close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация бизнес кейса по

код для вставкиСкачать
Презентация бизнес-кейса
по направлению
«Считай, Экономь и Плати»
Организационная и финансовая схема массовой установки
подомовых приборов учета тепла
|
Оглавление
I.
Общая информация о проекте.
1. Приоритеты
2. Дорожная карта проекта.
3. Типовая организационная модель реализации пилотного проекта
II.
Расчет окупаемости и рентабельности
1. Экономика установки приборов учета тепла для ресурсоснабжающей организации и потребителя
III. Схема финансирования
1. Организационно-финансовая схема предоставления услуг населению по учету потребления
тепловой энергии
IV. Обоснование возможности тиражирования
Приложение. Требования к приборам учета и стандарты.
|
2
I. Общая информация о проекте
1. ПРИОРИТЕТЫ ПО ПРОЕКТУ
фокус проекта
Тепло
•Самый значимый платеж в затратах домохозяйства
•Самый высокий уровень потерь
•Высокий уровень неплатежей и конфликтов
•Низкий уровень оприборивания, демонтаж установленных приборов
•Отсутствие решений для поквартирного учета для 93% жилого фонда
Электричество
•Вторая по величине статья затрат
•Доля в платеже увеличивается с ростом тарифов
•Тенденция к демонтажу приборов учета
•Большой потенциал сокращения потерь за счет установки современных
приборов учета
100% = платеж за
коммунальные услуги
Вода
Эл/во
Тепло
Вода
(холодная)
•Низкая доля в платежах за КУ
•Основные потери в системе доставки воды
•Саморазвивающийся рынок приборов учета за
счет доступности и быстрой окупаемости
поквартирных решений
Газ
•Доля в платежах за КУ составляет 3-4%
•Минимальные быстро устраняемые потери
•Медленно развивающийся рынок приборов
учета из-за низкой внутренней цены на газ
Другое
|
2. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА "СЧИТАЙ, ЭКОНОМЬ, ПЛАТИ"
Фокус обсуждения сегодня
Задачи
Конечные продукты
• Стимулирование потребителей к
• Поправки в 306, 307 постановление правительства
• Нет приборов – платишь больше, есть
установке приборов учета
Статус
• Поправки подготовлены, на
согласовании в Минрегионе
прибор – получаешь скидку
1
• Реализация пилотных проектов на 5
площадках
• Пермь smart metering в
электроэнергии
• Пермь, Киров, Ижевск, КаменскУральский подомовой учет
тепловой энергии
• Типовая рекомендуемая организационная,
финансовая модель, формы договоров
• Концентрация спроса – создание независимых
коммерческих операторов учета
• Создана бизнес модель
типового оператора
• Внедрение пилотов до
середины 2011 года, анализ
решений до конца 2011 года
2
Считай
• Установка современных приборов и
• Разработка и утверждение требований и
стандартов к измерительным системам (приборам
учета)
• Разработка требований к тепловым и
электрическим приборам учета
• Разработка единого стандарта обмена
данными для удаленного снятия
показаний с тепло -и электросчетчиков
систем, дающих дополнительный
эффект оптимизации
• Удешевление систем учета для
• Внесение изменений в правила учета тепловой и
потребителя (полная стоимость )
•
электроэнергии и
• Упрощение установки приборов
• Упрощение процедуры поверки
Снижение входного барьера для производителей
приборов – некоммерческое партнерство
производителей приборов
• Выполнено (по теплу)
• Концепция стандарта передана
на согласование в НП приборов
учета
• Концепция правил разработана,
но не передана на обсуждение
• НП производителей приборов
учета включено в работу по
стандартам и правилам учета
2. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА "СЧИТАЙ, ЭКОНОМЬ, ПЛАТИ"
Задачи
Конечные продукты
Экономь
• Создание книги с советами в по • Книга энергоэффективных советов,
•
экономии ресурсов в каждый
дом
Проведение национального
конкурса в сфере
энергоэффективности
•
Плати
• Национальный ежегодный конкурс
тиражирования
социальной поддержки для
нуждающихся домохозяйств
Внесение стимулирующих
поправок в законодательство
• Закон о тепле
• Социальная норма по
электричеству
• Выпущена пробным тиражом,
каналы распространения
• Руководство по пропаганде для •
• Эффективные механизмы
Статус
проводится с 2010 г (объявляется до
1 сентября, подведение итогов в
декабре)
Руководство по пропаганде для
тиражирования
• Представлены типовые решения по
•
организации социальной поддержки
нуждающемуся населению
Предложения о поправках
представлены и находятся на
согласовании в соответствующих
ведомствах
•
собрано до 50 тыс. заявок, поиск
ресурсов для большого тиража
Конкурс будет запущен с 1
сентября, подведение итогов в
декабре 2010
• Проведен анализ проблем, и
лучших практик, решение будет
предложено до 1 октября
3. ТИПОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО
УСТАНОВКЕ ПОДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА
КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель работы
Разработка и тестирование модели независимого оператора учета
тепловой энергии
Основная идея
• Для выполнения Федерального закона 261ФЗ населению предлагается
приобрести не сам прибор учета, а услугу по учету тепловой энергии,
включающую в себя установку, обслуживание, поверку, бесплатную
замену после 8 лет эксплуатации подомовых приборов учета тепла
• Услуга оплачивается в виде единой ежемесячной абонентской платуыв 75
руб. с квартиры за месяц, через единый платежный документ
Организаторы
• ЗАО «КЭС»
• ОАО «Территориальная генерирующая компания
№9», Свердловский филиал
Инвесторы
• ЗАО «КЭС»
Разработка проекта
• ЗАО «КЭС»
Реализация проекта
• Агент учета
Этапы реализации
• 1 этап: разработка проекта - май 2010
• 2 этап: привлечение финансирования – май – август 2010
• 3 этап: установка счетчиков сентябрь – октябрь 2010
Параметры пилота
• 104 многоквартирных жилых дома
Оглавление
I.
Общая информация о проекте.
1. Приоритеты
2. Дорожная карта проекта.
3. Типовая организационная модель реализации пилотного проекта
II.
Расчет окупаемости и рентабельности
1. Экономика установки приборов учета тепла для ресурсоснабжающей организации и потребителя
III. Схема финансирования
1. Организационно-финансовая схема предоставления услуг населению по учету потребления
тепловой энергии
IV. Обоснование возможности тиражирования
Приложение. Требования к приборам учета и стандарты.
|
7
II. Расчет окупаемости и рентабельности
1. ЭКОНОМИКА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛА ДЛЯ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
54 000
54 000
54 000
ЭКОНОМИКА КОМПАНИИ
Кредит
ДОХОД, руб.
Кредит, руб.
Проценты по кредиту
Возврат кредита, руб.
Остаток тела кредита, руб. bop
Остаток тела кредита, руб. eop
Стоимость прибора с установкой, руб.
5
18%
54 000
54 000
54 000
54 000
54 000
112 500
18 225
22 500
112 500
90 000
14 175
22 500
90 000
67 500
10 125
22 500
67 500
45 000
6 075
22 500
45 000
22 500
2 025
22 500
22 500
0
112 500
112 500
Плановая поверка, руб.
10 000
10 000
Обслуживание узла учета, руб.
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
ИТОГО РАСХОДЫ
Количество квартир в доме, шт.
52 725
60
48 675
60
44 625
60
50 575
60
36 525
60
12 000
60
12 000
60
134 500
60
879
73
811
68
744
62
843
70
609
51
200
17
200
17
2 242
187
1 275
1 275
5 325
6 600
9 375
15 975
3 425
19 400
17 475
36 875
42 000
78 875
42 000
120 875
-80 500
40 375
900
900
900
900
900
900
900
900
75
75
75
75
75
75
75
75
Расходы на квартиру, руб. в год
Расходы на квартиру, руб. в месяц
Прибыль руб.
Прибыль нарастающим итогом, руб.
ЭКОНОМИКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Платежи потребителя, руб. на кв. в год
Платежи потребителя, руб. на кв. в месяц
Расчет приведен к одному прибору учета тепловой энергии
| 8
Оглавление
I.
Общая информация о проекте.
1. Приоритеты
2. Дорожная карта проекта.
3. Типовая организационная модель реализации пилотного проекта
II.
Расчет окупаемости и рентабельности
1. Экономика установки приборов учета тепла для ресурсоснабжающей организации и потребителя
III. Схема финансирования
1. Организационно-финансовая схема предоставления услуг населению по учету потребления
тепловой энергии
IV. Обоснование возможности тиражирования
Приложение. Требования к приборам учета и стандарты.
|
9
III. Схема финансирования
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ ПО УЧЕТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Банк
Производители
приборов учета
Кредит на приобретение
и установку прибора,
ставка 16%
112 500 руб./шт.
Стоимость прибора с
установкой
Агент учета
Проведение
поверки ПУ,
10 000 руб./шт. 1
раз в 4 года
Договор на
организацию
учета, аренду
прибора
Управляющие
компании/ТСЖ
Стоимость
обслуживания
узла учета 1 200
руб.мес.
•
Ростехрегулирование
•
(представитель
потребителя)
Конечный потребитель
платит ежемесячную
плату за услугу учета в
размере 75 руб. (в
зависимости от кол-ва
квартир в доме)
Сбор ежемесячной плат
организуется УК/ТСЖ
через единый
платежный документ
| 10
Оглавление
I.
Общая информация о проекте.
1. Приоритеты
2. Дорожная карта проекта.
3. Типовая организационная модель реализации пилотного проекта
II.
Расчет окупаемости и рентабельности
1. Экономика установки приборов учета тепла для ресурсоснабжающей организации и потребителя
III. Схема финансирования
1. Организационно-финансовая схема предоставления услуг населению по учету потребления
тепловой энергии
IV. Обоснование возможности тиражирования
Приложение. Требования к приборам учета и стандарты.
|
11
IV. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТИРАЖИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
Для потребителя
• Платеж на одну квартиру в 60 квартирном доме
(включая стоимость прибора, установку обслуживание и
поверку),
75 руб./мес.
или
900 руб./год
Для ресурсоснабжающей организации
Предложенная схема является привлекательным
бизнесом и позволяет решить задачу по установке
общедомовых приборов учета потребляемых
ресурсов с минимальной финансовой нагрузкой для
населения. Ресурсоснабжающая организация
освобождается от решения несвойственных ей
задач
• Платеж как доля от счета за тепло 9%
• В случае установки общедомового
прибора учета тепловой энергии самостоятельно,
на одну квартиру в 60 квартирном доме:
стоимость прибора учета с установкой
1875 руб.
обслуживание и поверка
242 руб./год
• Среднестатистические потери в сетях 25-30%* при
нормативном уровне 8%*
• При оплате по нормативам потребитель переплачивает
15-20%**
Рентабельность проекта по созданию Агента учета
NPV
279 870 000 руб.
IRR
49%
ROIC (средний)
45%
Расчет осуществлен на основе предположения
использования 25% собственного капитала для
установки 1900 приборов учета.
Глубина расчета 8 лет. Расчет не учитывает затрат
на замену приборов учета в конце восьмого года.
* - по данным ЗАО «КЭС»
** - по данным обследования ООО «ГипроКоммунЭнерго»
г .Каменск-Уральский
| 12
Приложение. Требования к приборам учета и стандарты.
СЕГОДНЯ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОМОВЫМ ПРИБОРАМ УЧЕТА ТЕПЛА
Базовые требования к техническим средствам, входящим в состав узла учета тепловой
энергии и теплоносителя
•Вычислитель количества тепловой энергии (тепловычислитель)
•Преобразователи расхода
•Датчики давления
•Термопреобразователи сопротивления
•Шкаф (включающий в себя конструктив шкафа, источники питания, автоматические
выключатели, клеммы, кабельную продукцию)
Требования к дополнительным вариантам комплектации узла учета тепловой энергии
•С функцией удаленного управления регулирующим оборудованием (дополнительно установлен
регулирующий клапан с электроприводом)
•С тепловыми задвижками (4) и фильтрами (2)
•Со специальным исполнением оборудования узла учета (взрывозащищенном,
антивандальном, с защитой от влажности и загрязненности)
Источник: КЭС Холдинг
|
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СТАНДАРТ ПОВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ К БАЗОВОЙ
КОНФИГУРАЦИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
Стандарт обмена данными с теплосчетчиками (ТС) разрабатывается с целью выработки
дополнительных минимальных требований к ТС для:
•Обеспечения унификации аппаратного сопряжения внешних систем и устройств с ТС
•Обеспечения унификации протоколов обмена внешних систем и устройств с ТС
•Обеспечения совместимости с европейскими стандартами (обеспечить возможность
применения отечественных ТС в странах ЕС и применимости импортных ТС в России)
Дополнительно предоставляется возможность решить следующие задачи:
•Обеспечить унификацию основных измеряемых и вычисляемых параметров, а так же
нештатных ситуаций
•Обеспечить защиту данных от искажений во время передачи
•Обеспечить возможность сопряжения ТС с системами автоматизированного учета
•Обеспечить возможность сопряжения ТС с системами автоматизированного управления
•Обеспечить возможность сопряжения ТС с приборами учета других энергоресурсов
•Обеспечить единый подход к поквартирному и подомовому учету тепла, а так же учету на
источниках тепла
•Учесть наличие энергонезависимых ТС (с автономным, батарейным электропитанием)
Источник: НП производителей тепловых приборов учета «Метрология энергосбережения»
|
НОВЫЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОВЫШАЮТ СТОИМОСТЬ
ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛА, НО СНИЖАЮТ СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Учет тепла по четырем трубам (две – отопление, две циркуляционное ГВС), с возможностью подключения ХВС
Стоимость прибора учета без передачи данных в течение 4 лет эксплуатации, руб.
72 000
Тепловой счетчик Монтаж
в базовой
комплектации
Тепловой
счетчик с
монтажом
Адаптер
передачи
данных
Счетчик без
передачи
данных
Обслуживание
за 4 года
7 500
Съем
данных
(обходчики
за 4 года)
186 700
Полная
стоимость
владения
(за 4 года)
Учет тепла по четырем трубам (две – отопление, две циркуляционное ГВС), с возможностью подключения ХВС
Стоимость прибора учета с передачей данных в течение 4 лет эксплуатации, руб.
48 000
Тепловой счетчик Монтаж
в базовой
комплектации
Тепловой
счетчик с
монтажом
Адаптер
передачи
данных
Счетчик с
передачей
данных
Источник: НП производителей тепловых приборов учета «Метрология энергосбережения»
Обслуживание
за 4 года
-13%
0
Съем
данных
(обходчики
за 4 года)
162 500
Полная
стоимость
владения
(за 4 года)
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ МОНТАЖА ТЕПЛОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА С
СОГЛАСОВАТЕЛЬНОГО НА ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДАДУТ НОВЫЙ СТИМУЛ
РАЗВИТИЯ УЧЕТА И СНИЗЯТ СТОИМОСТЬ
Выдача
технических
условий
• Запрос от имени
В России
потребителя в
теплоснабжающую
организацию
• Выдача техусловий
a. Температурный
график
b. Тепловая нагрузка
Проектирование
• Создание
проектной
документации (3040 стр.) на каждый
узел учета
• Технические условия • Подбор типового
В странах
Европы
указаны в договоре
на теплоснабжение
• Поставщик узла
учета принимает их
за входные
техусловия
сертифицированного решения к
конкретному
объекту согласно
параметрам
Согласование
проекта
• Проект
согласуется в
теплоснабжающей организации
• Штамп
согласования на
проектной
документации
• Не существует
Монтаж и пусконаладка
Сдача в
эксплуатацию
• Поставщик
• При приемке
выполняет
теплоснабжающая
работы по
организация:
установке и
• Проверяет правильность
пуске узла учета
монтажа и наличие пломб
• выдает акт о вводе прибора
учета в эксплуатацию как
коммерческого узла учета
• Поставщик
• Заявительный характер
выполняет
приема в эксплуатацию:
работы по
• Исполнитель отправляет
установке и
уведомление об установке
пуске узла учета
приборов учета
• В случае разногласий
проводится
профессиональная
экспертиза
• Согласовательный характер отношений между поставщиками приборов учета и теплоснабжающиеми организации в
России приводят :
• к коррупции, саботажу установки счетчиков (если это не выгодно теплоснабжающей организации)
• непроизводительному труду по подготовке и согласованию документации и как следствие удорожанию приборов
учета
• ограничению конкуренции в виде давления на потребителя по выбору определенной марки теплового счетчика,
если производитель договорился с теплоснабжающей организации
Источник: Правила учета тепла
|
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ МОНТАЖА НЕ ТОЛЬКО
УПРОСТЯТ МОНТАЖ, НО И СОКРАТЯТ ЗАТРАТЫ НА УЗЛЫ УЧЕТА
Предложения по изменению правил установки тепловых подомовых приборов учета:
•Отмена запроса на выдачу технических условий, Исполнитель (поставщик) получит параметры из договора
теплоснабжения
•Отмена согласования проекта, но ввод минимальных обязательных требований к техническому решению.
Ответственность за качество приборов оставить на производителе через сертификацию, а ответственность за
наличие проекта оставить на исполнителе
•Отмена сдачи в эксплуатацию теплоснабжающей организации, заявительных характер приема
установленного узла к коммерческому учету
Учет тепла по четырем трубам (две – отопление, две циркуляционное ГВС), с возможностью подключения ХВС
Стоимость прибора учета с монтажом, руб.
105 000 (100%) 5 000 (5%)
Тепловой
счетчик с
монтажом
Выдача
техусловий
4 000 (4%)
Подготовка
проекта и
сметы
4 000 (4%)
Согласование
проекта
4 000 (4%) 90 000 (17%)
Сдача в
эксплуатацию
Источник: НП производителей тепловых приборов учета «Метрология энергосбережения»
Сокращение
затрат на типовой
счетчик на 17%
Тепловой
счетчик с
монтажом
|
НОВЫЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОВЫШАЮТ СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ
УЧЕТА ТЕПЛА, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ МОНТАЖА СНИЖАЮТ
ЕГО СТОИМОСТЬ
Стоимость прибора учета с передачей данных в течение 4 лет эксплуатации, руб.
48 000
Тепловой счетчик в
базовой
комплектации
Монтаж
Адаптер
Тепловой
передачи
счетчик с монтажом
данных
Счетчик с
передачей
данных
Обслуживание
за 4 года
0
162 500
Съем данных Полная
(обходчики за 4стоимость
года)
владения (за 4
года)
-17%
Стоимость прибора учета с передачей данных в течение 4 лет эксплуатации и изменениями в
Правилах учета тепла и теплоносителя, упрощающими монтаж руб.
40 000
150
40 000
100
-5 000
-4 000
-4 000
-4 000
88 000
5
Согласование
проекта
Сдача 6в
эксплуатацию
7
Тепловой
счетчик с
монтажом
7 500
143 500
95 500
65 000
50
0
1
2
3
4
Подготовка
Тепловой
Монтаж Выдача
техусловий проекта и
счетчик в
сметы
базовой
комплектации
8
Адаптер
передачи
данных
9 с Обслужив
10
Счетчик
передачей ание
данных
за 4 года
11
Полная
стоимость
владения (за 4
года)
Источник: НП производителей тепловых приборов учета «Метрология энергосбережения»
|
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
78
Размер файла
230 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа