close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

BPMonline MFI Руководство пользователя

код для вставкиСкачать
BPMonline MFI
Руководство
пользователя
1
Содержание
1. Об этой книге .................................................................................................... 3
2. Разделы BPMonline MFI....................................................................................... 4
2.1. Единое окно консультанта............................................................................ 5
2.2. Единое окно верификатора .......................................................................... 9
2.3. Юр. лица .................................................................................................... 13
2.4. Физ. лица ................................................................................................... 16
2.5. Активности ................................................................................................. 19
2.6. Продукты ................................................................................................... 21
2.7. Заявки физ. лиц ......................................................................................... 23
2.8. Договоры ................................................................................................... 26
2.9. Банковские карты....................................................................................... 28
2.10. Кассы ....................................................................................................... 29
2.11. Движение средств .................................................................................... 31
2.12. Операции ................................................................................................. 32
2.13. База знаний.............................................................................................. 33
2.14. Обращения ............................................................................................... 34
2.15. Кампании ................................................................................................. 35
2.16. Рассылки .................................................................................................. 37
2.17. Скоринговые карты .................................................................................. 38
3. Перед началом работы..................................................................................... 40
3.1. Главное меню BPMonline............................................................................. 41
3.2. Профиль пользователя............................................................................... 42
3.3. Настройка учетных записей........................................................................ 43
4. Возможности BPMonline MFI ............................................................................. 47
4.1. Командная строка ...................................................................................... 48
4.2. Уведомления .............................................................................................. 50
4.3. Настройка списка ....................................................................................... 52
4.3.1. Сортировка записей.............................................................................. 52
4.3.2. Настройка итогов ................................................................................. 53
4.3.3. Настройка колонок ............................................................................... 55
4.4. Фильтры..................................................................................................... 61
4.4.1. Быстрый фильтр ................................................................................... 61
4.4.2. Стандартный фильтр ............................................................................ 62
4.4.3. Расширенный фильтр ........................................................................... 63
4.5. Группы ....................................................................................................... 70
4.5.1. Работа со статическими группами......................................................... 71
4.5.2. Работа с динамическими группами ....................................................... 73
BPMonline MFI
2
Руководство пользователя
4.6. Права доступа............................................................................................. 75
4.7. Поиск дублей .............................................................................................. 78
4.8. Бизнес-процессы......................................................................................... 81
3
ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
Руководство пользователя состоит из следующих основных разделов:
Разделы BPMonline MFI — дает общее понимание назначения и возможностей разделов
BPMonline MFI и определяет стратегию для решения бизнес-задач пользователя.
Перед началом работы — включает в себя рекомендации по подготовке системы к работе:
настройку профиля пользователя и его учетных записей.
Возможности BPMonline MFI — описывает особые программные возможности и функции
системы, включая работу с командной строкой и страницей уведомлений, поиск
дублирующихся записей, распределение прав доступа и настройку индивидуального
профиля пользователя.
НА ЗАМЕТКУ
Настройка и администрирование BPMonline MFI описаны в книге “Руководство по настройке”.
В связи с постоянным усовершенствованием системы описание некоторых ее элементов
может отличаться от того, что вы увидите у себя на экране.
BPMonline MFI
4
РАЗДЕЛЫ BPMONLINE MFI
В ЭТОЙ ГЛАВЕ
• Единое окно консультанта
•
Единое окно верификатора
•
Юр. лица
•
Физ. лица
•
Активности
•
Продукты
•
Заявки физ. лиц
•
Договоры
•
Банковские карты
•
Кассы
•
Движение средств
•
Операции
•
База знаний
•
Обращения
•
Кампании
•
Рассылки
•
Скоринговые карты
Руководство пользователя
Единое окно консультанта
5
ЕДИНОЕ ОКНО КОНСУЛЬТАНТА
Раздел ЕДИНОЕ ОКНО КОНСУЛЬТАНТА предназначен для автоматизации деятельности
сотрудника компании, работающего с физическими лицами. Используя раздел
пользователь может предоставлять клиентам различные консультации: помогать в
подборе и оформлении займов, предоставлять информацию по действующим договорам,
фиксировать погашение займов, реструктуризировать, прощать и лонгировать договоры
займов.
С учетом специфики работы вашей компании настраивается перечень предоставляемых
консультаций. Выберите тему, по которой клиенту необходимо предоставить информацию,
в меню кнопки [Начать консультацию]. При этом в системе будет запущен
соответствующий процесс. Выполняя пошагово его действия в системе автоматически
будут создаваться обращения, заявки, договоры, операции и другие записи, в зависимости
от преднастроенной диаграммы процесса.
НА ЗАМЕТКУ
Доступный в меню кнопки [Начать консультацию] список тем настраивается в справочнике
[Темы консультаций]. В данном справочнике вы можете связать тему консультации с
настроенным бизнес-процессом. Работа со справочниками детальнее рассмотрена в книге
“Руководство по настройке”.
НА ЗАМЕТКУ
Дизайнер процессов, а также порядок и способы построения процессов, описаны в книге
“Руководство по настройке”.
СОДЕРЖАНИЕ
• Функциональные блоки раздела
•
Дополнительная информация о клиенте
•
Аналитика единого окна консультанта
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Активности
•
Заявки физ. лиц
•
Обращения
•
Бизнес-процессы
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ РАЗДЕЛА
Структура Единого окна консультанта является нестандартной и состоит из боковой
панели, основной области и области аналитики.
В верхней части БОКОВОЙ ПАНЕЛИ содержатся специальные кнопки, также здесь
предусмотрена возможность смены рабочего места. В процессе предоставления
консультации физ. лицу на боковой панели также может отображаться дополнительная
информация о клиенте.
Кнопки боковой панели Единого окна консультанта используются для таких действий:
•
— возврат в раздел Единое окно консультанта. Пользователь может быстро
вернуться в раздел, какая бы дополнительная страница у него не была открыта.
•
BPMonline MFI
— просмотр перечня уведомлений текущего пользователя.
6
•
Руководство пользователя
— используя меню кнопки можно создать звонок, e-mail сообщение или
задачу. А также запустить процесс, настроить профиль пользователя или перейти в
главное меню системы.
Используйте представления ОСНОВНОЙ ОБЛАСТИ Единого окна консультанта для
отображения необходимой на данный момент информации. Для выбора доступны
представления: АКТИВНОСТИ, ЗАЯВКИ и ОБРАЩЕНИЯ. Представления отображают записи
в неконечном состоянии, ответственным по которым является текущий пользователь.
Во время работы по процессу консультант может в любой момент приостановить процесс,
например, если клиент попросил связаться с ним позднее. В этом случае при
возобновлении консультации достаточно найти тот шаг процесса, на котором он
остановился и нажать на кнопку [Продолжить]. Например, если консультант прекратил
работу на шаге оформления заявки, то при выборе этой заявки в реестре у нее станет
активна кнопка [Продолжить], при нажатии на которую пользователь сможет продолжить
работу по процессу.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
В процессе проведения консультации, на боковой панели Единого окна отображаются
вспомогательные виджеты, предоставляющие важную информацию о клиенте. Используя
отображаемые сведения, сотрудник компании может проинформировать клиента о
необходимости продлить договор, уточнить планирует ли клиент принимать участие в
маркетинговой кампании, внести дополнительные сведения в систему о клиенте.
На боковой панели ЕДИНОГО ОКНА КОНСУЛЬТАНТА могут отображаться следующие
виджеты:
•
Торговая точка. Отображает информацию о названии торговой точки, в которой
предоставляется консультация. Щелкнув по названию вы перейдете на страницу
просмотра данного юр. лица.
•
Обращение. Отображает информацию о номере ОБРАЩЕНИЯ, созданном в
процессе консультации. Щелкнув по ссылке номера обращения вы перейдете на
страницу просмотра обращения.
•
Остаток по кассе. Отображает остаток денежных средств в кассе, доступной для
выдачи займов текущему пользователю.
НА ЗАМЕТКУ
Каждая касса относится к определенной торговой точке. Виджет отображает информацию о
той кассе, торговая точка которой указана в блоке [Филиалы и отделения] на странице физ.
лица текущего пользователя как его актуальное место работы.
•
ФИО. Фамилия, имя, отчество ФИЗ. ЛИЦА, которому предоставляется консультация.
При щелчке по ссылке откроется страница просмотра физ. лица.
•
Заявка. Отображает информацию о номере ЗАЯВКИ, созданной в процессе
консультации, а также о продукте и финансовой схеме продукта, на которую заявка
оформляется. При щелчке по номеру заявки откроется страница просмотра заявки.
•
Знаменательное событие. Виджет отображается в случае, если у
консультируемого физ. лица есть запись в блоке ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, дата
которой находится в диапазоне +/- 7 дней от текущей даты. Воспользовавшись
информацией виджета, консультант может поздравить клиента с днем рождения.
Единое окно консультанта
7
•
Клиент занесен в ЧЕРНЫЙ СПИСОК. В случае, если клиент был занесен в
черный список, виджет отобразит информацию о дате и причине его занесения.
•
Неполная информация о клиенте. Виджет отображается в случае, если у
консультируемого физ. лица не заполнены блоки АДРЕСА или СРЕДСТВА СВЯЗИ.
При щелчке по ссылке открывается страница просмотра физ. лица и отображается
сообщение о незаполненных блоках.
•
Заканчивается срок действия ДОГОВОРА. В случае если у консультируемого
клиента есть договоры, срок действия которых заканчивается в ближайшие две
недели, виджет отобразит информацию о номере договора и продукте, на который
он был заключен. При щелчке по ссылке откроется страница просмотра договора.
•
Заканчивается срок действия карты. Виджет отображает номер БАНКОВСКОЙ
КАРТЫ, если срок действия карты заканчивается в ближайший месяц, а
консультируемый клиент является ее держателем. При щелчке по ссылке откроется
страница банковской карты.
НА ЗАМЕТКУ
Если у физ. лица зарегистрировано несколько карт или договоров, у которых заканчивается
срок действия, то для каждой такой карты и договора будет отображаться отдельный виджет.
•
Есть продукты для предложения. Если у консультируемого физ. лица в блоке
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ есть продукты, в состоянии “Не предлагался”, то на
боковой панели отобразится виджет с информацией о количестве таких продуктов.
При щелчке по ссылке откроется страница с перечнем продуктов, которые еще не
предлагались клиенту. Сотрудник компании может предложить ранее
непредложенные продукты клиенту.
•
Ближайшие мероприятия. Виджет отображается если консультируемое физ. лицо
включено в целевую аудиторию маркетинговой КАМПАНИИ, состояние которой
неконечное, с откликом “Ожидается”. Виджет отображает количество таких
кампаний. При щелчке по ссылке откроется страница с перечнем кампаний, по
которым ожидается отклик физ. лица. Консультант может уточнить, собирается ли
клиент принимать участие в тех или иных маркетинговых кампаниях и
зафиксировать его ответы в системе.
АНАЛИТИКА ЕДИНОГО ОКНА КОНСУЛЬТАНТА
При помощи аналитики раздела можно оценить эффективность работы консультанта.
В разделе Единое окно консультанта представлены следующие графики:
•
КОЛИЧЕСТВО ОФОРМЛЕННЫХ ЗАЯВОК ЗА СЕГОДНЯ
Диаграмма KPI, отображающая соотношение фактического и запланированного
количества оформленных заявок текущим пользователем за день. На цветовой
схеме графика красным отображается диапазон выполнения плана от 0 до 80% ,
желтым — от 80% до 100%, зеленым — свыше 100%. Указатель на графике
отображает фактическое количество зарегистрированных заявок.
НА ЗАМЕТКУ
Плановое количество заявок определяется системной настройкой “Плановое количество
заявок в день для консультанта”. Работа с системными настройками детальнее рассмотрена в
книге “Руководство по настройке”.
•
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ЗА МЕСЯЦ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
BPMonline MFI
8
Руководство пользователя
Вертикальная гистограмма, отображающая по вертикали количество проведенных
консультаций, а по горизонтали — результаты проведенных консультаций за
текущий месяц. При построении графика учитываются обращения, ответственным
по которым является текущий пользователь, с типом “Консультация” в конечном
состоянии.
•
ЗАЯВКИ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА ПО ВИДАМ ПРОДУКТОВ
Горизонтальная гистограмма, отображающая по горизонтали количество
оформленных заявок в текущем месяце, а по вертикали — виды продуктов на
которые они были оформлены.
Единое окно верификатора
9
ЕДИНОЕ ОКНО ВЕРИФИКАТОРА
Раздел ЕДИНОЕ ОКНО ВЕРИФИКАТОРА предназначен для оптимизации ежедневной
работы верификаторов и андеррайтеров вашей компании.
Процесс верификации представляет собой выполнение ряда действий, целью которых
является проверка соответствия предоставляемых клиентом данных истине. Например,
процесс верификации может включать в себя: анализ предоставленной информации,
проверку подлинности документов, телефонов, стажа работы, отсутствия непогашенных
займов и пр. По завершении проверки верификатор или андеррайтер может утвердить
или отклонить визу по заявке — принять решение по ней.
Для настройки перечня действий верификации используется справочник [Действия
верификации], а для распределения данного перечня по ролям (какие действия должен
выполнять верификатор, а какие андеррайтер) и видам продуктов — справочник [Виды
продуктов].
НА ЗАМЕТКУ
Детальнее работа с разделом [Справочники] рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.
Структура раздела Единое окно верификатора не является стандартной и состоит из
основной области, боковой панели и области аналитики.
СОДЕРЖАНИЕ
• Основная область
•
Боковая панель
•
Аналитика Единого окна верификатора
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Заявки физ. лиц
ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ
При открытии окна верификатора, основная область находится в начальном режиме.
Чтобы приступить к работе выберите из списка роль, которую вы выполняете, например,
“Андеррайтер” или “Верификатор”.
НА ЗАМЕТКУ
Настройка ролей пользователей выполняется администратором системы и детальнее
рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.
Заявки, с которыми работает текущий пользователь будут отображаться списком в
основной области. К таким заявкам относятся отложенные заявки и заявка в работе,
которая может быть только одной.
Чтобы приступить к обработке данных нажмите на кнопку [Взять новую заявку]. Если у
текущего пользователя уже есть заявка в работе, система отобразит соответствующее
предупреждение и новую заявку не выдаст. Если нет — будет взята заявка, для которой
добавлена виза для выбранной роли, дата начала которой минимальна.
В основной области откроется страница заявки, а на боковой панели отобразятся действия
верификации заявки для выбранной роли. Для перехода между шагами верификации
используйте кнопки [Назад], [Далее]. Верифицируемый шаг будет выделен на боковой
панели, а в основной области отобразятся дополнительные кнопки, при помощи которых
можно отметить подтверждена или нет информация выбранного действия.
BPMonline MFI
10
Руководство пользователя
Во время выполнения верификации справа в основной области могут отображаться
дополнительные блоки для каждого действия. Например, при верификации домашнего и
рабочего номеров телефонов это может быть блок СРЕДСТВА СВЯЗИ со страницы физ.
лица консультируемого клиента.
НА ЗАМЕТКУ
Настроить отображение дополнительных блоков при выполнении шагов верификации можно
при помощи справочника [Действия верификации]. Работа со справочниками детальнее
рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.
После прохождения всех шагов верификации откроется страница ИТОГОВ
ВЕРИФИКАЦИИ, на которой можно просмотреть обобщенную информацию по
результатам действий.
Для работы с заявкой и ее визированием предназначены дополнительные кнопки:
•
[Утвердить] — при нажатии на данную кнопку будет установлена положительна
виза для выбранной роли и основная область перейдет в начальный режим.
Кнопка отобразится в основной области в том случае, если верифицированы все
обязательные для верификации действия.
НА ЗАМЕТКУ
Отключить возможность утверждения или отклонения визы только после прохождения всех
обязательных для верификации действий можно при помощи системной настройки
“Отклонять заявку, если не все обязательные поля верифицированы”. Работа с системными
настройками описана в книге “Руководство по настройке”.
•
[Отклонить] — установка отрицательной визы для выбранной роли и переход в
начальный режим. Кнопка отобразится в основной области в том случае, если хотя
бы одно из действий верификации не подтверждено. Если не все необходимые
записи верифицированы или результат проверки положительный, система
отобразит соответствующее предупреждение.
•
[Отложить] — нажмите на данную кнопку, если работу над заявкой необходимо
временно отложить, например, если клиент попросил перезвонить позднее. При
нажатии на данную кнопку, заявка отобразится в основной области и будет
закреплена за текущим пользователем. Если у пользователя превышен допустимый
лимит отложенных заявок, система отобразит соответствующее предупреждение.
НА ЗАМЕТКУ
По умолчанию пользователь может отложить 5 заявок. Изменить количество отложенных
заявок можно при помощи системной настройки “Максимальное количество отложенных
заявок”. Работа с системными настройками описана в книге “Руководство по настройке”.
•
[Вернуть в очередь] — нажмите на кнопку, чтобы вернуть заявку в общую очередь
заявок для выбранной роли. Заявка перестанет быть закрепленной за текущим
пользователем. При этом откроется дополнительное окно выбора даты возврата
заявки в очередь. В дополнительном окне заполните обязательное для заполнения
поле [Отложить верификацию до], указав новую дату визирования заявки.
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ
В процессе верификации на боковой панели могут отображаться вспомогательные блоки и
виджеты, предоставляющие дополнительную информацию о заявке и клиенте. Данные
сведения могут использоваться вашим сотрудником для принятия решения по заявке,
Единое окно верификатора
11
например, если ожидается отклик клиента по маркетинговой кампании, стоит его уточнить
и внести ответ в систему.
Виджет СОСТОЯНИЕ ОЧЕРЕДИ отображает информацию о количестве отложенных заявок
текущего пользователя, о наличии заявки в работе, а также общем количестве новых
заявок, требующих визирования для выбранной роли. Данный виджет отображается если
основная область находится в начальном режиме.
Виджет ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗ. ЛИЦЕ отображает ФИО клиента верифицируемой заявки.
При переходе по ссылке откроется страница физ. лица.
Виджет ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ отображает номер рассматриваемой заявки. При
переходе по ссылке откроется страница заявки.
ИТОГИ ВЕРИФИКАЦИИ. При щелчке по ссылке в основной области откроется страница
итогов верификации, на которой можно просмотреть обобщенную информацию по
результатам действий верификации.
В блоке ДЕЙСТВИЯ ВЕРИФИКАЦИИ в виде виджетов отображаются данные блока
ВЕРИФИКАЦИЯ рассматриваемой заявки для выбранной роли. При щелчке по ссылкам в
основном меню открываются страницы соответствующих шагов верификации. Шаги,
верификация которых является обязательной отображаются с иконкой
, шаги
верификация которых является необязательной не имеют иконки. Шаги, решение по
которым принято отображаются с иконкой .
В блоке ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отображается дополнительная информация о физ. лице
из рассматриваемой заявки:
•
Знаменательное событие. Виджет отображается в случае, если у физ. лица есть
запись в блоке ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, дата которой находится в диапазоне
+/- 7 дней от текущей даты.
•
Клиент занесен в ЧЕРНЫЙ СПИСОК. В случае, если физ. лицо было занесено в
черный список, виджет отобразит информацию о дате и причине его занесения.
•
Неполная информация о клиенте. Виджет отображается в случае, если у физ.
лица не заполнены блоки АДРЕСА или СРЕДСТВА СВЯЗИ. При щелчке по ссылке
открывается страница просмотра физ. лица и отображается сообщение о
незаполненных блоках.
•
Заканчивается срок действия ДОГОВОРА. В случае если у клиента есть
договоры, срок действия которых заканчивается в ближайшие две недели, виджет
отобразит информацию о номере договора и продукте, на который он был
заключен. При щелчке по ссылке откроется страница просмотра договора.
•
Заканчивается срок действия карты. Виджет отображает номер БАНКОВСКОЙ
КАРТЫ, если срок действия карты заканчивается в ближайший месяц, а физ. лицо
является ее держателем. При щелчке по ссылке откроется страница банковской
карты.
НА ЗАМЕТКУ
Если у физ. лица зарегистрировано несколько карт или договоров, у которых заканчивается
срок действия, то для каждой такой карты и договора будет отображаться отдельный виджет.
•
Есть продукты для предложения. Если у физ. лица в блоке ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ есть продукты, в состоянии “Не предлагался”, то на боковой панели
отобразится виджет с информацией о количестве таких продуктов. При щелчке по
BPMonline MFI
12
Руководство пользователя
ссылке откроется страница с перечнем продуктов, которые еще не предлагались
клиенту.
•
Ближайшие мероприятия. Виджет отображается если физ. лицо включено в
целевую аудиторию маркетинговой КАМПАНИИ, состояние которой неконечное, с
откликом “Ожидается”. Виджет отображает количество таких кампаний. При щелчке
по ссылке откроется страница с перечнем кампаний, по которым ожидается отклик
физ. лица.
АНАЛИТИКА ЕДИНОГО ОКНА ВЕРИФИКАТОРА
Используя аналитику Единого окна верификатора можно оценить эффективность его
работы. Например, график ОБРАБОТАННЫХ ЗАЯВОК ЗА СЕГОДНЯ позволит оценить
соотношение запланированного и фактически обработанного количества заявок за
сегодня.
На цветовой схеме диаграммы KPI красным отображается диапазон выполнения плана от 0
до 80 %, желтым — от 80 до 100%, зеленым — свыше 100%. Указатель на графике
отображает фактическое количество обработанных заявок.
НА ЗАМЕТКУ
Плановое количество заявок определяется системной настройкой “Плановое количество
заявок в день для верификатора”. Работа с системными настройками детальнее рассмотрена в
книге “Руководство по настройке”.
Юр. лица
13
ЮР. ЛИЦА
Все сведения о компаниях-клиентах, партнерах, конкурентах, филиалах и отделениях
вашей компании, с которыми осуществляется или планируется взаимодействие, должны
быть собраны воедино, содержать актуальные данные и быть доступны в любой момент
времени.
При помощи раздела ЮР. ЛИЦА BPMonline MFI вы можете вести учет контактных данных,
отслеживать взаимосвязи компаний, сегментировать их по различным параметрам и
анализировать статистику. Например, данные о количестве сотрудников, кредитном
рейтинге и годовом обороте могут использоваться для оценки позиций компании на
рынке.
СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация юр. лиц
•
Средства связи и адреса
•
Документы по сделке
•
Платежные реквизиты
•
Кампании
•
Структура организации и взаимосвязи
•
Контактные лица
•
Активности и история
•
История изменения рейтинга
•
Страховые программы
•
Поиск дублей
•
Печать данных юр. лица
•
Аналитика по юр. лицам
РЕГИСТРАЦИЯ ЮР. ЛИЦ
На странице юр. лица зафиксируйте все имеющиеся сведения о нем. Укажите
наименование, веб-сайт, контактное лицо, средства связи и адреса компании. Уделите
внимание полям категоризации, указывая годовой оборот, количество сотрудников,
фактическую и потенциальную значимость юр. лица и т.п. Это позволит вам выстраивать
стратегию и тактику работы с каждым клиентом. При добавлении организации с типом
“Страховая компания” необходимо сформировать перечень предоставляемых ею
страховых программ, а при создании юр. лица с типом “Торговая точка” — указать ее
основную кассу.
Информация о юр. лице может быть добавлена в систему вручную или с помощью
импорта данных из существующей базы.
СРЕДСТВА СВЯЗИ и АДРЕСА
Блок СРЕДСТВА СВЯЗИ содержит перечень способов, при помощи которых вы можете
связаться с компанией. Можно добавить несколько альтернативных средств связи,
например, основной и дополнительный номера телефонов компании, факс или адрес
сайта.
В блоке АДРЕСА можно зафиксировать несколько доступных адресов компании,
например, юридический и фактический. В BPMonline MFI вы можете добавлять адреса,
BPMonline MFI
14
Руководство пользователя
используя преднастроенные справочники системы или с использованием базы данных
ФИАС, выполнив ее предварительную настройку.
ДОКУМЕНТЫ ПО СДЕЛКЕ
Для учета документов, на основании которых юр. лицо ведет свою деятельность,
например, данных о государственной регистрации, уставов, учредительных договоров и
пр. предназначен блок ДОКУМЕНТЫ ПО СДЕЛКЕ. Основные параметры документа
зафиксируйте на его странице, указав серию, номер, информацию о том, кем выдан
документ. Кроме того, вы можете прикрепить копию документа с помощью блока ФАЙЛЫ
И ССЫЛКИ страницы документа по сделке.
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Зафиксируйте МФО банка получателя, расчетный и корреспондентский счета в блоке
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ. Эта информация может использоваться, например, при
формировании печатных форм документов.
КАМПАНИИ
Блок КАМПАНИИ отображает перечень маркетинговых мероприятий, в целевую
аудиторию которых входит данное юр. лицо. Например, здесь будут отображаться акции,
выставки, семинары, в которых компания принимала участие. Здесь вы также можете
просмотреть отклик юр. лица по кампаниям.
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ и ВЗАИМОСВЯЗИ
Чтобы отобразить организационную структуру компании и ее подразделений,
используйте блок СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. Вы можете, например, зафиксировать
департаменты, отделы и их руководителей, добавляя в блок корневые и подчиненные
элементы.
В блоке ВЗАИМОСВЯЗИ указываются возможные взаимосвязи юр. лица с другими
субъектами системы (юр. лицами или физ. лицами). Например, здесь вы можете
отобразить сеть филиалов компании.
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Указать список контактных лиц, сотрудников компании можно в блоке ФИЗ. ЛИЦА. При
помощи блока вы можете добавить новое физ. лицо или связать юр. лицо с физ. лицом,
которое уже зарегистрировано в системе.
АКТИВНОСТИ и ИСТОРИЯ
Блок АКТИВНОСТИ отображает задачи, письма и звонки, имеющие отношение к юр. лицу.
Вы можете просматривать подробности по каждой активности либо создавать новые
активности, связанные с юр. лицом.
Используйте блок ИСТОРИЯ для просмотра информации об обращениях, задачах и e-mail
сообщениях, связанных с компанией.
Юр. лица
15
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА
В блоке ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА фиксируются изменения данных скоринга по
выбранному юр. лицу. Например, скоринговый балл и кредитный рейтинг с развитием
компании может увеличиться или могут быть изменены параметры расчета данных
показателей в вашей компании. Для получения более развернутой информации об
атрибутах расчета предназначен блок ИСТОРИЯ РАСЧЕТОВ БАЛЛА И РЕЙТИНГА
доступный на странице истории изменения рейтинга.
СТРАХОВЫЕ ПРОГРАММЫ
Блок СТРАХОВЫЕ ПРОГРАММЫ отображается только на странице юр. лица с типом
“Страховая компания”. Здесь фиксируются страховые программы, предлагаемые данным
юр. лицом. Для регистрации новой страховой программы необходимо указать тип
страхования, например, “Страхование жизни” или “Страхование трудоспособности”, а
также сформировать тарифы для тех или иных категорий клиентов. Например, тариф
страхования жизни может зависеть от возраста и пола клиента. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
фиксируются на странице страховой программы, а ПАРАМЕТРЫ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ —
на странице страхового тарифа.
ПОИСК ДУБЛЕЙ
При добавлении нового юр. лица система производит поиск похожих записей и
отображает предупреждение, если есть вероятность того, что компания, которую вы
собираетесь создать, уже зарегистрирована в системе. Вы также можете запустить поиск
дублей вручную.
•
Поиск дублей
ПЕЧАТЬ ДАННЫХ ЮР. ЛИЦА
Используйте действия раздела для доступа к печатным формам юр. лиц. Например, при
подготовке к презентации можно распечатать сводные данные о компании. Кроме того, в
разделе предусмотрены печатные формы для подготовки конвертов и стикеров для
массовой рассылки писем.
АНАЛИТИКА ПО ЮР. ЛИЦАМ
При помощи графиков и отчетов раздела ЮР. ЛИЦА вы можете визуализировать
статистические данные по компаниям. Для развития маркетинговых кампаний, анализа
того, какие продукты необходимо развивать, используйте графики распределения юр. лиц
по отраслям, странам и регионам. Кроме того, аналитика раздела поможет оценить
качество работы менеджеров с клиентами.
BPMonline MFI
16
Руководство пользователя
ФИЗ. ЛИЦА
Физ. лица в BPMonline MFI — это контактные лица ваших клиентов и партнеров, частные
клиенты, сотрудники а также прочие деловые и личные контакты.
Используя раздел ФИЗ. ЛИЦА, вы можете вести информацию о физ. лицах,
сегментировать их по различным параметрам, а также проводить анализ истории
взаимоотношений с клиентами и просматривать статистику.
СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация физ. лиц
•
Средства связи и адреса
•
Документы по сделке
•
Знаменательные события
•
Предложенные продукты
•
Доходы и расходы
•
Заявки и Договоры
•
Карьера и взаимосвязи
•
Кампании
•
Участие в заявке
•
Активности и история
•
История изменения рейтинга
•
Филиалы и отделения
•
Печать данных физ. лица
•
Аналитика по физ. лицам
РЕГИСТРАЦИЯ ФИЗ. ЛИЦ
При регистрации контактного лица зафиксируйте все имеющиеся сведения о нем. Укажите
ФИО, обращение, приветствие, пол и тип физ. лица. Внесите данные о месте работы,
должности и роли физ. лица в принятии решений.
Информация о физ. лице может быть добавлена вручную или при импорте данных из MS
Excel.
НА ЗАМЕТКУ
Детальнее импорт записей рассмотрен в книге “Руководство по настройке”.
СРЕДСТВА СВЯЗИ и АДРЕСА
Блок СРЕДСТВА СВЯЗИ содержит перечень способов, при помощи которых вы можете
связаться с физ. лицом. Для физ. лица можно добавить несколько альтернативных средств
связи, например, рабочий и домашний номера телефонов, e-mail, аккаунт в Facebook и т.д.
Кроме того, у физ. лица может быть несколько альтернативных адресов, например, адрес
регистрации или фактического проживания, которые вы можете зафиксировать в блоке
АДРЕСА. В BPMonline MFI вы можете добавлять адреса, используя преднастроенные
справочники системы или с использованием базы данных ФИАС, выполнив ее
предварительную настройку.
Вы можете выполнить поиск профиля физ. лица в Facebook, LinkedIn или Twitter и связать
его с соответствующей записью BPMonline MFI. В результате данные о физ. лице,
Физ. лица
17
размещенные в социальных сетях, могут быть использованы для заполнения информации
о физ. лице в системе. Кроме того, вы можете создавать новых физ. лиц в BPMonline MFI на
основе профилей пользователей социальных сетей.
ДОКУМЕНТЫ ПО СДЕЛКЕ
Для учета документов, удостоверяющих личность физ. лица, например, данных паспорта,
справки о присвоении идентификационного номера и пр. предназначен блок
ДОКУМЕНТЫ ПО СДЕЛКЕ. Основные параметры документа зафиксируйте на его странице,
указав серию, номер, информацию о том, кем выдан документ. Кроме того, на странице
документа по сделке вы можете прикрепить копию документа с помощью блока ФАЙЛЫ И
ССЫЛКИ.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
Сохраните знаменательные даты, имеющие отношение к физ. лицу, например, дни
рождения, годовщины, профессиональные праздники и т.д.
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
В блоке ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ содержится информация о перечне продуктов,
предлагаемых физ. лицу. Стадии предложения продукта от презентации до подписания
договора, их длительность можно просмотреть на странице предложенного продукта в
блоке ИСТОРИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДУКТА.
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Зафиксируйте информацию о денежных поступлениях и основных растратах физ. лица в
блоке ДОХОДЫ И РАСХОДЫ. Например, здесь можно указать информацию о заработной
плате клиента, других источниках его дохода, а также о коммунальных платежах, выплатах
по кредиту и пр.
ЗАЯВКИ и ДОГОВОРЫ
Список заявок на получение займа по данному физ. лицу можно просмотреть в блоке
ЗАЯВКИ. Перечень заключенных с физ. лицом договоров отображается в блоке
ДОГОВОРЫ.
КАРЬЕРА и ВЗАИМОСВЯЗИ
Информация о текущей должности физ. лица доступна в блоке МЕСТО РАБОТЫ, а данные
о предыдущих местах работы последовательно фиксируются в блоке КАРЬЕРА. При
изменении информации физ. лица, которая может быть связана с его карьерой (например,
данные о компании, департаменте и должности), BPMonline MFI предложит автоматически
обновить историю карьеры физ. лица. Кроме того, в системе могут быть отмечены
взаимосвязи между физ. лицами и юр. лицами, для просмотра которых используется блок
ВЗАИМОСВЯЗИ.
КАМПАНИИ
Блок КАМПАНИИ отображает перечень маркетинговых мероприятий, в целевую
аудиторию которых входит данное физ. лицо. Например, здесь будут отображаться акции,
BPMonline MFI
18
Руководство пользователя
выставки, семинары, в которых компания принимала участие. Здесь вы также можете
просмотреть отклик физ. лица по кампаниям.
УЧАСТИЕ В ЗАЯВКЕ
Одно и то же физ. лицо может участвовать в заявке в роли клиента, быть контактным
лицом или поручителем по заявкам других клиентов компании. Просмотреть перечень
заявок, в которых было задействовано выбранное физ. лицо можно в блоке УЧАСТИЕ В
ЗАЯВКЕ.
АКТИВНОСТИ и ИСТОРИЯ
Блок АКТИВНОСТИ отображает задачи, письма и звонки, имеющие отношение к физ.
лицу. Вы можете просматривать подробности по каждой активности либо создавать новые
активности, связанные с данным физ. лицом.
Используйте блок ИСТОРИЯ для просмотра информации об обращениях, задачах и e-mail
сообщениях, связанных с физ. лицом.
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА
В блоке ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА фиксируются изменения данных скоринга по
выбранному физ. лицу. Например, скоринговый балл и кредитный рейтинг с увеличением
трудового стажа клиента, повышения его по карьерной лестнице может увеличиться, также
могут быть изменены параметры расчета показателей скоринга в вашей компании. Для
получения более развернутой информации об атрибутах расчета предназначен блок
ИСТОРИЯ РАСЧЕТОВ БАЛЛА И РЕЙТИНГА доступный на странице истории изменения
рейтинга.
ФИЛИАЛЫ И ОТДЕЛЕНИЯ
В блоке ФИЛИАЛЫ И ОТДЕЛЕНИЯ можно просмотреть историю смены сотрудником
филиалов, отделений и торговых точек, в которых он работал. Для каждого сотрудника
компании необходимо указать текущее подразделение компании, в которой он работает.
ПЕЧАТЬ ДАННЫХ ФИЗ. ЛИЦА
Используйте действия раздела для доступа к печатным формам физ. лиц. Используя
печатные формы, вы сможете, например, просмотреть сводную информацию о физ. лице
или подготовить конверты для массовой рассылки.
АНАЛИТИКА ПО ФИЗ. ЛИЦАМ
Используя графики раздела ФИЗ. ЛИЦА, вы можете просматривать распределение физ.
лиц по ответственным сотрудникам, а также по их должностям и ролям.
Активности
19
АКТИВНОСТИ
Используя АКТИВНОСТИ BPMonline MFI, вы можете управлять своим рабочим временем,
составлять расписание, планировать работу других сотрудников, отслеживать взаимосвязи
активностей с другими разделами, а также вести учет выполнения текущих ЗАДАЧ.
Функциональность раздела также позволяет вести учет входящих и исходящих ЗВОНКОВ и
организовать работу с E-MAIL сообщениями.
СОДЕРЖАНИЕ
• Планирование активностей
•
Расписание
•
Работа с почтой
•
Участники
•
Вложения
•
Аналитика по активностям
ПЛАНИРОВАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ
При создании активности укажите ее тип (задача, звонок или e-mail), внесите суть задания,
приоритет, категорию активности, а также время ее начала и завершения. Если активность
связана с юр. лицом, операцией, заявкой и т.п., то укажите эту информацию в блоке
СВЯЗИ.
Новую активность вы можете создать как в разделе АКТИВНОСТИ (из списка активностей
или из расписания), так и из других разделов системы. Например, встречу с клиентом
можно зафиксировать на странице юр. лица/физ. лица, а задачу по подготовке договора
можно зарегистрировать на странице договора.
РАСПИСАНИЕ
Используя РАСПИСАНИЕ, можно работать с запланированными задачами, звонками и email сообщениями в виде электронного ежедневника. Расписание наглядно отобразит
занятость сотрудников, иллюстрируя задачи с точностью до 5 минут.
В расписании удобно менять время начала активности или изменять ее длительность без
перехода на страницу активности.
РАБОТА С ПОЧТОЙ
Выполнив предварительную настройку, вы сможете отправлять письма непосредственно
из системы и получать e-mail сообщения c других почтовых серверов. Непрочитанные
письма будут отображены на странице уведомлений.
УЧАСТНИКИ
Перечень контактных лиц, задействованных в активности, можно зафиксировать в блоке
УЧАСТНИКИ. Например, таким образом формируются коллективные задачи: совещания,
обучения, встречи. Если у активности несколько участников — она будет отображена в
списке активностей и расписании каждого участника. Кроме того, при создании
коллективного e-mail сообщения, можно отследить, прочитано ли оно каждым из
участников.
BPMonline MFI
20
Руководство пользователя
ВЛОЖЕНИЯ
Если вам необходимо прикрепить к e-mail сообщению какой-либо файл, используйте блок
ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ. При отправке письма вложенный файл будет отправлен получателям.
АНАЛИТИКА ПО АКТИВНОСТЯМ
Используя отчеты и графики раздела АКТИВНОСТИ, вы сможете проанализировать
статистические данные о задачах, звонках и e-mail сообщениях. Оцените загруженность
сотрудников или эффективность планирования рабочего времени. Для оценки
эффективности работы используйте отчет о проделанной работе, где отображается
информация о выполненных и просроченных встречах, e-mail и звонках за указанный
период времени.
Продукты
21
ПРОДУКТЫ
Для ведения информации о продуктах, предоставляемых вашей компанией, используется
раздел ПРОДУКТЫ.
Зарегистрированные в системе продукты впоследствии используются при оформлении
заявок и договоров с клиентами.
СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация продуктов
•
Финансовые схемы
•
Cross-продажи
•
Вложения
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Заявки физ. лиц
•
Договоры
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТОВ
При добавлении продукта в систему предварительно выберите тип клиента, которому он
будет предоставляться: физ. лицу или юр. лицу. На странице продукта укажите его
название, категорию, тип и вид, к которым он относится. Внесите данные о периоде, в
течение которого дынный продукт будет предоставляться. При необходимости уточните
данные о профиле клиента, на который продукт расcчитан или особые условия его
предоставления.
ФИНАНСОВЫЕ СХЕМЫ
Блок ФИНАНСОВЫЕ СХЕМЫ предназначен для дальнейшей детализации характеристик
продукта: параметров, необходимого перечня документов, страховых программ и
критериев снижения процентной ставки. По сформированной финансовой схеме продукта
может быть заключена сделка с клиентом. Например, добавьте несколько финансовых
схем, если от типа занятости клиента будут варьироваться ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА: сумма
или комиссия. В то же время, у нескольких финансовых схем параметры могут совпадать,
например, валюта или процентная ставка в день, в этом случае необходимо создать
фиксированную группу параметров, установив на странице создаваемой финансовой
схемы соответствующий признак.
На странице финансовой схемы доступны следующие блоки:
•
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Перечень параметров и их возможных значений для выбранной финансовой
схемы. Для одного и того же параметра различных финансовых схем вы можете
задать разные значения. Например, если вы создаете финансовые схемы для
выдачи займов наемным рабочим и предпринимателям, то значение параметра
“Комиссия” для одной группы может быть больше, а для другой — меньше.
•
ГРУППЫ ДОКУМЕНТОВ ПО СДЕЛКЕ
Перечень документов, которые необходимо предоставить клиенту при оформлении
сделки по продукту для выбранной финансовой схемы. Если перечень документов
для всех финансовых схем продукта одинаковый, то данный блок следует заполнить
для фиксированной группы параметров.
BPMonline MFI
22
•
Руководство пользователя
СТРАХОВЫЕ ПРОГРАММЫ
Перечень страховых программ, которые можно предложить клиенту по выбранной
финансовой схеме. Блок необходимо наполнять в случае, если для заданной
финансовой схемы добавлены параметры “Тип страхования” и “Возможно
страхование” или “Обязательная страховка”.
НА ЗАМЕТКУ
Перечень доступных для выбора страховых программ формируется на основе блока
[Страховые программы] страницы юр. лица с типом “Страховая компания”.
•
КРИТЕРИИ СНИЖЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
Перечень критериев, которые могут понизить процентную ставку, предлагаемую
клиенту, например, это может быть наличие справки о доходах или наличие
закрытого займа.
•
Юр. лица > Страховые программы
CROSS-ПРОДАЖИ
Список продуктов, которые можно предложить в дополнение к выбранному или в качестве
аналога фиксируется в блоке CROSS-ПРОДАЖИ.
ВЛОЖЕНИЯ
Используйте блок ФАЙЛЫ и ССЫЛКИ для добавления в систему дополнительных
сведений о продукте. Например, это может быть произвольное описание продукта или
ссылка на страницу продукта в Интернет.
Для внесения дополнительных комментариев или детализации информации об
обращении предназначен блок ЗАМЕТКИ.
Заявки физ. лиц
23
ЗАЯВКИ ФИЗ. ЛИЦ
Все заявки на продукты, поступающие от клиентов вашей компании, фиксируются в
разделе ЗАЯВКИ ФИЗ. ЛИЦ.
СОДЕРЖАНИЕ
• Оформление заявки
•
Параметры
•
Верификация
•
Визы
•
Активности и договоры
•
Документы по сделке
•
Участники заявки
•
Критерии снижения процентной ставки
•
Заметки и вложения
•
Аналитика по заявкам
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Единое окно розничного менеджера
•
Единое окно верификатора
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
На странице заявки укажите клиента, от имени которого поступила заявка, заполните
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА, указав его основные характеристики. Внесите информацию о
подразделении компании, в которой регистрируется заявка, укажите состояние ее
обработки.
При необходимости укажите ПАРАМЕТРЫ ПОГАШЕНИЯ И ВЫДАЧИ КРЕДИТА. По мере
работы над заявкой вносите информацию в блоки РЕШЕНИЕ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖЕРА и
СОСТОЯНИЕ на странице заявки.
Заявку можно создать из других разделов системы, например, из блока ЗАЯВКИ раздела
ФИЗ. ЛИЦА. Кроме того, заявку можно оформить при работе по процессам в ЕДИНОМ
ОКНЕ КОНСУЛЬТАНТА.
ПАРАМЕТРЫ
Специфические параметры заявки задаются в блоке ПАРАМЕТРЫ. Данный блок
заполняется системой автоматически при указании финансовой схемы продукта, на
которую оформляется заявка. В блок копируются параметры продукта выбранной
финансовой схемы, а также параметры их фиксированной группы параметров, если она
задана для выбранного продукта.
При оформлении заявки в блоке фиксируются запрошенные клиентом значения
параметров и значения, утвержденные вашей компанией. Например, клиент предполагал
взять займ на 5 дней, но в итоге оформил займ на неделю.
•
Продукты > Финансовые схемы
BPMonline MFI
24
Руководство пользователя
ВЕРИФИКАЦИЯ
В блоке ВЕРИФИКАЦИЯ отображается перечень действий по проверке данных клиента для
утверждения заявки. При создании новой заявки в блок автоматически добавляются шаги
верификации на основе данных справочника [Виды продуктов]. Вы можете проверить
клиентские данные и внести результаты проверки в самом блоке или используя ЕДИНОЕ
ОКНО ВЕРИФИКАТОРА.
НА ЗАМЕТКУ
Работа со справочниками рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.
ВИЗЫ
Если заявку необходимо утвердить, например, заявка на получение займа должна быть
завизирована у верификатора и андеррайтера, используйте функциональность блока
ВИЗЫ. Для создания визы добавьте новую запись, выбрав на открывшейся странице
визирующего — пользователя или группу пользователей, подтвердите или отклоните
отправку уведомления визирующему. При выборе группы пользователей право
визирования данной заявки будут иметь все пользователи группы.
НА ЗАМЕТКУ
Управление организационной структурой вашей компании осуществляется в разделе
[Пользователи]. Этот раздел детальнее рассмотрен в книге “Руководство по настройке”.
Завизировать заявку или переадресовать визирование на другого пользователя можно в
блоке ВИЗЫ. Визирование заявки также может быть выполнено в разделе ЕДИНОЕ ОКНО
ВЕРИФИКАТОРА.
При установке визы изменится результат визирования, а ответственный сотрудник получит
оповещающее e-mail сообщение.
АКТИВНОСТИ и ДОГОВОРЫ
С помощью блока АКТИВНОСТИ вы можете просматривать и добавлять задачи, e-mail
сообщения или звонки, которые связаны с заявкой. Для ведения информации о договорах,
связанных с выбранной заявкой предназначен блок ДОГОВОРЫ.
ДОКУМЕНТЫ ПО СДЕЛКЕ
Предоставляемые клиентом документы по заявке фиксируются в блоке ДОКУМЕНТЫ ПО
СДЕЛКЕ. Например, это могут быть: паспорт, справка о доходах с работы, согласие на
обработку в БКИ. Для хранения отсканированных копий документов можно использовать
блок ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ страницы документа по сделке.
УЧАСТНИКИ ЗАЯВКИ
Сохраните информацию о физ. лицах, участвующих в заявке, в блоке УЧАСТНИКИ ЗАЯВКИ.
Здесь вы можете указать верификатора и андреррайтера, рассматривавших заявку, а также
контактных лиц клиента.
КРИТЕРИИ СНИЖЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
В случае, если у клиента есть льготы, согласно которым для него можно понизить
процентную ставку по займу, их необходимо зафиксировать в блоке КРИТЕРИИ
Заявки физ. лиц
25
СНИЖЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ. Например, у клиента может быть погашенный займ в
вашей компании или он может являться вашим сотрудником. На странице критерия
необходимо указать процент снижения процентной ставки.
ЗАМЕТКИ и ВЛОЖЕНИЯ
Для внесения дополнительных комментариев по заявке используйте блок ЗАМЕТКИ.
Используя блок ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ вы можете добавить ссылку на описание продукта, на
который оформляется заявка.
АНАЛИТИКА ПО ЗАЯВКАМ
Используя представление АНАЛИТИКА вы можете проанализировать статистические
данные по заявкам. Например просмотреть заявки текущего месяца по видам продуктов
или добавить новые графики.
BPMonline MFI
26
Руководство пользователя
ДОГОВОРЫ
В BPMonline MFI для регистрации и учета договоров, на основании которых клиенту
предоставляются услуги микрофинансирования, используется раздел ДОГОВОРЫ.
СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация договора
•
Параметры
•
Документы по сделке
•
Активности
•
Критерии снижения процентной ставки
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Заявки физ. лиц
РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА
При регистрации договора укажите клиента и заявку, на основе которой он заключается.
При выборе заявки на странице договора автоматически заполнятся поля блока ПРОДУКТ
и ПАРАМЕТРЫ. Укажите срок действия договора, дату его заключения и состояние.
ПАРАМЕТРЫ
Чтобы зафиксировать специфические параметры договора используется блок
ПАРАМЕТРЫ. Если договор регистрируется по заявке, то блок ПАРАМЕТРЫ будет заполнен
системой автоматически значениями утвержденных параметров заявки. Если договор
регистрируется не по заявке, то блок ПАРАМЕТРЫ будет заполнен при выборе
финансовой схемы продукта, на которую оформляется договор. В этом случае, в блок
копируются параметры продукта выбранной финансовой схемы, а также параметры их
фиксированной группы параметров, если она задана для выбранного продукта. Из
параметров продукта копируются максимальные значения.
•
Заявки физ. лиц > Параметры
•
Продукты > Финансовые схемы
ДОКУМЕНТЫ ПО СДЕЛКЕ
Документы, предоставляемые клиентом при заключении договора, фиксируются в блоке
ДОКУМЕНТЫ ПО СДЕЛКЕ. Например, справка о доходах с работы, согласие на обработку в
БКИ. Для хранения отсканированных копий документов можно использовать блок ФАЙЛЫ
И ССЫЛКИ страницы документа по сделке.
АКТИВНОСТИ
Используйте блок АКТИВНОСТИ чтобы просматривать и добавлять задачи, e-mail
сообщения или звонки, связанные с договором.
КРИТЕРИИ СНИЖЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
Перечень условий, на основании которых клиенту снижается процентная ставка
фиксируется в блоке КРИТЕРИИ СНИЖЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ. Например, если
Договоры
27
клиент предоставил справку о доходах или является нашим постоянным клиентом. На
странице критерия необходимо указать процент снижения процентной ставки.
BPMonline MFI
28
Руководство пользователя
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Для хранения информации о пластиковых картах клиентов компании предназначен раздел
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ. На странице банковской карты вы можете просмотреть ее текущее
состояние, изменить параметры лимита или срок его действия.
СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация банковской карты
•
История изменения лимита
•
История изменения статуса
РЕГИСТРАЦИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
При регистрации банковской карты укажите на ее странице основные параметры: номер,
тип (кредитная или дебетовая), категорию, тип платежной системы, договор по которому
она создается. Выберите держателя карты.
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМИТА
Если доступная для снятия сумма была изменена по просьбе клиента или ваша компания
увеличил количество снятий наличными, то такая информация должна быть
зафиксирована в системе. Все изменения, которые происходят в блоке ЛИМИТ банковской
карты, фиксируются в блоке ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМИТА.
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА
В блоке ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА фиксируются изменения статуса банковской
карты. Например, карта может быть заблокирована клиентом в случае утери или кражи, а в
последствии снова возобновлена.
Кассы
29
КАССЫ
Для учета касс и кассовых ящиков, установленных в торговых точках вашей компании,
предназначен раздел КАССЫ.
СОДЕРЖАНИЕ
• Добавление кассы
•
История кассы
•
Движения средств
•
Открытие и закрытие кассы
•
Подкрепить кассу
•
Инкассировать кассу
•
Инвентаризировать кассу
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Движение средств
•
Бизнес-процессы
ДОБАВЛЕНИЕ КАССЫ
На странице создаваемой кассы необходимо выбрать ее тип — “Касса” или “Кассовый
ящик”, указать торговую точку, в которой она размещена и ответственного кассира. Для
управления балансом кассы предназначен соответствующий блок, в котором вы можете
указать пороговые значения минимального и максимального остатка денежных средств. В
случае если фактический остаток по кассе будет меньше минимального — кассу
необходимо будет подкрепить, если больше максимального — выполнить инкассацию.
Новая касса по умолчанию создается закрытой. Чтобы ее открыть необходимо выполнить
соответствующее действие.
ИСТОРИЯ КАССЫ
Просмотреть историю открытия и закрытия кассы можно в блоке ИСТОРИЯ КАССЫ. Здесь
вы можете просмотреть даты и время выполнения операций, ФИО кассира, выполнявшего
действия, фактический остаток денежных средств на момент их проведения. Записи на
деталь добавляются при выполнении действий [Открыть кассу] и [Закрыть кассу].
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ
В блоке ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ отображаются все движения денежных средств,
производимые с кассой. Например, это могут быть движения по подкреплению и
инкассации кассы, движения по выдаче и погашению займов. Суммарное значение
движений средств в блоке соответствует значению поля [Остаток] на странице кассы.
ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ КАССЫ
Действия ОТКРЫТЬ КАССУ и ЗАКРЫТЬ КАССУ необходимы для проверки суммы остатка в
кассе. Кассир проверяет: сколько денежных средств фактически находится в кассе и
запускает действия. При запуске действий на открывшейся странице необходимо ввести
подсчитанное значение. Если фактическая сумма денежных средств совпадает с
автоматически рассчитанной суммой в системе, то состояние кассы будет изменено на
BPMonline MFI
30
Руководство пользователя
“Открыта” или “Закрыта”. В противном случае кассиру будет предложено исправить
расхождение остатков и состояние кассы изменено не будет. При успешном выполнении
действия в блоке ИСТОРИЯ КАССЫ будет добавлена новая запись. При неуспешном
выполнении действия кассиру необходимо выполнить действие по инвентаризации кассы.
ПОДКРЕПИТЬ КАССУ
Действие ПОДКРЕПИТЬ КАССУ доступно только для открытых касс и выполняется для
увеличения остатка денежных средств по кассе. При выполнении действия на открывшейся
странице необходимо указать сумму подкрепления. В результате в системе создастся
приходное движение средств с категорией “Подкрепление кассы” и остаток по кассе будет
пересчитан. Как правило данное действие выполняется в случае, если фактический остаток
по кассе стал меньше, чем допустимое значение, указанное в поле [Минимальный остаток]
на странице кассы.
ИНКАССИРОВАТЬ КАССУ
Действие ИНКАССИРОВАТЬ КАССУ доступно только для открытых касс и выполняется в
случае, если фактический остаток по кассе превысил максимально допустимый. При
запуске действия на открывшейся странице необходимо указать сумму инкассации. В
результате в системе будет создано расходное движение средств с категорией
“Инкассация” и фактический остаток по кассе будете пересчитан.
ИНВЕНТАРИЗИРОВАТЬ КАССУ
Действие ИНВЕНТАРИЗИРОВАТЬ КАССУ выполняется в случае расхождения фактической
суммы остатка по кассе и остатка, рассчитанного в системе. Данное действие будет
запущено автоматически, если при открытии или закрытии кассы остатки не совпадают.
При запуске действия на открывшейся странице введите сумму расхождения денежных
средств: если фактический остаток меньше рассчитанного в системе — введите
положительное значение, если меньше — отрицательное. В результате в системе будет
создано приходное или расходное движение средств с категорией “Инвентаризация” и
остаток по кассе будет пересчитан.
Движение средств
31
ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ
Раздел ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ предназначен для учета операций движения средств по
кассам. Например, если клиент пришел погасить договор займа, по которому необходимо
погасить не только основной долг и проценты по займу, но также штрафные санкции и
пеню — в системе регистрируется 4 соответствующие операции погашения и только одно
движение средств на общую сумму этих 4-х операций, т.к. именно эту сумму кассир
положит в кассу. Кроме того, в разделе регистрируются движения средств при инкассации,
инвентаризации и подкреплению кассы денежными средствами.
Используя группы раздела вы можете выполнить сегментацию движений средств по
кассам, состояниям, приходам или расходами для получения статистических данных. В
представлении АНАЛИТИКА вы можете выполнить настройку необходимых для вас
графиков.
СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация и сторнирование движения средства
•
Операции
•
Активности
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Операции
•
Кассы
•
Бизнес-процессы
РЕГИСТРАЦИЯ И СТОРНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВА
При регистрации движения средства по кассе выберите тип движения — “Приход” или
“Расход”, его категорию, например, “Выдача”, “Погашение”, “Инкассация”, укажите кассу из
которой выдаются или в которую складываются денежные средства. Также введите
назначение движения, состояние, дату его проведения и сумму.
Движение денежного средства может быть зарегистрировано вручную или автоматически
по ранее преднастроенному вами процессу.
Для отмены выполненного движения средства по кассе его необходимо сторнировать. Для
этого добавьте новую запись с аналогичной категорией, связями, состоянием, но с
обратным типом денежного средства по отношению к выполненному и категорией
“Сторнирование”.
ОПЕРАЦИИ
В блоке ОПЕРАЦИИ можно просмотреть какие именно операции выполняются в
результате выдачи или погашения денежных средств по договорам займа. Например, при
движении средств о выдаче займа по договору — проводится операция начисления
основного долга. При движении средств о погашении займа могут быть проведены
операции по списанию основного долга и процентов по займу.
АКТИВНОСТИ
В блоке АКТИВНОСТИ фиксируются задачи, e-mail сообщения или звонки, связанные с
движением средств. Например, это могут быть задачи, связанные с инвентаризацией
кассы, ее подкреплению или выдачей средств клиентам.
BPMonline MFI
32
Руководство пользователя
ОПЕРАЦИИ
Раздел ОПЕРАЦИИ предназначен для подробного учета движения денежных средств
компании. Здесь фиксируются операции начисления и погашения основного долга,
процентов, штрафных санкций и пр. по договорам клиентов.
СОДЕРЖАНИЕ
• Добавление и сторнирование операций
•
Активности
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Движение средств
•
Кассы
•
Бизнес-процессы
ДОБАВЛЕНИЕ И СТОРНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
На странице новой операции необходимо выбрать ее тип — “Начисление” или
“Списание”, ввести назначение операции и ее сумму, дату проведения и состояние. Кроме
того, необходимо указать связи операции с другими объектами системы. Например, если
операция связана с начислением процентов по договору — заполните поле [Договор],
если операция детализирует движение денежных средств по кассе — поле [Движение
средства].
Как правило, операции создаются системой автоматически по вашим преднастроенным
процессам. Например, при подписании договора системой автоматически может быть
создана операция о начислении клиенту основного долга, при возврате займа —
операция его погашения и т.д.
Для сторнирования выполненной по договору операции необходимо создать новую
операцию с аналогичной категорией, связями, состоянием, но с обратным знаком в поле
[Сумма] и типом “Сторнирование”.
АКТИВНОСТИ
Используйте блок АКТИВНОСТИ для просмотра и добавления задач, e-mail сообщений
или звонков, связанных с операцией. Например, задача о выдаче наличных клиенту
должна быть связана с соответствующей операцией.
База знаний
33
БАЗА ЗНАНИЙ
БАЗА ЗНАНИЙ представляет собой электронное хранилище документов, предназначенное
для быстрого поиска необходимой информации и легкого оперирования данными.
В базе знаний BPMonline MFI вы можете вести файловый архив общих документов
компании и справочной информации: шаблонов договоров, регламентов и инструкций,
рекламных материалов, ответов на часто задаваемые вопросы, примеров оформления
коммерческих документов и пр.
СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация статей базы знаний
•
Дополнительные возможности
РЕГИСТРАЦИЯ СТАТЕЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ
При регистрации статьи базы знаний укажите заголовок и тип статьи, а также внесите ее
содержание.
Если тема статьи требует каких-либо дополнительных вложений, используйте возможность
добавления файла. Таким образом, например, можно добавить в систему шаблоны для
оформления коммерческих документов или рекламные материалы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Для категоризации данных в разделе добавьте к статье ТЕГИ (ключевые слова), которые
соответствуют ее содержанию. Поиск по ключевым словам позволит быстро найти
необходимую запись в хранилище.
Чтобы поделиться своим мнением о статье, оставить
дополнительный вопрос, используйте блок КОММЕНТАРИИ.
замечание
или
задать
Для быстрого доступа к важным или часто используемым статьям используйте
представление ИЗБРАННОЕ.
Чтобы высказать свое одобрение статьи, используйте блок МНЕ НРАВИТСЯ.
BPMonline MFI
34
Руководство пользователя
ОБРАЩЕНИЯ
Обращения в BPMonline MFI — это все консультации, пожелания или жалобы ваших
клиентов.
Используя раздел ОБРАЩЕНИЯ, вы можете фиксировать обращения, планировать сроки и
рабочее время сотрудников для их разрешения, оценивать реакцию и предоставленные
ответы.
СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация обращений
•
Темы
•
Активности
•
Заметки и вложения
РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ
Для регистрации обращения укажите на странице необходимую информацию: суть
обращения, клиента, который обратился с вопросом, происхождение обращения,
подразделение, в котором оно было зарегистрировано. Установите приоритет
разрешения обращения и назначьте сотрудника, ответственного за его обработку. Если
обращение связано с заявкой клиента укажите ее номер в блоке СВЯЗИ.
Новое обращение можно создать в разделе ОБРАЩЕНИЯ, во время работы по процессу
из Единого окна консультанта или из других разделов системы.
ТЕМЫ
В блоке ТЕМЫ зафиксируйте предмет обсуждения. Например, во время консультации
клиент может получить ответ сразу по нескольким интересующим его вопросам: подбору
продукта, действующим договорам, предоставляемым сервисам. Укажите все затронутые
темы и результаты их обсуждения.
АКТИВНОСТИ
В блоке АКТИВНОСТИ отображаются задачи, письма и звонки, которые выполняют
сотрудники в рамках работы с обращениями. Вы можете просматривать подробности по
каждой активности либо создавать новые активности, связанные с обращением.
ЗАМЕТКИ и ВЛОЖЕНИЯ
Используйте блок ФАЙЛЫ и ССЫЛКИ для добавления в систему дополнительных
сведений по обращению. Например, это может быть документ, детализирующий вопрос
или ответ по обращению, изображение, другие дополнительные материалы.
Для внесения дополнительных комментариев или детализации информации об
обращении предназначен блок ЗАМЕТКИ.
Кампании
35
КАМПАНИИ
Кампании — это маркетинговые мероприятия, которые проводятся с целью повышения
прибыльности вашей компании. Реклама, акции, исследование рынка и разработка новых
продуктов — если вы выполняете эти или другие маркетинговые проекты, ведите
информацию о них в разделе КАМПАНИИ.
Взаимосвязи раздела КАМПАНИИ и других разделов BPMonline MFI позволяют собрать
информацию обо всех фактах заинтересованности клиентов вашими услугами, получить
сводку по эффективности организованных мероприятий.
Оценивайте информацию о качестве и количестве рекламы, планируйте рекламный
бюджет, подбирайте целевую аудиторию и команду, анализируйте эффективность
проведенных маркетинговых кампаний и принимайте корректирующие решения по
результатам анализа.
СОДЕРЖАНИЕ
• Планирование кампаний
•
Целевая аудитория
•
Продукты
•
Команда
•
Активности
•
Печать данных о Кампании
•
Аналитика по Кампаниям
ПЛАНИРОВАНИЕ КАМПАНИЙ
При регистрации кампании укажите на странице название и тип планируемой
маркетинговой кампании, цели и сроки ее проведения, планируемый бюджет и
ответственного за организацию. После проведения кампании, чтобы проанализировать
результаты кампании, вы можете зафиксировать фактический отклик и просмотреть
финансовые данные по кампании.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сформируйте список физ. лиц и юр. лиц, на которых направлена маркетинговая кампания
в блоке ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ. Вы можете добавить клиентов выборочно или,
предварительно создав группу физ. лиц или юр. лиц в соответствующем разделе,
подключить ее к кампании. Укажите информацию об отклике приглашенных участников,
чтобы использовать эти данные при оценке эффективности кампании.
Добавить компанию или частного клиента в целевую аудиторию кампании можно также
непосредственно со страницы физ. лица или юр. лица, указав данную маркетинговую
кампанию в блоке КАМПАНИИ страницы.
ПРОДУКТЫ
Перечень продуктов, которые задействованы или рекламируются в рамках маркетинговой
кампании, зафиксируйте в блоке ПРОДУКТЫ.
BPMonline MFI
36
Руководство пользователя
КОМАНДА
В блоке КОМАНДА сохраните информацию о частных лицах и компаниях, которые
принимают участие в подготовке или проведении маркетинговой кампании. Здесь вы
можете указать как своих коллег, так и партнеров или контактных лиц, с которыми вы
ведете сотрудничество, а также их роли в подготовке кампании.
АКТИВНОСТИ
Блок АКТИВНОСТИ отображает задачи, письма и звонки, которые выполняют менеджеры
в рамках подготовки и проведения кампании. Используйте эту информацию для
управления рабочим временем маркетологов вашей компании.
ПЕЧАТЬ ДАННЫХ О КАМПАНИИ
Используйте действия раздела для доступа к досье кампании. С помощью этой печатной
формы вы сможете просмотреть сводную информацию о каждой маркетинговой
кампании, включая целевую аудиторию кампании. Эту информацию вы можете
использовать при планировании новых кампаний, в процессе работы над кампаниями и
при анализе результатов проведенных мероприятий.
АНАЛИТИКА ПО КАМПАНИЯМ
Используя аналитику раздела КАМПАНИИ, вы сможете проанализировать статистические
данные о маркетинговых кампаниях. Например, оценить динамику внесения кампаний при
помощи соответствующего графика или добавить новые графики для анализа
необходимых вам параметров.
Рассылки
37
РАССЫЛКИ
Важным маркетинговым инструментом продвижения ваших продуктов или услуг являются
e-mail рассылки. Для массовой рассылки электронных писем в BPMonline MFI
предназначен раздел РАССЫЛКИ. Информируйте сотрудников, партнеров или клиентов о
различных событиях, рассылайте новости или рекламу.
В BPMonline MFI предусмотрено создание двух типов рассылок: внутреннего формата
BPMonline и рассылок MailChimp, для создания которых используется внешний сервис
рассылок. Работайте со встроенной аналитикой MailChimp для расширения
функциональных возможностей системы.
СОДЕРЖАНИЕ
• Создание рассылок
•
Получатели
•
Вложения
•
Работа с MailChimp
СОЗДАНИЕ РАССЫЛОК
При создании рассылки предварительно укажите, какой тип рассылки необходимо создать
— BPMonline или MailChimp. На странице рассылки укажите заголовок рассылки, e-mail
отправителя, а также предварительно настроенный шаблон.
Вы можете сформировать перечень наиболее часто используемых шаблонов писем и в
дальнейшем использовать их для быстрого создания рассылок.
ПОЛУЧАТЕЛИ
Список адресатов рассылки сформируйте в блоке ПОЛУЧАТЕЛИ. Здесь же вы можете
просмотреть готовое сформированное письмо с преобразованными для выбранного
получателя макросами. После запуска рассылки каждому получателю будет отправлено
отдельное письмо, а в системе отобразится информация о состоянии отправки
сообщения.
ВЛОЖЕНИЯ
Если вам необходимо прикрепить к сообщению рассылки BPMonline внешний файл,
используйте блок ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ. При запуске рассылки файл будет отправлен
получателям. Здесь также можно хранить ссылки на веб-ресурсы, связанные с рассылкой.
РАБОТА С MAILCHIMP
Вы можете интегрировать рассылки BPMonline MFI с сервисом рассылок MailChimp. В этом
случае вы получите дополнительный набор возможностей по отслеживанию прочтений
отправленных сообщений, переходов по ссылкам, географии получателей и т.п. Вы
сможете добавить кампанию MailChimp прямо из BPMonline MFI, а также
синхронизировать список получателей рассылки из BPMonline MFI в MailChimp и
актуализировать состояние отправки сообщений.
BPMonline MFI
38
Руководство пользователя
СКОРИНГОВЫЕ КАРТЫ
СКОРИНГОВЫЕ КАРТЫ представляют собой инструмент для для оценки уровня риска и
позволяют прогнозировать, насколько проблематичной будет работа вашей компании с
конкретным клиентом.
Скоринговые карты в BPMonline MFI позволяют проанализировать набор характеристик
клиента, например, возраст, доход, стаж работы, выражая их в баллах. В зависимости от
набранных скоринг-баллов рассчитывается кредитный рейтинг клиента.
СОДЕРЖАНИЕ
• Регистрация скоринговой карты
•
Атрибуты
•
Кредитный рейтинг
РЕГИСТРАЦИЯ СКОРИНГОВОЙ КАРТЫ
При регистрации скоринговой карты в системе предварительно выберите тип скоринга:
для физ. лица или для юр. лица. В первом варианте по данной карте будут рассчитываться
данные скоринга для физ. лиц, во втором — для юр. лиц.
На странице скоринговой карты укажите ее название и выберите сегмент для которого
необходимо рассчитывать скоринговые карты, например, для клиентов, сотрудников или
партнеров. Укажите каким образом будут отображаться результаты расчетов: на странице
или только в блоке ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА физ. или юр. лица.
НА ЗАМЕТКУ
Перечень доступных для выбора сегментов формируется на основе групп разделов [Физ. лица]
и [Юр. лица]. В справочнике отображаются только те группы, для которых установлен признак
[Использовать как профиль клиентов].
Установив признак [Использовать в бизнес-процессах] вы сможете настроить пересчет
данных скоринга в бизнес-процессе по определенным заявкам клиента или их
параметрам.
НА ЗАМЕТКУ
Дизайнер процессов, а также порядок и способы построения процессов, описаны в книге
“Руководство по настройке”.
АТРИБУТЫ
Перечень параметров, на основе которых должны рассчитываться данные скоринга
клиентов фиксируется в блоке АТРИБУТЫ.
На странице атрибута скоринговой карты необходимо указать название атрибута и
выбрать сущность, которую необходимо анализировать. Например, для анализа трудового
стажа клиента, его семейного положения, образования (данных, указанных на странице
физ. лица) необходимо выбрать сущность “Физ. лицо”, а для учета заключенных договоров
с клиентом — “Договор”.
В блоке ДИАПАЗОНЫ/БАЛЛЫ сформируйте перечень условий, соответствуя которым
клиенту будут присваиваться те или иные баллы. Например, если трудовой стаж клиента
больше года, но менее трех лет, ему присваивается 3 балла, от 4 до 10 лет — 5 баллов и
более 11 лет — 10 баллов. Добавьте балл, который будет присваиваться клиенту по
умолчанию, установив соответствующий признак на странице диапазона/балла.
Скоринговые карты
39
Например, у клиента могут быть не указаны данные о трудовом стаже, в этом случае, ему
будет присвоено заданное значение.
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
В блоке КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ указываются диапазоны скоринговых баллов и значения
кредитного рейтинга, которые будут присвоены клиенту, если набранное им количество
баллов попадет в заданный диапазон. Скоринговый балл рассчитывается как сумма
атрибутов, которым соответствует клиент.
BPMonline MFI
40
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
В ЭТОЙ ГЛАВЕ
• Главное меню BPMonline
•
Профиль пользователя
•
Настройка учетных записей
Руководство пользователя
Главное меню BPMonline
41
ГЛАВНОЕ МЕНЮ BPMONLINE
Страница главного меню BPMonline предназначена для навигации по разделам и
быстрого доступа к основным действиям, выполняемым на уровне всей системы. Чтобы
открыть главное меню BPMonline MFI, нажмите на кнопку
боковой панели.
В центре страницы отображается список разделов, разбитых по группам:
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ, АНАЛИТИКА, МАРКЕТИНГ и т.д. Для перехода в раздел
достаточно щелкнуть мышью по его названию.
Справа размещены кнопки, предназначенные для настройки системы администратором
(меню кнопки [Настройки]), пользовательской настройки системы (кнопка [Профиль]), а
также кнопка выхода из системы.
•
Настройки
•
Профиль
НАСТРОЙКИ
Меню кнопки [Настройки] содержит команды.
Управление
конфигурацией
Переход к служебным разделам системы. При выборе команды
откроется дополнительная вкладка, где будут отображены
разделы, предназначенные для работы администратора.
Например, разделы [Справочники], [Системные настройки],
[Дизайн процессов].
Настройка рабочих
мест
Переход на страницу настройки рабочих мест. Позволяет
определить перечень разделов, доступных выбранным группам
пользователей.
Журнал аудита
Переход на страницу с информацией о происходящих в системе
событиях, например, авторизации пользователей, изменении
структуры ролей пользователей, изменении прав доступа к
объектам и пр.
НА ЗАМЕТКУ
Настройка системы администратором, а также настройка рабочих мест и работа с мастером
создания разделов рассмотрены в книге “Руководство по настройке”.
ПРОФИЛЬ
Страница профиля используется для настроек, которые являются индивидуальными для
каждого пользователя системы. Подробнее...
BPMonline MFI
Руководство пользователя
42
ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Страница профиля используется для настроек, которые являются индивидуальными для
каждого пользователя системы.
Изменить пароль
Сменить пароль своей учетной записи в BPMonline MFI. Для
изменения пароля необходимо ввести текущий пароль.
Выбор локализации
Переключение между доступными языками интерфейса
системы. Выбор локализации касается только интерфейса и не
влияет на записи разделов и значения справочников.
Настройки
командной строки
Настроить перечень дополнительных команд, распознаваемых
командной строкой BPMonline MFI, например, команды для
отображения перечня ваших задач. Команды, добавленные
таким способом, будут доступны только пользователю, который
их добавил.
Учетные записи
почты
Чтобы отправлять и получать e-mail сообщения в BPMonline MFI,
настройте параметры учетных записей электронной почты,
нажав на кнопку [Учетные записи почты]. Здесь же вы можете
просматривать, сколько новых сообщений пришло на каждый
из ваших почтовых ящиков.
Учетные записи во
внешних ресурсах
Учетная запись Google используется при выполнении действий
синхронизации физ. лиц BPMonline MFI с контактами Google, а
также действия синхронизации задач и встреч с календарем
Google. Учетные записи в Facebook, LinkedIn и Twitter
используются при выполнении действий поиска данных о физ.
лицах в социальных сетях.
Восстановить
настройки по
умолчанию
Сбросить любые индивидуальные настройки интерфейса, такие
как расположение колонок реестра, параметры сортировки
записей и т.д.
НА ЗАМЕТКУ
Система автоматически сохраняет настройки интерфейса, такие как расположение колонок
реестра, параметры сортировки записей и т.д., индивидуально для каждого пользователя.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Командная строка
•
Настройка учетных записей во внешних ресурсах
•
Настройка учетных записей электронной почты
Настройка учетных записей
43
НАСТРОЙКА УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ
Перед тем как приступить к работе с BPMonline MFI, необходимо выполнить ряд
индивидуальных настроек для обеспечения максимально удобной и продуктивной работы
с системой.
Большинство индивидуальных настроек можно выполнить в профиле пользователя,
открыть который вы можете, перейдя по ссылке ПРОФИЛЬ на главной странице BPMonline
MFI.
СОДЕРЖАНИЕ
• Настройка учетных записей электронной почты
•
Настройка учетных записей во внешних ресурсах
•
Настройка синхронизации с Google
НАСТРОЙКА УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
1.
Откройте страницу профиля пользователя.
2.
Нажмите на кнопку [Учетные записи почты].
3.
На открывшейся странице нажмите на кнопку [Добавить].
4.
Введите параметры учетной записи электронной почты:
a.
В поле [Тип почтового ящика] выберите один из доступных почтовых
провайдеров, например, “Mail.ru”.
НА ЗАМЕТКУ
Список почтовых провайдеров формируется администратором системы. Процедура
добавления почтовых провайдеров рассмотрена в книге “Руководство по настройке”.
b. Введите адрес электронной почты и пароль, необходимые для авторизации
в почтовом ящике.
c.
Укажите название почтового ящика для его идентификации при
одновременной работе с несколькими учетными записями электронной
почты.
НА ЗАМЕТКУ
Если в почтовом ящике Gmail настроена двухэтапная аутентификация, выполните настройку
паролей приложений для корректной работы такой учетной записи в BPMonline MFI.
5.
Укажите параметры загрузки e-mail сообщений:
a.
Установите признак [Использовать для загрузки сообщений].
b. Для
автоматической
загрузки
сообщений
установите
признак
[Автоматически загружать сообщения каждые...] и укажите периодичность
загрузки писем в минутах.
c.
Выберите опцию [Загружать все сообщения из почтового ящика] для
загрузки всех сообщений из папки “Входящие” почтового ящика.
d. Укажите дату, начиная с которой необходимо загружать сообщения.
6.
При необходимости укажите параметры отправки e-mail сообщений:
a.
BPMonline MFI
Установите признак [Использовать для отправки сообщений], чтобы
использовать данный ящик для отправки электронной почты.
44
Руководство пользователя
b. Если данный ящик используется для отправки писем, вы можете установить
признак [Использовать по умолчанию при отправке], чтобы адрес
почтового ящика был по умолчанию указан в поле [От кого] новых e-mail
сообщений.
7.
Нажмите на кнопку [Сохранить].
В результате на указанный адрес электронной почты придет тестовое сообщение
BPMonline MFI для проверки параметров учетной записи. В группу “E-mail” раздела
[Активности] будет добавлен настроенный вами почтовый ящик. Вы сможете
получать и отправлять e-mail сообщения, используя данную учетную запись
электронной почты.
НАСТРОЙКА ПАПОК ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПОЧТЫ
Если в BPMonline MFI нужно загружать не все письма из внешнего почтового ящика:
1.
В своем почтовом ящике настройте папки, которые будут использоваться для
загрузки писем в BPMonline MFI. Например, папки “Документы” и “Презентации” в
почтовом ящике Mail.ru (Рис. 1).
Рис. 1 — Структура папок в почтовом ящике Mail.ru
2.
В BPMonline MFI откройте страницу настройки синхронизации с почтовым ящиком.
3.
При установленном признаке [Использовать для загрузки сообщений] выберите
опцию [Загружать сообщения из преднастроенных групп].
4.
Нажмите на кнопку [Выбрать группы].
5.
На открывшейся странице установите флажки напротив тех папок, из которых
необходимо загружать сообщения в BPMonline MFI (Рис. 2).
Настройка учетных записей
45
Рис. 2 — Выбор папок для синхронизации
6.
Нажмите на кнопку [Выбрать].
7.
На странице настройки синхронизации с почтовым ящиком нажмите на кнопку
[Сохранить].
В результате в разделе [Активности] в группу “E-mail” будет добавлен новый
почтовый ящик со вложенными в него группами “Документы” и “Презентации”.
НАСТРОЙКА УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ВО ВНЕШНИХ РЕСУРСАХ
1.
Откройте страницу профиля пользователя.
2.
Нажмите на кнопку [Записи во внешних ресурсах].
3.
На открывшейся странице нажмите на кнопку [Добавить] и выберите в меню
сервис, для которого необходимо добавить учетную запись, например, [Facebook].
4.
На открывшейся странице выполните авторизацию, используя вашу учетную запись
в выбранном внешнем сервисе.
В результате имя пользователя и пароль учетной записи во внешнем ресурсе будет
использоваться при выполнении интеграции BPMonline MFI с этим сервисом. В
частности:
a.
Учетные записи в Facebook, LinkedIn и Twitter — для действий поиска данных
о физ. лицах в социальных сетях.
b. Учетная запись Google — при выполнении синхронизации физ. лиц
BPMonline MFI с физ. лицами Google, а также синхронизации задач и встреч
с календарем Google.
НА ЗАМЕТКУ
Для выполнения авторизации приложение должно быть интегрировано с выбранной
социальной сетью. Регистрация BPMonline MFI для интеграции с социальными сетями описана
в книге “Руководство по настройке”.
НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ С GOOGLE
Для получения возможности синхронизации физ. лиц и расписания Google с физ. лицами
и активностями BPMonline MFI необходимо единожды выполнить настройку
синхронизации.
Рассмотрим пример настройки синхронизации в разделе ФИЗ. ЛИЦА:
1.
Перейдите в раздел ФИЗ. ЛИЦА.
BPMonline MFI
Руководство пользователя
46
2.
Создайте статическую группу
синхронизация. Для этого:
a.
физ.
лиц,
с
которой
будет
проводиться
Перейдите по ссылке [Группы] области фильтрации раздела.
b. На открывшейся странице в меню кнопки [Действия] выберите команду
[Создать статическую]. В дополнительном окне введите название группы,
например, “Физ. лица для синхронизации с Google”, и нажмите на кнопку
[ОК].
c.
3.
Вернитесь в раздел ФИЗ. ЛИЦА.
В меню кнопки [Действия] выберите команду [Настроить синхронизацию с Google].
Откроется страница настроек:
a.
В поле [Учетная запись] нажмите на кнопку
.
b. В открывшемся окне авторизируйтесь в Google.
НА ЗАМЕТКУ
Для выполнения авторизации приложение должно быть интегрировано с Google. Регистрация
BPMonline MFI для интеграции с Google описана в книге “Руководство по настройке”.
c.
В поле [Группа для синхронизации физ. лиц] выберите созданную
статическую группу.
d. Если вам необходимо, чтобы синхронизация запускалась автоматически,
установите признак “Запускать синхронизацию с физ. лицами раз в” и
укажите временной интервал для синхронизации, например, “30 минут”.
e.
Нажмите на кнопку [OK] страницы для сохранения настроек.
В результате в системе будет сохранена ваша учетная запись в Google и группа физ.
лиц для синхронизации, а в указанном временном интервале будет запускаться
автоматическая синхронизация физ. лиц.
НА ЗАМЕТКУ
Аналогично выполняется настройка синхронизации с Google в разделе [Активности]. Обратите
внимание, что в настройках синхронизации раздела [Активности] нет необходимости
указывать статическую группу для синхронизации задач.
47
ВОЗМОЖНОСТИ BPMONLINE MFI
В ЭТОЙ ГЛАВЕ
• Командная строка
•
Уведомления
•
Настройка списка
•
Фильтры
•
Группы
•
Права доступа
•
Поиск дублей
•
Бизнес-процессы
BPMonline MFI
48
Руководство пользователя
КОМАНДНАЯ СТРОКА
Используйте командную строку BPMonline MFI (поле с текстом “Что я могу для вас сделать”)
для быстрого доступа к наиболее часто выполняемым операциям, таким как открытие
страницы определенного физ. лица или запуск бизнес-процесса.
Чтобы выполнить команду, введите ее в командную строку и нажмите GO. Например,
введите команду “Создать физ. лицо”, чтобы немедленно открыть страницу нового физ.
лица или “Запустить процесс Подбор и оформление займа”, чтобы был запущен
соответствующий бизнес-процесс.
Командная строка может распознавать несколько вариаций одной и той же команды.
Например, будет обработана как команда “Создать продукт”, так и “Добавить продукт”.
Во многих отношениях, командная строка действует аналогично строке поиска популярных
поисковых систем. При вводе неполной команды, система предложит вам перечень
похожих команд в выпадающем списке. Например, при вводе текста “Создать П”, система
предложит команды “Создать Продукт (Физ. лицо)”, “Создать Продукт (Юр. лицо)” и
“Создать пользовательскую команду”.
Вы можете сохранить в системе дополнительные команды.
СОДЕРЖАНИЕ
• Навигация
•
Поиск записей
•
Создание записей
•
Запуск бизнес-процессов
•
Настройка командной строки
НАВИГАЦИЯ
Используя командную строку, можно быстро перейти в любую доступную группу любого
раздела системы при помощи команды ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ. Например, находясь в
разделе [Продукты], вы можете быстро отобразить физ. лиц группы “Клиенты”, введя
команду “Перейти в раздел Физ. лица Клиенты”.
При вводе команды, в выпадающем списке командной строки будут доступны для выбора
команды для перехода во все доступные группы выбранного раздела.
ПОИСК ЗАПИСЕЙ
Чтобы выполнить поиск записей в системе при помощи командной строки, введите
команду ПОИСК. В выпадающем списке отобразится перечень команд для поиска записей
различных типов, например, “Поиск Физ. лицо”, “Поиск Банковская карта” и т.д.
Вы также можете выполнять быстрый поиск физ. лиц, юр. лиц либо записей в текущем
разделе: просто введите искомый текст, и в выпадающем меню выберите, в каком разделе
искать записи.
СОЗДАНИЕ ЗАПИСЕЙ
Для создания записей из командной строки используйте команду СОЗДАТЬ. При вводе
команды, в выпадающем списке отобразится перечень команд для создания записей
различных типов, например, “Создать Активность”, “Создать Физ. лицо”, “Создать Продукт”.
Командная строка
49
Вы также можете добавить в команду название создаваемой записи. Например, чтобы
создать физ. лицо с фамилией “Иванов”, введите команду “Создать Физ. лицо Иванов”. В
результате откроется страница редактирования физ. лица, поле Фамилия которой будет
содержать значение “Иванов”.
ЗАПУСК БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Чтобы начать выполнение бизнес-процесса, введите в командную строку команду
ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС и название бизнес-процесса, который необходимо запустить.
Например, введите команду “Запустить процесс Подбор и оформление займа”, чтобы был
запущен соответствующий бизнес-процесс.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Бизнес-процессы
НАСТРОЙКА КОМАНДНОЙ СТРОКИ
Для добавления новых команд, распознаваемых командной строкой, введите СОЗДАТЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ КОМАНДУ. Откроется страница, на которой можно будет ввести
текст команды (например, “Мои задачи”), выбрать ключевое слово (например, “Перейти в
раздел”), после чего указать дополнительные параметры, которые зависят от ключевого
слова (например, выбрать раздел [Активности] и динамическую группу “Мои задачи”).
Доступные ключевые слова представляют собой типы операций, которые могут быть
выполнены командной строкой:
•
Поиск — для операций поиска записей.
•
Перейти в раздел — для навигации по разделам и их группам.
•
Создать — для создания записей в разделах системы.
•
Запустить процесс — для запуска бизнес-процессов.
BPMonline MFI
50
Руководство пользователя
УВЕДОМЛЕНИЯ
BPMonline MFI напоминает о различных событиях, которые требуют внимания, при
помощи уведомлений.
Общее количество уведомлений отображается в кнопке
. Страница уведомлений,
которая открывается при нажатии на кнопку, содержит список активных напоминаний.
При обработке уведомлений вы можете открыть запись, по которой создано уведомление
(например, задачу или заявку), либо отложить напоминание на определенный промежуток
времени.
Вы можете создать напоминания ответственным лицам по АКТИВНОСТЯМ, установив
признак в поле [Напоминания ответственному] на странице соответствующей записи и
указав дату/время напоминания.
При обработке уведомлений вы можете открыть запись, по которой создано уведомление,
либо отложить обработку уведомления на более поздний срок.
СОДЕРЖАНИЕ
• Обработка уведомлений
•
Создание напоминаний
ОБРАБОТКА УВЕДОМЛЕНИЙ
Чтобы перейти к списку активных уведомлений, нажмите на кнопку
боковой панели.
Уведомления о входящих e-mail сообщениях доступны при нажатии на кнопку [E-mail].
Нажмите на кнопку [Другие уведомления], чтобы отобразить список напоминаний,
требующих вашего внимания. По кнопке [Необходима виза] отображается список заявок,
которые ожидают вашего утверждения.
НА ЗАМЕТКУ
Цифры в подписях кнопок [E-mail], [Другие уведомления] и [Необходима виза] отображают
общее количество непрочтенных e-mail сообщений, напоминаний и объектов, ожидающих
вашего визирования, соответственно.
Обработка входящей почты
Уведомления о входящих сообщениях электронной почты отображают информацию из
карточки активности: тему сообщения, имя и e-mail адрес отправителя, а также дату и
время получения письма.
Для просмотра сообщения щелкните по ссылке темы письма. Чтобы отменить
уведомление о входящем e-mail сообщении, откройте страницу этого сообщения либо
нажмите на кнопку [Пометить как прочтенное].
Чтобы ответить на сообщение автору, нажмите на кнопку [Ответить], а для ответа всем
участникам переписки нажмите [Ответить всем].
Обработка напоминаний
В списке активных напоминаний отображаются напоминания, созданные вами или
другими пользователями, о задачах, e-mail сообщениях или звонках. Здесь также появятся
служебные сообщения о завершении различных действий в системе, например,
результаты выполнения рассылки.
Уведомления
51
Названия напоминаний соответствуют основным полям записей. Например, уведомление
по задаче “Перезвонить клиенту” будет называться “Перезвонить клиенту”.
Для просмотра страницы записи, по которой было создано напоминание, щелкните по его
заголовку. Чтобы перенести обработку напоминания на более позднее время, нажмите на
кнопку [Отложить] и в открывшемся меню выберите период времени, через который
уведомление снова отобразится в списке на странице уведомлений.
Нажмите на кнопку [Отменить], чтобы больше не отображать данное напоминание. Вы
также можете отменить или отложить все ваши напоминания при помощи кнопок
[Отложить все] и [Отменить все].
Обработка объектов, ожидающих визирования
Заголовок уведомления о необходимости вашей визы является ссылкой, при щелчке по
которой откроется страница заявки, требующей вашего визирования. Для установки визы
разверните блок ВИЗЫ и выберите необходимую команду в меню кнопки
“Установить” или “Отклонить”.
, например,
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Активности
СОЗДАНИЕ НАПОМИНАНИЙ
Чтобы создать напоминание себе или другому пользователю об активности:
1.
Откройте страницу редактирования записи, по которой необходимо создать
напоминание. Например, чтобы создать напоминание по задаче, откройте
страницу этой задачи.
2.
Установите признак в поле напоминания:
a.
Установите признак в поле [Напоминания ответственному], чтобы создать
напоминание для пользователя, который указан в поле [Ответственный]
страницы активности.
b. Установите признак в поле [Напоминания автору], чтобы создать
напоминание для пользователя, который указан в поле [Автор] страницы
активности.
3.
Укажите дату и время отображения напоминания для пользователя.
4.
Сохраните запись.
В результате в указанный день и час напоминание будет добавлено на страницу
уведомлений того пользователя, который указан в поле [Ответственный] или [Автор]
соответствующей записи.
BPMonline MFI
52
Руководство пользователя
НАСТРОЙКА СПИСКА
Данные в разделах системы и в некоторых блоках на страницах (например, в блоке
АКТИВНОСТИ на странице юр. лица) представлены в виде списков. Список представляет
собой перечень записей, каждая из которых состоит из набора полей.
Внешний вид списка, набор отображаемых полей и сортировку данных вы можете
настроить индивидуально. Вы также можете отобразить сводную информацию по записям
раздела. Для настройки списка используется меню функциональной кнопки списка (Рис. 3).
Рис. 3 — Меню настройки списка
Команды меню:
•
[Сортировка] — сортировать записи списка по данным выбранной колонки.
•
[Настроить итоги] — настраивать отображение итоговой информации: количество
записей, сумму, среднее, максимальное или минимальное значение по данным
выбранных колонок;
•
[Настроить колонки] — настраивать перечень отображаемых в списке колонок, их
последовательность и стиль отображения.
СОДЕРЖАНИЕ
• Сортировка записей
•
Настройка итогов
•
Настройка колонок
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Фильтры
•
Группы
СОРТИРОВКА ЗАПИСЕЙ
Для удобства работы с данными записи в разделе могут быть отсортированы по
возрастанию или убыванию значений выбранной колонки.
Сортировка записей выполняется с помощью команды [Сортировка] меню кнопки
.В
подменю команды отображаются те же колонки, что и на странице раздела. Рядом с
названием колонки, по которой выполнена сортировка, указан способ сортировки — по
возрастанию или по убыванию. Например, записи раздела АКТИВНОСТИ можно
отсортировать по убыванию значений колонки [Начало] (Рис. 4).
Настройка списка
53
Рис. 4 — Пример сортировки данных
Чтобы сортировать записи по колонке, выберите команду [Сортировка] меню кнопки
.
Затем выберите нужную колонку. При повторном выборе колонки порядок сортировки
изменится. Для того чтобы необходимая колонка отображалась в меню, настройте список
раздела.
В некоторых блоках на страницах предусмотрена дополнительная возможность — быстрая
сортировка записей щелчком мыши по заголовку колонки (Рис. 5).
Рис. 5 — Быстрая сортировка данных в блоке [Активности]
НА ЗАМЕТКУ
Система автоматически сохраняет параметры сортировки записей индивидуально для каждого
пользователя. Для установки сортировки по умолчанию нажмите на кнопку [Восстановить
настройки по умолчанию] в профиле пользователя. При этом во всех разделах системы
пользовательские настройки системы, в том числе сортировка данных, будут отменены.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Настройка колонок
•
Профиль пользователя
НАСТРОЙКА ИТОГОВ
Если вам необходимо получить сводную информацию по данным в разделах системы,
используйте область итогов, которая расположена в верхней правой части раздела.
Управление итогами осуществляется по команде [Настроить итоги] меню кнопки
.
При помощи области итогов вы можете рассчитать:
•
Общее количество записей (для всех колонок). Например, в разделе ФИЗ. ЛИЦА
можно рассчитать количество зарегистрированных клиентов.
BPMonline MFI
Руководство пользователя
54
•
Минимальное либо максимальное значение в колонке (для числовых колонок и
колонок даты и времени). Например, в разделе БАНКОВСКИЕ КАРТЫ можно
определить максимальную дату завершения действия карты.
•
Сумму либо среднее значение по колонке (для числовых колонок). Например, в
разделе КАССЫ можно отобразить суммарный остаток по всем кассам. А в разделе
АКТИВНОСТИ можно отобразить среднюю продолжительность звонков.
Если записи в списке отфильтрованы (например, выбрана какая-либо группа или
применен один или несколько фильтров), то расчет итогов производится по
отфильтрованным записям.
Отменить отображение итоговой информации можно нажатием на кнопку
записи в области итогов (Рис. 6).
справа от
Рис. 6 — Отмена отображения итоговой информации
Рассмотрим примеры отображения сводной информации.
СОДЕРЖАНИЕ
• Расчет количества записей в разделе
•
Расчет суммы по числовой колонке объекта
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЗАПИСЕЙ В РАЗДЕЛЕ
1.
Перейдите в нужный раздел системы.
2.
В меню
3.
На открывшейся странице установите признак [Отображать количество записей].
4.
Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения пользовательской настройки.
выберите команду [Настроить итоги].
В результате в области итогов отобразится общее количество записей раздела.
РАСЧЕТ СУММЫ ПО ЧИСЛОВОЙ КОЛОНКЕ ОБЪЕКТА
Настройку итогов по значениям колонок объекта рассмотрим на примере отображения
суммарного остатка по кассам. Для настройки:
1.
Перейдите в нужный раздел, например, КАССЫ.
2.
В меню
выберите команду [Настроить итоги].
3.
На открывшейся странице нажмите на кнопку [Добавить].
4.
Выберите из списка числовую колонку, по которой необходимо отобразить
итоговую информацию, например, “Остаток”. Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 7).
Настройка списка
55
Рис. 7 — Выбор колонки
НА ЗАМЕТКУ
Чтобы выбрать колонку подчиненного объекта, нажмите на
подчиненный объект из списка.
5.
и выберите необходимый
На странице настройки итогов укажите параметры отображения итоговой
информации:
a.
Выберите из списка функцию для подсчета данных, например, “Сумма”.
b. Внесите заголовок, который будет отображаться в области итогов, например
“Суммарный остаток”, и нажмите на кнопку
c.
Нажмите на
настройки.
кнопку
[Сохранить]
для
.
сохранения
пользовательской
В результате в области итогов раздела КАССЫ отобразится общая сумма остатков
по кассам.
Если необходимо отобразить данные по отфильтрованным в разделе записям, то
дополнительно установите в разделе фильтр или выберите предварительно
настроенную группу. Например, для просмотра суммарного остатка по закрытым
кассам вы можете дополнительно выбрать записи группы “Закрытые кассы”.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Фильтры
•
Группы
НАСТРОЙКА КОЛОНОК
Настройка списка позволяет выбрать перечень отображаемых колонок, их ширину,
последовательность и стиль отображения. Любой список может быть настроен
индивидуально для каждого пользователя системы.
Вы можете отобразить в списке колонки не только текущего, но и связанных объектов.
Например, для объекта “Юр. лицо” можно отобразить колонку [Основное физ. лицо], а
также колонку [Должность], связанную с колонкой [Основное физ. лицо]. Либо для объекта
“Движение средств” колонку [Касса], а также колонку [Торговая точка] из объекта “Касса”.
Кроме того, в списке можно отобразить агрегирующие колонки, отображающие сводную
информацию по подчиненным объектам. Например, для объекта “Юр. лицо” можно
BPMonline MFI
56
Руководство пользователя
отобразить количество договоров по юр. лицу; для объекта “Физ. лицо” — дату последнего
звонка по физ. лицу и т.д.
НА ЗАМЕТКУ
Объекты, у которых текущий объект указан в каком-либо из полей, называются
“подчиненными объектами” или “объектами с обратной связью”.
Название связанной колонки формируется по принципу “Объект.Колонка”, например,
“Основное физ. лицо.Должность” или “Касса.Торговая точка”.
Название агрегирующей колонки формируется по принципу “Функция(Объект (как
связан)).Колонка”. Например, в колонке “Максимум(Активность (по колонке Физ.
лицо).Завершение)” списка физ. лиц отображается дата последней активности по каждому
клиенту. Заголовок колонки, отображаемый в списке, можно настроить индивидуально.
НАСТРОЙКА КОЛОНОК ПЛИТОЧНОГО СПИСКА
Страница настройки колонок (Рис. 8) открывается по команде [Настроить колонки] меню
кнопки
.
Рис. 8 — Страница настройки колонок
Область управления колонками состоит из ячеек, которые вы можете заполнить
необходимыми колонками. В плиточном представлении ячейки могут располагаться в
несколько строк, в списочном — только в одну.
Для изменения ширины колонки выделите ее мышью и нажмите на кнопку [Расширить]
или [Сделать уже]. Увеличить ширину колонки можно только в том случае, если с правой
стороны колонки есть свободная ячейка.
Для перемещения колонки выделите ее и, удерживая левую клавишу мыши, перетяните в
пустую ячейку. Для скрытия колонки выделите ее мышью и нажмите на кнопку [Удалить].
Если после удаления колонки в строке не остается больше колонок, то строка скрывается.
Настройка списка
57
Для добавления новой колонки нажмите на кнопку
. Если добавить колонку в самой
нижней строке плиточного списка, то дополнительно будет добавлена еще одна пустая
строка внизу текущей.
Для настройки параметров отображения колонки выберите ее и нажмите на кнопку
[Настроить]. В плиточном представлении списка вы сможете изменить или скрыть
заголовок колонки, указать функцию и фильтры для расчета агрегирующей колонки,
выбрать стиль заголовка. В списочном представлении можно изменить заголовок колонки.
Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку [Сохранить]. Если необходимо
сохранить настройку колонок для всех пользователей системы, выберите команду
[Сохранить для всех пользователей] кнопки [Сохранить].
НА ЗАМЕТКУ
Чтобы отменить пользовательскую настройку колонок во всех разделах, нажмите на кнопку
[Восстановить настройки по умолчанию] в профиле пользователя.
СОДЕРЖАНИЕ
• Отображение колонки объекта
•
Отображение агрегирующей колонки
ОТОБРАЖЕНИЕ КОЛОНКИ ОБЪЕКТА
Рассмотрим последовательность действий для отображения в списке колонок текущего
объекта. Например, для отображения в разделе ФИЗ. ЛИЦА колонок [Должность] и [Email].
1.
Перейдите в раздел ФИЗ. ЛИЦА.
2.
В меню кнопки
3.
На странице настройки колонок нажмите на кнопку
4.
Выберите колонку, которую необходимо отобразить, например, “Должность”.
Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 9).
выберите команду [Настроить колонки].
.
Рис. 9 — Выбор колонки для отображения
5.
В области управления колонками выделите мышью добавленную колонку и
увеличьте ее ширину, нажимая на кнопку [Расширить] (Рис. 10).
BPMonline MFI
Руководство пользователя
58
Рис. 10 — Увеличение ширины колонки
6.
Аналогичным образом добавьте колонку [E-mail]. Нажмите на кнопку [Сохранить].
В результате выбранные колонки будут отображаться в списке раздела ФИЗ. ЛИЦА
(Рис. 11).
Рис. 11 — Список раздела [Физ. лица]
ОТОБРАЖЕНИЕ АГРЕГИРУЮЩЕЙ КОЛОНКИ
Вы можете отобразить в списке агрегирующие (рассчитываемые) колонки по связанным
объектам. Например, для объекта “Юр. лицо” можно получить сводную информацию по
связанному объекту “Активность”.
Для отображения в разделе ЮР. ЛИЦА количества активностей по юр. лицу:
1.
Перейдите в раздел ЮР. ЛИЦА.
2.
В меню
3.
На странице настройки колонок нажмите на кнопку
выберите команду [Настроить колонки].
.
Настройка списка
4.
59
На открывшейся странице выбора колонки:
a.
Нажмите на кнопку
возле наименования объекта.
b. В добавившемся поле выберите колонку объекта с обратной связью,
например, “Активность (по колонке Юр. лицо)”.
c.
В поле [Колонка] укажите колонку связанного объекта, например,
“Количество”.
d. Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 12).
Рис. 12 — Выбор агрегирующей колонки
5.
На открывшейся странице укажите параметры отображения выбранной колонки
(Рис. 13).
Рис. 13 — Страница настройки отображения колонки
a.
Введите заголовок колонки для отображения, например, “Количество
активностей”.
b. В блоке СТИЛЬ выберите размер текста, которым будет отображаться
заголовок колонки. Например, если необходимо выделить текст крупным
шрифтом, выберите стиль “Заголовок”.
BPMonline MFI
Руководство пользователя
60
c.
При необходимости укажите условие для фильтрации исходных данных для
расчета. Например, чтобы в колонке отображалось количество активностей
только по указанному ответственному сотруднику, установите фильтрацию
по этому ответственному.
6.
Нажмите на кнопку [Сохранить] на странице настройки отображения выбранной
колонки.
7.
Сохраните параметры настройки колонок.
В результате в списке юр. лиц будет отображаться количество активностей
выбранного пользователя по каждому юр. лицу.
НА ЗАМЕТКУ
Блок [Стиль] доступен только в плиточном представлении списка.
Фильтры
61
ФИЛЬТРЫ
Для поиска и фильтрации записей в BPMonline MFI предусмотрены следующие
инструменты:
•
Быстрый фильтр;
•
Стандартный фильтр;
•
Расширенный фильтр.
Элементы управления фильтрами отображаются в верхней части разделов системы
(Рис. 14).
Рис. 14 — Область фильтрации
Управление стандартным и расширенным фильтрами осуществляется в меню [Фильтр]
области фильтрации. Изменить параметры установленного фильтра вы можете, щелкнув
по нему мышью и изменив нужные поля на открывшейся странице.
Чтобы отменить один из установленных фильтров, нажмите на кнопку
(Рис. 15).
в его правой части
Рис. 15 — Отмена одного фильтра
Для отмены всех установленных стандартных и расширенных фильтров выберите команду
[Очистить] в меню [Фильтр] (Рис. 16).
Рис. 16 — Отмена всех фильтров
СОДЕРЖАНИЕ
• Быстрый фильтр
•
Стандартный фильтр
•
Расширенный фильтр
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Настройка списка
•
Группы
БЫСТРЫЙ ФИЛЬТР
Быстрые фильтры отображаются в некоторых разделах BPMonline MFI и используются для
фильтрации данных по наиболее часто используемым параметрам (Рис. 17).
Рис. 17 — Пример быстрого фильтра
BPMonline MFI
62
Руководство пользователя
Например, быстрый фильтр присутствует в разделах [Активности] и [Обращения]. Быстрые
фильтры в разделах по умолчанию активны. При этом набор полей для фильтрации в
различных разделах может отличаться.
СОДЕРЖАНИЕ
• Фильтрация по периоду
•
Фильтрация по ответственному
ФИЛЬТРАЦИЯ ПО ПЕРИОДУ
Вы можете использовать фильтры по периоду, например, чтобы отобразить активности за
текущую неделю.
Команды меню фильтра
предназначены для выбора одного из стандартных
периодов, например, “Вчера”, “Текущая неделя”, “Следующая неделя”, “Прошлый месяц” и
т.п. Вы также можете установить произвольный период, указав даты его начала и
завершения при помощи встроенного календаря.
ФИЛЬТРАЦИЯ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ
Фильтр по ответственному используется, например, чтобы отобразить активности по
одному или нескольким сотрудникам.
Для просмотра данных по текущему пользователю выберите его имя в меню фильтра
.
Для просмотра данных по нескольким ответственным выберите в меню команду [Добавить
ответственного] и на открывшейся странице укажите необходимого сотрудника.
Для снятия фильтрации по ответственным в меню фильтра выберите команду [Очистить].
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Стандартный фильтр
•
Расширенный фильтр
СТАНДАРТНЫЙ ФИЛЬТР
СТАНДАРТНЫЙ ФИЛЬТР используется для поиска записей в разделах системы по
указанным значениям одной или нескольких колонок. Например, если необходимо найти
все компании заданного типа или отобрать активности в заданном состоянии и
определенного приоритета.
СОДЕРЖАНИЕ
• Установка стандартного фильтра
•
Установка нескольких стандартных фильтров
УСТАНОВКА СТАНДАРТНОГО ФИЛЬТРА
1.
В меню [Фильтр] выберите команду [Добавить условие] (Рис. 18).
Фильтры
63
Рис. 18 — Добавление условия стандартной фильтрации
2.
В появившихся полях укажите условие фильтрации. Выберите из списка колонку, по
которой необходимо осуществить поиск, и укажите значение колонки (целиком или
его фрагмент). Для применения условия фильтрации нажмите на кнопку
(Рис. 19).
Рис. 19 — Применение условия стандартной фильтрации
В результате в разделе будут отображены только те записи, которые соответствуют
примененному фильтру.
УСТАНОВКА НЕСКОЛЬКИХ СТАНДАРТНЫХ ФИЛЬТРОВ
В одном разделе могут быть применены сразу несколько стандартных фильтров. Для этого
после установки первого фильтра еще раз выберите команду [Добавить условие] в меню
[Фильтр] и укажите новое условие фильтрации. После установки нескольких стандартных
фильтров в разделе будут отображены только те записи, которые соответствуют всем
указанным условиям.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Быстрый фильтр
•
Расширенный фильтр
РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР
В случае, если к записям необходимо применить более сложный фильтр, состоящий из
нескольких параметров и условий поиска, используйте РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР.
Например, при помощи расширенной фильтрации вы можете отобразить в разделе
[Активности] все встречи и звонки по клиентам с потенциальной значимостью “A”.
Для установки расширенного фильтра используется команда [Перейти в расширенный
режим] меню [Фильтр] (Рис. 20).
Рис. 20 — Переход в расширенный режим фильтрации
BPMonline MFI
Руководство пользователя
64
СОДЕРЖАНИЕ
• Установка расширенного фильтра по колонкам объекта
•
Установка расширенного фильтра по колонкам связанных объектов
•
Установка расширенного фильтра с группировкой условий фильтрации
•
Установка агрегирующего фильтра
УСТАНОВКА РАСШИРЕННОГО ФИЛЬТРА ПО КОЛОНКАМ ОБЪЕКТА
Вы можете настроить фильтр по колонкам текущего объекта (например, колонка [Дата
завершения] объекта “Активность” или колонка [Должность] объекта “Физ. лицо”).
Например, чтобы в разделе [Активности] отобрать незавершенные активности, которые
были изменены за последние две недели:
1.
Откройте раздел [Активности]. В меню [Фильтр] выберите команду [Перейти в
расширенный режим] (Рис. 20).
2.
На странице настройки фильтров нажмите на ссылку <Добавить условие>.
3.
В поле [Колонка] выберите интересующую колонку, например, [Состояние], и
нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 21).
Рис. 21 — Выбор колонки для расширенного фильтра
4.
На странице настройки фильтров установите необходимые параметры условия:
a.
Выберите тип условия, щелкнув по его названию, например, “равно”.
b. Нажмите на ссылку <Введите значение>. На открывшейся странице
отметьте необходимые значения для выбранной колонки, например, “Не
начата” и “В работе”. Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 22).
Рис. 22 — Выбор значения для колонки
Фильтры
65
5.
Повторите предыдущие пункты, чтобы добавить другие необходимые условия.
Например, установите пороговые значения для даты изменения записей.
6.
Установите логический оператор для заданных условий, например, “И”, щелкнув по
нему мышью (Рис. 23).
Рис. 23 — Выбор оператора
НА ЗАМЕТКУ
Логический оператор “И” используется, если необходимо, чтобы заспись в списке раздела
соответствовала всем условиям группы. Если запись раздела должна соответствовать хотя бы
одному из условий группы, выберите логический оператор “ИЛИ”.
НА ЗАМЕТКУ
По умолчанию область условий фильтра содержит одну пустую корневую группу с логическим
оператором “И”.
7.
Нажмите на кнопку [Сохранить] для применения фильтра.
В результате в разделе [Активности] будут отображены только незавершенные
активности, которые были изменены за последние две недели.
УСТАНОВКА РАСШИРЕННОГО ФИЛЬТРА ПО КОЛОНКАМ СВЯЗАННЫХ
ОБЪЕКТОВ
Вы можете отфильтровать записи не только по колонкам текущего объекта, но и по
колонкам связанных с ним объектов. Например, для объекта “Активность” можно
отфильтровать записи по колонке [Форма собственности] связанного объекта “Юр. лицо”.
Например, чтобы в разделе [Активности] отобрать активности по клиентам с частной
формой собственности:
1.
Откройте раздел [Активности]. В меню [Фильтр] выберите команду [Перейти в
расширенный режим] (Рис. 20).
2.
Нажмите на ссылку <Добавить условие>.
3.
На открывшейся странице выбора колонки:
a.
Нажмите на кнопку
возле наименования объекта.
b. В добавившемся поле выберите связанный объект, например, “Юр. лицо”.
c.
В поле [Колонка] укажите колонку связанного объекта, например, “Форма
собственности”.
d. Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 24).
BPMonline MFI
Руководство пользователя
66
Рис. 24 — Выбор колонки связанного объекта
4.
На странице настройки фильтров установите необходимые параметры условия:
a.
Выберите тип условия, щелкнув по его названию. По умолчанию указано
условие “равно”.
b. Нажмите на ссылку <Введите значение>. На открывшейся странице
отметьте необходимое значение для выбранной колонки, например,
“Частная”. Нажмите на кнопку [Выбрать].
5.
Нажмите на кнопку [Сохранить] для применения фильтра (Рис. 25).
Рис. 25 — Применение условий фильтрации
В результате в разделе будут отображены только активности по юр. лицам с
частной формой собственности.
УСТАНОВКА РАСШИРЕННОГО ФИЛЬТРА С ГРУППИРОВКОЙ УСЛОВИЙ
ФИЛЬТРАЦИИ
Рассмотрим последовательность построения расширенного фильтра, для которого
необходимо использовать несколько логических операторов. Например, чтобы в разделе
ЮР. ЛИЦА отобразить всех клиентов, для которых или указан город “Москва”, или город не
указан:
1.
Откройте раздел ЮР. ЛИЦА. В меню [Фильтр] выберите команду [Перейти в
расширенный режим] (Рис. 20).
2.
Для установки условия “Тип <равно> Клиент”:
a.
Нажмите на ссылку <Добавить условие>.
b. На открывшейся странице выберите колонку юр. лица, например, “Тип”.
Нажмите на кнопку [Выбрать].
c.
На странице настройки фильтров нажмите на ссылку <Введите значение>.
На открывшейся странице отметьте необходимое значение для выбранной
колонки, например, “Клиент”. Нажмите на кнопку [Выбрать].
Фильтры
67
3.
Аналогичным образом добавьте условие “Город <равно> Москва”.
4.
Для установки условия “Город <не заполнено>”:
a.
Нажмите на ссылку <Добавить условие>.
b. На открывшейся странице выберите колонку “Город”. Нажмите на кнопку
[Выбрать].
c.
5.
На странице настройки фильтров щелкните по типу условия и в
открывшемся списке выберите “Не заполнено”.
Сгруппируйте необходимые условия и установите для них логический оператор:
a.
Удерживая клавишу Ctrl, выделите мышью те условия, которые необходимо
сгруппировать для установки другого логического оператора.
b. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Группировать] (Рис. 26).
Рис. 26 — Группировка условий фильтрации
В результате выбранные условия будут объединены в отдельную группу.
c.
Щелкнув мышью по заголовку логического оператора, установите основной
оператор “И” и оператор для созданной группы — “ИЛИ” (Рис. 27).
Рис. 27 — Установка логического оператора для группы условий фильтров
6.
Нажмите на кнопку [Сохранить] для применения условий фильтрации.
В результате в разделе будут отображены юр. лица с типом “Клиент”, для которых в
поле [Город] либо указано “Москва”, либо нет значения.
BPMonline MFI
Руководство пользователя
68
УСТАНОВКА АГРЕГИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА
Агрегирующий фильтр позволяет отфильтровать записи одного объекта по связанным с
ними записям в объекте с обратной связью. Существует несколько доступных условий
фильтрации с использованием агрегирующего фильтра:
•
СУЩЕСТВУЕТ / НЕ СУЩЕСТВУЕТ — для фильтруемых записей существуют (или не
существуют) связанные записи в объекте с обратной связью. Например, вы можете
отфильтровать заявки, по которым созданы договоры.
•
КОЛИЧЕСТВО — для фильтруемых записей существует определенное количество
связанных записей в объекте с обратной связью. Например, можно отфильтровать
физ. лиц, являющихся ответственными по пяти и более юр. лицам.
•
МАКСИМУМ / МИНИМУМ — для фильтруемых записей, в объекте с обратной
связью есть связанные записи с определенным максимальным (минимальным)
значением в числовой колонке или в колонке даты. Например, вы можете выбрать
физ. лиц, последняя задача которых была выполнена на прошлой неделе.
•
СУММА, СРЕДНЕЕ — для фильтруемых записей, в объекте с обратной связью есть
связанные записи с определенной суммой значений или средним значением в
числовой колонке. Например, можно отфильтровать физ. лиц, у которых средняя
продолжительность задач превышает 2 часа.
Процесс построения агрегирующего фильтра аналогичен процессу построения фильтра
по колонкам связанных объектов. Например, необходимо получить список физ. лиц,
которые являются ответственными по юр. лицам с типом “Клиент”. Такой список можно
получить при помощи агрегирующего фильтра:
1.
Откройте раздел, записи которого необходимо отфильтровать. В меню [Фильтр]
выберите команду [Перейти в расширенный режим] (Рис. 20).
2.
Нажмите на ссылку <Добавить условие>.
3.
На открывшейся странице выбора колонки (Рис. 28):
Рис. 28 — Настройка колонки объекта с обратной связью в агрегирующем фильтре
a.
Нажмите на кнопку
возле наименования объекта.
b. В добавившемся поле выберите объект с обратной связью. Например,
чтобы построить агрегирующий фильтр для физ. лиц по колонке
[Ответственный] раздела [Юр. лица], выберите “Юр. лицо (по колонке
Ответственный)”.
c.
В поле [Колонка] укажите колонку объекта с обратной связью либо условие.
Например, необходимо отобразить физ. лиц, для которых в разделе [Юр.
Фильтры
69
лица] существуют записи, в которых эти физ. лица указаны в поле
[Ответственный]. Для этого, выберите условие “Существует”.
d. Нажмите на кнопку [Выбрать].
4.
На странице настройки фильтров установите дополнительные параметры фильтра.
Например, если необходимо, чтобы отображались только физ. лица, являющиеся
ответственными по юр. лицам с типом “Клиент”, добавьте это условие в фильтр
(Рис. 29).
Рис. 29 — Применение условий фильтрации агрегирующего фильтра
5.
Нажмите на кнопку [Сохранить] для применения фильтра.
В результате физ. лицо будет отображено в разделе только в том случае, если
существует юр. лицо, у которого данное физ. лицо указано в поле [Ответственный].
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Быстрый фильтр
•
Стандартный фильтр
BPMonline MFI
70
Руководство пользователя
ГРУППЫ
Для объединения записей раздела в группы, например, сегментации физ. лиц по типу или
группировки документов по состоянию, используйте ссылку ГРУППЫ (Рис. 30). На странице
групп при помощи действий вы можете создавать, переименовывать или перемещать
группы раздела. Использование групп облегчает работу с большим количеством записей.
Рис. 30 — Область фильтрации. Переход на страницу групп раздела
При выборе какой-либо группы, в разделе отображаются только те записи, которые входят
в эту группу. Одна и та же запись раздела может входить в одну или несколько групп
одновременно. При выборе нескольких групп, в разделе будут отображаться записи,
которые входят хотя бы в одну выбранную группу.
НА ЗАМЕТКУ
Чтобы отобразить в реестре записи из нескольких групп, на странице групп раздела в меню
кнопки [Действия] выберите команду [Выбрать несколько групп].
В BPMonline MFI используется два вида групп:
•
СТАТИЧЕСКАЯ ГРУППА (иконка
) содержит только те записи раздела, которые
были добавлены в нее вручную. Например, статическими могут быть группы “VIP” и
“В черном списке”, т.к. решение о включении клиента в такие группы принимается
менеджером или руководителем лично.
•
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГРУППА (иконка ) содержит только те записи раздела, которые
соответствуют заданным условиям фильтрации. Например, динамической может
быть группа “Закрытые договора”, т.к. отобрать записи в такую группу можно,
используя фильтр по состоянию договора.
НА ЗАМЕТКУ
К стандартным группам не относится группа “E-mail” раздела [Активности]. Логика работы с
данной группой отличается и рассмотрена в отдельной главе.
Структура стандартных групп может быть произвольной: динамические группы могут быть
подчинены статическим и наоборот. При этом отсутствует какая-либо зависимость между
правилами включения записей в родительские и подчиненные группы. Например, если
запись входит в одну из подчиненных групп, она может не входить в родительскую группу.
НА ЗАМЕТКУ
Статические группы могут быть использованы для объединения других групп. Например,
статическая группа “По типам” в разделе [Юр. лица] может содержать вложенные
динамические группы “Партнеры”, “Клиенты” или “Конкуренты”.
Вы можете создать нужную структуру групп и определить правила их наполнения
самостоятельно. Порядок создания статических и динамических групп отличается.
Удаление группы не влияет на записи, которые в нее входят.
СОДЕРЖАНИЕ
• Работа со статическими группами
•
Работа с динамическими группами
Группы
71
РАБОТА СО СТАТИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ
•
Создание статической группы
•
Добавление записей в статическую группу
•
Исключение записей из статической группы
СОЗДАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
1.
Щелкните по ссылке ГРУППЫ, например, в разделе АКТИВНОСТИ.
2.
На открывшейся странице в меню кнопки [Действия] выберите команду [Создать
статическую] (Рис. 31).
Рис. 31 — Добавление статической группы
3.
В открывшемся окне введите название группы и нажмите на кнопку [OK] (Рис. 32).
Рис. 32 — Название статической группы
В результате на странице групп раздела будет добавлена новая статическая группа.
ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В СТАТИЧЕСКУЮ ГРУППУ
1.
Откройте раздел, для которого ранее была добавлена статическая группа,
например, АКТИВНОСТИ.
2.
В меню кнопки [Действия] выберите команду [Выбрать несколько записей] (Рис. 33).
Рис. 33 — Переход в режим выбора нескольких записей
НА ЗАМЕТКУ
Для того чтобы включить одну запись в статическую группу, переходить в режим выбора
нескольких записей не нужно.
BPMonline MFI
72
Руководство пользователя
3.
Установите флажки напротив тех записей, которые необходимо включить в
статическую группу.
4.
В меню кнопки [Действия] выберите команду [Поместить в группу] (Рис. 34).
Рис. 34 — Выбор действия о включении записи в статическую группу
5.
В открывшемся окне выберите необходимую группу и нажмите на кнопку
[Переместить] (либо дважды щелкните по необходимой группе).
В результате выбранные в разделе записи будут включены в данную статическую
группу.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ИЗ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
1.
Откройте нужный раздел, например, раздел АКТИВНОСТИ.
2.
Выберите статическую группу, из которой необходимо исключить записи.
3.
В меню кнопки [Действия] выберите команду [Выбрать несколько записей].
4.
Отметьте флажками те записи, которые необходимо исключить из выбранной
группы.
5.
В меню кнопки [Действия] выберите команду [Исключить из группы] (Рис. 35).
Группы
73
Рис. 35 — Исключение записей из выбранной статической группы
6.
В открывшемся окне выберите группу, из которой необходимо исключить запись, и
нажмите на кнопку [Переместить].
В результате отмеченные флажками записи будут исключены из выбранной
статической группы.
РАБОТА С ДИНАМИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ
В отличие от статических групп, включение записи в динамическую группу (как и
исключение из нее) не может быть выполнено вручную. Записи раздела,
удовлетворяющие заданным условиям, будут включены в динамическую группу
автоматически. Если запись не соответствует условиям фильтра динамической группы, она
будет автоматически исключена из группы.
Например, для динамической группы “Конкуренты” настроен фильтр по полю [Тип] юр.
лица. Таким образом, в группу будут автоматически включены компании, в поле [Тип]
которых указано значение “Конкурент”. Если тип компании изменится на какой-либо
другой, запись будет автоматически исключена из группы.
СОЗДАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
1.
Щелкните по ссылке ГРУППЫ, например, в разделе БАЗА ЗНАНИЙ.
2.
На открывшейся странице в меню кнопки [Действия] выберите команду [Создать
динамическую] (Рис. 36).
Рис. 36 — Добавление динамической группы
BPMonline MFI
74
Руководство пользователя
3.
В открывшемся окне введите название группы и нажмите на кнопку [OK].
4.
В блоке ФИЛЬТР выполните настройку необходимых условий фильтрации и
нажмите на кнопку [Сохранить фильтр] (Рис. 37).
Рис. 37 — Сохранение фильтра для динамической группы
Функциональность блока [Фильтр] аналогична функциональности расширенного фильтра и
детальнее рассмотрена в отдельной главе.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Фильтры > Расширенный фильтр
Права доступа
75
ПРАВА ДОСТУПА
Вы можете управлять доступом к информации, которую вы вносите в BPMonline MFI.
Например, при регистрации юр. лица, договора, банковской карты и т.д, вы можете
указать, какие пользователи обладают доступом к данной записи.
Вы можете управлять доступом к отдельным операциям с записями. Существует три группы
таких операций: ЧТЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ и УДАЛЕНИЕ. Например, доступ к операции
“чтение” обозначает, что пользователь или группа пользователей может просматривать
запись в разделе либо на странице просмотра.
Для каждой операции можно установить один из трех уровней доступа:
•
РАЗРЕШЕНО — право на выполнение операции чтения, изменения или удаления
записи.
•
РАЗРЕШЕНО С ПРАВОМ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ — право на выполнение операции с
записью, а также право на управление доступом к данной операции.
•
ЗАПРЕЩЕНО — выполнение операции недоступно для данного пользователя или
группы пользователей. Данный уровень используется только в тех случаях, когда
для раздела включены запрещающие права доступа.
НА ЗАМЕТКУ
Если запрещающие права доступа не включены, отсутствие какого-либо уровня доступа
обозначает отсутствие доступа к записи.
По умолчанию, пользователь, создавший запись, обладает правом на выполнение и
делегирование всех операций с записью. Доступ к созданной вами записи, который
устанавливается по умолчанию, определяет администратор системы.
НА ЗАМЕТКУ
Управление доступом к записям по умолчанию рассмотрено в книге “Руководство по
настройке”.
Чтобы перейти к управлению доступом к записи, откройте страницу редактирования этой
записи и в меню [Действия] выберите команду [Права доступа].
СОДЕРЖАНИЕ
• Установка прав доступа
•
Изменение прав доступа
•
Ограничение доступа
•
Запрещающие права доступа
УСТАНОВКА ПРАВ ДОСТУПА
1.
Откройте страницу редактирования записи, уровень доступа к которой необходимо
изменить.
2.
В меню [Действия] выберите команду [Права доступа] (Рис. 38).
BPMonline MFI
76
Руководство пользователя
Рис. 38 — Переход к настройке прав доступа
3.
На открывшейся странице прав доступа нажмите на кнопку [Добавить] и выберите в
меню тип операции с данной записью. Например, чтобы предоставить право
доступа на редактирование записи, выберите команду [Право на изменение].
4.
В открывшемся справочнике выберите пользователя или группу пользователей, для
которых должно действовать добавляемое право доступа. Например, чтобы
предоставить доступ на редактирование записи для всех сотрудников компании,
выберите группу пользователей “Все сотрудники компании”. В результате в
соответствующий блок страницы прав доступа будет добавлено новое правило,
которое определяет доступ выбранного пользователя или группы пользователей к
выбранной операции с текущей записью. По умолчанию право доступа к операции
всегда “Разрешено”.
5.
Нажмите на кнопку [Сохранить].
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА
1.
Откройте страницу редактирования записи, уровень доступа к которой необходимо
изменить.
2.
В меню [Действия] выберите команду [Права доступа].
3.
На открывшейся странице прав доступа, в блоке ЧТЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ или
УДАЛЕНИЕ, выберите запись, которую необходимо изменить. Например, чтобы
разрешить пользователю делегировать права доступа к редактированию записи, в
блоке ИЗМЕНЕНИЕ выберите запись, которая содержит имя этого пользователя.
4.
В меню [Уровень доступа] выберите уровень доступа, который необходимо
установить. Например, чтобы предоставить пользователю возможность управлять
правами доступа на выбранную операцию, выберите команду [Разрешено с
правом делегирования] (Рис. 39).
Рис. 39 — Изменение права доступа на запись
Права доступа
5.
77
Нажмите на кнопку [Сохранить].
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА
1.
Откройте страницу редактирования записи, уровень доступа к которой необходимо
изменить.
2.
В меню [Действия] выберите команду [Права доступа].
3.
На открывшейся странице прав доступа, в блоке ЧТЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ или
УДАЛЕНИЕ, выберите право доступа, действие которого необходимо отменить.
Например, чтобы ограничить право на редактирование записи для всех
пользователей, в блоке ИЗМЕНЕНИЕ выберите запись “Все сотрудники компании”.
4.
Нажмите на кнопку [Удалить].
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ПРАВА ДОСТУПА
Использование запрещающих прав доступа может быть включено для отдельных
разделов.
В таких разделах доступен дополнительный уровень доступа — ЗАПРЕЩЕНО. Кроме того,
на странице управления правами доступа становятся активными кнопки [Вверх] и [Вниз],
которые используются для определения приоритета прав доступа при конфликте
разрешающих и запрещающих прав.
ВАЖНО
Приоритетным является право, которое находится выше в списке.
Запрещающие права используются в тех случаях, когда доступ к записи необходимо
ограничить специально для определенного пользователя или группы пользователей.
Например, необходимо ограничить доступ к кассе или договору для группы пользователей
“Внештатные сотрудники”, тогда как остальные сотрудники компании должны иметь
свободный доступ к этим записям (группа “Все сотрудники компании” обладает правом на
просмотр, изменение и удаление этих записей). В данном случае необходимо добавить
право доступа с уровнем “Запрещено” для группы “Внештатные сотрудники” и разместить
данное право в списке выше, чем право доступа всех сотрудников компании.
BPMonline MFI
Руководство пользователя
78
ПОИСК ДУБЛЕЙ
Для ведения качественной клиентской базы в BPMonline MFI предусмотрена возможность
поиска дублирующихся записей. Поиск дублей выполняется каждый раз при создании
новой записи, а также периодически по всем юр. лицам и физ. лицам с целью устранения
повторений.
СОДЕРЖАНИЕ
• Запуск поиска дублей
•
Обработка найденных дублей
•
Объединение дублирующихся записей
ЗАПУСК ПОИСКА ДУБЛЕЙ
1.
Откройте раздел ЮР. ЛИЦА/ФИЗ. ЛИЦА.
2.
В меню кнопки [Действия] выберите команду [Найти дубли] (Рис. 40).
Рис. 40 — Переход на страницу поиска дублей
3.
На странице дублей юр. лиц/физ. лиц нажмите на кнопку [Начать поиск].
В результате будет запущен поиск дублей. Процент обработанных записей будет
отображаться в информационной строке поиска дублей.
ОБРАБОТКА НАЙДЕННЫХ ДУБЛЕЙ
После того как поиск дублирующихся записей завершится, на странице дублей юр. лиц/
физ. лиц будут отображены все найденные в системе похожие записи. Их необходимо
обработать: отметить те, которые дублями не являются, и устранить фактические дубли.
Анализ найденных записей:
1.
Откройте раздел ЮР. ЛИЦА/ФИЗ. ЛИЦА.
2.
В меню кнопки [Действия] выберите команду [Найти дубли].
3.
На странице дублей юр. лиц/физ. лиц найдите ту запись, которую необходимо
обработать.
4.
Разверните предполагаемые дубли этой записи, нажав на
5.
Проанализируйте, являются ли подчиненные записи дублями корневой (Рис. 41).
.
Поиск дублей
79
Рис. 41 — Предполагаемые дубли выбранной записи
6.
Примите решения по предполагаемым дублям корневой записи:
Вариант 1. Подчиненная запись не является дублем
a.
Отметьте корневую и подчиненную запись флажками.
b. Нажмите на кнопку [Не являются дублями] (Рис. 42).
Рис. 42 — Отметить различными записями
В результате выбранная подчиненная запись исчезнет из списка предполагаемых
дублей и больше не будет участвовать в поиске дублей для выбранной корневой
записи.
Вариант 2. Подчиненная запись является дублем
a.
Отметьте корневую и подчиненную запись флажками.
b. Нажмите на кнопку [Объединить дубли].
c.
Выполните объединение записей.
В результате в системе останется одна запись, к которой будут автоматически
привязаны все связанные с объединенными записями объекты. Например, если к
первой записи о компании были привязаны несколько задач, а ко второй —
несколько физ. лиц, то к результирующей записи будут привязаны и задачи из
первой записи, и физ. лица из второй записи.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ДУБЛИРУЮЩИХСЯ ЗАПИСЕЙ
1.
Откройте раздел ЮР. ЛИЦА/ФИЗ. ЛИЦА.
2.
В меню кнопки [Действия] выберите команду [Найти дубли].
3.
На странице дублей юр. лиц/физ. лиц установите флажки напротив тех записей,
которые необходимо объединить в одну.
4.
Нажмите на кнопку [Объединить дубли].
BPMonline MFI
80
5.
Руководство пользователя
На открывшейся странице слияния юр. лиц/физ. лиц выберите способ отображения
данных, например, “Только поля с различающимися значениями” (Рис. 43).
Рис. 43 — Выбор способа отображения данных
6.
Используя опции
справа, выберите те значения, которые должны остаться в
системе после объединения записей (Рис. 44).
Рис. 44 — Выбор результирующих значений
7.
При необходимости отредактируйте блоки [Средства связи] и [Адреса].
8.
Выполните объединение записей, нажав на кнопку [Сохранить].
Бизнес-процессы
81
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Бизнес-процессы в BPMonline MFI представляют собой пользовательское средство
настройки бизнес-логики. Запуск процессов может быть выполнен вручную либо
автоматически.
После запуска процесс выполняет последовательность действий в системе, время от
времени предлагая пользователю ввести недостающие данные (например, указать
результат действий, выполненных вне системы) либо принять решение, выбрав один из
вариантов дальнейшего выполнения процесса.
Процессы строятся с использованием нотации BPMN версии 2.0. Для построения
диаграммы бизнес-процесса используется дизайнер процессов, доступный из окна
настройки приложения.
НА ЗАМЕТКУ
Дизайнер процессов, а также порядок и способы построения процессов, описаны в книге
“Руководство по настройке”.
СОДЕРЖАНИЕ
• Запуск процесса
•
Действия процесса
•
Работа по процессу
•
Отложенное выполнение действий
•
Выбор следующего шага
•
Контекст выполнения процесса
•
Просмотр журнала процессов
ЗАПУСК ПРОЦЕССА
Существует два способа запуска бизнес-процессов: через командную строку, а также при
помощи кнопки
боковой панели BPMonline MFI. Кроме того, процессы могут быть
запущены автоматически, при работе пользователя с системой.
•
Чтобы запустить бизнес-процесс из командной строки, введите команду
ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС и название бизнес-процесса, который необходимо
запустить. Например, введите команду “Запустить процесс Консультация по
действующим договорам”, чтобы был запущен соответствующий бизнес-процесс.
•
Чтобы начать выполнение бизнес-процесса с использованием боковой панели,
нажмите на кнопку
, выберите необходимый процесс из списка на открывшейся
странице и нажмите на кнопку [Запустить].
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
• Командная строка
ДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССА
После запуска бизнес-процесса, в системе выполняется последовательность шагов —
“действий”. Существует два основных типа действий: действия, которые процесс выполняет
автоматически, без участия пользователя, и действия, требующие участия пользователя в
той или иной форме.
BPMonline MFI
82
Руководство пользователя
Действия процесса, выполняемые пользователем, называются “пользовательскими”. Если
следующее действие процесса является пользовательским, то процесс останавливается и
ожидает, пока пользователь не выполнит необходимые операции. Существует несколько
типов пользовательских действий:
•
ВЫПОЛНЕНИЕ АКТИВНОСТИ. Например, если в соответствии с логикой процесса
пользователю необходимо выполнить задачу, отправить e-mail или совершить
звонок, то процесс создаст соответствующую активность. Процесс перейдет к
следующему шагу только после того, как будут выполнены необходимые действия с
активностью, например, если будет указан результат активности.
•
СТРАНИЦА РЕДАКТИРОВАНИЯ. В ходе работы по бизнес-процессу, система может
предложить пользователю заполнить страницу новой или ранее созданной записи.
Например, создать новое физ. лицо или указать состояние существующего
договора. На странице редактирования, которая будет открыта в ходе выполнения
процесса, отобразятся рекомендации по выполнению данного шага, добавленные
автором бизнес-процесса. Вы можете отложить выполнение шага процесса, нажав
на кнопку ОТВЕТИТЬ ПОЗЖЕ.
•
ВОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. Процесс может отображать диалоговые окна, в которых
пользователю предлагается выбрать одну или несколько опций. Ваш выбор, в свою
очередь, определяет дальнейший ход выполнения бизнес-процесса. Например,
можно указать, нужны ли дополнительные действия по процессу, или выбрать,
какие типы виз требует документ. Вы можете отложить выполнение шага процесса,
нажав на кнопку ОТВЕТИТЬ ПОЗЖЕ. Также можно перенести задачу на указанный
промежуток времени и создать напоминание.
•
ПРОИЗВОЛЬНАЯ СТРАНИЦА. Кроме стандартных страниц, по процессу могут быть
открыты специальные страницы, в которых пользователь может заполнить
определенные поля или нажать на кнопки, недоступные при стандартной работе с
системой. Например, процесс может отобразить серию страниц для пошагового
заполнения анкеты с произвольными кнопками, возможностью ввода
комментариев, выбора значений из справочников и т.д.
РАБОТА ПО ПРОЦЕССУ
Если вы являетесь ответственным за выполнение какого-либо шага бизнес-процесса, вам
будет доступна страница, при помощи которой вы сможете выполнить действие. Для
выполнения различных типов шагов процесса используются разные страницы. Например,
если пользовательское действие связано с выполнением звонка, то для его выполнения
используется страница активности “звонок”.
При переходе к пользовательскому действию, процесс будет ожидать, пока вы не
выполните необходимые действия. Например, такими действиями может быть сохранение
нового звонка, или перевод звонка в конечное состояние, после чего выполнение
процесса будет продолжено.
Если вы являетесь инициатором процесса, страница для выполнения пользовательского
действия откроется автоматически. Если бизнес-процесс был запущен не вами, либо по
какой-либо причине вы не выполнили действие (например, окно браузера было закрыто),
вы можете продолжить выполнение процесса несколькими способами, в зависимости от
типа пользовательского действия:
Бизнес-процессы
83
•
Действия, связанные с выполнением активностей (ЗАДАЧА, ЗВОНОК, E-MAIL)
доступны в разделе АКТИВНОСТИ. Чтобы продолжить их выполнение, откройте
соответствующую активность для редактирования.
•
Для выполнения пользовательских действий ВОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ и
СТРАНИЦА РЕДАКТИРОВАНИЯ процесс автоматически создает задачи. Если такую
задачу открыть для редактирования, то вместо стандартной страницы задачи
откроется страница для выполнения соответствующего действия. Например, при
открытии задачи, созданной для отображения ВОПРОСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, вместо
стандартной страницы задачи будет открыто это диалоговое окно. Аналогичным
образом, при открытии активности, связанной с созданием записи в системе, будет
открыта страница новой записи.
•
Если действие процесса связано с определенной записью в системе (например,
действие, открывающее произвольную страницу, может быть связано с физ. лицом
или заявкой), то продолжить его выполнение можно при помощи специального
меню ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО ПРОЦЕССУ. Это меню будет доступно на
странице редактирования связанной с действием записи. Если данная запись
связана с выполнением нескольких процессов, вы сможете выбрать необходимый
процесс из списка.
ОТЛОЖЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ
Выполнение пользовательских действий можно отложить. Чтобы отложить выполнение
активности, достаточно указать новую дату ее начала. При выполнении пользовательских
действий ВОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ и СТРАНИЦА РЕДАКТИРОВАНИЯ, на странице шага
доступна кнопка [Ответить позже] / [Заполнить позже], соответственно (Рис. 45).
Рис. 45 — Кнопка [Ответить позже] на странице действия [Вопрос пользователю]
Нажав на эту кнопку, вы можете указать новое время выполнения данного шага процесса и
указать время напоминания. В результате задача, связанная с выполнением действия,
будет перенесена. При редактировании задачи повторно откроется страница выполнения
шага процесса.
ВЫБОР СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА
По процессу может быть одновременно активировано более чем одно пользовательское
действие (например, при ветвлении процесса, когда параллельно выполняются несколько
действий). В этом случае, на странице выполнения шага будут доступны для выбора
остальные пользовательские действия, которые могут быть выполнены параллельно
(Рис. 46).
BPMonline MFI
Руководство пользователя
84
Рис. 46 — Пример списка для выбора следующего действия процесса
КОНТЕКСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА
При выполнении пользовательских действий система может отображать дополнительную
информацию, необходимую для выполнения действия либо принятия решения. Такая
информация называется “контекст”. Контекст выполнения процесса отображается в виде
дополнительных блоков на страницах, связанных с выполнением процесса.
Например, на странице задачи, выполняемой по процессу, могут отображаться
дополнительно списки предыдущих задач по этому же процессу, список договоров,
необходимых для выполнения задачи, контактные данные участников, список активностей
по данному клиенту и т.д.
НА ЗАМЕТКУ
Контекст выполнения процесса настраивается при редактировании диаграммы процесса в
дизайнере процессов. Описание дизайнера процессов содержится в книге “Руководство по
настройке”.
ПРОСМОТР ЖУРНАЛА ПРОЦЕССОВ
После запуска бизнес-процесса пользователем, информация о запущенном процессе
(“экземпляре процесса”) сохраняется в журнале процессов. В частности, в журнале
отображается имя сотрудника, запустившего процесс, состояние этого экземпляра
процесса (“Выполняется” либо “Завершен”), список активированных шагов процесса. Вы
можете получить статистику по выполнению процесса либо, при необходимости, отменить
его дальнейшее выполнение.
Чтобы открыть журнал, нажмите на кнопку
нажмите на кнопку [Журнал процессов].
боковой панели и на открывшейся странице
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
258
Размер файла
1 133 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа