close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Руководство пользователя. Конфигурация «Учет договоров

код для вставкиСкачать
АДС: Управление центром страхования 8.2
Руководство пользователя
г. Москва
Компания «АДС-СОФТ»
2014 г.
2
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Право тиражирование программы, сопутствующей
документации, а так же исходных программных кодов
принадлежит фирме «АДС-СОФТ»
Приобретая программу «АДС: Управление центром страхования 8», Вы
тем самым даете согласие не допускать копирование и
распространение программы, сопутствующей документации, а так же
исходных программных кодов без письменного разрешения фирмы
«АДС-СОФТ»
© ФИРМА «АДС-СОФТ», 2014г.
Группа разработки – Иванов Д.А., Горшков Е.А., Шилов Т.А., Саблин А.Ю., Крейдин Е.В.
Документация – Юсупова Е.Ф., Иванов Д.А., Ярыгин В.С.
Группа консультационной поддержки – Юсупова Е.Ф., Ярыгин В.С.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
3
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Оглавление
Характеристика прикладного решения ......................................................................................................... 5
Установка .......................................................................................................................................................... 5
Ключ защиты ................................................................................................................................................ 6
Создание информационной базы .............................................................................................................. 6
Первый запуск .................................................................................................................................................. 9
Как устроена программа «УЦС 8»?............................................................................................................... 11
Настройка системы ........................................................................................................................................ 13
Создание пользователей .............................................................................................................................. 17
Настройка прав доступа в базе данных ....................................................................................................... 17
Описание групп доступа ............................................................................................................................ 21
Заполнение справочника Контрагенты (страхователи).............................................................................. 23
Настройка страховых продуктов .................................................................................................................. 23
Страховые риски ............................................................................................................................................ 25
Бланки строгой отчетности (БСО) ................................................................................................................. 27
Добавление БСО ........................................................................................................................................ 27
Учет БСО ...................................................................................................................................................... 28
Поступление БСО ....................................................................................................................................... 28
Перемещение БСО ..................................................................................................................................... 31
Списание БСО ............................................................................................................................................. 33
Отчеты (раздел «Учет бланков») .................................................................................................................. 33
Агентские договоры (План комиссии для агента) ...................................................................................... 34
Страховые заявки и анкеты........................................................................................................................... 35
Заявки страхования ................................................................................................................................... 36
Анкеты страхования................................................................................................................................... 39
Присоединение электронных документов.................................................................................................. 42
Отчеты (раздел «Заявки и анкеты») ......................................................................................................... 44
Калькулятор ОСАГО ....................................................................................................................................... 45
SMS рассылка ................................................................................................................................................. 45
Доставка полисов........................................................................................................................................... 47
Учет договоров страхования ......................................................................................................................... 48
Создание договора страхования .............................................................................................................. 49
Заполнение условий страхования: ....................................................................................................... 50
Заполнение информации об автомобиле: .......................................................................................... 51
Информация о лицах, допущенных к управлению:............................................................................ 51
БСО в договоре: ..................................................................................................................................... 51
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
4
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Рассрочка платежей в договоре: .......................................................................................................... 51
Заполнение информации об агентах в договоре: .............................................................................. 51
Пролонгация договоров ............................................................................................................................ 52
Изменение условий договора .................................................................................................................. 54
Расторжение договора .............................................................................................................................. 55
Отчеты (раздел «Учет договоров») .......................................................................................................... 56
Отчет «Учет договоров страхования» .................................................................................................. 56
Отчет «График платежей» ..................................................................................................................... 57
Отчет «Пролонгация договоров» ......................................................................................................... 57
Взаиморасчеты со страхователями (Оплата договоров страхования)...................................................... 58
Взаиморасчеты со страховыми компаниями .............................................................................................. 60
Отчет «Взаиморасчеты» ............................................................................................................................ 65
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
5
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Характеристика прикладного решения
Программный продукт «Управление центром страхования 8» разработан для эффективной
работы страховых компаний и брокеров. Он позволяет автоматизировать бизнес-процессы
компаний по взаимодействию со страхователями, страховыми компаниями и агентами.
Разработанный функционал программы позволяет повысить эффективность управления,
качество предоставляемых клиентам услуг и сократить трудозатраты связанные с
построением отчетности и проведением взаиморасчетов с контрагентами.
Система обладает интуитивно понятным и удобным интерфейсом, который позволяет гибко
настраивать программу.
В основе программы заложены модули, которые предоставляют различные варианты работы
с программой:
1.
2.
3.
4.
Учет договоров страхования
Учет бланков строгой отчетности
Взаиморасчеты и комиссия
Страховая CRM-система.
Гибкая настройка прав доступа позволяет работать всем пользователям в одной базе данных,
и при этом видеть только свои блоки и объекты. Таким образом настраиваются ограничения
действий сотрудников (пользователей) в зависимости от их статуса.
Система разработана с применением механизмов конфигурации 1С: Библиотека стандартных
подсистем 8.2.
Установка
Внимание!
Для обеспечения возможности работы в прикладном решении «Управление центром
страхования 8» на Вашем компьютере должна быть установлена платформа
«1С:Предприятие 8».
Приобретенный Вами продукт содержит:
- дистрибутив для установки программы;
- ключ защиты (флэш носитель);
- драйвер ключа защиты;
- руководство пользователя.
Перед тем как приступить к установке, следует убедиться, что компьютер не заражен
вирусами, а жесткий диск не содержит ошибок и на нем достаточно свободного места для
выполнения установки.
Начать установку следует с запуска дистрибутива. Открывается следующее окно.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
6
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Первый шаг: установим драйвер ключа защиты; для этого в открывшемся окне выберем
пункт «Драйвер ключа защиты HASP SL»
В завершении установки драйвера нажимаем кнопку «Finish».
Второй шаг – установка программы; выбираем пункт «Конфигурация «Управление центром
страхования». Для завершения установки нажимаем кнопку «Готово».
Ключ защиты
При работе с программой необходимо использовать ключ защиты (флэшка), который
позволит защитить программу от нелицензионного использования. Без ключа Вам удастся
запустить программу и просмотреть какую-либо информацию, но проведение документов
будет невозможно.
Создание информационной базы
Добавление новой информационной базы осуществляется с помощью программы
1С:Предприятие 8. Как и запуск любого другого Windows-приложения она открывается:
либо двойным кликом на соответствующей иконке на рабочем столе или панели задач, либо
через меню кнопки "Пуск" (Пуск - Все программы - 1С:Предприятие 8). В результате
открывается окно со списком информационных баз.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
7
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
В левой части окна представлен список информационных баз, в правой части сгруппированы
экранные кнопки, определяющие режимы работы с базой, а также кнопки настройки.
Выполним добавление новой информационной базы, нажимаем кнопку «Добавить»,
возникает три варианта.
Выбираем пункт «Создание новой информационной базы», при этом база будет создана из
шаблона конфигурации, который мы предварительно установили. Далее необходимо
выбрать шаблон информационной базы.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
8
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
При нажатии на кнопку развернуть
появляется два варианта: «Управление центром
страхования» и «Управление центром страхования (демо)». Первый вариант это шаблон
чистой конфигурации, а демо база представлена уже заполненными данными (к ней Вы
можете обращаться для учебных целей). Выбираем шаблон чистой информационной базы.
Указываем произвольное (удобное и понятное) название информационной базы и каталог, в
котором будет располагаться база.
При нажатии на кнопку «Готово» создается новая информационная база и она будет
находиться в той папке, к которой мы прописали путь.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
9
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Первый запуск
После установки системы, при первоначальном запуске, программа предложит форму для
заполнения начальных данных.
Вводим соответствующие данные и нажимаем «Далее».
В следующей форме необходимо указать подсистемы, которые будут использованы в
процессе эксплуатации программного продукта. Ознакомиться с каждой из подсистем можно
перейдя по соответствующей ссылке. Также эту настройку можно будет произвести (или
внести изменения) и далее при работе с программой, в разделе «Администрирование» «Параметры учета».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
10
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Далее выполняем настройку каталогов и добавляем в табличную часть страховые компании,
с которыми мы непосредственно взаимодействуем.
Изменить/дополнить данный список можно будет и позже при работе с программой в
разделе «Учет договоров», на панели навигации ссылка «Страховые компании»
В следующем окне Вы можете изменять и настраивать параметры автоматического
обновления программы, а также для корректной работы программы следует загрузить
справочник марок автомобилей.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
11
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Начальная настройка успешно завершена. Нажимаем «Готово».
Далее программу следует перезапустить.
Как устроена программа «УЦС 8»?
Работа в программе ведется по разделам, в каждом из которых собраны соответствующие
документы, справочники и отчеты.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
12
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
С помощью панели навигации можно открыть необходимый документ по конкретному
разделу. Наведя курсором на ссылку, появляется дополнительное окно «Справка», где Вы
можете получить подробную информацию о выбранном справочнике (документе).
Кнопки на панели действий предназначены для создания новых документов, формирования
отчетов и выполнения других действий.
Все панели в программе можно настроить удобным Вам образом: «Главное меню» – «Вид»
или кликнув правой кнопкой мыши по необходимой панели.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
13
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Настройка системы
Рассмотрим настройку справочной информации и настройки, необходимые для ведения
учета.
Справочник «Территории страхования». Для этого на закладке «Администрирование»
выберем «Параметры учета» и под табличной частью данной формы найдем данный
справочник.
Загрузим регионы для России, нажав кнопку «Загрузить» (если список не отображается,
нажмете клавишу F5 для обновления).
Добавим несколько стран из классификатора (кнопка «Подбор из классификатора»). Это
является важным моментом при оформлении договора ОСАГО, т.к. при расчете премии
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
14
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
параметр «резидент» / «не резидент» будет определяться с учетом выбранной страны для
страхователя.
Справочник «Территория использования (ОСАГО)». Нажимаем «Загрузить все
территории». Справочник содержит коэффициент территории (КТ), который также
используется при расчете страховой премии ОСАГО.
Справочник «Формы выплат»; он будет содержать информацию для расчета премии
по договору КАСКО. Добавим три формы выплаты: «Ремонт СТОА», «По
калькуляции страховщика», «По калькуляции страхователя».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
15
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Адресный классификатор. На закладке «Администрирование» на панели навигации
располагается ссылка, с помощью которой осуществляется загрузка классификатора
адресов. Необходимо нажать кнопку «Загрузить классификатор», выбрать
необходимый регион и вариант загрузки. Загруженный адресный классификатор для
региона Москва выглядит следующим образом:
Справочник «Валюты». Он располагается на закладке «Учет договоров». Необходимо
осуществить подбор из классификатора. Для удобного поиска необходимой валюты
можно воспользоваться кнопкой «Найти» в данном окне. Поиск реализован по
числовому, символьному кодам, наименованию, территории и критерию «загружается
из интернета».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
16
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Справочник «Банки». Располагается на закладке «Оплата и комиссия». Кнопка
«Загрузить классификатор». В появившемся окне выбрать вариант загрузки «с сайта
агентства «РосБизнесКонсалтинг». Справочник содержит информацию о
местоположении банка, его БИК и Корреспондентский счет.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
17
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Создание пользователей
Закладка Администрирование – на панели навигации ссылка «Пользователи».
При создании пользователя можно ограничивать доступ к информационной базе,
настраивать аутентификацию, добавлять адреса и e-mail, заполнять вкладки дополнительной
информацией. Важным моментом является заполнение вкладки «Настройка пользователя».
При необходимости на ней можно указать является ли данный пользователь материально
ответственным лицом (МОЛ), а так же следует произвести дополнительные настройки и
указать значение основной организации.
Настройка прав доступа в базе данных
После установки программы необходимо настроить доступ к системе. Он настраивается
непосредственно для каждого пользователя в зависимости от должностных обязанностей,
которые он выполняет. Настройка выполняется при создании пользователя в системе, с
помощью ссылки «Права доступа», расположенной слева в данном окне.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
18
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Права доступа для пользователя прописаны в группах доступа, назначенных конкретному
пользователю. Группы доступа в свою очередь состоят из профилей.
На закладке «Администрирование» в панели навигации выбираем «Профили групп доступа»
Перечисленные здесь профили поставляются в системе, а также Вы можете самостоятельно
создавать их.
Рассмотрим пример создания профиля: «Администрирование» - «Профили групп доступа».
За основу возьмем профиль «Учет и заключение договоров страхования». Нажмем кнопку
«создать новый элемент копированием текущего»
, переименуем профиль «Учет и
заключение договоров страхования + БСО» и добавим к существующим ролям роль «Учет
бланков строгой отчетности».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
19
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Таким образом, мы создали профиль, используя который пользователь получает доступ и к
учету договоров страхования и к учету бланков строгой отчетности.
С помощью профилей создаются группы. В профиле перечислены системные роли, к
которым он имеет доступ. Каждый профиль имеет краткое описание.
В профиле не указываются пользователи, которые будут иметь данные права. Это
настраивается непосредственно в группах доступа.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
20
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
К примеру, группа «Доступ к страховым отчетам» содержит только одного пользователя
«Сотрудник
отдела
продаж».
Используя
соответствующие
кнопки
можно
добавлять/исключать пользователей в группе.
Открыв группу мы можем просмотреть какие профили она содержит: в конце поля
«Профиль» нажимаем значок лупы
группы.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
и перед нами открывается список профилей данной
21
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Описание групп доступа
Наименование группы
Описание
Администраторы
Возможность загрузки/выгрузки базы данных. Для
пользователя, имеющего полные права
Администраторы
пользователей
Возможность создания новых пользователей. Нет возможности
сохранить или выгрузить базу данных.
Андеррайтер
Имеет доступ только на чтение, без внесения каких-либо
изменений в базу
Бухгалтер
Имеет доступ к подсистеме «Оплата и комиссия»
Вывод на печать, буфер
обмена
Возможность сохранять данные в Excel
Доступ к контактной
информации
Возможность просмотра контактной информации по клиенту
Доступ к корректировке
модели ТС в договоре
Возможность изменения марки и модели автомобиля в
договоре. Назначается пользователю, который поддерживает
справочник моделей ТС в актуальном состоянии
Доступ к корректировке
премии по ОСАГО
Возможность ручной корректировки данной премии в случае не
корректного расчета или ошибки. В договоре появляется
соответствующая кнопка и как следствие дополнительная
закладка в табличной части данного окна «Условие
страхования»
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
22
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Доступ к отчету
пролонгация
Предоставляет доступ к работе с отчетом «Пролонгация
договоров» на закладке «Учет договоров»
Доступ к панели
телефонии
Обеспечивает возможность совершения звонков при
использовании интеграции телефонии Asterisk
Доступ к подсистеме
«Файлы»
Доступ к просмотру
комиссии в договорах
страхования
Используется для разграничения доступа к просмотру
информации о комиссионных вознаграждениях в договоре
страхования
Доступ к просмотру оплат
по договорам страхования
Используется для разграничения доступа к просмотру
информации об оплатах по договорам страхования
Доступ к страховым
отчетам
Обеспечивает возможность работы с отчетами на закладке
«Учет договоров»
Обратная связь с
поддержкой компании
АДС-СОФТ
Включает подсистему «Обратная связь» для составления
обращения в компанию АДС-СОФТ
Руководитель CALLцентра (руководитель
операторов)
Доступ к документам заявок на страхование + право на
назначение ответственного по заявке
Руководитель компании
Предоставлен доступ на все кроме выгрузки данных и создания
пользователей
Руководитель страховых
менеджеров
Доступ к подсистемам "Заявки и анкеты страхования" + доступ
к подсистеме "Учет договоров"
Руководитель страховых
реализаторов
Право установки ответственного по доставке + право печати
заявок на страхование
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
23
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Сотрудник отдела CALLцентра (оператор)
Право на создание и редактирование заявок на страхование
Сотрудник отдела продаж
Доступ к подсистеме «Учет договоров» для работы со
страховыми договорами
Сотрудник отдела учета
БСО
Доступ к подсистеме «Учет бланков»
Сотрудник по ведению
взаиморасчетов со
страховыми компаниями
Доступ к подсистеме «Оплата и комиссия»
Сотрудник по работе с
агентами
Доступ к подсистеме «Оплата и комиссия» + создание
документов «План комиссии агентов»
Страховой менеджер
Доступ к подсистеме «Заявки и анкеты»
Страховой реализатор
Доступ к подсистеме «Заявки и анкеты»
Заполнение справочника Контрагенты (страхователи)
Закладка «Учет договоров» - на панели навигации ссылка «Страхователи». Изначально
системой предусмотрена иерархия следующего вида:
В программе реализована возможность добавления/удаления/изменения существующих
групп для самостоятельной настройки пользователем.
Настройка страховых продуктов
Создание страховых продуктов в системе реализовано следующим образом: на закладке
«учет договоров» в панели навигации ссылка «Страховые продукты».
Структура справочника создана системой изначально, все программные продукты (элементы
этого справочника) разделены по видам страхования. Для каждой страховой компании
создаются свои страховые продукты, что отображается в поле «страховая компания»
страхового продукта. По умолчанию в системе уже созданы страховые продукты ОСАГО для
каждой страховой компании.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
24
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Настраивать различные варианты отображения элементов данного справочника можно
используя кнопки на панели действий: «Отображать по видам», «Список», «Иерархический
список».
В форме страхового продукта (редакция страхового продукта) указывается:
- наименование;
- привязка к страховой компании;
- дата начала (заполнение поля «действует с» позволяет предотвратить факт оформления
документа «задним» числом);
- вид продукта (в зависимости от вида продукта происходит разделение типов договоров);
- валюта.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
25
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
В системе создаются редакции страхового продукта, позволяющие отражать изменения
условий страхования, сохранять историю изменений и хранить периодическую информацию.
Например, изменение % комиссии. В таком случае создается две редакции: в одной,
допустим, на 01.01.2014 процент комиссии будет 20%, в другой на 01.04.2014 процент
изменился – 15%. В договор страхования будут подставлены те значения, которые
актуальны на дату заключения договора.
Страховые риски
В табличной форме окна редакции страховых продуктов вводится информация о рисках
данного
продукта.
Необходимо
заполнять
справочник
«Страховые
риски»
соответствующими данными по каждому страховому продукту. При создании риска
указывается его наименование и при необходимости заполняются поля «вид страхования»,
«правило страхования» и описание.
Также в окне редакции страховых продуктов указывается % комиссионного вознаграждения.
Обратим внимание, что в данной форме имеется два поля: «% комиссии» и «%
удерживаемой комиссии». Они заполняются соответственно в зависимости от вида расчета
между брокером и страховой компанией. В случае если комиссия удерживается брокером из
суммы страховой премии (в страховую компанию передается премия за вычетом суммы
комиссии), следует заполнять поле «% удерживаемой комиссии»; если же брокер получает
комиссионное вознаграждение по акту, то заполняется поле «% комиссии».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
26
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
При создании страхового продукта для выезжающих за рубеж есть возможность выбора
тарифа расчета. Он выбирается из отдельного справочника «тарифы ВЗР». Создавая тариф,
указываются необходимые параметры, на основании которых будет произведен расчет
премии по страховому продукту.
В системе реализована возможность настройки калькулятора для расчета премии по
договорам страхования выезжающих за рубеж (ВЗР). Закладка «Учет договоров», на панели
навигации – Договоры страхования. Указывая в калькуляторе страховой продукт, система
при расчете автоматически учитывает параметры тарифа данного продукта.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
27
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Бланки строгой отчетности (БСО)
Добавление БСО
Добавление бланков строгой отчетности в систему осуществляется в окне редакции
страхового продукта на закладке «Бланки по продукту». При создании БСО указывается его
наименование, принадлежность страховой компании, вид бланка и все необходимые
параметры. Проставив дополнительную отметку «учет по состояниям» появляется
возможность вести количественный учет БСО и учет по состояниям. Признак «Списание в
договоре» устанавливается, в случае если вид бланка не полис и квитанция, а БСО, которые
не возвращаются в компанию.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
28
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Учет БСО
В системе организован полноценный учет бланков строгой отчетности, который позволяет
автоматизировать весь документооборот и упростить работу данного подразделения. С
помощью различных вариантов учета каждых видов бланков строгой отчетности, можно
реализовать удобный и эффективный учет. Система позволяет для каждого вида бланков
задавать параметры учета:
Количественный учет
Учет движения бланков
Количественный учет – позволяет организовать учет бланков в разрезе материально
ответственных лиц, по количеству бланков в наличии.
Учет движения бланков – позволяет организовать учет бланков в разрезе материально
ответственных лиц, по наличию определенного номера и серии в необходимом состоянии
бланка для совершения операции.
Поступление БСО
Закладка «Учет бланков» - на панели навигации ссылка «Бланки строгой отчетности»
Для отражения факта поступления бланков строгой отчетности заполняется
соответствующий документ. Одним из обязательных полей этого документа является
«МОЛ» (материально ответственное лицо), здесь выбирается значение из справочника
«Контрагенты». Документ отражает информацию о количестве поступивших БСО,
указывается диапазон номеров и состояние бланков. По умолчанию в справочнике
«Состояния БСО» уже создан элемент «Оформлен»; справочник нужно дополнить
необходимыми элементами.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
29
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Документ «Поступление бланков» позволяет кроме, стандартной операции по поступлению,
так же отразить ввод начальных остатков в систему. Для этого необходимо использовать
кнопку «Ввод начальных остатков»
. Данная кнопка доступна после
проведения документа. Она вызывает открытие формы загрузки начальных остатков.
Загрузка данных по бланкам производится из файла в формате Excel. Перед запуском
загрузки необходимо заполнить параметры и произвести тестовый запуск.
Этап 1: настройка информации о том, как хранятся данные в файле и по какому принципу их
необходимо получать; настройка осуществляется с помощью выбора переключателя.
Хранения номера в файле – означает, как хранится номер, диапазоном или каждый
номер вводится на новой строке.
0987744-0987754 – если номер в ячейке файла хранится в таком виде, то нужно
выбрать «По диапазонам»
0987744 – если номер в ячейке файла хранится в таком виде, то нужно выбрать «По
номерам»
Хранение серии – содержит информацию о том, каким образом хранится серия в
файле.
ВВВ 048757565 – если серия в ячейке файла хранится в таком виде, то нужно выбрать
«Серия в номере»
ВВВ - если серия хранится в отдельной ячейке, то нужно выбрать «Серия отдельно»
Положение серии в номере – данная настройка доступна при выборе предыдущей
настройки в значении «Серия в номере». Здесь необходимо определить расположение
серии в номере.
Символ разделителя серии и номера – в данное поле вводится символ, который
будет означать конец серии и начало номера. Чаще всего это знаки: « », «-»,«/».
Загружать состояние – если в файле загрузки хранится информация о состояниях
бланках, то нужно проставить галку и настроить таблицу соответствий, в противном
случае указывается одно состояние для всех бланков в соответствующем поле.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
30
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Этап 2: информация о колонках файла, которые хранят информацию по бланкам.
Строка заголовка – предназначена для определения строки заголовка (шапки) в
которой хранится наименование колонок. Эта колонка служит для определения
наименования колонок, что становится доступным при нажатии кнопки «Получить
колонки».
Начальная строка бланков - номер строки, в которой начинается перечисление
бланков.
Колонка видов бланков – номер колонки, в которой хранится информация о видах
бланков.
Колонки диапазонов или колонка номера – в зависимости от структуры хранения
номеров в файле, необходимо указать соответствующие колонки хранения данных
номера.
Колонка серий – при хранении серии в отдельной колонке, необходимо указать её
номер.
Колонка состояний – при хранении информации о состояниях необходимо указать
номер соответствующей колонки.
Этап 3: настройка соответствий данных файла и информационной системы. Параметры
соответствия настраиваются с помощью таблиц. Для этого нажимается кнопка «Заполнить
соответствие данных», в результате чего произойдёт загрузка данных файла и попытка
подбора соответствия, после чего необходимо напротив каждого значения файла, задать
требуемое значение информационной системы.
Далее производится непосредственно загрузка данных с помощью соответствующих кнопок.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
31
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
После осуществления загрузки начальных остатков, документ будет содержать в табличной
части, информацию о бланках строгой отчетности.
Перемещение БСО
Закладка «Учет бланков» - на панели навигации ссылка «Бланки строгой отчетности»
Для отражения операций перемещения бланков строгой отчетности, в системе создается
соответствующий документ «Перемещение бланков строгой отчетности».
При заполнении необходимо выбрать вид операции:
Внутреннее перемещение
Выдача посреднику
Возврат от посредника
А также заполнить информацию об отправителе и получателе БСО.
Для удобства заполнения табличной формы данного документа в системе реализована
функция подбора БСО. Окно вызывается кнопкой
. Открывается форма
«Бланки строгой отчетности в наличии».
Форма подбора бланков, позволяет выбирать как один бланк (необходимо заполнить поле
«номер бланка»), так и диапазон бланков (в поле «бланк» указать вид бланка). Указав
условия необходимо нажать кнопку «Сформировать». Отображать выбранные элементы
можно по номерам, и тогда для того, чтобы выбрать несколько документов из списка можно
воспользоваться клавишей Shift (удерживать клавишу при выборе диапазона элементов)
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
32
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Так же просмотреть элементы можно в виде диапазона и выбрать в документ соответственно
все документы указанного вида.
При добавлении бланков без использования функции «Подбор БСО» необходимо заполнять
поля «Начало диапазона», «Конец диапазона» и указывать состояние бланка.
При проведении документа, происходит проверка возможности перемещения каждого
бланка исходя из настроек видов бланков и состояний. Если одно из условий по какомунибудь бланку из списка не будет выполняться, то проведение документа будет невозможно.
Печатной формой данного документа является Акт приема-передачи.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
33
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Списание БСО
Документ «Списание бланков строгой отчетности» аналогичен предшествующим
документам по учету бланков. В нем также необходимо указывать МОЛ, организацию,
подразделение. Используя кнопку «Подбор БСО» или «Добавить» заполняется табличная
часть формы.
При проведении документа происходит отражение факта списания бланков и дальнейшие
операции над ними становятся невозможны.
Отчеты (раздел «Учет бланков»)
Для правильного и эффективного учета БСО в системе реализована возможность контроля и
отслеживания перемещения каждого бланка с помощью отчетов. Они позволяют определять
местонахождение определенного бланка или диапазона бланков, просмотреть всю историю
перемещений, а так же статусы по каждой операции.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
34
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
В программе отчеты располагаются на закладке «Учет бланков».
Агентские договоры (План комиссии для агента)
Закладка «Оплата и комиссия», на панели навигации ссылка «Агентские договоры».
Для автоматического расчета комиссионного вознаграждения при заключении договора
страхования в программе предусмотрен документ «Агентский договор», который отражает
проценты комиссионного вознаграждения по каждому страховому продукту и риску. Кроме
этого содержит информацию о периоде окончания агентского договора.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
35
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Возможно два варианта расчета страховой комиссии:
% от страховой премии договора (поставить отметку в соответствующем поле)
% от входящей комиссии брокера (снять отметку «комиссия рассчитывается от
страховой премии договора»)
В табличной части данной формы указываются страховые продукты, риски и проценты
комиссии.
При проставлении отметки в поле «Комиссия по рискам» в табличной части формы
появляется дополнительная колонка «Риск». Таким образом реализуется возможность
указания отличных процентов по рискам внутри одного страхового продукта.
Страховые заявки и анкеты
Весь учет взаимодействий с клиентами и отражение истории общения с ними ведется при
помощи заявок, поступивших на страхование, а так же составления анкет страхователей.
Раздел «Заявки и анкеты» - на панели навигации ссылка «Заявки и анкеты страхования».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
36
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Заявки страхования
В базе данных первоначальная информация, полученная от клиента, фиксируется в
документе «Заявка страхования».
Обязательными для заполнения являются поля «Страхователь (ФИО)» и «Телефон
(контактный)», а также необходимо указать статус заявки.
Статусы используются для отражения результатов общения и интересов клиента.
НОВАЯ – указывается, когда заявка еще не обработана оператором;
В ПРОЦЕССЕ – заявка находится в работе у оператора;
ПЕРЕЗВОНИТЬ – указывается в случае, когда клиент еще не дал окончательного ответа и
необходимо связаться с ним позже (устанавливается дата и время напоминания);
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
37
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
ОТКАЗАНО – указывается в случае, когда предложение не интересно клиенту;
ВЫПОЛНЕНА – данный статус переводит заявку в анкету.
Пользователь может создавать необходимые для комфортной работы статусы; для этого
необходимо на закладке «Заявки и анкеты» в панели навигации выбрать ссылку «Статусы
заявок/анкет». Статусы разделены на «Статусы заявок» и «Статусы анкет». При нажатии на
кнопку «Создать» открывается окно, где указываются нужные параметры создаваемого
статуса.
История общения с клиентом создается кнопкой «Создать сообщение».
Вся предоставленная страхователем информация добавляется в соответствующие закладки и
поля данного документа.
Кнопкой «Назначить» открывается форма, с помощью которой можно распределить заявки, в
ней указываются ответственные лица по взаимодействию с данным страхователем.
Печатной формой данного документа являются: заявка и список документов.
Просмотреть список заявок можно, перейдя по ссылке «Открыть список» или нажав на
иконку статуса заявки.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
38
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Для удобства можно использовать отбор по дате, тогда в левой части окна открывается
календарь, и в списке будут отображаться только те документы, в которых дата напоминания
соответствует дате выбранной в календаре.
В случае если база клиентов велась в файле excel, в системе реализована возможность
загрузки информации (для заполнения заявки) из файла. В данной форме настраивается
загрузка данных.
Информация в файле должна быть представлена в определенном виде. В Справке
подготовлена информация о правилах заполнения данной формы. При наведении курсора на
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
39
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
поле появляется подсказка – предназначение данного поля. Так же есть возможность
сохранить и просмотреть образец файла excel (кнопка «Пример файла для загрузки»).
Результатом обработки информации служат созданные страховые заявки.
Анкеты страхования
Переводя заявку в статус «Выполнена» она автоматически формирует новую анкету,
созданную на основании данной заявки.
Документ «Анкета» является самостоятельным по отношению к документу «Заявка»,
поэтому его можно создавать и с помощью соответствующей кнопки
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
40
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Форма анкеты аналогична форме заявки, также заполняется «шапка» документа, указывается
статус.
В случае создания анкеты на основании заявки вся информация, внесенная в заявку,
переносится на соответствующие закладки в анкету и будет использована для расчета
премии по договору. При наличии новой информации на момент оформления анкеты
необходимо
дополнить закладки в документе. Например, при оформлении заявки
страхователь не обладал информацией о допущенных к управлению лицах, однако спустя
время и общаясь на следующем этапе с менеджером появилась необходимость в дополнении
анкеты данной информацией; указать ее можно будет на закладке «Условия договора» в
форме «Допущенные управлению».
Дополнительно в документе «Анкета» заполняются еще две закладки «Оформление» и
«Доставка».
Закладка «Доставка» содержит информацию об условиях доставки, периодах и адресе
доставки.
Для удобства пользователей на данной закладке создана ссылка на карту, реализована она
кнопкой «Карта». При заполнении полей «Адрес доставки» и «Метро» формируется адрес,
который можно просмотреть на карте.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
41
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Если результатом общения с клиентом послужит оформление полиса, то в анкете можно
отразить запланированную встречу. Кнопка «Взаимодействия» - Запланировать встречу.
В данном случае предметом встречи реализатора с клиентом послужит анкета, которую
реализатор сможет полностью просмотреть и выделить для себя необходимую информацию.
На закладке «Оформление» помимо вида страхования и страховой компании обязательным
для заполнения является поле «Страховой продукт». При выборе подходящего страхового
продукта в нижней таблице окна будут перечислены страховые риски по данным продуктам.
Справа в таблице выбора страхового продукта расположена ссылка для создания договора
страхования на основании данных введенных в анкете. Таким образом реализована
возможность оформления нескольких договоров на основании одной анкеты.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
42
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Закладка «История общения» отражает историю общения с клиентом и на какой стадии
текущий процесс взаимодействия, а так же пользователь программы может указать
психологическое описание клиента после, например, телефонного разговора с ним.
Сообщения в данной форме создаются кнопкой «Создать сообщение»
Вся эта информация в дальнейшем может быть необходима для реализатора.
Присоединение электронных документов
Механизм присоединения файлов подразумевает загрузку файлов любого расширения.
Предусмотрено два варианта хранение файлов:
в информационной базе;
в томах на диске.
Настойка хранения осуществляется на закладке «Администрирование» - Параметры учета.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
43
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Для перехода к этому механизму присоединения файлов предусмотрена ссылка
«Присоединенные файлы» в левой части окна документа.
Реализована возможность создания, загрузки и редактирования файлов. Например, если
требуется прикрепление фотографий осмотра объекта страхования или договор страхования
в отсканированном виде. При открытии файла программа предлагает выбрать режим
открытия файла: «только для просмотра» или «для редактирования». В случае
редактирования документа, при завершении работы с ним необходимо нажать кнопку
«Закончить редактирование». Система позволяет хранить историю редактируемых версий
файла.
Данное окно появляется после закрытия измененного документа.
Открыть файл для просмотра можно также соответствующей кнопкой.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
44
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Кнопка «Предпросмотр» открывает файлы формата изображений (JPEG, PNG и др.)
Загруженный, отредактированный файл можно сохранить из программы на носитель; для
этого необходимо нажать «Все действия» и из раскрывшегося меню выбрать «Сохранить
как…».
Все электронные документы хранятся в системе и закрепляются за определенной анкетой.
Отчеты (раздел «Заявки и анкеты»)
Для просмотра всего списка заявок и анкет, оформленных в системе, предусмотрены отчеты
«Отчет по заявкам» и «Отчет по анкетам». Они располагаются в части «Отчеты» на закладке
«Заявки и анкеты». Система настройки отчетов предполагает создавать свои варианты
формирования отчета и предусматривает хранение пользовательских настроек. Благодаря
этому реализуется возможность создания различных вариантов выходных форм из одного
отчета. По умолчанию будет предложено сформировать основной вариант, как раз он и
предполагает вывод на экран всех документов данного вида, существующих в системе. Все
остальные настройки назначаются пользователем дополнительно на его усмотрение.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
45
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Калькулятор ОСАГО
Раздел «Заявки и анкеты» - Сервис «Калькулятор ОСАГО».
Функция «Калькулятор ОСАГО» позволяет произвести расчет премии по ОСАГО по
указанным условиям в соответствующих полях.
SMS рассылка
Для автоматической рассылки sms сообщений в системе реализована функция создания
шаблонов сообщений и привязки статуса заявки/анкеты к автоматической отправке sms
сообщений.
В разделе «SMS-Сообщения» н панели навигации ссылка «Шаблоны SMS сообщений».
При создании шаблона необходимо указать наименование, документ (для какого документа
этот шаблон будет использоваться) и содержание. Составляя текст сообщения нужно
использовать кнопку «Автотекст». Она определяет соответствующие значения справочников
системы, которые будут автоматически подставляться в текст сообщения при отправке тому
или иному клиенту.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
46
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Для каждого статуса заявки/анкеты можно установить шаблон, по которому будет
осуществлена автоматическая отправка сообщения, как только заявка/анкета приобретет
соответствующий статус. В окне настройки статуса необходимо поставить отметку
«Предлагать отправку смс» и заполнить параметры смс: выбрать шаблон и составить текст
(вопрос), который будет появляться перед пользователем непосредственно в момент
изменения статуса документа, перед отправкой sms сообщения.
В окне открывшемся после подтверждения действия можно просмотреть уже готовый текст
сообщения и отправить sms нажав на соответствующую кнопку.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
47
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Доставка полисов
После того как все анкеты подготовлены и в них заполнена информация для оформления
договора, руководитель распределяет их на сотрудников, которые осуществляют доставку
полисов клиенту. Используется функция «Назначить» (она доступна в роли Администратор
и руководитель реализаторов).
Окно программы для пользователя «Реализатор» выглядит следующим образом:
Реализатор работает с анкетами страхования, в статусе которых проставлена отметка
«осуществляется доставка полиса».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
48
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
В форме пользователя «Реализатор» предусмотрена кнопка для составления листа
реализации.
Он формируется на определенную дату и по каждому сотруднику.
В анкете на закладке «Доставка» реализатор может подробно ознакомиться с адресом
доставки документов, используя карту Яндекс.
После встречи с клиентом реализатор в анкете на закладке «Доставка» проставляет отметку
«Доставка осуществлена». В случае реализации нескольких страховых продуктов эти
отметки можно устанавливать по отдельности. После этого на основании данной анкеты
можно оформлять договор страхования.
Также реализатор может прикреплять файлы к анкете, например, фотографии осмотра
объекта страхования снятые при встрече с клиентом или отсканированный договор.
Учет договоров страхования
В системе реализована возможность вести учет всех видов договоров страхования, сохранять
историю взаимоотношений со страхователями, отражать условия изменений договоров, а
также их расторжения.
Модуль учета договоров страхования позволяет хранить всю первичную информацию по
договору в информационной базе и в дальнейшем анализировать ее с помощью различных
отчетов.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
49
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Создание договора страхования
Создание нового договора страхования осуществляется несколькими способами:
1. Закладка «Учет договоров» - на панели навигации ссылка «Договоры страхования» «Журнал договоров страхования».
После нажатия кнопки «Создать» в появившемся окне необходимо выбрать вид
договора.
2. Закладка «Учет договоров» - на панели навигации ссылка «Договоры страхования» кнопка «Создать договор». Из данной формы можно сразу создать договор
необходимого вида.
3. На основании анкеты на страхование. В окне анкеты закладка «Оформление».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
50
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
В случае если договор создается на основании анкеты, все данные указанные в анкете
автоматически переносятся в соответствующие поля документа «Договор страхования».
Если к анкете были присоединены какие-либо файлы, они так же будут перенесены в этот
документ.
Сама система прикрепления электронных файлов в документе «Договор» реализована
аналогично документу «Анкета» (в окне слева «Перейти», ссылка «Присоединенные
файлы»).
Форма создания договора выглядит следующим образом:
Основные поля «шапки» данного документа содержат информацию о дате заключения
договора, организации, периоде действия договора, информацию о заключившем договор и
информацию о самом страхователе. Здесь так же проставляется отметка о наличии лиц,
допущенных к управлению.
Заполнение условий страхования:
на данной закладке выборочно указываются риски по страховому продукту. Для каждого
необходимо указать страховую сумму и тариф. Поле «%» заполняется автоматически на
основании данных указанных при регистрации страхового продукта и создании рисков по
нему. На закладке рассчитывается премия по каждому риску и сумма комиссии. Итоговые
суммы по всем выбранным рискам отображаются в «шапке» документа в разделе «Условия
страхования».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
51
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Заполнение информации об автомобиле:
является активной в случае автострахования. Содержит информацию об автомобиле,
необходимую для расчета премии и оформления договора страхования.
Информация о лицах, допущенных к управлению:
так же активна только в случае автострахования и только тогда когда проставлена отметка
«список лиц допущенных к управлению, ограничен». На этой закладке зафиксирована такая
информация как возраст, стаж и класс «бонус-малус» лица допущенного к управлению, что
так же учитывается при расчете страховой премии.
БСО в договоре:
закладка отображает бланки строгой отчетности, выданные при оформлении данного
договора, их номер и серию. Важно, чтобы указанные бланки на момент проведения
договора находились в организации (у агента) и имели состояние, соответствующее
реализации, иначе система не позволит провести договор и выдаст соответствующее
предупреждение.
Рассрочка платежей в договоре:
закладка является активной если проставлена отметка «Предусмотрена рассрочка платежей».
Заполнить план платежей можно двумя способами:
1. Используя помощник заполнения плана платежей
Необходимо указать соответствующие параметры и нажать кнопку «Рассчитать».
Результат выводится в табличную часть. По окончанию расчета требуется нажать
кнопку «Заполнить».
2. Ручное заполнение графика с использованием таблицы и кнопки «Добавить».
Заполнение информации об агентах в договоре:
отражает информацию о процентах и начисленных суммах комиссии агенту, заключившему
данный договор. Суммы рассчитываются на основании данных в документе «Агентский
договор», созданном для данного страхового агента.
На закладке «Комментарий» при необходимости можно составить произвольный текст для
сохранения дополнительной информации по данному договору.
При оформлении договора ОСАГО в верхней части окна доступна кнопка «Печать».
Используя ее можно просмотреть печатные формы документа.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
52
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Реализована возможность на основании документа «Договор страхования» создания
некоторых документов. Как правило, это еще некоторые виды договоров, оплата договора и
счет на оплату.
После того, как договор будет заполнен полностью, его необходимо провести. При
проведении договора происходит списание указанных в договоре бланков строгой
отчетности. Если на момент проведения договор будет заполнен не полностью, то в правой
части формы появятся сообщения, о том, какие поля необходимо заполнить.
При проведении документа осуществляются такие операции как:
начисление страховой премии;
формирование плана платежей (при необходимости);
сохранение объектов страхования;
списание бланков строгой отчетности (при необходимости).
Пролонгация договоров
Пролонгация договора страхования, предназначена для создания нового договора с
сохранением связи и автоматическим заполнением всех данных по умолчанию.
Закладка «Учет договоров», на панели навигации ссылка «Пролонгация договоров».
Существует несколько вариантов пролонгации:
при помощи заявок;
при помощи анкет;
при помощи договоров.
Установить необходимый вариант нужно в разделе «Администрирование»
параметров учета, в правой части окна - форма «Пролонгация».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
- настройки
53
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
В зависимости от установленного варианта на основании данных договора заполняется
соответствующий документ на пролонгацию.
Табличная часть окна «Пролонгация договоров» отражает список договоров, до окончания
действия которых осталось количество дней указанное в соответствующем поле.
При нажатии кнопки «Пролонгировать договоры» создается документ (заявка, анкета или
договор), по умолчанию заполненный данными основного договора. Срок договора
продлевается на один год. После сохранения документа он становится доступен для
просмотра в левой части окна основного договора на закладке «История изменений».
Также открыть этот документ можно через окно основного договора: в верхней части формы
кнопка «Действия договора» - «Пролонгация договора».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
54
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Для информирования страхователей об истечении срока действия договора в системе
предусмотрена возможность автоматической рассылки sms-сообщений.
Раздел SMS-Сообщения, на панели навигации «Настройка автоматической рассылки».
Необходимо создать Оповещение об окончании договора.
Изменение условий договора
В верхней части окна основного договора, кнопка «Действия договора» - «Изменение
договора».
При изменении условий действия договора страхования, создается документ «Договор» с
соответствующим признаком «изменение».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
55
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Этот документ содержит перечень возможных условий изменения. В зависимости от
установки отметок напротив необходимых условий соответствующие поля становятся
активными для внесения изменений.
Расторжение договора
В верхней части окна основного договора, кнопка «Действия договора» - «Расторжение
договора».
При создании документа вносятся данные о дате досрочного расторжения договора.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
56
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Проведение документа отражает факт расторжения договора и прекращает его действие.
При использовании данных кнопок в программе будет создан
правильный учет, с использованием ссылок между документами.
В результате, находясь в основном договоре страхования можно
увидеть всю историю действия договора страхования и связи с
новыми договорами, которые были пролонгированы.
Отчеты (раздел «Учет договоров»)
Раздел «Учет договоров» содержит отчеты, с помощью которых можно проанализировать
деятельность компании, проверить график ожидаемых платежей и поступившие премии. А
так же вывести статистику по заключенным договорам.
Отчет «Учет договоров страхования»
Отчет предназначен для вывода информации по заключенным договорам в разрезе «вид
договора».
В нем отражены данные по договорам и диаграмма, демонстрирующая доли действующих
договоров в разрезе продукта.
В отчете можно задать определенные параметры выгрузки: дата начала и окончания периода
(указывает, за какой период следует отобрать договоры), так же можно вывести информацию
в отдельности по страховой компании и/или продукту, установив соответствующие
параметры.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
57
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Отчет «График платежей»
Данный отчет предназначен для вывода информации по оплаченным договорам, отражает
суммы к оплате. Есть возможность осуществить отбор только по действующим договорам
и/или по ответственному лицу.
Отчет «Пролонгация договоров»
Раздел «Учет договоров» - Отчеты – «Пролонгация договоров».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
58
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Отчет создан для анализа сроков договоров страхования. Указав параметр «Дней до
завершения действия договора» и сформировав отчет, пользователь получает все данные
необходимые для контроля продления срока действия договора. Осуществить отбор по
определенному страховому продукту, можно установив отметку «Страховой продукт» и
выбрав в поле необходимое значение.
Взаиморасчеты со страхователями (Оплата договоров страхования)
Документ «Оплата договора» можно создать несколькими способами:
1. из документа «Договор». Кнопка «Создать на основании»
2. Непосредственно в разделе «Оплата и комиссия» (на панели навигации ссылка
«Оплата и комиссия») при помощи кнопки «Создать оплату договора».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
59
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
В системе можно отражать как оплату договоров наличными денежными средствами, так и
банковскими переводами. Выбор способа оплаты осуществляется в окне создания документа
«Оплата договора»
В случае безналичного расчета создается документ «Счет на оплату». Форма данного
документа заполняется соответствующими данными и в табличной части формы необходимо
выбрать договор, по которому осуществляется оплата. В верхней части окна располагается
кнопка, используя которую можно создать документ «Оплата договора» на основании
созданного счета на оплату.
В данном случае в табличной части документа «Оплата договора» поле «Сумма» заполняется
автоматически.
В документе «Оплата договора» необходимо заполнить поля верхней части формы и
табличную часть, указав договор, сумму оплаты, БСО и № БСО, материально ответственное
лицо (МОЛ).
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
60
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Если оплата производится по нескольким договорам страхования, то с табличную часть
документа с помощью кнопки «Добавить» или «Добавить копированием текущего»
добавляется необходимое количество договоров и заполняются соответствующие поля все
строки.
Проведение документа осуществляет движение денежных средств.
В зависимости от использования плана платежей, происходит погашение задолженности,
согласно данному плану. Так при единовременном платеже, произойдёт погашение всей
задолженности, а при взносе очередного платежа, произойдёт его списание. Данную
информацию можно получить из отчета «График платежей».
Взаиморасчеты со страховыми компаниями
Для ведения взаиморасчетов со страховыми компаниями в программе реализован документ
«Акт комиссии». Он располагается на закладке «Оплата и комиссия».
Заполнив в «шапке» данного документа все необходимые поля, можно воспользоваться
кнопкой «Загрузить заключенные договоры», для того чтобы табличная часть заполнилась
соответствующими данными.
Так же по умолчанию заполняется и следующая вкладка «Переданные бланки». На ней
отражаются все оформленные по данным договорам бланки строгой отчетности.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
61
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
В нижней части окна рассчитываются итоговые суммы премий и комиссий по оформленным
договорам.
Печатной формой документа является акт комиссии. Система позволяет осуществить вывод
этого документа в формате MS Excel, с заполненными полями. Так как каждая организация
имеет разные формы этого документа, в системе реализована возможность создания шаблона
печати.
На данном этапе необходимо только заполнить поле «Наименование» и сохранить документ.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
62
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Далее настраивается шаблон формата MS Excel. Для использования шаблона его нужно
подготовить. В файле необходимо использовать параметры с символами < >. Таким образом
в файле происходит указание параметров по тексту, в ячейках, а программа эти параметры
будет замещать данными из системы.
Список параметров, которые можно использовать для подстановки в файл Excel, представлен
в печатной форме документа «Шаблоны печати актов комиссии»; он называется
«Соответствие полей».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
63
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
Список представлен в виде двух колонок: параметр и значение.
Параметр – это наименование, которое необходимо вставить в файл, а значение показывает,
как это поле будет определено в системе.
В файле Excel параметры устанавливаются туда, где необходимо внести данные из системы.
Параметры задаются с использованием символов < >, наименование должно находиться
внутри, например, <НомерДоговора>.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
64
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
После того как все параметры будут указаны, документ нужно разделить на следующие
области:
1. Шапка
2. Таблица
3. Итоги
4. Подвал
Для этого в файле Excel необходимо выделить определенную область и вызвав контекстное
меню правой кнопкой мыши нажать «Присвоить имя».
В имени необходимо указать один из 4-х вариантов. Документ должен быть обязательно
разделен на области, в противном случае система не сможет определить в какой области ей
следует заменять параметры, а в какой нет.
Для выделения таблицы, необходимо выделить одну строчку со всеми ячейками и присвоить
ей область «Таблица». Аналогично с областью «Итог» и «Подвал».
После завершения редактирования шаблона, его нужно сохранить и загрузить в справочник
«Шаблоны печати актов комиссии». Для этого возвращаемся к «Шаблоны печати актов
комиссии» и нажимаем кнопку «Загрузить файл».
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
65
Руководство пользователя. Конфигурация «Управление центром страхования 8.2»
В данном окне на закладках, необходимо проделать аналогичную работу по заполнению
соответствующих разделов (как в файле excel). При помощи кнопки выбора, вы можете
автоматически заполнить параметр и значение параметра. Все данные вносятся из макета
«Соответствия полей».
После окончания редактирования шаблона его необходимо записать и закрыть.
Подготовленный шаблон нужно выбрать в документ «Акт комиссии».
В результате вызова печати по шаблону в документе «Акт комиссия», будет происходить
открытие файла Excel с заполненными данными. Этот файл можно сохранить или направить
на печать.
Отчет «Взаиморасчеты»
Отчет располагается на закладке «Оплата и комиссия».
Для анализа взаиморасчетов со страховыми компаниями он предоставляет информацию о
начисленных, удержанных и оплаченных суммах комиссии по заключенным договорам
страхования.
Произвести настройку данного отчета можно в правой части этого окна: указать период,
осуществить отбор по страховой компании и/или страховому продукту.
Компания «АДС-СОФТ» (495) 589-34-72
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
151
Размер файла
9 366 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа