close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рынок коммерческой недвижимости

код для вставкиСкачать
Обзор
Рынок коммерческой недвижимости
Киев • 2007 г.
Содержание
Основные выводы 1
Обзор экономики 2
Рынок офисной
недвижимости
4
Рынок складской
недвижимости
8
Рынок торговой
недвижимости
12
Рынок гостиничной
недвижимости
15
Рынок инвестиций
18
Основные выводы
• В сегменте офисной недвижимости ставки аренды продолжают расти высокими
темпами, вакантность офисных комплексов остается в пределах 1–3%.
• Ввод в эксплуатацию в 2007 г. 133,3 тыс. м2 складских комплексов классов А и В
практически не отразился на насыщении рынка.
• На рынке появилось три новых торговых центра общей площадью
51 тыс. м2. Ввод большинства проектов был перенесен на 2008–2009 гг.
• В 2007 г. в Киеве открылись только две гостиницы с общим номерным фондом
314 номера. Сегмент гостиничной недвижимости продолжает оставаться самым
неразвитым по сравнению с остальными секторами рынка недвижимости.
2
Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
За январь-декабрь
2007 г. рост ВВП
составил 7,3%, что на
0,3% выше уровня
2006 года.
Обзор экономики
Knight Frank
Ключевые события
• В сентябре 2007 г. в Украине прошли внеочередные парламентские выборы, по результатам которых была создана демократическая коалиция, получившая 227 из 450 мест в Верховной Раде. В декабре было сформировано новое правительство во главе с премьер-министром Юлией Тимошенко.
• Закон «О государственном бюджете на 2008 год» предусматривает дефицит бюджета на уровне
2,1% ВВП; его планируется покрыть за счет поступлений от приватизации.
• Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения на 2008 г.
• Украина подписала последние двусторонние соглашения с Киргизией и Вьетнамом, необходимые для вступления во Всемирную торговую организацию. В 2007 г. парламент принял 11 законов, необходимых для согласования законодательства Украины с требованиями ВТО. Ожидается, что Украина станет полноправным членом ВТО в феврале 2008 г.
Номинальный объем ВВП
($ млрд)
• В 2008 г. стоимость импортного газа для Украины возрастет на 38,1% – до $179,5 за 1 тыс. м3. Украина, в свою очередь, повысила стоимость транзита газа на 6%.
20
15
10
Экономический рост и инфляция
5
0
В 2007 г., несмотря на неустойчивую политическую ситуацию в стране, экономика росла
I
II
2006
III IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
2007
стабильными темпами. За январь–декабрь 2007 г. рост ВВП составил 7,3%, что на 0,3% выше уровня
2006 г. Достигнутые показатели обусловлены в первую очередь ростом в секторе торговли
Источник: Госкомстат Украины
и перерабатывающей промышленности. Согласно прогнозу Минэкономики Украины, по итогам
2007 г. прирост реального ВВП может составить около 7,0%.
За 2007 г. инфляция достигла 16,6%, что является рекордно высоким показателем за последние 7 лет (в 2000 г. уровень инфляции составил 25,8%). Несмотря на низкие темпы роста инфляции в первой половине года (1,9%), с июня инфляционные процессы значительно ускорились.
Финансовый рынок
Во второй половине года продолжилось обесценивание доллара США по отношению к единой европейской валюте и другим основным мировым валютам: доллар подешевел относительно евро
на 1,53% (с начала года – на 11,31%), и на конец года курс доллара к евро составлял 1,46 $/евро.
Официальный курс гривны к доллару США на протяжении всего года оставался
неизменным – 5,05 грн/$. Девальвация гривны к евро полностью отражала ситуацию
на международных валютных рынках (в ноябре гривна упала на 2,3% по отношению к евро, с начала
Темпы роста инфляции
(накопительно, %)
года – на 11,88%). На начало 2008 г. официальный курс гривны к евро колебался на уровне
7,4–7,45 грн/евро.
20
16
Международные валютные резервы Украины за январь–ноябрь 2007 г. возросли на $10,51 млрд
12
за счет положительных валютных интервенций и привлечения Правительством внешних инвестиций.
Выплаты по погашению и обслуживанию внешнего государственного долга осуществлялись
8
4
0
своевременно и в полном объеме (за 11 месяцев 2007 г. – $1564,1 млн). На конец 2007 г.
I
II
2006
III IV
V
VI VII VIII IX
2007
Источник: Госкомстат Украины
www.knightfrank.com.ua
X
XI XII
международные резервы Украины составили $32,5 млрд. По расчетам Минэкономики Украины,
такой объем резервов позволит профинансировать прогнозируемый импорт товаров
и услуг на протяжении 5 месяцев.
Knight Frank Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
По итогам 2007 г.
рынок ценных бумаг
Украины вошел
в тройку самых
прибыльных в мире.
Фондовый рынок
3
Индекс акций ПФТС вырос за декабрь на 5,91%, а за 12 месяцев 2007 г. – на 135,34%. Таким образом,
по итогам 2007 г. рынок ценных бумаг Украины вошел в тройку самых прибыльных в мире.
Общий объем торгов фондовой биржи ПФТС за 12 месяцев 2007 г. составил $6,2 млрд. При этом
доля фондовой биржи ПФТС среди всех фондовых бирж Украины в 2007 г. составила 93,9%.
Наибольшее количество сделок заключено с акциями следующих компаний:
ОАО «Украинская автомобильная корпорация», ОАО «Енакиевский металлургический завод»,
ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ОАО «Укрнафта» и ОАО «МК «Азовсталь».
Внешняя торговля
Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за январь–сентябрь 2007 г. составил
$7,1 млрд. Наиболее привлекательной для иностранных инвесторов остается сфера услуг, а именно
финансовый сектор (34,7% от общего притока) и операции с недвижимостью.
По данным Госкомстата, за 2007 г. экспорт товаров вырос на 27,9%, а импорт – на 34,2%
по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. Несмотря на восстановление роста экспорта,
дефицит внешней торговли за 2007 г. составил $9,6 млрд (против $4,9 млрд за аналогичный
период 2006 г.).
Высокие темпы роста экспорта обеспечивались в первую очередь ростом экспорта черных металлов
и продукции машиностроения. Кроме того, наблюдался рост экспорта химической
Индекс акций ПФТС
вырос за 2007 г.
на 135,34%.
и сельскохозяйственной продукции.
Индекс ПФТС ($ млрд)
1200
1000
800
600
400
200
Источник: ПФТС
В 2007 году
совокупный объем IPO
украинских компаний
составил около
$ 1,5-2 млрд.
www.knightfrank.com.ua
03.01.2008
04.11.2007
05.09.2007
07.07.2007
08.05.2007
09.03.2007
08.01.2007
0
4
Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
Knight Frank
Рынок офисной недвижимости
Основные показатели
Класс А
Общий объем качественных площадей (классы А и В),
891
тыс. м2
Введено в эксплуатацию в 2007 г., тыс м2
Доля свободных площадей, %
Класс В (В+/В-)
304,2
1–2
2–3
Базовые арендные ставки, $/м /год
660–840
480–660
Бизнес-центр «Леонардо»,
Ставки операционных расходов, $/м2/год
60–84
48–60
ул. Б. Хмельницкого, 17/52
Цены продажи, $/м
7000–10 000
4500–7000
2
2
Источник: Knight Frank Research, 2008
Тенденции
По итогам 2007 г. в сегменте офисной недвижимости спрос продолжает доминировать над
предложением, еще больше увеличивая дефицит.
Наибольшая доля в общем объеме поглощения офисных площадей приходится
на международные компании.
Продолжается устойчивый рост ставок аренды на профессиональные офисные площади при низком
уровне вакантных офисных помещений.
Из-за острого дефицита земельных участков в центральной части города объекты офисной
недвижимости все чаще строятся в близлежащих, а также отдаленных от центра города районах.
Высокий спрос на качественные офисные площади способствует появлению крупномасштабных
проектов – бизнес-парков и многофункциональных комплексов с доминирующей офисной
составляющей, которые развиваются вблизи крупных транспортных развязок и на окраинах города.
Высокая инвестиционная активность в данном секторе наблюдалась преимущественно в первой
половине 2007 г. Количество совершенных за год сделок свидетельствует о росте инвестиционной
привлекательности рынка офисной недвижимости.
Ключевые события
• В 2007 г. на рынке аренды офисных площадей было зафиксировано несколько крупных сделок.
В 2007 г. рынок
пополнился 304,2
тыс. м2 офисных
площадей
преимущественно
класса В+.
www.knightfrank.com.ua
- Компания ТНК-ВР и «Ренессанс Капитал» арендовали в БЦ «Парус» 5 тыс. м2
и 1,6 тыс. м соответственно.
2
- Компания «Делойт и Туш» арендовала около 7000 м2 в офисном центре NTBC-2.
- Компания «Оптима-Фарлеп» заключила договор аренды на 5000 м2 в офисном центре на
ул. Физкультуры, 30.
- В 2007 г. БЦ «Миллениум» (девелопер – NCH Advisors) был приобретен группой
компаний «Приват» для размещения собственного офиса.
• Компания MIRAX GROUP внесла коррективы в первоначальный проект МФК Mirax Plaza, увеличив офисно-жилые площади вдвое – до 300 тыс. м2. Новая площадь офисного центра составит около 174 тыс. м2.
Knight Frank Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
Предложение офисной
недвижимости в Киеве (тыс. м2)
• Градсовет Киева одобрил первый проект высотного строительства 52-этажного гостинично-
офисного комплекса общей площадью 220 тыс. м2 в Печерском районе. Заказчиком и инвестором объекта выступает украинская компания «ЛВ-Холдинг».
1400
1200
1000
800
Предложение
600
400
В 2007 г. в Киеве появилось около 304,2 тыс. м2 качественных офисных площадей, что в 2,8 раза
200
0
выше аналогичного показателя 2006 г. Таким образом, на начало 2008 г. общее предложение
2004
2005
2006
2007
2008П
Источник: Knight Frank Research, 2008
профессиональных офисных помещений, включающее офисы классов А и В+/-,
составило 891 тыс. м2.
Согласно исследованиям Knight Frank, на сегодняшний день доля профессиональной офисной
недвижимости в общем объеме предложения выросла до 40%.
На конец 2007 г. структура предложения профессиональной офисной недвижимости выглядит
следующим образом: класс А – 17%, В+ – 26%, В- – 57%.
Структура рынка офисных
помещений по классам (%)
К декабрю 2007 г. обеспеченность офисами в Киеве составила 328 м2 на 1000 жителей, что является
довольно низким показателем по сравнению даже с московским рынком, где аналогичный
показатель в 1,6 раза выше.
На рынке заявлено и строится значительное количество офисных проектов. При соблюдении
Класс А
девелоперами объявленных сроков строительства к концу 2008 г. объем предложения офисных
17%
помещений может возрасти до 1245 тыс. м2.
В течение 2007 г. число вакантных площадей на рынке оставалось очень низким: около 1–2%
Класс В57%
Класс В+
в сегменте класса А и 3–4% в сегменте класса В+\ -.
26%
Спрос
В 2007 г. на рынке офисной недвижимости не произошло существенных изменений по сравнению
с 2005–2006 гг. По-прежнему сохраняется дефицит качественных офисных помещений. Наиболее
Источник: Knight Frank Research, 2008
высокий спрос наблюдается на офисы площадью 100–300 м2; кроме того, существует значительный
неудовлетворенный спрос на офисные помещения от 3000 м2 и выше.
Наибольшим спросом качественные офисы пользуются у промышленных компаний и компаний
сектора информационных технологий (18% общего спроса). Кроме того, значительный спрос
формируют финансовые (11%), а также химические и фармацевтические компании (10%).
Анализ спроса в секторе офисной недвижимости свидетельствует о повышении требований к
Средние арендные ставки
на офисную недвижимость
в Киеве* ($/м2/год)
600
500
400
300
200
0
качеству офисов со стороны арендаторов. Основные критерии выбора офисных
помещений – хорошая транспортная доступность, наличие достаточного количества парковочных
мест, открытая планировка офисного пространства, инфраструктура в БЦ, высокопрофессиональные технологии менеджмента.
700
2003
2004
2005
2006
2007 2008П
* без учета НДС и операционных расходов
Источник: Knight Frank Research, 2008
www.knightfrank.com.ua
5
6
Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
Распределение спроса на офисную
недвижимость по площади
(% от общего количества заявок)
Ценообразование
3%
> 3000
Knight Frank
В течение 2007 г. арендные ставки существенно выросли по сравнению с 2006 г. Новые офисные
площади, появившиеся на рынке в 2007 г., были поглощены еще до сдачи объектов в эксплуатацию.
Незначительные объемы нового предложения практически не повлияли на степень насыщения
рынка. Поэтому сохраняющийся дефицит предложения офисной недвижимости остается основным
фактором роста арендных ставок.
48%
6%
За 2007 г. годовые арендные ставки на офисы класса А выросли в среднем на 32% и достигли
1500–3000
660–840 $/м2/год. Арендные ставки на офисы класса B+/- выросли в среднем на 40% и составляют
100–300
480–660 $/м2/год.
8%
800–1500
35%
Помещения в профессиональных офисных центрах преимущественно сдаются в аренду. Однако
на рынке есть ряд офисных проектов, выставленных на продажу. За 2007 г. цены продажи
профессиональных офисных помещений также выросли в среднем на 34% и составили
300–800
7000–10 000 $/м2 для офисов класса А и 4500–7000 $/м2 для офисов класса B +/-.
Источник: Knight Frank Research, 2008
Ключевые проекты, введенные в эксплуатацию в 2007 г.
Адрес
Общая площадь, м2
БЦ «Парус»
Ул. Мечникова, 2
75 000
БЦ «Старый Град»
Рыльский пер., 6
5300
БЦ «Леонардо», II фаза
Ул. Богдана Хмельницкого, 17/52
37 910
Ул. Жилянская, 73-79
39 095
Название
Распределение спроса на
офисную недвижимость
по профилю деятельности
компаний (% от общего
количевства заявок)
Химия/Фармацевтика
(10%)
Класс А
Класс В+
БЦ «Айсберг»
Нефтегазовый
сектор
(3%)
БЦ «Ласточка», 2-я очередь, II фаза Ул. Ильинская, 8
10 000
БЦ Horizon Park, 3-я очередь
Ул. Николая Гринченка, 4
17 465
БЦ «Каньон»
Ул. Почайнинская, 38-44
8500
БЦ «Карат»
Ул. Жилянская, 110
6500
Бизнес-центр
Ул. Михайловская, 7
2013
БЦ «Комод»
Ул. Луначарского, 7
16 000
БЦ Grand Step
Ул. Полевая, 24
10 000
БЦ «Дарница Плаза»
Ул. Бориспольская, 9
8763
Бизнес-центр
Ул. Заболотного, 150
13 382
Бизнес-центр
Ул. Владимирская, 38
2800
Бизнес-центр
Ул. Олеся Гончара, 35
6000
Бизнес-центр
Ул. Физкультуры, 30
12 000
Бизнес-центр
Ул. Михаила Донца, 6
13 500
БЦ «Томак»
Ул. Хвойки/Новоконстантиновская
12 000
Бизнес-центр
Ул. Дмитриевская, 92-94
8032
Класс ВДругое*
40%
Финансы
11%
ИТ/
Производство
Коммуникации
18%
18%
* Другое:
Консалтинг (4,5%)
Реклама/Маркетинг (4%)
Юриспруденция (3,5%)
Полиграфия (3,1%)
Торговля (2,5%)
Посольства (2,5%)
СМИ (2,3%)
Туризм (2,3%)
Логистика/Транспорт (1,3%)
Источник: Knight Frank Research, 2008
www.knightfrank.com.ua
Источник: Knight Frank Research, 2008
Knight Frank К декабрю 2007 г.
обеспеченность
офисами в Киеве
составила 328 м2
на 1000 жителей.
Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
7
Ключевые проекты, заявленные на 2008 г.
Адрес
Общая площадь, м2
Бизнес-центр
Ул. Полевая, 12
25 600
Бизнес-центр
Ул. Булгакова, 12
12 390
Бизнес-центр
Ул. Петра Вершигоры, пр-т. Ватутина,
26 600
Название
Класс А
бул. Перова
БЦ «Щекавицкий»
Ул. Фрунзе, 23-25
12 222
БЦ «Миком Палас»
Ул. Дегтяревская, 27
11 000
БЦ «Михайловский»
Ул. Михайловская
6100
БЦ «Реноме»
Ул. Димитрова, 5
6700
Бизнес-центр
Пер. Музейный, 8а
8000
«Ласточка», 2-я очередь, II фаза
Ул. Ильинская, 8
20 000
Класс В+
БЦ «Альянс-центр»
Ул. Ярославов Вал, 23
14 500
Торгово-офисный центр
Ул. Антоновича, 172
5100
БЦ NTBC-2
Ул. Жилянская, 47-50
8000
Бизнес-центр
Ул. Владимиро-Лыбидская, 25
17 537
Бизнес-центр
Ул. Физкультуры, 28
11 500
БЦ «Южные врата»
Пр. Бажана, 6
16 700
Бизнес-центр
Ул. Новоконстантиновская, 22/15
18 000
Бизнес-центр
Ул. Верхний Вал, 4
16 000
Бизнес-центр
Ул.Михайловская, 24
10 000
БЦ «Виноградарь»
Ул. Светлицкого, 35
18 000
БЦ «Времена года»
Ул. Механизаторов, 2
8053
БЦ «Дарницкий»
Харьковское шоссе, 19
11 628
БЦ Capital Hall
Ул. Жилянская, 31
12 000
БЦ «Фарго»
Ул. Рижская, 8а
4452
Бизнес-центр
Ул. Уборевича, 5
53 572
Класс В-
Источник: Knight Frank Research, 2008
Бизнес-центр «Парус»,
ул. Мечникова, 2
www.knightfrank.com.ua
8
Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
Knight Frank
Рынок складской недвижимости
Основные показатели
Класс А
Класс В
Общая площадь качественных площадей, тыс. м
183,4
174,3
Площадь качественных площадей,
104,7
28,6
2
введенных в 2007 г., тыс. м2
Проекты, планируемые к вводу в 2008 г., тыс. м2
Складской комплекс
Доля свободных площадей, %
721,9
0%
«Проммаш-Бровары» (I фаза),
Арендные ставки (triple net), $/м /год
24 км от Киева
Ставки операционных расходов, $/м2/год
2
115–130
0,5%
90–115
15–30
Источник: Knight Frank Research, 2008
Тенденции
По итогам 2007 г. спрос на профессиональные складские помещения по-прежнему
превышает предложение.
Значительную долю на рынке составляют проекты в формате built-to-lease, преимущественно
сконцентрированные в пределах 30 км от Киева вдоль крупнейших транспортных
магистралей – Житомирского, Бориспольского, Одесского и Харьковского шоссе.
Наблюдается существенное укрупнение реализуемых и заявленных проектов
(от 20 тыс. м2 в 2005 г. до 100 тыс. м2 в 2007 г.).
Киевский рынок аренды складской недвижимости характеризуется стабилизацией арендных ставок
с закреплением на очень высоком по европейским меркам уровне.
Сроки договоров аренды на складские помещения постепенно увеличиваются и составляют
в среднем 5–7 лет.
На рынке пользуются спросом земельные участки с целевым назначением под промышленную
застройку, расположенные в пределах 15–20 км от Киева.
В течение 2007 г. наблюдался значительный рост цен на земельные участки под строительство
складских комплексов – в среднем на 30–50%.
В Украине начали деятельность новые международные девелоперы (GLD Invest, МЛП, Giffels,
Ghelamco); также о выходе на рынок складской недвижимости заявили некоторые
украинские девелоперы.
В 2007 г. были заключены первые сделки по продаже и аренде профессиональных
складских комплексов.
Ключевые события
• Словенская логистическая группа Intereuropa заявила о намерении вложить 15,6 млн евро
За 2007 г. было введено
в эксплуатацию 9
складских комплексов
классов А и В общей
площадью 133,3 тыс. м2.
www.knightfrank.com.ua
в строительство логистического центра и автомобильного терминала
под Киевом в направлении Броваров.
• Компания «XXI Век» приобрела два земельных участка под Киевом и один в Одессе общей площадью 780 тыс. м2 для строительства логистических центров. Проекты данных комплексов находятся на стадии разработки концепции.
Knight Frank Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
Уровень вакантных
складских площадей
класса А равен 0%,
для класса В уровень
вакантных площадей
составил 0,5%.
• В I полугодии 2007 г. компания «Мэри Кэй» заключила договор на аренду 6000 м2 складского 9
комплекса класса А West Gate Logistic.
• В Украину пришла крупнейшая немецкая логистическая компания BLG Logistics Group, которая анонсировала создание совместного предприятия E.H.H. Automobile Logistics Ukraine с компанией «Автор» – одним из крупнейших операторов украинского автомобильного рынка. Это совместное предприятие намерено инвестировать создание сети логистических терминалов по всей стране.
• Компания МЛП приобрела земельный участок площадью 20 га в Бориспольском районе Киевской области для строительства складского комплекса класса А. Площадь планируемого комплекса составит 100 тыс. м2, объем инвестиций – около $80 млн.
• В 2007 г. западной логистической компании был сдан в аренду складской комплекс класса А, принадлежащий компании Worldwide Manufacturing, общей площадью более 10 000 м2.
• Более 9000 м2 складского комплекса класса В компании «Меркс» в Броварах сдано в аренду компании Raben и украинской торговой компании.
• Компания «Евразия Логистик» вложит $1,25 млрд в строительство четырех логистических парков в Украине. Два парка, площадью 500 тыс. м2 и 300 тыс. м2 соответственно, будут построены
в Киеве, а еще два, площадью по 300 тыс. м2 каждый, будут созданы в Одессе и Днепропетровске. «Евразия Логистик» планирует приступить к реализации проектов уже в следующем году,
а в 2009–2010 гг. ввести эти объекты в эксплуатацию.
• Арендаторами нового складского комплекса East Gate Logistic компании GLD Invest Group стали российская торговая сеть «Спортмастер» (16 000 м2) и французская компания Groupe Atlantic (9600 м2).
• В течение 2007 г. 100% первой очереди складского комплекса «МЛП-Чайка» (31 000 км2 складских и офисных помещений) было сдано в аренду компании «Фордон» и более 27% второй очереди (более 26 900 м2 складских и офисных помещений) – украинской компании МТI.
Предложение
За 2007 г. было введено в эксплуатацию 9 высококачественных складских комплексов классов А и В
общей площадью около 133,3 тыс. м2. Таким образом, общая площадь складских площадей классов
А и В составляет 357,7 тыс. м2.
Из введенных в 2007 г. в эксплуатацию складских комплексов следует выделить два наиболее
крупных объекта класса А: логистический терминал (24 тыс. м2, Броварское направление)
Предложение складской
недвижимости классов А и В
в Киеве и Киевской области
(тыс. м2)
и складской комплекс East Gate Logistic компании GLD Invest Group
(40 тыс. м2, Бориспольское направление).
По-прежнему преобладают склады площадью от 10 000 до 20 000 м2, на долю которых
приходится 40% рынка.
1200
1000
800
600
400
200
0
2003–2004
2005
2006
2007
Источник: Knight Frank Research, 2008
www.knightfrank.com.ua
2008П
10
Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
Распределение спроса по типу
арендаторов (%)
Спрос
Производители
5%
Knight Frank
По итогам 2007 г. темпы роста спроса на качественные складские помещения по-прежнему
опережают темпы вывода нового предложения на рынок.
Объем неудовлетворенного спроса на профессиональные складские помещения составляет около
Логистические
компании
38%
FMCG
Импортеры,
500 тыс. м2, при этом наиболее востребованы склады площадью от 1000 до 2000 м2.
поставщики
На рынке нет вакантных складских площадей класса А, уровень свободных помещений для класса В
10%
при общем предложении 174,3 тыс. м2 составил 0,5%.
Торговые сети
За 2007 г. в структуре спроса не произошло существенных изменений. Спрос на профессиональные
22%
складские помещения по-прежнему исходит от логистических и производственных компаний,
25%
а также предприятий розничной и оптовой торговли.
Ценообразование
Источник: Knight Frank Research, 2008
В 2007 г. на рынке аренды складской недвижимости существенных изменений не произошло.
Уровень арендных ставок составил 90–130 $/м2/год без учета НДС и операционных расходов. Размер
операционных расходов на конец 2007 г. также остался на уровне показателя начала
года – около 30 $/м2/год.
Базовая арендная ставка
Класс
Арендная ставка, Операционные Коммунальные
$/м2/год
расходы
платежи
мин.
макс.
$/м2/год
А
115
130
15–30
8–12
В
90
115
15–30
6–10
Источник: Knight Frank Research, 2008
Уровень арендных ставок на складские площади в Украине существенно превышает показатели
многих развитых и развивающихся европейских рынков, в частности Польши, Чехии, Венгрии,
Франции, Германии и ряда других стран. Это обусловлено высоким неудовлетворенным спросом
на качественные складские помещения, критически низким числом вакантных площадей, ростом
себестоимости строительства, а также задержками с введением в эксплуатацию заявленных проектов.
Прогноз
На 2008 г. запланирован ввод в эксплуатацию около 721,9 тыс. м2 качественных складских площадей.
Если все заявленные складские комплексы будут введены в эксплуатацию своевременно, объем
предложения складов классов А и В на конец 2008 г. может составить около 1080 тыс. м2.
Учитывая тенденции 2007 г. и текущее состояние рынка, можно прогнозировать, что в 2008 г.
на рынке складской недвижимости не будет резкого роста или падения цен.
На рынке по-прежнему
преобладают склады
площадью от 10 000 до
20 000 м2, на которые
приходится 40% рынка.
www.knightfrank.com.ua
Основными тенденциями 2008 г. в сегменте складской недвижимости станут: улучшение качества
объектов и расширение набора предоставляемых услуг, частичное смещение девелоперской
активности в регионы, а также постепенное замедление роста ставок аренды в связи с реализацией
большого количества новых проектов.
Knight Frank Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.���
11
Проекты, введенные в эксплуатацию в 2007 г.
Название
Класс
Арендуемая площадь, м2
East Gate Logistic
A
40 000
«Андакта»
А
5200
«АсстраА»
А
10 000
«Омега»
А
15 500
Логистический терминал
А
24 000
«Квиза», I фаза
А
10 000
МЛП «Чайка»
«КМП», I фаза
В
9000
Житомирское направление,
«Мираж-2»
В
15 000
«Проммаш-Бровары», I фаза
В
4600
5 км от Киева
Источник: Knight Frank Research, 2008
Ключевые проекты, заявленные на 2008 г.
Название
Класс
Арендуемая площадь, м2
«Комодор»
A
66 960
West Gate Logistic
А
78 000
BLP
А
46 000
Kiev Logistic Park
А
51 000
«МЛП-Чайка»
А
114 000
Alacor City Business Park
А
19 500
HCM Group
A
9000
«Рабен»
А
40 000
Ghelamco
A
27 000
«КМП», II фаза
В
10 000
«Проммаш-Бровары», II фаза
В
9000
«Мираж-3»
В
10 000
«Альфа Девелопмент»
В
27 000
ICT
B
8500
Источник: Knight Frank Research, 2008
www.knightfrank.com.ua
12
Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
Knight Frank
Рынок торговой недвижимости
Основные показатели
Общая площадь качественных площадей, тыс. м2
599,1
Арендопригодная площадь ТЦ, тыс. м
379,2
2
Введено в эксплуатацию в 2007 г., тыс. м
51
Доля свободных площадей, %
1–3
Базовые арендные ставки , $/м2/месяц: операторы торговой галереи
600–3600
2
Торгово-развлекательный центр
«КОМОД», ул. Луначарского, 4
якорные арендаторы
240–480
Источник: Knight Frank Research, 2008
Тенденции
Темпы роста спроса на профессиональные торговые площади по-прежнему опережают темпы
вывода нового предложения на рынок, поэтому в большинстве столичных торговых центров
сохраняется критично низкий уровень вакантных помещений.
Согласно ежегодному обзору International Retailers Survey, Киев входит в десятку городов, наиболее
привлекательных для иностранных ритейлеров в ближайшие 5 лет.
Рост арендных ставок в сегменте ведет к появлению на рынке все большего количества иностранных
девелоперов. В 2007 г. на украинский рынок вышли новые крупные международные девелоперы
(ECE, Multi Development, 1849 PLC), сетевые операторы розничной торговли
(Real, «Ашан», «Вестер», «O’КЕЙ») и известные бренды (Marks & Spencer, Tatuum, Laurel,
Pimkie, Oasis, Empik).
Продолжают расти размеры проектов торговых центров (если раньше они составляли, как правило,
20 тыс. м2, то сейчас – в среднем 150 тыс. м2), что обусловлено в первую очередь требованиями
крупных сетевых операторов к площади арендуемых помещений (7–15 тыс. м2). Продолжает
развиваться формат суперрегиональных торговых центров.
На рынке торговой недвижимости вместо традиционных торговых центров (ТЦ) активно
разрабатываются проекты торгово-развлекательных центров (ТРЦ).
Увеличивается количество проектов многофункциональных комплексов, включающих жилую,
торгово-развлекательную, офисную, гостиничную и даже складскую составляющие. Наиболее
активно многофункциональные комплексы развивают в спальных районах из-за высокой плотности
населения и наличия свободных земельных участков для реализации крупномасштабных проектов.
Ключевые события
• В течение 2007 г. в Киеве было открыто 3 новых торговых центра: «Комод», «Материк»
(I очередь) и гипермаркет «О’КЕЙ» в составе первой очереди ТРЦ «Днепровская Пристань».
• Анонсирован первый проект аквапарка в составе ТРЦ «Аквапарк» общей площадью
В течение 2007 г. в
Киеве было открыто
всего 3 новых торговых
центра общей
площадью 51 тыс. м2.
www.knightfrank.com.ua
65 тыс. м2 на ул. Днепровская Набережная в Дарницком районе Киева. Открытие
ТРЦ «Аквапарк» запланировано на 2010 г.
• Объявлено о начале в 2008 г. строительных работ на территории рынка «Петровка», где будут возведены ТРЦ «Петровка Молл» общей площадью 145 тыс. м2 и автостоянка на 2000 м/м. Заказчики проекта – МП «Солидарность» и ООО «Книжный рынок».
Knight Frank Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.���
13
Предложение профессиональных
торговых площадей в Киеве
(GLA, тыс. м2)
• Анонсирован масштабный проект ТРЦ Mall of Ukraine общей площадью 180 тыс. м2 на площади 51 га в 7 км от Киева по Житомирскому направлению. Инвестиции в развитие проекта оцениваются в $488 млн, в качестве инвестора выступает инвестиционный фонд Investrong. 500
Кроме торговых и развлекательных помещений в состав комплекса войдет гостиница; также на его 400
территории будут располагаться 2 озера.
300
200
Предложение
100
0
2004
2005
2006
2007
2008П
Источник: Knight Frank Research, 2008
К концу 2007 г. общая арендная площадь торговой недвижимости Киева достигла 379,2 тыс. м2,
увеличившись на 10% по сравнению с 2006 г.
В течение 2007 г. было открыто всего 3 ТЦ: «Комод», «Материк» (I очередь) и «Днепровская
Пристань» (I очередь) общей площадью 51 тыс. м2. Для сравнения, в 2006 г. в эксплуатацию было
введено 4 торговых центра общей площадью 40 тыс. м2.
В целом новое предложение в 2007 г. не вызвало серьезных изменений на рынке торговой
недвижимости и лишь незначительно удовлетворило растущий спрос.
Спрос
Наибольший спрос на торговые площади формируют продуктовые супер- и гипермаркеты
(украинские, российские и западные сети), сетевые производители одежды и обуви, магазины
электроники, детские супермаркеты, фуд-корты, боулинг-центры, кинотеатры.
По мере развития центров досуга и увеличения доли развлекательной составляющей в торговых
центрах растет число операторов развлекательной сферы.
Из-за сохраняющегося дефицита торговых площадей в течение 2007 г. уровень вакантности
в торговых центрах был близок к нулю.
ЦУМ
ул. Б. Хмельницкого, 2/28
Ценообразование
Как и прогнозировалось, рост арендных ставок наблюдался в течение всего 2007 г. Этому немало
способствовал тот факт, что большинство ранее заявленных проектов не было введено
в эксплуатацию в срок.
В ближайшие три года снижения арендных ставок не ожидается, поскольку спрос стабильно
превышает предложение, а наиболее успешные комплексы позволяют себе держать завышенный
уровень арендных ставок. Тем не менее в 2008 г. возможно снижение средневзвешенных арендных
ставок для ТРЦ из-за увеличения удельного веса якорных арендаторов в составе ТРЦ
и географического смещения ТРЦ на окраины Киева и в регионы.
За 2007 г. арендные ставки на профессиональную торговую недвижимость выросли на 25–30%
и находятся в диапазоне 600–3600 $/м2/год.
Текущий уровень
вакантных площадей
в торговых центрах
близок к 0% изза сохраняющего
дефицита торговых
площадей.
www.knightfrank.com.ua
14
Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
Существенный прирост
профессиональных
торговых площадей
на киевском рынке
ожидается в 2008 г.
Прогноз
Knight Frank
На этот год запланировано введение в эксплуатацию новых торговых центров общей площадью
157,5 тыс. м2. В случае реализации всех заявленных проектов за 2008 г. чистая торговая площадь
увеличится на 100,5 тыс. м2.
Из всех заявленных проектов в 2008 г. с наибольшей вероятностью будут введены в эксплуатацию:
ТРЦ «Блокбастер» общей площадью 33 тыс. м2, ТРЦ Pacific Plaza общей площадью 18,8 тыс. м2 и ТРЦ
«Днепровская Пристань» (2-я очередь) общей площадью 65 тыс. м2.
Ключевые проекты, введенные в эксплуатацию в первом полугодии 2007 г.
Название ТЦ
Адрес
Общая площадь, м2
Торговая
площадь, м2
ТРЦ «Комод»
Ул. Луначарского, 4
14 000
10 000
ТРЦ «Днепровская
Пр-т Генерала Ватутина
20 000
12 000
Ул. Борщаговская, 154
17 000
14 000
«Фаствэй»
11 600
Общая площадь, м2
Торговая
Пристань», 1-я очередь
ТЦ «Материк», 1-я
очередь
Regent Knight
Hall Frank Research, 2008
Владимирский
Источник:
пр., 21
Ключевые проекты, заявленные к выходу в 2008 г.
Название ТЦ
Адрес
площадь, м2
«Блокбастер»
Пр-т Московский, 34а
33 000
26 300
«Квадрат-Аврора»
Бул. Перова, 36
40 728
19 100
«Днепровская
Пр-т Генерала Ватутина
65 000
42 000
Ул. Сивашская, 1а
18 800
13 149
Пристань», 2-я очередь
Pacific Plaza
Источник: Knight Frank Research, 2008
www.knightfrank.com.ua
Гипермаркет «О'КЕЙ»,
Торговый центр «Материк»,
пр-т Г. Ватутина, 2
ул. Борщаговская, 154
Knight Frank Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.���
15
Рынок гостиничной недвижимости
Основные показатели
Общее количество действующих гостиниц
122
Объем номерного фонда, номеров
9203
Количество гостиниц, открытых в первом полугодии 2007 г.
2
Объем номерного фонда в гостиницах, открытых в 2007 г., номеров
314
Источник: Knight Frank Research, 2008
Гостиница Hyatt,
ул. Тарасова, 5
Тенденции
Недостаток гостиниц высокого и среднего класса при постоянно растущем спросе.
Несоответствие фактического уровня сервиса заявляемой классности.
Активное развитие экономики и туристической индустрии, ведущее к увеличению притока иностранных туристов и числа служебных визитов.
Выход на рынок международных гостиничных операторов (Hyatt, Hilton, Accor, InterContinental).
Значительный интерес девелоперов к гостиничной составляющей в крупных проектах многофункциональных комплексов.
Повышение профессионализма и культуры ведения бизнеса среди украинских девелоперов.
Ключевые события
• Главным событием 2007 г. стало решение UEFA о проведении Чемпионата Европы по футболу 2012 г. в Польше и Украине. Таким образом, в среднесрочной перспективе рынок гостиничной недвижимости будет наиболее активно развиваться в городах, принимающих у себя гостей Чемпионата Европы, – в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Одессе и Львове.
• Озвучены планы по реконструкции до 2010 г. трех гостиниц категории 3*: «Турист», «Братислава»
и «Славутич» – после чего они получат статус 4*.
• В Печерском районе Киева на бул. Дружбы Народов, 44-46 появится 34-этажный
гостинично-офисный комплекс. Кроме гостинично-офисных помещений в здании разместятся ресторан, кафе, фитнес-центр, поликлиника и банк. Заказчиком выступает
ОАО трест «Киевгорстрой-1».
• Анонсирован проект гостиничного комплекса «Курени» в районе Киево-Печерской Лавры, возле Днепра. Он предусматривает строительство семиэтажного здания общей площадью около
7,6 тыс. м2, из которых 5,6 тыс. м2 займет бутик-отель на 70 номеров, а около
2 тыс. м2 – 6 апартаментов. Начало строительства запланировано на I кв. 2008 г.
• На ул. Никольско-Слободской в составе многофункционального комплекса появится гостиница В 2007 г. в Киеве
появились 2 новые
гостиницы – гостиница
«Ривьера» категории
4* и гостиница Hyatt
категории 5*.
www.knightfrank.com.ua
категории 4–5* на 1302 номера. Заказчиками проекта выступают ООО «Майк»
и ООО «ЛВ-Холдинг». Строительство комплекса начнется в конце 2008 г.
Предложение
По итогам 2007 г. предложение в Киеве пополнилось двумя новыми гостиницами: гостиницей
категории 4* «Ривьера» на 80 номеров и гостиницей категории 5* Hyatt Regency Kiev на 234 номера.
16
Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
Knight Frank
Номерной фонд
Киева в сегменте
4–5* составляет 1900
номеров, что не
покрывает текущие
потребности столицы
в гостиничной
недвижимости.
Ввод этих двух объектов в эксплуатацию не оказал значительного влияния на существующую
разницу между спросом и предложением на рынке гостиничной недвижимости Киева.
За текущий год общее предложение номерного фонда Киева в сегменте 4–5* увеличилось на 19,7%
и составило 1900 номеров. Можно отметить определенное увеличение скорости роста сектора
по сравнению с 2006 г., когда предложение в сегменте 4–5* увеличилось на 14%.
На сегодняшний день в Киеве функционирует 122 гостиницы различных классов на 9203 номера
общей вместительностью 16 136 мест. Однако эта гостиничная база не соответствует европейским
стандартам. В настоящее время только 44% киевских гостиниц сертифицированы
на категорию комфортности.
Спрос
Спрос на гостиничные услуги в Киеве сегодня значительно превышает предложение. По мировым
стандартам, в Киеве должно быть не менее 4–5 гостиниц категории 5*, 10–12 гостиниц категории 4*
и 30 гостиниц категории 3*. Учитывая, что в Киеве состоится финал Чемпионата Европы по футболу
2012 г., городу, по данным UEFA, не хватает около 12 тыс. номеров.
В гостиницах Киева ежегодно проживает более 1 млн человек, треть из которых
составляют иностранцы.
Среднегодовая загрузка номерного фонда гостиниц Киева постоянно растет и на сегодняшний день
составляет в среднем 70% для центральной части города.
Основными факторами, стимулирующими повышение спроса в гостиничном сегменте, являются
ежегодное увеличение общего потока иностранных туристов и рост деловой активности.
Ценообразование
На сегодняшний день стоимость гостиничных услуг в Киеве высокая и постоянно растет за счет
дефицита предложения, а уровень комфорта и сервиса не удовлетворяет
международным требованиям.
В большинстве гостиниц Киева диапазон цен на проживание составляет: для объектов категории
4*–150–1465 $/сутки, для объектов категории 5*–400–4000 $/сутки, что на 30–50% превышает
уровень цен в странах Европы.
Прогноз
Программой развития туризма в Киеве до 2010 г. запланировано строительство новых гостиниц
общей вместительностью 4,3 тыс. мест и мотелей-кемпингов на 1,2 тыс. мест. Наиболее
перспективным местом их расположения являются въезды в город, поскольку Киев находится
на пересечении многих международных путей сообщения.
На 2008–2010 гг. запланировано введение в эксплуатацию 10 гостиниц категории 3–5*. При условии
реализации всех заявленных проектов общий прирост номерного фонда составит 2303 номера.
Для полного удовлетворения текущего спроса на гостиницы класса люкс в Киеве необходимо
построить еще как минимум 5 гостиниц категории 5*. Дефицит гостиничных номеров бизнес-класса
Гостиница «Ривьера»,
ул. Сагайдачного, 15
www.knightfrank.com.ua
намного выше, городу нужно еще около 23 четырехзвездочных отелей.
Knight Frank Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.���
17
Среднегодовая
загрузка номерного
фонда гостиниц Киева
составляет не менее
70% для центральной
части города.
Ключевые проекты, запланированные к открытию в 2008–2010 гг.
Название
Расположение
Класс
Номерной фонд
Год
InterContinental
Ул. Житомирская, 2а
5*
280
2008
Rixos
Ул. Прорезная, 24
5*
209
2009
Hilton
Бул. Тараса Шевченко,
5*
270
2009
28-30
Sofitel
Ул. Лютеранская, 14в
5*
292
2010
«Столичный»
Ул. Крещатик, 5
5*
120
2010
Radisson SAS Airport С. Счастливое, вблизи
Hotel Kiev
аэропорта «Борисоль»
4*
300
2009–2010
«Пан Юкрейн»
4*
105
2009
3–4*
140
2010
Ул. Олеся Гончара, 69
«Посольский Двор» Пер. Лаврский
«Кияновская»
Пер. Кияновский
3–4*
300
2010
«Вырлица»
Левый берег, возле
озера Вырлица
3*
300
2010
Источник: Knight Frank Research, 2008
В
С
43%
52%
www.knightfrank.com.ua
18
Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.
За 2007 г. общая
стоимость
инвестиционных
сделок на рынке
коммерческой
недвижимости Киева
составила более
$ 1 млрд.
Рынок инвестиций
Knight Frank
Тенденции
• Все международные наблюдатели признали внеочередные парламентские выборы в Украине демократическими. Это в очередной раз продемонстрировало иностранным инвесторам, что Украина движется к открытости, в том числе и в ведении бизнеса,
что способствует притоку инвестиций.
• В начале 2008 г. Украина и ЕС начнут работу над созданием зоны свободной торговли. Членство в ВТО и наличие зоны свободной торговли положительно скажутся на инвестиционной привлекательности страны.
• Высокие темпы экономического роста в последние несколько лет и бурное развитие украинского рынка недвижимости способствовали активному притоку инвестиций в этот сектор. Инвесторы приобрели у девелоперов большую часть функционирующих объектов профессиональной торговой и офисной недвижимости в Киеве.
• Приток иностранного капитала, развитие рынка и увеличение объема предложения привели к снижению уровня доходности недвижимости до 9–11%. Тем не менее эти показатели все еще значительно выше аналогичных показателей на западных рынках.
• Дефицит качественных объектов во всех сегментах недвижимости привел к существенному повышению арендных ставок, которые сейчас в Украине почти в 2 раза выше, чем в странах Центральной Европы.
• Сформировавшийся дефицит качественных объектов практически не компенсируется новым предложением, и в 2008 г. ситуация не изменится. Так, в сегменте офисной недвижимости ожидается введение не более 350 тыс. м2 площадей. В сегменте торговой недвижимости будет введено чуть более 100 тыс. м2 новых помещений, что несопоставимо с объемом спроса.
С 2008 г. на рынке ежегодно будет появляться около 600 тыс. м2 складов, что к 2010–2011 гг.
может сбалансировать объемы спроса и предложения.
• Инвестиционные риски в Украине остаются высокими из-за коррупции, политической нестабильности и недостаточной юридической защиты прав собственности. Учитывая трудности девелопмента объектов недвижимости, зарубежные инвесторы предпочитают покупать уже готовые объекты, заполненные арендаторами и генерирующие денежный поток.
• С 2008 г. инвесторы постепенно начнут переориентироваться от Киева на регионы. В частности, Абсолютным
рекордом для
рынка коммерческой
недвижимости стала
продажа компании
Heritage Properties
International AB, 55%
акций компании ЗАО
«Мандарин Плаза»
более чем за $500 млн.
www.knightfrank.com.ua
крупные украинские ритейлеры в следующем году будут активно скупать мелкие региональные торговые сети.
• Рост и высокий уровень ставок аренды во всех сегментах недвижимости, а также дефицит предложения качественных помещений привели к значительному повышению капитализации существующих объектов киевской недвижимости. Цены предложения на
многие из них сильно завышены.
• Практически все сделки в 2007 г. были заключены со ставкой капитализации в пределах 9–10%,
что значительно ниже ставок капитализации российского рынка.
Knight Frank Коммерческая недвижимость Киева • 2007 г.���
19
Инвестиции в основной капитал
Украины ($ млрд)
Спрос
15
За 2007 г. общая стоимость инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости Киева
составила более $1 млрд. Наибольшее количество сделок в 2007 г. было заключено на рынке
12
9
офисной недвижимости. В частности, инвестиционно-промышленная компания «Евразия-Украина»
6
приобрела за $195 млн два офисных центра в Киеве.
3
Абсолютным рекордом для киевского рынка коммерческой недвижимости стала продажа 55% акций
0
I квартал
2006
II квартал
III квартал IV квартал
2007
Источник: Госкомстат Украины
ЗАО «Мандарин Плаза», включающего бизнес-центр класса А «Парус» и торговый центр «Мандарин
Плаза», шведской компании Heritage Properties International AB более чем за $500 млн.
Количество инвестиционных сделок в сегменте торговой недвижимости в 2007 г. было значительно
меньше, чем годом ранее. В сентябре 2007 г. за $200 млн был продан торгово-развлекательный
центр «Глобус». Покупателем выступила британская компания London & Regional Properties. Ставка
капитализации, по оценкам экспертов, составила 8%.
В 2007 г. компания London & Regional Properties заключила сделки во всех сегментах коммерческой
недвижимости. Кроме ТЦ «Глобус» она приобрела ТЦ «Магеллан», офисный центр «Подол Плаза»,
а также складской комплекс «Андакта», расположенный в Киевской области.
В сегменте гостиничной недвижимости в 2007 г. были заключены 2 сделки, но с одним объектом.
Гостиница «Ривьера» была продана за $40 млн, а позже перепродана уже за $60 млн.
В 2007 г. в результате проведения IPO на AIM компания Dragon Ukrainian Properties & Development
Plc привлекла $208 млн. $185 млн из них уже инвестированы в проекты коммерческой
недвижимости. В октябре, в ходе частного размещения акций дополнительной эмиссии, компания
привлекла еще $100 млн.
Более популярными в 2008 г. станут сделки по форвардной продаже и форвардное финансирование
проектов коммерческой недвижимости, так как из-за отсутствия готовых объектов инвесторы начали
активно приобретать девелоперские проекты.
Крупнейшие инвестиционные сделки на рынке коммерческой недвижимости в 2007 г.
Объект
Покупатель
55% ЗАО « Мандарин Плаза»
Heritage Properties International AB
(БЦ «Парус», ТЦ «Мандарин Плаза») (Швеция)
500–600
ТЦ «Глобус»
London & Regional Properties
(Великобритания)
200
БЦ «Подол Плаза»
London & Regional Properties
(Великобритания)
50
ТЦ «Магеллан»
London & Regional Properties
(Великобритания)
нет данных
Складской комплекс «Андакта»
London & Regional Properties
(Великобритания)
нет данных
БЦ «Миллениум»
Группа компаний «Приват»
42–62
Гостиница «Ривьера»
Нет данных
60
БЦ «Айсберг»
ИПГ «Евразия-Украина»
140
БЦ «NTBC-2»
ИПГ «Евразия-Украина»
55
Источник: Knight Frank Research, 2008
www.knightfrank.com.ua
Стоимость, $ млн
Обзор
Контакты
Ярослава Чапко,
Генеральный директор
+3(8044) 545 6122
yaroslava.chapko@ru.knightfrank.com
Офисная, торговая
недвижимость
Анна Антонова, Руководитель
отдела коммерческой
недвижимости
+3(8044) 545 6122
anna.antonova@ru.knightfrank.com
Складская недвижимость
Станислав Герман, Руководитель
отдела складской недвижимости
и земли
+3(8044) 545 6122
stanislav.german@ru.knightfrank.com
Профессиональные услуги
(исследования и консалтинг)
Юлия Таран, Старший
консультант
+3(8044) 545 6122
yulia.taran@ru.knightfrank.com
Алла Куценко, Старший аналитик
+3(8044) 545 6122
AKutsenko@ru.knightfrank.com
Андрей Голубков, Старший
консультант
+3(8044) 545 6122
andrey.golubkov@ru.knightfrank.com
Отдел оценки
Ярослава Чапко,
Генеральный директор
+3(8044) 545 6122
yaroslava.chapko@ru.knightfrank.com
Международная консалтинговая компания Knight Frank была основана в Лондоне 110 лет назад
и является одним из самых крупных игроков на международном рынке недвижимости.
На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером, компанией
Newmark, насчитывает 165 офисов более чем в 36 странах мира и объединяет свыше
6300 специалистов. Сумма сделок компании за минувший год составила свыше 41 млрд
долларов США. Годовой доход за этот период превысил 545 млн долларов США.
В России и Украине Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых
услуг во всех сегментах рынка недвижимости. Наш ключевой ресурс – это сплоченная команда
более чем из 250 специалистов, работающих в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.
За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных
российских и международных компаний.
Этот и другие обзоры Knight Frank размещены на сайте www.knightfrank.ru
Америка
Бермудские
острова
Бразилия
Карибский
регион
США
Австралазия
Австралия
Новая Зеландия
Европа
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Испания
Италия
Монако
Нидерланды
Польша
Португалия
Россия
Украина
Франция
Чехия
Африка
Ботсвана
Замбия
Зимбабве
Кения
Малави
Нигерия
Танзания
Уганда
Южная Африка
Азия
Вьетнам
Гонконг
Индия
Индонезия
Китай
Малайзия
Сингапур
Таиланд
© Knight Frank 2008
Этот отчет является публикацией обобщенного характера. Материал подготовлен с применением высоких
профессиональных стандартов, однако информация, аналитика и прогнозы, приведенные в данном отчете,
не являются основанием для привлечения к юридической ответственности компании Knight Frank
в отношении убытков третьих лиц вследствие использования результатов отчета. Публикация данных
из отчета, целиком или частично, возможна только с упоминанием Knight Frank как источника данных.
www.knightfrank.com.ua
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
179
Размер файла
2 332 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа