close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рынок франчайзинга

код для вставкиСкачать
Рынок франчайзинга: Итоги 2010 г., прогноз 2011 г.
Рынок франчайзинга:
Итоги 2010,
прогноз 2011 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников,
которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация,
представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и
оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не
несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в
настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации.
Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная
информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо
тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2011 г.
Аннотация
Настоящее
исследование
организованного
европейского
посвящено
российскому
в
контексте
развития
мирового
Аналитический отчет
является
результатом
франчайзинга
рынков.
рынку
и
инициированного маркетингового исследования.
Одна из основных тенденций мировой торговли— увеличение оборота
крупных и средних торговых компаний. В таких условиях малому бизнесу
становится все труднее конкурировать с крупными компаниями. В этой
ситуации для поддержания жизнеспособности малого бизнеса одним из
самых
эффективных
инструментов
работы
на
рынке
становится
франчайзинг.
Целью данного исследования является предоставление полной и
консолидированной информации о российском рынке франчайзинга на
фоне американского и европейского рынков для всех участников рынка, а
также для тех, кто только собирается выйти на него. Так как развитие
российского рынка франчайзинга идёт по траектории главных мировых
рынков, в частности, США и Европы, отдельная глава посвящена
описанию именно этих рынков. Оценён размер мирового рынка, описана
его рентабельность. Составлен рентинг мировых франчайзинговых
лидеров
с
описанием
представленность
их
на
условий
предоставления
российском
рынке.
франшиз
Проведён
и
анализ
европейского и американского рынков по ряду критериев, таких как
степень развития, тенденции развития рынка, законодательная база и
др.
Учитывая то, что в России этот вид бизнес сравнительно молодой и
уровень
осведомлённости
базовых
знаний
в
этой
области
в
предпринимательской среде достаточно низок, значительное внимание
уделяется методологии франчайзинга, в частности, даются коннотации
основных
составляющих
франчайзер,
франчайзи,
франчайзинговой
франчайзинговый
системы:
договор,
франчайчинг,
паушальный
(первоначальный) взнос, роялти и др. Описаны обязанности сторон и
выявлены преимущества и недостатки франчайзинга.
Отдельная глава посвящена российскому франчайзингу. Анализируется
текущая ситуация на рынке на фоне макроэкономических показателей.
Подробным образом описана законодательная база, на основе которой
функционирует система франчайзинга в стране. Кроме того, были
2
собраны и проранжированы предложения франшиз разных ценовых
сегментов по объёму инвестиций по разным отраслям.
Учитывая преимущества франчайзинга, как одного из видов бизнеса,
данное исследование, в котором собрана подробная информация по
рынку, может использоваться в качестве прикладного для всех, кто в
короткие сроки хочет сделать свой бизнес успешным. Следует сделать
акцент на том, что система франчайзинга особенно актуальна в условиях
финансового кризиса, позволяющая в короткие сроки и с наименьшими
затратами построить новый бизнес и сделать его успешным.
Исследование проведено в декабре - январе 2010 - 2011 гг.
Объем отчета – 122 стр.
Отчет содержит 26 таблиц и 36 графиков.
Язык отчета - русский.
3
Полное оглавление
Аннотация
2
Полное оглавление
4
Список диаграмм
5
Список таблиц
7
Мировой рынок франчайзинга
8
Характеристика
8
Динамика развития мирового рынка франчайзинга
8
Концепция франчайзинга
18
Формы франчайзинга
20
Преимущества и недостатки
23
Обязанности сторон
24
Франчайзинговый договор
26
Отраслевая структура мирового рынка франчайзинга
27
Основные игроки, описание их франшиз
31
Рентабельность франчайзингового бизнеса
34
Объём мирового рынка
36
Правовое регулирование франчайзинга
37
Тенденции и перспективы развития
39
Рынок франчайзинга Европы и США
43
Рынок франчайзинга Франции
45
Характеристика рынка
45
Объём рынка
49
Основные игроки, описание их франшиз
49
Рынок франчайзинга Германии
52
Характеристика рынка
52
Объём рынка
55
Основные игроки, описание их франшиз
55
Рынок франчайзинга Великобритании
57
Характеристика рынка
57
Объём рынка
58
Основные игроки, описание их франшиз
58
Рынок франчайзинга Италии
60
Характеристика рынка
60
Объём рынка
60
Основные игроки, описание их франшиз
61
Рынок франчайзинга США
64
4
Характеристика рынка
64
Объём рынка
65
Основные игроки, описание их франшиз
65
Российский рынок франчайзинга
67
Макроэкономические показатели России
67
Основные показатели развития экономики России
67
Характеристика российского рынка франчайзинга
72
Финансовая привлекательность франчайзингового бизнеса
89
Выход на рынок
92
Предложение на российском рынке
96
Законодательная база
102
Основные игроки, описание их франшиз
105
Иностранные франчайзеры на российском рынке
114
Тенденции развития рынка
116
О компании NeoAnalytics
119
5
Список диаграмм
Рис. 1. Доли регионов мира по количеству франчайзеров, 2010 г.
9
Рис. 2. Европейские лидеры по количеству франчайзеров, 2009-2010 гг.
10
Рис. 3. Европейские страны по количеству франчайзеров, 2009-2010 гг.
11
Рис. 4. Азиатские лидеры по количеству франчайзеров, 2009-2010 гг.
12
Рис. 5. Страны по количеству франчайзеров в мире, 2009-2010 гг.
17
Рис. 6. Отраслевая структура франчайзинга
27
Рис. 7. Топ-50 мировых франшиз по отраслям, 2009-2010 гг.
29
Рис. 8. Прирост объёма франчайзинговых программ в отраслях в мире,
30
2006-2008 гг.
Рис. 9. Процент фирм, оставшихся на рынке, после начала работы
34
Рис. 10. Структура распределения прибыли по системе франчайзинга
35
Рис. 11. Динамика роста объёмов мирового рынка франчайзинга, 2007-2010
36
гг.
Рис. 12. Динамика прироста объёмов основных мировых рынков
44
франчайзинга, 2005-2010 гг.
Рис. 13. Динамика количества франчайзеров во Франции, 2005-2010 гг.
45
Рис. 14. Динамика количества франчайзеров во Франции, 2005-2010 гг.
46
Рис. 15. Доли франшизных точек по отраслям , 2009-2010 гг.
47
Рис. 16. Динамика роста объёмов рынка франчайзинга Франции, 2006-2010
49
гг., млрд. евро
Рис. 17. Динамика количества франчайзеров в Германии, 2005-2010 гг.
52
Рис. 18. Динамика количества франчайзи в Германии, 2000-2010 гг.
53
Рис. 19. Структура рынка франчайзинга в Германии по отраслям, 2009-2010
53
гг.
Рис. 20. Динамика оборота рынка франчайзинга в Германии, 2005-2010 гг.
55
Рис. 21. Динамика роста объёмов рынка франчайзинга Великобритании,
58
2006-2010 гг., млрд. фунтов стерлингов
Рис. 22. Динамика роста объёмов рынка франчайзинга Италии, 2005-2010 гг.
60
Рис. 23. ТОП 5 отраслей по обороту в Италии, 2009-2010 гг.
61
Рис. 24. Структура франчайзинговых компаний в США
64
Рис. 25. Динамика количества франчайзеров в России, 2005-2009 гг.
75
Рис. 26. Динамика количества франчайзи в России, 2005-2009 гг.
75
Рис. 27. Структура российского рынка франчайзинга по происхождению
76
компаний, 2010 г.
Рис. 28. Структура компаний-франчайзи по географическому признаку, 2010
77
г.
Рис. 29. Структура российского рынка франчайзинга по размеру бизнеса,
78
6
2010 г.
Рис. 30. Срок предоставления франшиз, 2010 г.
78
Рис. 31. Структура российского рынка франчайзинга по видам деятельности,
79
2009-2010 гг.
Рис. 32. Структура франчайзинговых программ в рознице,2009-2010 гг.
81
Рис. 33. Структура франчайзинговых программ в сфере услуг, 2009-2010 гг.
81
Рис. 34. Осведомлённость российской бизнес среды о франчайзинге, январь
88
2011 г.
Рис. 35. Готовность российского бизнеса к приобретению франшизы, январь
88
2011 г.
Рис. 36. Востребованность франшиз по стоимости
95
Список таблиц
Табл. 1. Количество франчайзинговых брендов по регионам мира, 2009-2010
10
гг.
Табл. 2. Формы франчайзинга
21
Табл. 3. Основные преимущества и недостатки франчайзинга
24
Табл. 4. Обязанности франчайзера
25
Табл. 5. Обязанности франчайзи
26
Табл. 6. Обязательные пункты франчайзингового договора
27
Табл. 7. Топ-50 мировых франшиз, 2009-2010 гг.
29
Табл. 8. ТОП 20 мировых франшиз
32
Табл. 9. Правовое регулирование франчайзинга в мире
38
Табл. 10. Сравнительные характеристики рынков франчайзинга Европы и
44
США
Табл. 11. Количество франшизных точек по отраслям, 2009-2010 гг.
48
Табл. 12. Основные франчайзеры Франции
50
Табл. 13. Топ-20 франчайзеров Германии, 2009-2010 гг.
56
Табл. 14. ТОП 15 франчайзеров в Великобритании
59
Табл. 15. Основные франчайзеры Италии
62
Табл. 16. Топ-10 франчайзеров США, 2008-2009 гг.
66
Табл. 17. Основные показатели развития экономики, 2009-2010 гг.
71
Табл. 18. Сравнение методов экспансии компании по ключевым параметрам
73
бизнеса
Табл. 19. Этапы развития российского ритейла бытовой техники и
74
электроники
Табл. 20. Типы систем иностранных франчайзеров на российском рынке
77
7
Табл. 21. Степень востребованности франчайзинговых программ на
80
основных российских розничных рынках, 2009-2010 гг.
Табл. 22. Франчайзинговые программы по отраслям
85
Табл. 23. Размер роялти в российском франчайзинговом бизнесе, 2009-2010
93
гг.
Табл. 24. Предложение на российском рынке по объёму инвестиций
97
Табл. 25. Описание франчайзинговых программ крупнейших франчайзеров
106
России
Табл. 26. Иностранные франшизы в России
116
8
Мировой рынок франчайзинга
Характеристика
Динамика развития мирового рынка франчайзинга
……………………….
Дальнейшее развитие франчайзинга в мире обуславливается рядом
причин. В первую очередь, франчайзинговые предприятия отличаются
высокой степенью устойчивости и эффективности. По оценкам экспертов,
из 100 франчайзинговых предприятий, в первые пять лет продолжают
работать 92.1 по сравнению с предприятиями, развивающими свой
бизнес не по системе франчайзинга. Во-вторых, инвесторов привлекает
возможность работать под известным
бредом,
уже завоевавшим
лояльность потребителей и репутацию на рынке.
………………………..
Основная доля франчайзеров была зарегистрирована в странах Европы.
Второе место по данному показателю заняла Азия, третье - Северная
Америка, четвертое - Латинская Америка. В наименьшей степени
франчайзинг распространен в Австралии, Океании и Африке.
Табл. 1. Количество франчайзинговых брендов по регионам мира, 20092010 гг.
Регион
Количество франчайзинговых
брендов, ед.
Европа
Азия
Северная Америка
Латинская Америка
Австралия и Океания
Африка
Источник: Французская Федерация Франчайзинга (FFF), Итальянская Ассоциация Франчайзинга
(AIDF), Немецкая Ассоциация Франчайзинга (DFS), Китайская Ассоциация Франчайзинга (CCFA)
По данным Французской Федерации Франчайзинга (FFF), в Европе
лидером по количеству франчайзеров в 2009-2010 гг. стала Франция.
1
Русский клуб экспертов по франчайзингу и готовому бизнесу «Русский Франчайзинг»
9
Рис. 1. Европейские лидеры по количеству франчайзеров, 2009-2010 гг.
1,200
1,000
ед.
800
600
400
200
0
Франция
Германия
Великобритания
Италия
Источник: Французская Федерация Франчайзинга (FFF), Итальянская Ассоциация Франчайзинга
(AIDF), Немецкая Ассоциация Франчайзинга (DFS), Британская Ассоциация Франчайзинга (BAF)
В
меньшей
степени
франчайзинговые системы
ведения
бизнеса
используются в таких европейских странах, как Чехия и Латвия.
………………….
Отраслевая структура мирового рынка франчайзинга
На сегодняшний день франчайзинг используется в более чем 75-ти
сферах бизнеса – от фаст-фудов и ресторанов до операций с
недвижимостью и юридических услуг.
………………..
Табл. 2. Топ-50 мировых франшиз, 2009-2010 гг.
Рынок
Отрасль
Количество
франшиз, ед.
Предприятия питания, всего
Из них
Сети быстрого питания
Бытовое обслуживание, всего
Из них
Недвижимость
Коммунальные услуги
Прачечные и услуги по уборке
(клининговые услуги)
Сети салонов красоты
Химчистка
10
Развлечения, путешествия, спорт, всего
Из них
Отельные сети
Фитнес клубы
Танцевальные студии
Розничная торговля, всего
Из них
Сеть по продаже продовольственных
товаров
Сети по продаже товаров DIY
Обслуживание бизнеса, всего
Из них
Заправка картриджей
Оптимизация налогов
Образование, всего
Из них
Учебные центры
Прочее, всего
Из них
Авто
Логистика
Интернет сервис
Источник: Entrepreneur Magazine Franchise Zone, NeoAnalytics
Российский рынок франчайзинга
Характеристика российского рынка франчайзинга
В отличие от американского или европейского рынков российский рынок
франчайзинга является сравнительно молодым.
…………….
Табл. 3. Сравнение методов экспансии компании по ключевым параметрам
бизнеса
Параметр бизнеса
Органический
Франчайзинг
M&A
рост
Скорость
Риски
Доходность инвестированного
капитала
Объём инвестиций
Источник: NeoAnalytics
11
Рис. 2. Структура российского рынка франчайзинга по происхождению
компаний, 2010 г.
Источник: NeoAnalytics
12
Финансовая привлекательность франчайзингового бизнеса
Главное
финансовое
преимущество
данного
вида
бизнеса
-
минимальные затраты на построение полной франчайзинговой системы.
………………………….
………………….
Табл. 4. Размер роялти в российском франчайзинговом бизнесе, 2009-2010
гг.
Компания
Ароматный Мир
Сфера бизнеса
Размер роялти
Розничная
торговля
Мона Лиза
Розничная
торговля
Rikki-Tikki
Розничная
торговля
Адамас
Розничная
торговля
РС Айсберри
Розничная
торговля
УНЦИЯ
Розничная
торговля
Эльдорадо
Розничная
торговля
Техносила
Розничная
торговля
Грильмастер
Предприятия
питания
Сбарро
Предприятия
питания
Subway
Предприятия
питания
РОСТИКС-KFC
Предприятия
питания
Ёлки-Палки
Предприятия
питания
13
Чайная ложка
Предприятия
питания
Euro Cleaning
Бытовое
обслуживание
Индустрия
Бытовое
чистоты
обслуживание
Картридж мастер
Обслуживание
бизнеса
DOKI РЕАЛТИ
Обслуживание
бизнеса
РЕАКС
Обслуживание
бизнеса
CENTURY 21
Обслуживание
бизнеса
Кредитория
Ипотечный
брокеридж
Независимое
Ипотечный
Бюро Ипотечного
брокеридж
Кредитования
ХИРШ
Недвижимость
Еженедельный
Средства массовой
журнал вакансий
информации
«РАБОТА»
Шпилька
Средства массовой
информации
ICE Media
Средства массовой
информации
«Сеть Магазинов
Туризм
Горящих
Путёвок»
ВКО Клуб
Туризм
Инглиш ферст
Образование
Мастерфайбр
Производство
Тонус-клуб
Фитнесс
Независимая
Здравоохранение
лаборатория
14
INVITRO
Источник: данные компаний
…………………..
На сегодняшний день наиболее популярные франшизами являются
франшизы стоимостью до ……………….
15
О компании NeoAnalytics
Штат
компании
NeoAnalytics
–
это
команда
профессионалов
с
разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых
коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг,
брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На
сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с
маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы,
США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой
опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших
клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения
общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и
его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное
сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для
эффективного решения его бизнес-задач.
Мы
соблюдаем
фундаментальные
исследовательские
принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
16
Мы
постоянно
растем,
совершенствуясь
в
своем
профессионализме
Мы любим свою работу!
Заказать презентацию компании
Мы
готовы
рассказать
о
наших
возможностях
у
Вас
в
офисе.
Презентацию проведут лучшие специалисты компании.
Контакты для заказа:
info@neoanalytics.ru
+7 (965) 192 17 94
+7 (903) 537 08 08
Контактное лицо:
Анна Бейкер, менеджер по работе с клиентами NeoAnalytics.
Мы будем рады видеть Вашу компанию в кругу наших клиентов!
17
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
64
Размер файла
366 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа