close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ

код для вставкиСкачать
ОБЗОР РЫНКА
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
I полугодие 2008
ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
I полугодие 2008
Предложение
Общий объем качественных офисных площадей, введенных в эксплуатацию в 1 полугодии 2008 г., составил
порядка 450 тыс. кв. м. Доля класса «А» в общем объеме
введенных площадей составила порядка 40%, класса «В+»
- 60%. Таким образом, совокупный объем предложения
качественных офисных помещений во вновь построенных и
реконструированных объектах класса «А» и «В» оценивается на уровне 7,1 млн. кв. м. На 3 квартал запланирован
ввод в эксплуатацию порядка 1 млн. кв. м качественных
офисных площадей.
Значимым событием на рынке офисной недвижимости в
1 полугодии 2008 г. стал ввод эксплуатацию нескольких
знаковых объектов: Башни «Запад» (общая площадь - 180
тыс. кв. м, офисная - 80,8 тыс. кв. м) в МФК «Федерация», 1
очереди бизнес-парка «Рига Лэнд» (46 тыс. кв. м) и бизнесцентра премиум класса «Баркли Плаза» (24 тыс. кв. м).
Высокий спрос на качественные офисные площади способствует сохранению на высоком уровне темпов поглощения выходящих на рынок офисных объектов. При этом
большинство сделок по-прежнему заключается по договорам предварительной аренды.
Динамика объемов предложения, млн.кв. м
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
QII
2006
QIII
2006
QIV
2006
QI
2007
QII
2007
QIII
2007
Существующее предложение
Источник: данные компании Blackwood
QIV
2007
QI
2008
Q2
2008
Новое строительство
Одной из доминирующих тенденций полугодия стала
задержка сроков ввода в эксплуатацию объектов, объем
введенных площадей не соответствует заявленному, ввод
нескольких объектов перенесен на более поздние сроки.
Уровень вакантных площадей по результатам 1 полугодия сохраняется на достаточно низком уровне по сравнению с европейскими показателями: порядка 3-4% в классе
«А» и 4-5% в классе «В».
На рынке также продолжают доминировать тенденции
укрупнения проектов, деиндустриализации и децентрализации. Кроме того, в 2008 г. значительно увеличилось число
многофункциональных комплексов. Наиболее активно стали осваиваться территории в районе МКАД как в черте города, так и за ее пределами: площади земельных участков
в данной локации позволяют осуществить комплексное
освоение земель.
Некоторые объекты, введенные в эксплуатацию в I
полугодии 2008 г.
Наиболее крупные объекты, ввод которых заявлен на
III квартал 2008 г.
Класс
А
Общая площадь,
кв. м
180 000
МФК «Федерация», Краснопресненская
(офисная
башня «Запад»
наб., уч. 13
80 800)
Название
Адрес
А
Бизнес-парк «Рига
Лэнд», I очередь
А
«Баркли Плаза»
А
БЦ «Смольный»
А
ТОЦ «Алтуфьево»
А
«Вестсайд»
В+
В+
В+
В+
«Магистраль Плаза»
«Даниловский
Форт»
«Южный порт»,1
очередь
«Варшавская плаза»
Новорижское ш., 7
км от МКАД
Пречистенская
наб., вл. 17-19
Смольная ул., д.
14, стр. 1
Алтуфьевское ш.,
48
8 км от МКАД по
Можайскому ш.
1-й Магистральный
туп., 5
Новоданиловская
наб., вл. 8
2-й Южнопортовый
пр., вл. 12
Варшавское ш., 26
Березовая Аллея,
В+ «Березовая Аллея»
д.5а
ул. Бутырская, д.
В+ «Диагональ Хаус»
77
Источник: данные компании Blackwood
46 340
23 920
22 000
39 159
(офисная
15 370)
12 700
Класс
А
Название
МФК
«Метрополис», I
и II очередь
МФК «Город столиц», I очередь
288 680
А
БП Western Gate Беловежская ул., д.
61 795
А
БЦ «Морозов»
ул. Тимура Фрунзе,
39 000
А
Principal Plaza
БП «Химки», II
здание
БЦ «Классик»
«Военторг»
«Святогор», 2
очередь
60 лет Октября
33 400
Ленинградское ш
23 500
Валовая
ул. Воздвиженка, 10/2
22 500
22 000
Летниковская
17 000
Севастопольский
просп., 47
16 500
Нагатинская пойма
216 000
66 км МКАД
105 000
А
А
А
А
А
БЦ «Нахимов»
В+
40 000
21 000
В+
«Нагатино i-land”,
I очередь
«Мякининская
пойма»
«Алексеевская
башня»
«Авиатор»
16 600
В+
«Буревестник»
23 200
Ленинградское ш., д.
16
Общая площадь,
кв. м
325000
(офисная
80 000)
Краснопресненская
наб., уч 9
А
50 702
25 000
Адрес
В+
В+
Ракетный бул., 16
стр. 1
Кочновский пр-д, 4
3-я Рыбинская ул.,
д.18
29 246
21 000
20 000
Источник: данные компании Blackwood
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 5585; +7(8622) 540 540
ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
I полугодие 2008
Спрос
Стабильный рост спроса и повышение требований потенциальных арендаторов к качеству офисных объектов
остаются наиболее актуальными тенденциями на рынке
офисной недвижимости. Несмотря на существенный объем
вышедшего на рынок нового предложения, оно попрежнему не удовлетворяет постоянно растущий спрос.
Структура спроса на аренду офисных помещений по
классу зданий
Структура спроса по типу сделки по итогам 1 полугодия
2008 г. несколько изменилась по сравнению с той, что была зафиксирована в 2007 г.: до 15% сократилось число
заявок, поступивших в компанию Blackwood на покупку
офисных помещений и увеличилось до 85% - на аренду.
класс В+
Среди заявок на аренду офисных помещений, поступивших в компанию Blackwood в 1 полугодии, 48% приходилось на класс «А», 26% - на класс «В+», 26% - на класс
«В-» и 1% - на класс «С». По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года доля заявок на офисы класса «А»
увеличилась на 5%, что свидетельствует о продолжающейся тенденции роста требований потенциальных арендаторов к качеству офисных помещений, даже несмотря на
стабильный рост ставок аренды.
В структуре спроса на аренду офисных помещений по
метражу по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.
произошли существенные изменения: на 26% сократилась
доля заявок на блоки до 200 кв. м, при этом на 10% увеличились доли заявок на блоки площадью 200-500 кв. м и
500-1 500 кв. м. Наиболее популярными в 1 полугодии являются блоки площадью 200-1 500 кв. м, что является проявлением доминирующей на рынке тенденции укрупнения
арендуемых площадей.
Структура спроса на покупку офисных помещений по
сравнению с 1 полугодием 2007 г. изменилась: доля заявок
на покупку офисов класса «А» уменьшилась на 8% и составила 35,8%, при этом увеличилась доля заявок на помещения класса «В», что является следствием активного роста
цен продажи, продолжавшегося в течение 2007 г. Следует
отметить, что заявок на покупку качественных офисов
класса «С» в 1 полугодии 2008 г. не было, в то время как за
аналогичный период 2007 г. поступило 11% заявок на данные офисы, что является следствием роста требований к
качеству объектов и покупателей.
В структуре спроса по метражу по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. также произошли незначительные изменения: на 6% увеличилась доля заявок на покупку
блоков площадью 500-1 500 кв. м, при этом доля заявок на
покупку офисных блоков площадью до 200 кв. м сократилась на 8%. По результатам 1 полугодия 2008 г. наиболее
популярными у покупателей, обратившихся в компанию
Blackwood, являются офисные блоки площадью свыше 500
кв. м, на которые пришлось 79% всех поступивших заявок.
26%
1%
48%
класс А
класс Вкласс С
26%
Структура спроса на аренду офисных помещений по
метражу
22%
16%
<200
201-500
34%
501-1500
>1500
28%
Структура спроса на покупку офисных помещений по
классу зданий
35,8%
31,3%
класс А
класс В+
класс В32,8%
Структура спроса на покупку офисных помещений по
метражу
5%
18%
39%
<200
201-500
501-1500
>1500
39%
Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 5585; +7(8622) 540 540
ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
I полугодие 2008
Арендные ставки и цены продажи
По итогам 1 полугодия 2008 г. рост арендных ставок
составил порядка 10-12% в сегменте офисов класса «А» и
«В». При этом в середине полугодия был зафиксирован
значительный рост ставок в некоторых объектах класса
«В», расположенных за пределами Садового кольца.
Средние базовые (без НДС и эксплуатационных расходов) ставки аренды на офисные помещения класса «А»
находятся в диапазоне $800-$1 500 за кв. м в год. При этом
ставка аренды на некоторые объекты класса «А» в ЦАО
доходит до $2 400 за кв. м. В сегменте офисных помещений класса «В» разброс арендных ставок велик: в классе
«В+» ставки варьируются от $700 до $1 300 за кв. м в год,
в классе «В-» - от $400 до $900 за кв. м в год.
Эксплуатационные расходы за рассматриваемый период незначительно увеличились и составили в среднем
$100–$150 за кв. м в год для помещений класса «А» и $80$120 - для класса «В+», $75-$100 - для класса «В-».
В 1 полугодии 2008 г. наблюдался рост стоимости продажи площадей обоих классов, при этом наибольший рост
Динамика средневзвешенной по площади ставки аренды офисов, долл./кв. м в год
1 200
В
В-
A
В+
А
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
Q2
2006
Q3
2006
Q4
2006
Q1
2007
Q2
2007
Q3
2007
Q4
2007
Q1
2008
Q2
2008
Источник: данные компании Blackwood
стоимости произошел в классе «В». По итогам 1 полугодия
2008 г. цена продажи для офисных помещений класса «А»
варьируется в диапазоне $6 800-$15 000 за кв. м, для помещений класса «В+» - $3 500-$11 000 за кв. м, для помещений класса «В-» - $2 500-$7 000 за кв. м.
Значимые события и сделки I полугодия 2008 г.
Рынок офисной недвижимости Москвы продолжает динамично развиваться.
рацией «Открытие» и Deutsche Bank AG Commercial
Real Estate Group. Покупатель действует в интересах своего открытого фонда недвижимости KanAm
grundinvest Fonds. Инвестиционный фонд KanAm
Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH стал первым
германским открытым фондом, инвестировавшим в
московскую недвижимость.
Растет спрос на объекты офисной недвижимости со
стороны западных инвестиционных фондов, которые привлекают инвестиции преимущественно в готовые объекты.
В 1 полугодии было совершено несколько инвестиционных
сделок западными фондами:
• Британский фонд RP Capital Group стал владельцем
• Датская инвестиционная компания Baltic Property
Trust (BPT) приобрела деловой комплекс «Кантри
парк» (18 тыс. кв. м) в Химках. Офисное здание полностью сдано в аренду.
бизнес-центра «Серебряный город» (60 тыс. кв. м)
на Серебрянической набережной. Сумма сделки
оценивается в $350 млн.
• Германский
инвестфонд KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH («KanAm Grund») подписал
соглашение о покупке офисного комплекса
«Открытие» (101 тыс. кв. м) с консорциумом международных инвесторов во главе с финансовой корпо-
• Компания AFI Development продала 100% принадлежащих компании акций офисного комплекса Аквамарин II (16,4 тыс. кв. м), расположенного на Озерковской набережной. Офисное здание полностью сдано
в аренду крупной компании. Сумма сделки составила $207 млн.
Наиболее крупные сделки купли-продажи, совершенные в I полугодии 2008 г.
Покупатель
Название офисного
Реализованная
площадь, кв. м
Адрес
Вид сделки
«KanAm Grund»
Деловой комплекс "Открытие"
100 515
Кожевническая ул., д.8/4
Покупка актива
RP Capital Group
БЦ «Серебряный город»
60 000
Серебряническая наб., д.27
Покупка актива
Baltic Property Trust (BPT)
БЦ «Кантри парк»
18 000
г. Химки, ул. Панфилова, д.19
Покупка актива
н/д
Аквамарин II
16 400
Озерковская набережная, д. 28, корп. 3 Покупка акций
Источник: данные компании Blackwood
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 5585; +7(8622) 540 540
ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
I полугодие 2008
Значимые события и сделки I полугодия 2008 г.
Еще по нескольким сделкам ведутся переговоры - так,
например, финская инвестиционная компания Sponda заявила о намерении приобрести бизнес-центр «Дукат палас
II» (19,5 тыс. кв. м), расположенный на ул. Гашека.
Значимой тенденцией полугодия стало значительное
увеличение арендуемой площади, так в 1 полугодии было
подписано несколько договоров аренды на площадь более
20 тыс. кв. м:
• Альфа-Банк
подписал соглашение с ОАО
«Открытые инвестиции» об аренде 22 тыс. кв. м в
строящемся бизнес-центре класса «А» «Домников»;
• ГК «Видео Интернешнл» подписала предварительный договор аренды на 20 тыс. кв. м в бизнес-парке
«RigaLand»;
• Компания «ТехноСерв А/С» стала единственным
арендатором в БЦ «Смольный», заключив договор
аренды на всю площадь – 22 тыс. кв. м;
• Нефтяная компания «ТНК-ВР» подписала предварительный договор аренды площадей (37 тыс. кв. м) в
бизнес-парке класса «А» «Западные ворота».
В 1 полугодии на рынке офисной недвижимости Москвы
были созданы два прецедента:
• ОАО «Система-галс» обратилась в компанию Siemens за пересмотром стоимости контракта на строительство штаб-квартиры для нее на Ленинградском
проспекте. Контрактная фиксированная стоимость
строительства офисного здания для Siemens в 2005
г. составляла 120 млн. евро. Однако, по последней
оценке этого проекта на конец 2007 г., стоимость
строительства центра составила 230 млн. евро.
Согласно немецкому законодательству, можно пересматривать фиксированную стоимость контракта в
случае большого роста цен.
В настоящее время ведутся переговоры с представителями компании Siemens. В случае, если они
завершатся неудачно, «Система-галс» готова рассмотреть возможность расторжения контракта с немецкими партнерами.
• В начале года «Яндекс» объявил о заключении
сделки аренды 29,1 тыс. кв. м с компанией «Легион
Девелопмент» в офисном комплексе класса «А»
«Легион II». Однако в связи с повышением цен на
недвижимость с начала года и пересмотром арендодателем ценовой политики, компании расторгли
этот договор.
В результате компания «Яндекс» заключила договор
аренды с компанией «KR Properties», согласно которому «Яндекс» арендует в строящемся бизнесцентре «Морозов» офисные помещения площадью
18 тыс. кв.м.
Одной из доминирующих тенденций полугодия 2008 г.
стало укрупнение проектов: из заявленных проектов, порядка 45% обладают площадью свыше 200 тыс. кв. м. Среди наиболее крупных проектов можно отметить следующие:
• В Красногорском районе, рядом со зданием подмосковного правительства в Мякининской пойме, в
2008-2012 гг. появится международный деловой
центр площадью 1 млн. кв. м, в составе комплекса
планируется строительство яхт-клуба и административно-гостиничного комплекса. Строительство центра начнется летом 2008 г.;
Наиболее крупные сделки аренды, совершенные в I полугодии 2008 г.
Арендатор
Название офисного
Реализованная
площадь, кв. м
Адрес
«ТНК-ВР»
БП «Западные ворота»
37 000
Беловежская ул., д. 21
«ТехноСерв А/С»
БЦ «Смольный»
22 000
Смольная улица, д.14, стр.1
«Альфа-Банк»
БЦ «Домников»
22 000
пр-т Академика Сахарова, вл.30
ГК «Видео Интернешнл»
БП «RigaLand»
20 000
Новорижское ш., 7 км от МКАД
«Яндекс»
БЦ «Морозов»
18 000
ул. Тимура Фрунзе, д.11
«Евразия Логистик»
Nordstar Tower
13 200
Хорошевское шоссе, вл. 2-20, корп. В
«Рольф»
Kutuzoff Tower
9 900
ул. Ивана Франко, д.8
«Новатэк»
Газойл Плаза
7 600
ул. Наметкина, д.14
GE Itek
ЛеФорт
4 600
ул. Электрозаводская, д.28, стр.3
Источник: данные компании Blackwood
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 5585; +7(8622) 540 540
ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
I полугодие 2008
• Компания «Интеко» заявила о планах строительства
• Компания «Славянский мир» намерена реализовать
многофункционального комплекса на западе столицы на участке площадью 23,65 га. Общая площадь
комплекса составит 730 тыс. кв. м. Комплекс включает в себя торговые и офисные площади, гостиницу уровня «четыре звезды» на 250 номеров, апартаменты, развлекательную часть;
проект комплексного освоения участка площадью
150 га, расположенного на 41 км МКАД. Планируется строительство 1,3 млн. кв. м торговых площадей,
400 тыс. кв. м офисов класса «В», 420 тыс. кв. м
складов, гостиницы (200 тыс. кв. м) и автоцентра.
• Компании «МОРЕ» и MR Group заявили о строительстве двух бизнес-парков: один - площадью около 300 тыс. кв. м на Ленинградском проспекте, второй - общей площадью 600 тыс. кв. м в районе
«Большого Сити», бизнес-парк будет строиться на
месте существующих промышленных предприятий;
Активно продолжается реорганизация промышленных
зон. В первом полугодии было заявлено о реорганизации
промышленных территорий таких предприятий, как: АЗЛК
«Москвич», швейная фабрика «Москвичка», мебельная
фабрика «Марма», завод «Изолятор», машиностроительное конструкторское бюро «Искра» им. И.И. Картукова, а
также трубный завод «Филит».
Наиболее крупные проекты, заявленные в I полугодии 2008 г.
Девелопер
Название объекта
Заявленная площадь, кв. м
Адрес
международный деловой
центр
МФК
В Красногорском районе, рядом со зданием подмосковного правительства в Мякининской пойме
на пересечении Староволынской и Минской улиц
730 тыс.
бизнес-парк "Фили"
районе Берегового проезда
600 тыс.
н/д
многофункционального общественного комплекса
между Кутузовским проспектом и трассой проектируемого северного дублера Кутузовского проспекта
514 тыс.
Банк «Глобэкс»
МФК
на территории часового завода «Слава» (Второй часовой завод)
480 000
«Славянский мир»
Корпорация «Главстрой»
Coalco и «Аллтек девелопмент»
н/д
MR Group
МОРЕ — московская недвижимость» и MR Group
комплексная застройка
Офисно-жилой комплекс
н/д
«Интеко»
МОРЕ — московская недвижимость» и MR Group
бизнес-центр «Домино»
МФК
на пересечении 41 км МКАД и Калужского шоссе
пересечение Боровского ш и МКАД
на территории завода по обработке цветных металлов
на Серпуховском Валу
ул. Складочная, вл. 1
между улицами Бутырская и Двинцев
бизнес-парк
на Ленинградском проспекте
БЦ
1 млн.
более 420 тыс.
более 400 тыс.
360 тыс.
310,3 тыс.
300 тыс.
300 тыс.
н/д
многофункциональный ком26 км МКАД
плекс «Южный Молл»
280 тыс.
Х5 Development
торгово-деловой центр с
ритейл-парком
3 км от МКАД по Киевскому шоссе
250 тыс.
н/д
Метрополис-2
Ленинградское ш., около м. Войковская
250 тыс.
«Ньютон парк»
на Аминьевском шоссе на землях совхоза
«Матвеевский»
234 тыс.
«Интеко»
Источник: данные компании Blackwood
Прогноз
На 3 квартал 2008 г. анонсирован ввод порядка 1 млн.
кв. м офисных площадей класса «А» и «В». Рекордный
заявленный объем связан с переносами сроков ввода ряда
объектов с полугодия. В продолжении существующей тенденции задержки сроков, реальный объем введенных
офисных площадей в 3 кв. м будет значительно меньше.
В 3 квартале 2008 г. ожидается умеренный рост средних арендных ставок и цен продажи на офисную недвижимость. Учитывая, что уровни цен в центре Москвы и на
объекты класса «А» достигли достаточно высоких значений, ожидается рост цен продаж и ставок аренды в нецентральных районах, а также на объекты класса «В».
В связи с ростом деловой активности и переносом сроков сдачи в эксплуатацию офисных объектов доля вакантных площадей сохранится на низком уровне.
Продолжат свое развитие тенденции децентрализации
и формирования новых субрынков, в частности таких, как
ММДЦ «Москва-Сити», «Нагатино» и МКАД, а также в нецентральных районах на территориях бывших промзон.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 5585; +7(8622) 540 540
Компания Blackwood
•
Blackwood Real Estate, образованная в 1991 году, является одной из ведущих компаний на московском рынке элитной недвижимости;
•
Оказывает широкий спектр услуг по продаже и аренде жилых и коммерческих помещений;
•
Отличается высоким профессионализмом в области аналитических и консалтинговых исследований на рынке недвижимости;
•
Предоставляет широкий спектр услуг по ведению и реализации девелоперских инвестиционных проектов на рынке недвижимости;
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований компании Blackwood – это команда профессионалов, включающая экспертов, как по основным сегментам недвижимости, так и по экономике,
инвестициям и финансам;
•
Предоставляет полный комплекс консалтинговых и аналитических услуг: стратегический консалтинг в области жилой и коммерческой недвижимости, разработка концепции/реконцепции
проекта, финансовый анализ, подготовка архитектурного предпроектного исследования; мониторинг основных сегментов рынка недвижимости, подготовка периодических обзоров, тематических исследований, специальных исследований по заказу клиентов;
•
Полные и хорошо структурированные базы данных по основным сегментам недвижимости, а
также по экономике и финансовой сфере России, комплексный анализ рынка недвижимости,
его текущих тенденций и перспектив развития являются надежной основой для проведения
исследований и гарантией качества предоставляемых консалтинговых и аналитических услуг.
•
Среди наших клиентов, такие компании, как: Air France, Adventa, Halliburton, Coca-Cola, Alcatel,
Sun Interbrew, DHL Worldwide, ABN Amro, LG Electronics, Commerzbank, Brunswick UBS Warburg, Novartis, Liggett-Ducat LTD, Wrigley Moscow, L’oreal, Ernst & Young, Procter & Gamble, Adidas, American Chamber of Commerce, IKEA, Volvo, Samsung, Peugeot, Renault, Canon, British
Airways, Dresdner Bank, Phillip Morris, Nestle, Sumitomo, Сибнефть, Банк Москвы, Внешторгбанк,
Норильский Никель, Сбербанк и др.
RESEARCH AND CONSULTING DEPARTMENT
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 5585 ; +7(8622) 960 355
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания Blackwood
119019, Москва,
ул. Волхонка, д. 6, стр. 1.
тел.: Москва
Сочи
факс:
+7 (495) 730-5585,
+7 (8622) 540-540
research@blackwood.ru,
+7 (495) 203-6072
www.blackwood.ru
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований
Ольга Широкова
Директор Департамента
shirokova@blackwood.ru
Александра Мамохина
Аналитик-консультант по жилой
недвижимости
mamokhina@blackwood.ru
Елена Домченкова
Аналитик-консультант по офисной
недвижимости
domchenkova@blackwood.ru
Максим Голубков
Финансовый аналитик
golubkov@blackwood.ru
Нина Шлеленко
Аналитик-консультант по жилой
недвижимости
shlelenko@blackwood.ru
Владлена Машковская
Аналитик по офисной недвижимости
mashkovskaya@blackwood.ru
Анна Данченок
Аналитик по торговой недвижимости
danchenok@blackwood.ru
Анастасия Лобанова
Маркетолог
lobanova@blackwood.ru
Нина Щаденко
Аналитик по офисной недвижимости
schadenko@blackwood.ru
Екатерина Симонова
Маркетолог
simonova@blackwood.ru
Пётр Морданов
Оценщик
mordanov@blackwood.ru
Татьяна Шитикова
Оценщик
shitikova@blackwood.ru
Ольга Зяблова
Менеджер проектов
ziablova@blackwood.ru
Владимир Каширцев
Менеджер проектов
kashirtsev@blackwood.ru
Управляющий Партнер
Исполнительный Директор
Константин Ковалев
kovalev@blackwood.ru
Мария Литинецкая
litinetskaya@blackwood.ru
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
28
Размер файла
372 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа