close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Уважаемые читатели и рекла

код для вставкиСкачать
Уважаемые читатели и рекла
модатели!
Подходит к концу 2004 год. Окон
чательные итоги, конечно, подво
дить пока рано. Однако предвари
тельные результаты и тенденции
уходящего года анализируют боль
шинство компаний. Поэтому мы и
решили рассмотреть в этом номе
ре некоторые итоги работы подо
траслей отечественной и мировой
металлургии: стальной промышлен
ности, трубной отрасли, на рынке
глинозема и т.д. Кроме того, мы по
пытались рассмотреть основные
факторы, которые в настоящее вре
мя активно влияют на положение
дел в российской металлургии. Это
и рост конкурентоспособности ки
тайской экономики, и образование
Единого экономического простран
ства на территории СНГ, и тариф
ная политика российских естествен
ных монополий, и многое другое.
Впереди – новый год, новые пла
ны, надежды и чаяния. От лица всей
нашей дружной редакции поздрав
ляем вас с Новым годом! Пусть сле
дующий год принесет успех и про
цветание вашему бизнесу, здоро
вье и счастье вам и вашим люби
мым, родным и близким!
С уважением
Татьяна Игнатенко, главный редактор
РЕДАКЦИЯ:
Татьяна ИГНАТЕНКО
главный редактор
editor@urm.ru
Даниил
ВЫШЕГОРОДСКИЙ,
Игорь СТЕПАНОВ
обозреватели
Татьяна ПОПОВЦЕВА,
Евгения ШИРЯЕВА
реклама
tanya@urm.ru, e@urm.ru
Инесса БУЛГАКОВА
распространение, подписка
pir@urm.ru
ДИЗАЙН ГРУППА
Светлана ПОЛЕЖАЕВА
дизайн
Юлия ПЕТУХОВА
верстка
Зарегистрирован в
Государственном комитете
Российской Федерации по
печати 29.04.98; № 017517
УЧРЕДИТЕЛИ:
ЗАО «ПКП «Атомпромком
плекс»,
ЗАО «Уралстинол»,
ОАО «Уральский институт
металлов»
ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Металл Информ»
Директор
Антон МОИСЕЕВ
anton@urm.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620062, г. Екатеринбург,
ул. Гагарина,14, оф. 812,
тел./факс (343) 349 00 11
Сотовый тел. 8 922
2988828
E mail: urm@urm.ru
Подписано в печать: 03.12.2004
Заказ № 1609 от 03.12.2004
Отпечатано в типографии
ООО “Лазурь”: г. Реж,
ул. П. Морозова, 61.
Тел. (34364) 2 10 72.
Тираж 3000 экз.
Цена 120 руб. (с доставкой)
Перепечатка материалов УРМ
возможна по согласованию с
редакцией.
При всех заимствованиях
ссылка на УРМ обязательна.
Товары, по которым отсутствует
пометка о сертификации или
лицензии, подлежат
обязательной сертификации.
Уважаемые металлурги!
Металлургия является одной из самых значимых отраслей уральс
кой промышленности, которая на протяжении последних лет опреде
ляет направления развития производства и уровень технической ос
нащенности предприятий. Уверен, что и в будущем творцы металла
впишут новые страницы в славную историю отрасли.
От всей души поздравляю Вас с Новым Годом и Рождеством
Христовым! Пусть и впредь Вам и Вашим близким сопутствует
удача, крепкого здоровья всем металлургам, счастья и благопо
лучия.
Первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области,
Министр промышленности, энергетики и науки
Владимир Молчанов
Искренне поздравляю читателей журнала «Уральский рынок металлов» и
всех коллег металлургов с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Уходящий год оказался для нашей отрасли довольно успешным. Мировая конъ
юнктура на всем его протяжении предпочитала преподносить по большей части при
ятные сюрпризы. Однако это вовсе не означает, что весь год металлурги почивали
на лаврах высоких мировых цен на основные виды металлов.
Скорее, наоборот – благоприятная конъюнктура стала для нас дополнительным
стимулом и была использована для того, чтобы ещё больше увеличить инвестиции
в реконструкцию и техническое перевооружение, повысить производительность, рас
ширить долю готовой продукции. Таким образом, за этот год нам удалось ещё на
один шаг приблизиться к мировым стандартам, в том числе и стандартам ВТО, ук
репить свои рыночные позиции и повысить конкурентоспособность нашей отрасли.
Этот год придал нам уверенность в собственных силах, убедил в том, что мы на
многое способны, и нам по плечу любые задачи. А если и были какие то трудности,
то не бывает таких преград, которые бы не смогли преодолеть металлурги. Поэто
му давайте в канун этого самого светлого и любимого праздника будем надеяться,
что следующий год окажется ещё продуктивнее, воплотит в жизнь самые смелые
замыслы и принесет ещё больше положительных эмоций!
Желаю всем вам в Новом Году крепкого здоровья, удачи и исполнения всех желаний! Уверен, что впере
ди нас ждет ещё много нового и интересного, а значит журналистам «Уральского рынка металлов» будет,
о чем рассказать своим читателям!
Президент Союза предприятий металлургического комплекса Свердловской области,
Генеральный директор Уральской горно металлургической компании
Андрей Козицын
Уважаемые коллеги и партнеры!
Дорогие сотрудники и подписчики журнала «Уральский рынок металлов»!
От имени многотысячного коллектива ОАО «Первоуральский новотрубный за
вод» и от себя лично имею честь поздравить Вас с наступающим Новым 2005 го
дом!
Уходящий год был для нашего предприятия особенным, праздничным. В мае 2004
года Первоуральский новотрубный завод отметил свой 70 летний юбилей. По ре
зультатам года наше предприятие значительно повысило объемы производства труб
ной продукции и сумело расширить спектр производимой продукции, тем самым
укрепив свои позиции на трубном рынке России. Хотелось бы отметить, что на про
тяжении года значительные средства были инвестированы в новое оборудование и
современные технологии.
Дорогие друзья! В канун 2005 года хочется пожелать вам здоровья, счастья,
благополучия, успехов и удачи во всех новых начинаниях!
Пусть в ваших домах и семьях царит тепло и уют.
Пусть все то хорошее, что сделано вами в уходящем году, перенесется в год грядущий и приумножится!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
С уважением, Генеральный директор ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
Мелик Мори
Уважаемые коллеги – металлурги!
Прошедший 2004 год оказался богатым на события. Для НТМК это был
год активной реконструкции. Мы запустили в эксплуатацию практически за
ново построенную шестую доменную печь, еще одну МНЛЗ, прессопрокат
ную линию в колёсопрокатном производстве. Проблемы обновления произ
водства успешно решаются и на других предприятиях металлургической от
расли, которая была, есть и будет базовой в промышленности и экономики
страны. У каждого металлурга, наверное, были в прошедшем году опреде
ленные достижения, в следующем пусть их будет больше. Мы с вами труди
лись, чтобы жизнь становилась лучше, чтобы сохранялись и развивались доб
рые традиции социального партнерства, чтобы россияне гордились своей
страной.
С наступающим Новым годом! Счастья вам всем, стабильности, веры
в свои силы, здоровья и успехов!
Сергей Носов, управляющий директор ОАО НТМК,
вице президент ООО “ЕвразХолдинг”.
Уважаемые читатели журнала!
В уходящем году наша Магнитка отпраздновала своё 75 ле
тие. Юбилей родного города ММК отметил коренным обновлением
основного производства, уверенно интегрируясь в условия рыноч
ной экономики и используя лучшие трудовые и социальные тради
ции предыдущих поколений магнитогорских металлургов. Сегодня с
полным основанием можно говорить, что наш комбинат переживает
свое второе рождение.
Развитие современной металлургии требует от нас внедрения бо
лее совершенных технологий, направленных на повышение конку
рентоспособности отечественной металлопродукции на мировых
рынках. Как всегда, в преддверии Нового года хочется верить в то,
что проблем будет меньше и будут решены все задачи, стоящие пе
ред нами.
Поздравляю уральских металлургов, металлоторговцев и по
требителей металла с наступающим Новым 2005 годом! Желаю
успехов во всех начинаниях, оптимизма, благополучия и счас
тья! Пусть все изменения на ваших предприятиях и в личной жиз
ни каждого из вас будут только позитивными!
С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!
Генеральный директор ОАО ММК
Виктор Рашников
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОИЗВОДИТ, ПРОДАЕТ И
ПОТРЕБЛЯЕТ МЕТАЛЛ
№12 (85)
С
О
Д
Е
Р
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ НОВОСТИ
Ж
НОВОСТИ УРАЛА
НОВОСТИ РОССИИ И
СНГ
НОВОСТИ МИРОВЫХ
РЫНКОВ
ТЕМА НОМЕРА: ИТОГИ ГОДА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ МЕТАЛЛУРГИИ
24
КОНЪЮНКТУРА РЫНКА: ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ
2004 г.
26
ТЕМА НОМЕРА
ТРУБНЫЙ ГОД
«КИТАЙСКАЯ ЖАРА» МИРОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
ЕДИНСТВО КРЕПЧАЕТ…
ЕСТЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
30
36
39
42
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
СТАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
БИЗНЕС МУДРЕЕ ГОСУДАРСТВА
45
50
МИРОВОЙ РЫНОК
СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТАЛИ
51
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
РУДНЫЙ ИНТЕРЕС
ДЕФИЦИТНЫЙ ГЛИНОЗЕМ
МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ
СЕТИ МЕТАЛЛОТОРГОВЛИ
54
56
58
ФИНАНСЫ
ФОРУМ В ЮЖНО УРАЛЬСКИХ АЛЬПАХ
ГДЕ ВЗЯТЬ КРЕДИТЫ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
61
64
IT ТЕХНОЛОГИИ
ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ
66
ПРАВО
РЕАЛЬНЫЕ И КОНСЕНСУАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ
МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА ОКТЯБРЬ 2004 г.
А
69
71
Ежемесячник
декабрь 2004 г .
Н
И
Е
10
17
21
«УРАЛЬСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОВ»
В
2004
ГОДУ
Январь
Металлургия в 2003 г. Оценки и прогнозы
Инвестиционное сотрудничество отечественных и иностранных ком
паний. Отмена ограничительных тарифов на российскую сталь. Новые
силы УАЗа.
Февраль
Металл в строительстве
Стройметалл: оценки рынка. Новый медный холдинг. Защита труб
от коррозии.
Март
Малый бизнес в металлургии
Мировой рынок алюминия, алюминиевый комплекс Китая. Малый
бизнес Урала. Комбинат «Магнезит»: стремление к прозрачности. Уп
равленческий консалтинг.
Апрель
Трубная отрасль. Производители и потребители
Трубная промышленность в январе феврале 2004 г. Инвестицион
ная ситуация в компаниях нефтегазового сектора. Консолидация в ме
тизной промышленности. Украинский трубный комплекс.
Май
Алюминий. Российские и мировые рынки производства и по
требления
Сырье для российского алюминия. Алюминий на службе пищевой
промышленности. Цены на металлопрокат в первом квартале 2004 г.
Вступление России в ВТО. Энергоэффективность российской метал
лургии.
Июнь
Медь. Российские и мировые рынки производства и потребле
ния
Чилийская медная промышленность. Рынок потребления медной
продукции. Лицензирование Удоканского месторождения. Тиманские
бокситы для УАЗа. Рентабельность производства черных металлов.
Июль
Оценки полугодия. День металлурга
Мониторинг цен на металлопродукцию в первом полугодии 2004 г.
Развитие минерально сырьевой базы Свердловской области. Готов
ность металлургических предприятий к вступлению в ВТО. Корпора
тивная социальная ответственность. Электронная торговля металла
ми.
Август
Перевозки и железнодорожное строительство. Логистика
Мировой рынок золота. Инвестиции в железнодорожное строитель
ство. Развитие транспортного бизнеса. Тендеры на поставку металло
продукции. Реклама металлоторговых компаний. Выставка RUSSIAN
EXPO ARMS.
Сентябрь
Машиностроение и металлообработка
Российский рынок золота. Мировой рынок цветных металлов. Ли
зинг оборудования. Инновации на Урале. Российский рынок оборудо
вания. Техническое регулирование в металлургии. Востребованность
услуг сервисных металлоцентров.
Октябрь
Реконструкция и новые технологии в металлургии
Перспективы развития черной металлургии России. Российские за
воды ОЦМ. Мониторинг цен рынка цветных металлов. Инвестиционная
политика в металлургии. Пути развития металлоторговли. Кому при
надлежит черная металлургия.
Ноябрь
Металлоторговля. Трейдеры, дилеры и производители
Рынок нержавеющие металлопроката. Рынок металлоконструкций.
Особенности развития российского производства ванадия. Круглый
стол: трейдеры и производители, правила игры на рынке. Перспектив
ные формы сервиса. Конкурентоспособность российской алюминиевой
промышленности. Эффективность российского производства меди.
2005 г.
НОВОСТИ УРАЛА
WWW. URM.RU
КА
ЧКАНАРСКИЙ ГОРНО ОБОГ
АТИТЕЛЬНЫЙ К
ОМБИНА
Т
КАЧКАНАРСКИЙ
ОБОГА
КОМБИНА
ОМБИНАТ
«ВАНАДИЙ»
Объем инвестиций в тех
ническое перевооружение
ОАО «Качканарский горно
обогатительный комбинат
Ванадий» в 2004 г. составит
более 357 млн. руб.
При разработке программы модернизации
производства приоритеты отданы внедрению
высокопроизводительного оборудования боль
шей единичной мощности. В начале ноября на
комбинат поступил новый дизельный буровой
станок серии SKS американской фирмы Redrill.
Его производительность выше эксплуатируе
мых сегодня СБШ 250 более чем в два раза.
Взамен 26 станков СБШ 250 предприятию бу
дет достаточно иметь 9 10 станков SKS.
В горно транспортном производстве ГОК про
изводит замену старых тяговых агрегатов на
новые производства Новочеркасского элект
ровозостроительного завода. В декабре 2003 г.
запущен в эксплуатацию первый НП 1, а в но
ябре текущего года поставлен второй элект
ровоз. Это позволит предприятию в ближай
шее время увеличить объем перевозимой гор
ной массы до 62 млн. т в год. В цехе агломера
ции КГОКа ведется подготовка к монтажу но
вого эксгаустера канадского производства TLT
COVENT, стойкость ротора которого более чем
в 10 раз превышает аналоги.
В цехе окатышей ОАО «Качканарский ГОК
Ванадий» завершен капитальный ремонт
обжиговой машины №1. В ходе ремонта вы
полнен большой объем работ общей сметной
стоимостью около 29 млн. руб. Ремонт окон
чен точно по графику. Как отмечается в ин
формации комбината, сокращение сроков ка
питального ремонта и увеличение производи
тельности обжиговых машин позволит в целом
увеличить объем выпускаемой продукции на
200 тыс. т в 2004 г. Это означает, что объем
производства окатышей составит 112% от про
ектной мощности цеха.
На ГОКе завершилась реконструкция элект
рофильтра №1 в цехе агломерации. Ориенти
ровочные расходы на эту работу составят око
ло 14 млн. руб. Впоследствии предполагается
поэтапная замена всех десяти фильтров в цехе
агломерации. В случае полной замены систе
мы газоочистки в аглоцехе удельный расход
электроэнергии по предприятию снизится на
0,5 кВт на т продукции.
ЛЕВИХИНСКИЙ РУ
ДНИК
РУДНИК
На заседании комиссии по вопросам со
блюдения условий лицензий на право
пользования недрами МПР России 10 нояб
ря рассматривался вопрос о соблюдении
условий лицензии по Левихинской группе
месторождений в Свердловской области (вла
10
делец лицензии – ООО «Левихинский руд
ник»). Предприятие не приступило к добыче
медно цинковых руд, шахты рудника факти
чески затоплены, рекультивация не проводи
лась. Возможные экологические последствия
затопления шахт в настоящее время предуп
реждены. Комиссия приняла решение о пре
кращении права пользования недрами компа
нией. Кроме того, Министерство природных
ресурсов РФ направит иск в Арбитражный суд
о принудительной рекультивации месторож
дения за счет средств компании и возмеще
нии ущерба за фактическое уничтожение ме
сторождения (разведанные запасы медно
цинковых руд составляют около 4 млн. т).
«Объем запасов Левихинской группы место
рождений мог бы обеспечить работу шахты
еще в течение 20 лет. Компании должны не
сти ответственность за варварское отноше
ние к окружающей среде и природным богат
ствам. Существенные нарушения в недавнем
прошлом редко становились основанием для
жесткого реагирования государства. Мы рас
считываем превратить такое реагирование в
постоянную и неукоснительную практику», –
отметил заместитель министра природных
ресурсов РФ, председатель комиссии Анато
лий Темкин.
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТ
АЛЛУРГИЧЕСКИЙ К
ОМБИНА
Т
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНА
ОМБИНАТ
Аукцион на право пользова
ния недрами с целью геологи
ческого изучения, разведки и
добычи каменного угля на
участке «Куреинский» одно
именного каменноугольного
месторождения, по сообщению территори
ального агентства по недропользованию
Кемеровской области, состоится 21 декаб
ря. Заявки для участия в аукционе принима
ются до 30 ноября, но руководство Магнито
горского металлургического комбината уже
приняло решение об участии в торгах. Это
решение соответствует стратегии создания
собственной угольно сырьевой базы предпри
ятия. К участию в аукционе Магнитку подтал
кивает и тот факт, что в километре от участка
расположена строящаяся шахта «Урегольс
кая», в восстановление работы которой инве
стирует средства ОАО ММК. В восстановле
ние добычи угля на этой шахте ММК планиру
ет инвестировать около 400 млн. руб. В на
стоящий момент идет работа по восстановле
нию самой шахты и созданию необходимой
транспортной и энергетической инфраструк
туры. Уже к концу текущего года на «Уреголь
ской» планируется возобновить добычу угля,
которая достигнет примерно 700 тыс. т энер
гетического угля в год.
Однако наибольший интерес металлургов
вызывает, конечно, коксующийся уголь. По
этому ОАО ММК планирует участвовать в аук
ционах на право недропользования угольных
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
НОВОСТИ УРАЛА
месторождений Кузбасса. Так, недавно руководство ком
бината заявляло о своих планах участия в аукционе на пра
во пользования участком недр с целью разведки и добычи
каменного угля на участке «Шахта Сибиргинская» Сибир
гинского и Томского каменноугольных месторождений в
Кемеровской области. Участок «Шахта Сибиргинская» так
же расположен вблизи шахты «Урегольская». Запасы угля
на этом участке оцениваются в 65 млн. т, причем значи
тельную часть составляет уголь коксующихся марок КС и
ОС. Участок «Куреинский» менее изучен, запасы и прогноз
ные ресурсы участка точно не подсчитывались. По предва
рительной оценке ресурсы каменного угля в границах уча
стка могут составлять порядка 430 млн. т, предполагается,
что на участке залегает уголь марок КО, КС, ОС и Т.
В ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
началась промышленная эксплуатация корпоративной
информационной системы.
Примерно полтора года назад ОАО ММК подписало кон
тракты на внедрение КИС с компаниями Oracle и IBM BCS
– мировыми лидерами в области информационных техно
логий. Общая сумма контрактов приближается к $20 млн.
По плану КИС на Магнитке должна была заработать с 1 ян
варя 2005 г., но благодаря четкому взаимодействию служб
комбината и разработчиков за два месяца до назначенно
го срока на предприятии началась промышленная эксплу
атация системы на базе программных продуктов Oracle E
Business Suite.
В настоящий момент вошли в строй следующие функцио
нальные области КИС: «Кадры и управление персоналом»,
«Финансы и бухгалтерия», «Снабжение и склады», «Сбыт
и маркетинг», «Управление непрерывным производством»,
«Инвестиции и капитальное строительство», «Ремонт и
обслуживание оборудования, зданий, сооружений», «Транс
порт», «Учет таможенных операций», «Договоры». С 1 ян
варя 2005 г. заработает модуль «Бюджетирование и фи
нансовый анализ». Одновременно с этим ранее действо
вавшие на комбинате АСУ («Финансы», «Персонал», «Учет
затрат» и др.) были переведены в архивный режим рабо
ты. Параллельно с вводом в эксплуатацию КИС была вне
дрена система безопасности и резервирования данных,
которая позволит обеспечить безопасность и безотказность
работы КИС.
Металлургия считается второй после ТЭК отраслью про
мышленности по уровню внедрения информационных тех
нологий. ОАО ММК давно занимается внедрением программ
ных ИТ продуктов в управление производственными процес
сами и по праву считается передовой компанией по уровню
и масштабности их использования. Внедрение КИС позво
лит существенно повысить эффективность использования
всех ресурсов предприятия: повысить оборачиваемость за
пасов, оборачиваемость средств в расчетах, снизить себес
тоимость реализованной продукции, увеличить объем про
даж. Об это говорят не только расчеты, но и опыт использо
вания корпоративных информационных систем на предпри
ятиях мировой металлургической отрасли.
СТ
АЛЬНАЯ ГРУППА МЕЧЕЛ
СТАЛЬНАЯ
4 ноября на стане 780 Челябинского ме
таллургического комбината началась
промышленная эксплуатация автомати
зированной установки ультразвукового
контроля «Волна 7 Мечел», спроектиро
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
WWW. URM.RU
ванная и изготовленная инженерами Nordinkraft по специ
альному заказу специалистов ЧМК. Установка способна
определять внутренние и поверхностные дефекты сорто
вого проката круглого сечения в поток со скоростью 1,5
метра в секунду, при этом минимальный размер обнару
живаемых дефектов составляет 0,3 мм, что гарантирует
качество европейского уровня
Важными отличительными особенностями «Волны 7
Мечел» является дистанционное возбуждение упругих
колебаний с помощью промышленной лазерной установ
ки и бесконтактность ультразвукового контроля. Работа
новой установки позволит обеспечить поставку метал
лопроката с гарантированным качеством европейского
уровня.
Монтаж установки стал завершающим этапом реконструк
ции стана 780, которая длилась около двух лет. В ее ходе
также был смонтирован холодильник, позволяющий прини
мать заготовку длиной до двенадцати метров.
СУ
АЛ ХОЛДИНГ
СУАЛ
ОАО «Богословский алюминиевый завод» намерен
увеличить производство первичного алюминия к 2010 г.
на 31,5% по сравнению с 2004 г., до 240 тыс. т, произ
водство глинозема может вырасти на 36,4% по сравне
нию с текущим годом, до 1,5 млн. т.
В настоящее время с целью увеличения объемов произ
водства алюминия ведется строительство шестой очереди
электролизного производства и перевод работы электро
лизеров на технологию обожженных анодов, которые пла
нируется осуществить в течение трех лет.
В 2004 г. БАЗ намерен сохранить объем выпуска первич
ного алюминия на уровне 2003 г. – 182,5 тыс. т, объем про
изводства глинозема вырастет на 2% по сравнению с про
шлым годом – до 1,1 млн. т. За 9 месяцев предприятие про
извело 1,094 млн. т глинозема, что на 1,7% больше анало
гичного показателя прошлого года.
На предприятии разработана программа технического
развития до 2010 г. Программа предусматривает поми
мо увеличения объемов производства алюминия до 240
тыс. т и перехода на технологию обожженных анодов воз
можность строительства второй очереди БАЗа мощнос
тью 300 тыс. т первичного алюминия в год и расширения
мощностей таким образом до 540 тыс. т в год. Однако
этот проект может быть реализован только в случае ре
шения вопросов с энергообеспечением предприятия, по
скольку существующих мощностей Свердловской ГЭС,
которая в настоящее время обеспечивает БАЗ электро
энергией, явно недостаточно.
Кроме того, программа предполагает доведение мощ
ностей глиноземного производства до 1,5 млн. т за счет
строительства более мощных производств на декомпо
зиции, автоклавном выщелачивании, сгущении, выпар
ке, кальцинации с увеличением скорости потока. Про
грамма развития глиноземного производства предусмат
ривает поэтапную реконструкцию: на первом этапе стро
ятся новые мощности, затем сносятся старые и на их
месте строятся аппараты с единичной мощностью в два
три раза больше существующих. Основой таких мощно
стей могло бы стать развитие замороженного строитель
ства новой очереди глиноземного производства БАЗа,
рассчитанного на выпуск 700 тыс. т глинозема ежегод
но (БАЗ 2).
11
НОВОСТИ УРАЛА
WWW. URM.RU
УР
АЛЬСКАЯ ГОРНО МЕТ
АЛЛУРГИЧЕСКАЯ К
ОМПАНИЯ
УРАЛЬСКАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
УГМК по итогам тендера выбрала италь
янскую Diemme поставщиком фильтро
вального оборудования для ОАО «Свято
гор». В тендере наряду с фирмой Diemme так
же принимала участие финская Larox. Обе
фирмы являются общепризнанными мировы
ми лидерами в производстве фильтровально
го оборудования. Как сообщил начальник про
изводственно технического управления ОАО «Святогор»
Алексей Савин, фирма Diemme предложила наиболее вы
годные коммерческие условия.
Ожидается, что контракт с Diemme на сумму 480 тыс. евро
будет подписан до конца текущего года, поставки оборудова
ния начнутся со второй половины 2005 г. В частности, италь
янская фирма поставит «Святогору» два пресс фильтра. Но
вое оборудование предназначено для фильтрации медного
концентрата и будет установлено в новом фильтровальном
отделении, строительство которого предусмотрено програм
мой реконструкции обогатительной фабрики ОАО «Святогор».
Также программа развития обогатительной фабрики пред
приятия предполагает строительство дробильного, реаген
тного отделений, пульпонасосной станции. Кроме того, бу
дут реконструированы измельчительное отделение фабри
ки и Сорьинское хвостохранилище. В результате реконст
рукции обогатительной фабрики ее мощность увеличится
почти в полтора раза – до 2,5 млн. т. Необходимость при
роста мощностей связана с тем, что в переработку плани
руется вовлечь руду Тарньерского медно цинкового место
рождения. Всего в реконструкцию обогатительной фабри
ки, которую планируется завершить к началу 2006 г., УГМК
намерена вложить порядка 643 млн. руб.
УГМК Холдинг инвестирует в ремонт ос
новных фондов ОАО «Электроцинк» 250
млн. руб. до конца 2004 г. В частности, в рам
ках этой программы на «Электроцинке» уже
был отремонтирован обжиговый и сернокислот
ный цех предприятия, в рамках которого были
заменены два теплообменника контактного узла, кислотопро
вод, фильтры в сушильной башне, отремонтировали мокрые
электрофильтры и оборудование промывного отделения.
В результате проведенных работ пропускная способность
сернокислотного цеха «Электроцинка» увеличилась на 30%
– до 76 000 м3/ч. Всего в 2004 г. ОАО «Электроцинк» пла
нирует выпустить около 86,5 тыс. т цинка и 147,5 тыс. т тех
нической серной кислоты.
12
УГМК запустила в эксплуатацию рудник и обогати
тельную фабрику Садонского рудоуправления на базе
бывшего Садонского свинцово цинкового комбината
в Северной Осетии, рассчитанные на переработку 100
тыс. т руды и получение 1,3 тыс. т свинца в концентрате и
4 тыс. т цинка в концентрате в год.
УГМК приступила к мероприятиям по возобновлению гор
ных работ и производству цинкового и свинцового концен
трата на мощностях бывшего Садонского свинцово цинко
вого комбината летом текущего года.
В целях оптимизации производственных и управленческих
процессов на восстанавливаемом объекте имущественный
комплекс Садонского горно рудного предприятия был пере
дан в аренду ОАО «Электроцинк». На базе этих мощностей
было создано новое структурное подразделение ОАО «Элек
троцинк» – Садонское рудоуправление. На обогатительной
фабрике Садонского рудоуправления предполагается пере
рабатывать руды Садонского, Архонского и Згидского мес
торождений, на которых ранее работал комбинат.
Суммарные запасы по всем этим месторождениям оце
ниваются в 1,4 млн. т руды, содержащей 35 тыс. т свинца и
90 тыс. т цинка. Ежегодно на фабрике предполагается пе
рерабатывать порядка 100 тыс. т руды с получением 1,3
тыс. т свинца в концентрате и 4 тыс. т цинка в концентрате,
которые будут поставляться на ОАО «Электроцинк». В це
лом инвестиции в данный проект оцениваются, по предва
рительным подсчетам, примерно в $9 млн.
Отработка запасов Садонского рудоуправления рассчи
тана на ближайшие шесть лет. По словам Андрея Козицы
на, основной задачей УГМК станет расширение сырьевой
базы подразделения дополнительно на 12 лет за счет уже
разведанных запасов. В частности, речь идет об участке
Джимидонского месторождения.
Лицензии на Ново Шайтанское месторождение медно
цинковых руд лишено АООТ «Кировоградский медеп
лавильный комбинат». Такое решение было принято 10
ноября 2004 г. в ходе совещания комиссии МПР России по
вопросам соблюдения условий лицензий на право пользо
вания недрами. Предприятие в нарушение условий лицен
зии не выполняет работы на месте расположения проект
ной шахты и ранее было уведомлено о возможном досроч
ном прекращении права пользования недрами. Представи
тели компании не явились на заседание комиссии.
УР
АЛВАГОНЗАВОД
УРАЛВАГОНЗАВОД
Как сообщил Г. Старостин, заместитель гендиректора
УВЗ по экономике, в этом году в связи с резким ростом
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
X МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«Металл Экспо 2004»
С 16 по 19 ноября 2004 г. в Мос
кве на ВВЦ прошла X специали
зированная выставка «Металл
Экспо 2004». Выставка была орга
низована ЗАО «Металл Экспо»
при поддержке Министерства
промышленности и энергетики
РФ, Союза экспортеров металло
продукции России, Международ
ного союза металлургов, Россий
ской ассоциации металлоторгов
цев и ряда других организаций.
За десять лет выставка стала
ведущей переговорной площадкой
для металлургических и металло
потребляющих компаний стран
СНГ и Восточной Европы. Именно
достигнутые здесь договоренности
определяют планы металлургов на
ближайший год. Они имеют воз
можность общаться между собой, со своими партне
рами по закупкам сырья, оборудования, технологий, а
также со своими потребителями.
В этом году участие приняли 700 компаний из 45
стран мира. За четыре дня выставку посетили более
24 тыс. руководителей и специалистов предприятий
различных отраслей промышленности, строительства,
транспорта. Производители, чьи экспозиции были пред
ставлены в павильонах ВВЦ, ежегодно выпускают чер
ных металлов на $75 млрд., цветных – на $30 млрд.
Компании экспоненты обладают мощностями по выпус
ку 10 млн. т цветных и свыше 150 млн. т черных метал
лов. В сегменте черных металлов презентованный на
«Металл Экспо» уровень производства в пять раз пре
вышает потребности России, а в сегменте цветных ме
таллов – в 10 раз. Такое представительство дало воз
можность российским потребителям черных и цветных
металлов выбрать для себя оптимальных поставщиков
на ближайший период, провести анализ состояния и
перспектив производства и потребления металлопро
дукции в России, СНГ и других странах мира.
Представительное участие в
«Металл Экспо 2004» ведущих
международных металлургичес
ких компаний свидетельствует о
хороших перспективах российско
го рынка металлов и подчеркива
ет большой интерес к нему в мире.
Впервые на выставку приехали
делегации из ряда европейских и
азиатских стран. Так, представи
тели чешских компаний выразили
заинтересованность в расшире
нии деловых связей с российски
ми промышленниками и торговой
деятельности с Россией. Такое же
заявление сделала PUDS –
Польская ассоциация дистрибью
торов стали. Впервые посетила
выставку Испанская ассоциации
экспортеров стали. Открыла для
себя «Металл Экспо» Южная Корея – одна из крупней
ших компаний SK Networks представила продукцию
Dongbu Steel. На выставке присутствовали все ведущие
компании второй металлургической державы на постсо
ветском пространстве – Украины.
В рамках выставки проведены 35 конференций, се
минаров, круглых столов и презентаций. Среди основ
ных мероприятий – конференции «Российский рынок ме
таллов», «Современные технологии в области производ
ства и обработки цветных металлов», «Высокотехноло
гичное оборудование для металлургической промышлен
ности», «Новые тенденции и проблемы экологии и раци
онального использования вторичных ресурсов» и др.
В следующем году выставка «Металл Экспо 2005» со
стоится 15 18 ноября на традиционной для металлургов
выставочной площадке – ВВЦ. Большинство экспонен
тов прошедшей выставки подтвердили свою заинтере
сованность участия в выставке «Металл Экспо 2005»,
количество участников которой через год, по предвари
тельному прогнозу, увеличится на 10 15 %.
НОВОСТИ УРАЛА
цен на металлопрокат рентабельность машинострои
тельного производства снизилась до критической отмет
ки: на тракторах до 4 5%. Выпуск экскаваторов на УВЗ уже
сейчас ведется с отрицательной рентабельностью. Рента
бельность производства полувагонов упала до 3,6% (в нача
ле года этот показатель составлял 10%). Рентабельность
производства железнодорожных цистерн доходила до 12%.
Но в этом году рынок ими насытился и спрос на них упал.
За девять месяцев 2004 г. комплектующие детали, в част
ности прокат, подорожали на 42%, а цены – остались на уров
не прошлого года. Крупнейший заказчик вагонов РЖД.
Подход РЖД к увеличению цены на вагоны очень простой –
цена прошлого года умножается на коэффициент инфляции,
который заложен в бюджете РФ. УВЗ такой подход не уст
раивает, поскольку цены на металлопрокат в этом году рос
ли гораздо более высокими темпами. Материальные ресур
сы в удельном весе вагонов составляют 80%. В этом году
нам удалось убедить железнодорожников, и цены на наши
полувагоны они на следующий год повысили на 13%, а не на
8, как заложено в бюджете страны на этот год.
УР
АЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД
УРАЛЬСКИЙ
17 ноября в доме правительства Свердловской облас
ти состоялась конференция, посвященная перспекти
вам технического перевооружения отечественной энер
гетики продукцией Уральского турбинного завода.
Представители областного министерства промышленнос
ти, энергетики и науки, РАО «ЕЭС России», руководство и
потребители продукции турбинного завода рассмотрели
концепцию развития этого предприятия, перспективы раз
вития энергетики в целом, инженерные и технологические
решения, которые будут необходимы энергетикам.
Уральский турбинный завод был создан в 2003 г. За этот
период планомерно увеличиваются объемы производства.
Уже отгружены турбины в КНР, Мосэнерго, Ярэнерго, Урал
вагонзаводу и Новорязанской ТЭЦ. Сдана в эксплуа
тацию ТЭЦ в московском микрорайоне Люблино. В настоя
щее время в цехах завода запущено в производство шесть
турбин различной мощности. В будущем году намечено
произвести продукции на 1 млрд. руб.
Заместитель начальника отдела машиностроения и оборон
но промышленного комплекса министерства промышленно
сти, энергетики и науки области Александр Боркунов подчер
кнул, что техническое перевооружение объектов энергетики
особенно актуально в условиях динамичного развития отече
ственной промышленности, поскольку устойчивое энергоснаб
жение предприятий является одних из условий стабильного
развития предприятий. В настоящее время доля машиностро
ения в промышленности Свердловской области составляет
20%, и развитие турбинного производства и ряд других про
ектов позволят придать дополнительный импульс этой важ
нейшей отрасли. Учитывая, что в условиях бурного роста эко
номики сегодня назрела необходимость развития энергети
ческого хозяйства, турбины уральского предприятия будут во
стребованы.
По словам генерального директора ЗАО «Уральский турбин
ный завод» Сергея Зырянова, на предприятии разработана
программа технического перевооружения, инвестировано 10
млн. руб. для приобретения вычислительной техники. Созда
на сервисная служба, которая готова вести долгосрочное сер
висное обслуживание уральских турбин. К 2007 г. на пред
приятии намереваются выйти на выпуск шести турбин в год и
принять активное участие в реализации программ техничес
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
WWW. URM.RU
кого перевооружения энергетики – в частности, провести за
мену паротурбинных энергоблоков на парогазовые и газотур
бинные, а вместо оборудования, работающего на угле, уста
новить модернизированные паротурбинные энергоблоки.
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКА
ТНЫЙ ЗАВОД
ТРУБОПРОКАТНЫЙ
Челябинский трубопрокатный завод в ходе ресер
тификационного аудита, проведенного специалиста
ми Американского инстит у та нефти (American
Petroleum Institute (API), в очередной раз подтвердил,
что система менеджмента качества завода соответ
ствует требованиям «Спецификации для программ
качества нефтяной, нефтехимической и газовой про
мышленности API Spec Q1». В конце октября 2004 г.
на завод поступили оригиналы сертификатов API.
Американский институт нефти (API) предоставил ОАО
ЧТПЗ право нанесения официальной монограммы API на
готовую продукцию: API 5L 0288 на трубы для трубопро
водов с гладкими концами и API 5CT 0571 на трубы об
садные и насосно компрессорные с гладкими концами.
Срок действия международных сертификатов три года.
Американский институт нефти (API) – единственная компа
ния в мире, которая является создателем международных
стандартов на трубы, используемые для нефтяной и газо
вой промышленности и проводит сертификацию систем ме
неджмента качества.
С 1994 г. ЧТПЗ сертифицирует систему менеджмента ка
чества по международным стандартам API.
15
НОВОСТИ УРАЛА
WWW. URM.RU
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАННЫХ И ПРИОСТАНОВЛЕННЫХ СЕРТИФИКАТАХ СООТВЕТСТВИЯ
ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕТАЛЛОВ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ФГУП УНИИМ
№ РОСС RU.0001.11АЮ42
С 01.11.2004 г. по 30.11.2004 г.выданы сертификаты соответствия на продукцию:
С 01.11.2004 г. по 30.11.2004 г. отменено действие следующих сертификатов соответствия:
По результатам инспекционного контроля подтверждены сертификаты соответствия на продукцию
ЗАО «Полистил» ОАО «АК Лысьвенский металлургический завод»:
прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный для автомобильной промышленности.
ОАО «Синарский трубный завод»:
трубы бурильные с приваренными замками по ТУ 14 3 1571 88;
трубы обсадные стальные и муфты к ним по ТУ 14 161 175 98;
трубы обсадные и муфты к ним по ГОСТ 632 80;
трубы бурильные с приваренными замками по ГОСТ Р 50278 92;
трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные;
трубы стальные бесшовные горячедеформированные.
16
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
НОВОСТИ РОССИИ И СНГ
В АКТЮБИНСК
ОЙ ОБЛАСТИ НА
ЧАЛОСЬ
АКТЮБИНСКОЙ
НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДНО ЦИНК
ОВОГО ГОКА
ЦИНКОВОГО
Церемония закладки первого камня в фунда
мент будущего горно обогатительного комби
ната по переработке медно цинковых руд мес
торождения «50 лет Октября» в Актюбинской
области состоялась 30 октября.
ТОО «Коппер Текнолоджи», учредителями
которого являются компании «Тауэрплас Хол
дингс ЛТД» и «Бонита Групп Лимитед», полу
чило право на разработку и добычу медных руд
месторождения «50 лет Октября», расположен
ного в Хромтауском районе Актюбинском об
ласти. Запасы медных руд на данном место
рождении составляют более 45 млн. т при сред
нем содержании меди более 800 тыс. т.
В плане мероприятий первого этапа – раз
работка карьера и строительство обогатитель
ной фабрики, оборудование и технологичес
кий регламент для которой обеспечит компа
ния Outokumpu Technology Minerals OY. Пре
дусматривается разработка вскрыши как по
лезного ископаемого (диабаз) для производ
ства кубовидного щебня. На дробильно сор
тировочной фабрике будет установлено обо
рудование фирмы Sandvik. Объем инвестиций
составит $121 млн. Срок реализации четвер
тый квартал 2005 г.
Второй этап предусматривает создание гид
рометаллургического производства (мини за
вода по получению высокочистой медной про
дукции по технологии НуdrоСоррег), цеха из
влечения драгметаллов. Мощность производ
ства составит 40 тыс. т высококачественной
меди в год. Объем инвестиций $66 млн. Срок
реализации – 2008 г.
Суммарные запасы других месторождений
превышают 180 млн. т руды, что позволяет на
третьем этапе создание рудников на месторож
дениях «Приорское», «Весенне Аралчинское»,
«Авангард», «Кызыл Кибачи». Объем инвести
ций – $130 млн. Срок реализации – 2018 г. Чет
вертый этап предусматривает создание произ
водства по выпуску электролитного цинка, цин
кового порошка.
Общий объем инвестиций в реализацию все
го проекта составит $330 млн. Новейшие тех
нологии позволят увеличить извлечение меди
на 15%, цинка – на 20 40%, драгметаллов – на
15 25%. Применение современных технологий,
по сравнению с традиционными, позволит уве
личить объем реализации продукции на $18
млн. в год, с учетом снижения затрат и выпус
ка прокатной продукции на $30 млн. в год.
ЗАПОРОЖСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ К
ОМБИНА
Т
КОМБИНА
ОМБИНАТ
Украинские компании «Арлан Мет» и «За
порожалюминторг» купили 25% акций Запо
рожского алюминиевого комбината, ранее
принадлежавших фонду государственного
имущества Украины. «Арлан Мет» внесен в
реестр акционеров ЗАлКа как владелец 10%
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
WWW. URM.RU
акций комбината, «Запорожалюминторг» – 15%
акций. Учредителями компании «Арлан Мет»,
которая, в свою очередь, является соучредите
лем «Запорожалюминторга», являются физи
ческие лица.
По словам первого заместителя председате
ля правления ЗАлКа Александра Михеева, па
кет акций комбината приобрели компании, дру
жественные владельцу ЗАлКа – ЗАО «Авто
ВАЗ Инвест».
Как сообщалось ранее, 1 сентября ФГИУ про
дал последние государственные 25% акций
ЗАлКа на торгах на Донецкой фондовой бир
же за 38,92 млн. гривен ($1 = 5,3 грн). Акции
были приобретены компанией посредником по
номинальной стоимости 0,25 гривны за акцию,
конечный покупатель не был назван.
В феврале 2001 г. компания «АвтоВАЗ Ин
вест» (Москва), представляющая интересы
российских компаний «АвтоВАЗ» (AVAZ), кон
церна «Арлан» и Внешэкономбанка, купила у
ФГИУ 68% акций ЗАлКа за $69 млн.
Акционеры ЗАлКа на внеочередном собра
нии 2 июля сменили наблюдательный совет
и правление, избрав в наблюдательный со
вет по три представителя корпорации «Интер
пайп» (Днепропетровск) и российского алю
миниевого холдинга СУАЛ. Промышленная
группа СУАЛ, которая является вторым по ве
личине производителем алюминия в России,
рассматривала возможность покупки компа
нии «АвтоВАЗ Инвест».
ЗАлК является монополистом по производ
ству первичного алюминия на Украине, выпус
кая более 100 тыс. т алюминия в год.
ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТ
АЛЛУРГИЧЕСКАЯ К
ОМПАНИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
В середине декабря текущего года ОМК пла
нирует заключить договор о строительстве
завода с итальянским партнером в районе
села Мотмос Выксунского района Нижего
родской области. В строительство первой оче
реди литейно прокатного комплекса планирует
ся вложить $500 млн.
Ожидается, что литейно прокатный комп
лекс будет осуществлять подготовку метал
лолома, выплавку стали в электропечи, вне
печную обработку и вакуумирование стали,
непрерывное литье прокатной заготовки, а
также производс тво рулонного проката.
Предполагаемый объем производства соста
вит около 2 млн. т/год. Срок реализации про
екта – три года. Литейно прокатный комплекс
будет построен для обеспечения трубосва
рочного производства ОАО «Выксунский ме
таллургический завод».
ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТ
АЛЛУРГИЯ В ЯНВАРЕ
МЕТАЛЛУРГИЯ
ОКТЯБРЕ 2004 гг..
Предприятия черной металлургии РФ за 10
месяцев 2004 г. увеличили выпуск продук
ции по сравнению с аналогичным периодом
2 0 0 4
17
НОВОСТИ РОССИИ И СНГ
прошлого года на 5,3%, а цветной –
на 3,6%. В октябре рост выпуска про
дукции черной металлургии по сравне
нию с октябрем 2003 г. составил 6%,
цветной – 3,7%.
Всего за этот период было добыто 80
млн. т железной руды (рост на 4,2%),
выпущено готового проката черных
металлов – 44,7 млн. т (рост на 6%),
стальных труб – 5,1 млн. т (спад на
0,1%), кокса – 28,3 млн. т (рост на 2,4%).
Магнитогорский металлургический
комбинат (ММК) – крупнейший в стране
меткомбинат – за этот период сохранил
производство проката на уровне про
шлого года, увеличил производство кок
са на 5,2%. В октябре выпуск продукции
на ММК составил 517,7 тыс. т кокса, око
ло 930 тыс. т горячего проката, 885,7 тыс.
т товарной металлопродукции.
«Северсталь» нарастила производ
ство кокса в октябре до 356,5 тыс. т, аг
ломерата – до 718 тыс. т, чугуна – до
695 тыс. т, стали – до 916 тыс. т. Прока
та было отгружено потребителю 806,4
тыс. т. Добыча руды на «Карельском
окатыше», входящем в сырьевой диви
зион «Северсталь Групп», за 10 меся
цев составила 18,45 млн. т (рост на 8%).
Третий по величине в России Новоли
пецкий металлургический комбинат в
январе октябре произвел 7,46 млн. т чу
гуна (рост на 5%), 7,6 млн. т стали (рост
на 4%), 7,2 млн. т проката (рост на 5%),
11,33 млн. т агломерата (рост на 3%), а
также 3,67 млн. т кокса (рост на 2%).
WWW. URM.RU
В то же время предприятия метал
лургической группы «Евраз Хол
динг» за 10 месяцев сократили про
изводство проката на 1,4%, до 10,07
млн. т, выпуск чугуна на комбинатах
холдинга упал на 5,6%, до 9,6 млн. т,
стали – на 1%, до 11,43 млн. т. В ок
тябре металлургическими предприя
тиями холдинга выпущено 1 млн. т
чугуна (спад на 1,5%), 1,2 млн. т ста
ли (спад на 0,6%), 1 млн. т проката
(снижение на 1,4%). Предприятия
ОАО «Евразруда», горнорудного
подразделения группы «ЕвразХол
динг» в январе октябре добыли 11,6
млн. т (рост на 11,2%).
РУСАЛ
«Русал» намерен принять участие
в приватизации Таджикского алю
миниевого завода, когда она будет
объявлена. Таджикское правитель
ство заявляло о возможности объяв
ления условий предприятия в первой
половине 2005 г. По оценкам А.Лив
шица, стоимость ТадАЗа может соста
вить порядка $1 млрд.
В октябре этого года «Русал» под
писал соглашение о сотрудничестве
с правительством Республики Тад
жикистан, в том числе заявление о
намерении пос троить две новые
очереди ТадАЗа общей мощностью
200 тыс. т и принять участие в дост
ройке Рогунской ГЭС. Инвестиции в
эти проек ты оцениваются в $1,3
млрд. На днях правительство Таджи
кистана обсуждало с руководством
«Русала» перспективы создания со
вместного предприятия для завер
шения строительства первой очере
ди Рогунской ГЭС.
СЕВЕРСТ
АЛЬ
СЕВЕРСТАЛЬ
Компания «Северсталь Метиз»
приобрела у люксембургской ста
лелитейной компании Arcelor завод
по производству спецгвоздей. Обо
рудование завода будет полностью
перемещено на территорию одного из
предприятий «Северстали». Вместе с
ним Arcelor передает российским
партнерам уникальные технологии по
производству гвоздей и контракты по
их поставкам. Сделка стала первым
шагом в серии операций, в результа
те которых «Северсталь Групп» при
обретет метизные подразделения
иностранных компаний, обладающих
технологиями стального передела,
или образует с ними СП.
Поглощение предприятий Arcelor по
производству метизов началось с чеш
ского завода Cheb по производству
спецгвоздей (гвозди используются в
гвоздезабивальных автоматах). До сих
пор ни в России, ни на предприятиях
других европейских компаний, кроме
Arcelor, такие гвозди не производи
лись. Потребители их также располо
жены в Европе.
Первая очередь линии, доставленной
из Чехии, была запущена в сентябре.
Полностью перевезти оборудование в
«Северсталь Метиз» рассчитывают к
середине 2005 г. Производственная
мощность купленного у Arcelor завода
составляет около 20 тыс. т ежегодно
(около 15% европейского рынка спец
гвоздей).
СТ
АЛЬНАЯ ГРУППА МЕЧЕЛ
СТАЛЬНАЯ
ОАО «Южный Кузбасс», входящее в
«Стальную группу Мечел», стало по
бедителем аукциона на право пользо
вания участком недр с целью развед
ки и добычи коксующегося угля на уча
стке «Шахта Сибиргинская».
По итогам заседания аукционной
комиссии «Стальная группа Мечел»
через свою дочернюю структуру по
лучит лицензию на право пользова
ния недрами на участке «Шахта Си
биргинская» Сибиргинского и Томс
кого месторождений коксующегося
угля. В границах лицензионного уча
стка геологические запасы угля со
18
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
НОВОСТИ РОССИИ И СНГ
ставляют порядка 65 млн. т в соот
ветствии с российскими стандартами
оценки запасов. Минимальная проек
тная мощность добычи по условиям
аукциона составляет 1,4 млн. т угля
в год во время первого этапа освое
ния и 2,4 млн. т угля в год во время
второго этапа. Срок действия лицен
зии – 20 лет.
«Развитие горнодобывающего сег
мента в части добычи коксующегося
угля – один из основных приоритетов
стратегии «Стальной группы Мечел».
Получение важной лицензии на осво
ение нового угольного участка, при
легающего к нашим нынешним учас
ткам, упрочит наши позиции на рын
ке металлургического сырья», – зая
вил генеральный директор компании
Владимир Иорих.
УКР
АИНА БУ
ДЕТ РЕША
ТЬ ПРОБЛЕМУ
УКРАИНА
БУДЕТ
РЕШАТЬ
НЕХВА
ТКИ К
ОК
СА
НЕХВАТКИ
КОК
ОКСА
Украина намерена решать пробле
му нехватки кокса за счет увеличе
ния объемов добычи коксующихся
углей на своих шахтах, а также им
порта этого сырья из Российской
Федерации в обмен на шахтное обо
рудование, произведенное в стране.
Об этом заявил премьер министр
Украины Виктор Янукович при посе
щении шахты Лутугинская (ГП «Лу
ганскуголь») в ходе рабочей поездке
в Луганскую область в пятницу.
Премьер министр отметил, что в Ук
раине всегда наблюдался дефицит
коксующихся углей марки Ж для под
готовки шихты, из которой производит
ся кокс, используемый в горно метал
лургическом комплексе.
По его словам, правительство вкла
дывает средства в развитие украинс
ких шахт, которые добывают коксую
щийся уголь.
«Мы еще пошли по пути сотрудни
чества с Россией, как с ближайшими
угольными регионами, так и с отда
ленными, особенно с Кузбассом, где
дешевый уголь как раз тех марок, ко
торых нам не хватает для нормаль
ного шихтования», – сказал премьер
министр.
Виктор Янукович также добавил, что
Украина будет поставлять в Россию
горно шахтное оборудование в рамках
кооперации.
«Мы в состоянии производить это
оборудование, мы его производим, и
у нас очень серьезная программа», –
констатировал премьер министр.
№ 1 2( 8 5)
ЭК
СПОРТ РФ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
ЭКСПОРТ
МЕТ
АЛЛОВ
МЕТАЛЛОВ
Экспорт РФ черных металлов в
страны дальнего зарубежья вырос за
9 месяцев 2004 г. на 83%, до 33,667
млн. т. Сумма поставок составила
$10,362 млрд. Увеличение экспорта
(физических и стоимостных объемов)
коснулось практически всех основ
ных видов черных металлов: ферро
сплавов – на 29,2%, до 445,9 тыс. т
(сумма поставок составила $471,6
млн., что в 2,1 раза больше, чем го
дом ранее), чугуна – на 13,1%, до
3,605 млн. т ($820,8 млн., больше в
2,1 раза), полуфабрикатов из желе
за или нелегированной стали – на
13,6%, до 9,2 млн. т ($2,996 млрд., на
99,5%). Проката из железа и нелеги
рованной стали экспортировано 7,7
млн. т на $3,353 млрд. (рос т на
59,4%). Всего за девять месяцев
2004 г. Россия экспортировала
35,374 млн. т черных металлов на
$10,993 млрд.
Экспорт РФ меди сократился за
январь сентябрь 2004 г. по сравне
д е к а б р ь
2 0 0 4
WWW. URM.RU
нию с тем же периодом годом ра
нее на 20,2%, до 246,4 тыс. т. В ФТС
отмечают, что, несмотря на сниже
ние физических объемов поставок
рафинированной меди, за счет ро
ста цен стоимостной объем экспор
та меди вырос по сравнению с ана
логичным периодом 2003 г. на
33,3%, до $626,1 млн.
Экспорт РФ никеля за январь сен
тябрь 2004 г. составил 183,9 тыс. т,
что соответствует показателям ана
логичного периода 2003 г. При этом
в ФТС отмечают, что за счет роста
цен стоимостной объем экспорта ни
келя вырос по сравнению с январем
сентябрем 2003 г. на 55,4%, до $2,322
млрд.
Экспорт РФ алюминия в страны даль
него зарубежья вырос за январь сен
тябрь 2004 г. по сравнению с тем же
периодом годом ранее на 20,6%, до
2,807 млн. т. Всего за отчетный пери
од поставки российского алюминия
сложились в размере 2,811 млн. т на
сумму $3,216 млрд.
19
НОВОСТИ РОССИИ И СНГ
WWW. URM.RU
V Конгресс обогатителей стран СНГ
Московский государственный институт стали и сплавов 23 25 марта 2005 г.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
23 25 марта 2005 г. в Москве в Московском государственном институте стали и сплавов состоится
очередной V Конгресс обогатителей стран СНГ, посвященный 100 летию со дня рождения С.И. Полькина.
В IV Конгрессе стран СНГ приняли участие представители 190 горно металлургических предприя
тий, фирм производителей оборудования и реагентов, научно исследовательских, проектных и учеб
ных институтов России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Белоруссии,
Грузии, Кыргызстана, представители фирм Германии, Австралии, Румынии, Финляндии, Норвегии,
Италии, США, Израиля.
Для участия в конгрессе приглашаются специалисты обогатители, работающие на производстве,
сотрудники научно исследовательских и проектных организаций, высших учебных заведений, руко
водители и специалисты государственных органов управления стран СНГ, а также специалисты ма
шиностроительной, химической промышленности и других отраслей, обеспечивающих функциониро
вание обогатительных предприятий.
Конгресс будет посвящен инженерным и научно техническим проблемам практики обогащения руд
в странах СНГ, перспективам развития обогатительного производства, конкурентоспособности тех
нологии, оборудования и реагентов.
Особое внимание будет уделено процессам рудоподготовки.
В рамках конгресса будет проводиться выставка, планируется выпуск иллюстрированного катало
га предприятий участников конгресса, а также сборника материалов конгресса.
Заявку на участие Вы можете получить на сайте конгресса www.minproc.ru или по электронной
почте adminopr@misis.ru
Координаты оргкомитета конгресса
адрес: 119049 Москва, Ленинский проспект, 4, Московский институт стали и сплавов, кафедра
обогащения руд цветных и редких металлов, Абрютину Дмитрию Владимировичу.
Телефоны: +7(095) 236 50 57, 230 44 17; факс +7(095) 236 50 57, 230 44 17
E mail: adminopr@misis.ru
Наш сайт www.minproc.ru
ОРГАНИЗАТОРЫ V КОНГРЕССА ОБОГАТИТЕЛЕЙ
СТРАН СНГ:
Московский государственный институт стали и
сплавов (технологический университет, базовая органи
зация государств – членов Экономического союза стран
СНГ по проблемам научно технического развития
металлургического комплекса)
Издательский дом «Руда и металлы» – информацион
ный спонсор
Институт проблем комплексного освоения недр РАН
ОАО «ПО Усольмаш»
ОАО «Институт Механобр»
Государственный научный центр цветных металлов
ВНИИХТ
Иркутский государственный технический университет
ВИМС
ЦНИГРИ
20
V КОНГРЕСС ОБОГАТИТЕЛЕЙ СТРАН СНГ ПРОВО
ДИТСЯ ПОД ЭГИДОЙ:
Министерства промышленности и энергетики РФ
Министерства образования и науки РФ
Российской академии наук
Научного совета по проблемам обогащения
полезных ископаемых РАН
Академии горных наук
Российской академии естественных наук
Международной академии наук высшей школы
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
НОВОСТИ МИРОВЫХ РЫНКОВ
АНАЛИТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ СОКР
АЩЕНИЕ
СОКРАЩЕНИЕ
ЭК
СПОРТ
А КИТ
АЙСК
ОГО К
ОК
СА
ЭКСПОРТ
СПОРТА
КИТАЙСК
АЙСКОГО
КОК
ОКСА
В будущем году Китай может сократить экс
порт кокса, считают китайские аналитики рын
ка. В текущем году Китай экспортирует 9 млн. т
кокса, что уже на 30% меньше, чем в прошлом
году. Начиная с 2003 г., под влиянием быстрого
развития отрасли металлургии наблюдалось
повышение цен на кокс, что стимулировало при
ток инвестиций в коксохимическую промышлен
ность Китая. В 2003 г. Китай произвел 178 млн.
т кокса, или 45,6% мирового объема этого вида
продукции. По прогнозу, в 2005 2006 гг. произ
водственная мощность мировой коксохимичес
кой отрасли возрастет на 80 млн. т. Как ожида
ется, в 2005 г. объем мировой торговли коксом
не превысит 24 млн. т.
ALCOA ПОСТРОИТ НОВЫЙ ЗАВОД В НОРВЕГИИ
Крупнейший производитель алюминия в мире
– компания Alcoa построит в Норвегии завод
по производству анодов для плавильных пе
чей. Партнером Alcoa в данном проекте выс
тупит норвежская компания Elkem. Стоимость
проекта составляет $300 млн.
BHP BILLITON УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК К
ОК
СА
КОК
ОКСА
Компания BHP Billiton и ее партнеры плани
руют к 2010 г. завершить реализацию програм
мы расширения производства стоимостью око
ло $2 млрд., в результате чего добыча коксую
щегося угля возрастет с 58 до 100 млн. т/год.
Увеличение производственной мощности бу
дет достигнуто за счет «широкомасштабного
расширения производства» на угольных пред
приятиях компаний BHP Billiton Mitsubishi
Alliance (BMA) и BHP Mitsui Coal (BMC) в штате
Квинсленд в Австралии, а также строительства
нового угледобывающего предприятия Maruwai
на о ве Калимантан. Рассматривается также
возможность расширения производства на
разрезе Illawarra в штате Новый Южный Уэльс.
В результате реализации программы расши
рения производства в штате Квинсленд мощ
ности угледобывающих предприятий во второй
половине 2006 г. должны увеличиться до 59
млн. т/год. Капиталовложения по этому этапу
оцениваются в объеме $175 млн. (доля компа
нии BHP Billiton – 87,5 млн.). Этап включает
увеличение пропускной способности угольно
го терминала в порту Hay Point с $34 до 40 млн.
т/год и приобретение дополнительного
вскрышного и добычного оборудования.
WMC НАМЕРЕНА УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО НИКЕЛЯ
НА 25 ТЫС. Т В ГОД
Компания WMC обнародовала свои планы по
увеличению производства никеля на 25 тыс. т
в год, начиная с 2008 2009 гг.
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
WWW. URM.RU
Дополнительные объемы производства будут
обеспечены за счет развития нового технологи
ческого способа переработки существующих и
создаваемых в будущем отвалов талька и низ
косортных руд на месторождении Mt Keith. На
ряду с новым измельчительным контуром будет
использоваться технология низконапорного вы
щелачивания (Low Pressure Leach technology), что
позволит обрабатывать свыше 110 000 т никеля,
уже находящегося в отвалах. По прогнозу капи
тальные затраты на производство 1 фунта нике
ля должны быть невысокими ($7 8).
ДЕФИЦИТ АЛЮМИНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
ВЫР
АСТЕТ
ВЫРАСТЕТ
Компания Alcan, крупнейший канадский про
изводитель алюминия, прогнозирует, что в
2004 г. дефицит алюминия увеличится на 50
тыс. т и составит 640 тыс. т. Причина дефици
та в том, что мировое производство не может
удовлетворить растущий спрос.
Представитель компании отметил, что в
2004 г. ожидается увеличение мирового спро
са на первичный алюминий на 9,5%, в то вре
мя как «мировое производство первичного
алюминия вырастет на 6,3% за счет Китая и
Африки». В третьем квартале текущего года
общие складские запасы производителей и
трейдеров сократились до 269 тыс. т, а премии
на североамериканском рынке держались на
уровне исторических максимумов.
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕНЫ НА ФЕРРОВАНАДИЙ ЗАДАЮТ
ТЕМП ГГЛОБАЛЬНОМУ
ЛОБАЛЬНОМУ РЫНКУ
Цены в США на феррованадий достигли наи
высших за последние шесть лет уровней
$14,00 14,50 за фунт при поддержке сохраня
ющегося сильного спроса и напряжённости с
наличным материалом в Европе. Рыночные
источники отмечают, что, хотя на американс
ком рынке нет сильной нехватки феррована
дия, под воздействием высоких цен в Европе
цены в США всё равно вышли на очень высо
кие рубежи.
Какой то внутренний рынок не имеет шансов
быть в отрыве от мирового. Все последние ме
сяцы европейские цены были направлены
вверх, именно они задали темп глобальному
рынку.
Европейский феррованадий торговался на
прошлой неделе уже выше, чем $35 за кг
($15,80 за фунт) с очень ограниченным объё
мом поставок. Сообщается, что практически
все ведущие европейские производители либо
полностью распродали материал, либо имеют
очень ограниченные объёмы для продажи на
спот рынке. Положение с поставками ферро
ванадия усложняется закрытием для профи
лактики одной из печей на заводе крупного ки
тайского производителя Panzhihua Iron & Steel
Group. Американский рынок характеризуется
сейчас хорошим спросом.
2 0 0 4
21
НОВОСТИ МИРОВЫХ РЫНКОВ
WWW. URM.RU
ОБЪЕМ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ СТ
АЛЬЮ
СТАЛЬЮ
РУ
ДНИК ESCONDIDA ПОЛУЧИЛ ПОЧТИ 300% ПРИБЫЛИ
РУДНИК
Объем мировой торговли сталью в 2004 г. увеличится на
1,2% – до 250 млн. т по сравнению с 2003 г. Рост произой
дет за счет высокого импорта Китая.
Крупнейший в мире медный рудник Escondida в Чили за
девять месяцев текущего года получил чистую прибыль в
размере $1,25 млрд. , что почти на 300% больше, чем за
аналогичный период 2003 г. Объем продаж также достиг
рекордного уровня – $2,29 млрд., увеличившись за эти де
вять месяцев на 113%, или $1,07 млрд. Рост продаж объяс
няется увеличением цен на металл и физическим ростом
объемов производства.
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТ
АВКИ МАРГ
АНЦА БУ
ДУТ СОГ
ЛАСОВАННЫМИ
ПОСТАВКИ
МАРГАНЦА
БУДУТ
СОГЛАСОВАННЫМИ
Производство марганцевой руды будет вполне согласо
ванным с предполагаемым объёмом поставок данного ма
териала в течение следующих двух лет таково мнение г
на Майкла Уолтерса, директора по маркетингу компании
Consolidated Minerals Ltd, владеющей рудником Woodie
Woodie в Австралии. По его оценкам, в 2005 г. глобальный
рынок потребует дополнительно 1,5 млн. т руды, в 2006 г.
увеличение потребностей может составить ещё 1 млн. т.
Рост спроса в 2005 г. вполне может быть удовлетворен су
ществующими производствами, включая Consolidated
Minerals, которая может увеличить производство с 600 тыс. т
до 800 тыс. т. Общий объём производства в 2004 г. возрас
тёт на 2,4 млн. т и составит 11,1 млн.
Как и следовало ожидать, в значительной степени спрос
на марганцевую руду определяет Китай в качестве миро
вого лидера производителя стали. Общий импорт руды в
Китай в 2004 г. составит по оценкам 4,5 млн. т – за первое
полугодие Китай импортировал 2,23 млн. т. Г н Уолтерс
сообщил, что несколько снизившиеся в третьем квартале в
ответ на меры китайского правительства по «охлаждению»
экономики цены вновь выходят на уровень второго кварта
ла. Если в третьем квартале средний уровень цен на им
портируемую марганцевую руду содержания 45% был $3,10
за mtu (metric tonne unit – т.е. единицу содержания в тонне)
СИФ Китай, то сейчас цены выросли до $3,80 за mtu.
ЧЕТЫРЕ К
ОМПАНИИ НАМЕРЕНЫ ПОДА
ТЬ ИСКИ ПРОТИВ ЮАР
КОМПАНИИ
ПОДАТЬ
Четыре горнодобывающие компании, британская Lonmin,
австралийская Aquarius, а также канадские Placer Dome и
SouthernEra, намерены подать иски против правительства
ЮАР. До недавнего времени недра принадлежали разра
батывавшим их компаниям. Но в 2002 г. в ЮАР был принят
закон о минеральных и нефтегазовых ресурсах, вступив
ший в силу 1 мая нынешнего года. Документ возвращает
собственность на недра государству. Теперь правительство
будет выдавать компаниям лицензии на разведку и добычу
полезных ископаемых. Эти лицензии должны быть получе
ны в течение пяти лет. Закон также требует от горнодобы
вающих компаний перехода к новой системе собственнос
ти, соответствующей положениям отраслевой хартии, ос
новным из которых является передача 26% акций в горно
добывающих компаниях черному населению страны или
компаниям, представляющим его. Впрочем, закон предос
тавил компаниям возможность до декабря потребовать от
государства компенсации за передаваемые населению
страны акции.
На прошлой неделе о намерении воспользоваться этим
заявили Lonmin, Placer Dome, SouthernEra и Aquarius. Они
известили Министерство минеральных ресурсов и энерге
тики ЮАР, что собираются подать в суд на правительство
страны. Представитель Министерства минеральных ресур
сов и энергетики Джасинто Роча подтвердил получение
уведомлений.
КИТ
АЙ ПОСТРОИТ КРУПНЕЙШИЙ ЦЕНТР ПО ТОРГОВЛЕ ЦВЕТНЫМИ
КИТАЙ
МЕТ
АЛЛАМИ
МЕТАЛЛАМИ
Строительство крупнейшего в Китае регионального цент
ра торговли продукцией цветной металлургии начато в Гуй
яне, столице провинции Гуйчжоу. Центр будет размещен в
городском районе Байюнь. Центр строится близ пересече
ния автомагистрали государственного значения номер 210
и провинциального шоссе Гуйян Цзуньи, что облегчает ус
ловия доставки продукции как из различных районов Гуйч
жоу, так и из провинций Сычуань и Юньнань.
Инвестиции в первую очередь проекта составляют 30 млн.
юаней ($3,62 млн.), она будет ведена в строй в 2005 г. Об
щие же инвестиции запланированы на уровне 150 млн.
юаней ($18,1 млн). Строительство центра намечено полно
стью завершить в 2010 г.
Площади, предназначенные для хранения продукции из
цветных металлов, составят 400 тыс. кв. м.
Строительство центра в Гуйчжоу пользуется поддержкой
со стороны властей. После начала его коммерческой эксп
луатации центр будет на три года освобожден от налогов, а
в течение последующих трех лет он будет облагаться нало
гом по льготной ставке.
22
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Александр Проскурин, обозреватель
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
МЕТАЛЛУРГИИ
Российский рынок ценных бумаг в настоящее
время является сформировавшимся институтом
экономической системы РФ со своими инстру
ментами, механизмами и правилами игры. Не
смотря на излишнюю политизированность, по
доходности это один из самых многообещаю
щих рынков. Все больше компаний, в том чис
ле и металлургических, начинают рассматри
вать свои ценные бумаги, как источник получе
ния необходимых для развития средств.
Основной оборот торгов российскими акциями сосредо
точен на РТС (Российской торговой системе) и ММВБ (Мос
ковской межбанковской валютной бирже). На РТС котиру
ется около 300 различных акций, средний дневной оборот
составляет около $20 млн., торговля ведется в долларах
США, минимальный лот составляет порядка $10 000. На
ММВБ котируются около 200 различных акций, средний
дневной оборот составляет около $100 млн., торговля ве
дется в российских рублях, минимальный лот составляет
порядка 300 руб.
Среди основных особенностей формирования рынка ак
ций компаний металлургической промышленности следует
отметить высокую концентрацию крупных пакетов акций в
собственности одного (преимущественно цветная металлур
гия) или нескольких акционеров, что соответственно опре
деляет количество акций, находящихся в свободном обра
щении, и негативно влияет на рыночную ликвидность бу
маг. Помимо этого, существуют серьезные затруднения в
определении конкретных собственников на предприятиях
отрасли. Достоверно определить состав реальных акцио
неров компании зачастую невозможно. Большинство ука
занных в официальном отчете лиц – оффшорные компа
нии, оболочки, через которые происходит скупка акций и
установление контроля над предприятием.
О
Акции компаний черной металлургии
В России более сотни заводов черной металлургии, ко
торые можно разделить на три группы. Первую группу со
ставляет большая тройка компаний: Магнитогорский метал
лургический комбинат, ОАО «Северсталь» и Новолипецкий
меткомбинат. Предприятия второго эшелона – это ЗСМК,
НТМК, «Мечел», НКМК, «Уральская сталь» и Оскольский
электрометаллургический комбинат. В третью группу вхо
дят прочие мелкие заводы.
Основная проблема для инвесторов зачастую состоит в
том, что владельцы металлургических компаний не интере
суются рынками капиталов, поскольку им вполне хватает
собственных средств на покрытие операционных расходов
и капвложений. Тем не менее, ситуация должна улучшить
ся, когда сегодняшним владельцам понадобится выйти из
24
своих инвестиций или захочется получить такую же извес
тность и влияние в деловых кругах, как и владельцам не
фтяных компаний.
Кроме того, процесс передела собственности в черной
металлургии еще далек от завершения, поскольку сто
имость российских металлургических активов сейчас вы
сока. Подтверждением этому стали процессы слияний, по
глощений и консолидации компаний, проходящие в этом
году. Например, российские предприниматели Алишер Ус
манов, владеющий 100% «Уральской стали», и Борис Ива
нишвили, контролирующий Михайловский ГОК, решили
объединить свои металлургические активы. Они покупают
друг у друга крупные доли в Михайловском ГОКе и «Ураль
ской стали» и впоследствии могут построить холдинг, куда
войдут другие активы Усманова. Он также контролирует
Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический
комбинат, владеет 13,39% акций Corus Group и 30% акций
Молдавского метзавода. На правах партнера к альянсу при
соединится бывший совладелец СУАЛа В. Анисимов, кото
рому сейчас принадлежит компания Coalco.
Магнитогорский металлургический комбинат. Входит
в группу ММК, которая по итогам 2003 г. включает в себя
более 70 обществ, в том числе «Магнитогорский метизно
металлургический завод» и «Магнитогорский калибровоч
ный завод».
ММК не ведет активной работы на рынках капитала, хотя
в прошлом привлекала небольшие суммы рублевого долга.
Кроме того, компания разместила еврооблигации на 100 млн.
евро. Для самого комбината на сегодняшний день основ
ной проблемой остается судьба госпакета акций. После
долгих метаний Правительство РФ наконец то назначило
аукцион по продаже 17,84% акций комбината на 22 декаб
ря 2004 г. Стартовая цена пакета была определена в раз
мере $790,15 млн. Аукцион будет открытый по форме по
дачи заявок и по составу участников. Претенденты на гос
пакет ММК уже готовы к битве за него: условия аукциона
по продаже госпакета Магнитки еще не были объявлены, а
в Федеральную антимонопольную службу за разрешением
купить этот пакет обратились несколько потенциальных
участников аукциона. Эксперты уверены, что все эти заяв
ки были поданы структурами, близкими к менеджменту
ММК и «Стальной группы Мечел».
Северсталь. На фондовом рынке акции ОАО «Север
сталь» торгуются с 1995г. «Северсталь Групп» также пред
ставляет собой крупный холдинг, который участвует в уп
равлении 120 предприятиями. Сюда входят такие предпри
ятия, как ОАО «Северсталь» (головная компания), ОАО
«Череповецкий сталепрокатный завод», совместное пред
приятие «СеверГал», созданное в партнерстве с француз
ской компанией «Арселор», ОАО «Северсталь Авто» (ав
томобильный дивизион «Северсталь Групп»), владеющее
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
контрольными пакетами акций Ульяновского автомобиль
ного завода и Заволжского моторного завода, ОАО «Се
версталь Ресурс» – сырьевой дивизион (управляет принад
лежащими группе активами компаний ОАО «Кузбассуголь»,
ОАО «Карельский окатыш», ОАО «Оленегорский горно
обогатительный комбинат») и т.д.
Что касается структуры собственности, то основным ак
ционером ОАО «Северсталь» являются структуры Алексея
Мордашова, которым принадлежит около 80% акций «Се
верстали». Следует отметить, что из всех компаний отрас
ли структура собственников «Северстали» самая прозрач
ная, что является позитивным моментом для оценки акций
компании со стороны инвесторов.
Стальная группа Мечел. «Стальная группа Мечел» яв
ляется вертикально интегрированным холдингом, в кото
рый, в частности, входят Челябинский меткомбинат, «Юж
ный Кузбасс», «Южуралникель», Белорецкий меткомбинат,
Вяртсильский метизный завод, Коршуновский ГОК, «Иж
сталь», а также два завода в Восточной Европе.
В январе 2004 г. «Мечел» объявил о намерении размес
тить свои акции на Нью Йоркской фондовой бирже. Для
осуществления этой операции «Стальная группа Мечел»
раскрыла своих собственников: было объявлено, что ее
владельцами на паритетных началах являются председа
тель совета директоров Игорь Зюзин и гендиректор Вла
димир Иорих.
Группа провела допэмиссию акций, увеличившую устав
ный капитал на 30%. 76% новых акций выкупил нью йорк
ский Deutsche Bank Trust Company Americas. Речь идет об
ADR (американских депозитарных расписках) третьего
уровня. Объем размещения составил 10% от уставного ка
питала «Мечела». При этом по 8 325 414 акций из своих
личных пакетов продал председатель совета директоров
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
«Мечела» И.Зюзин и гендиректор В.Иорих, остальные 33 301
659 проданы из пакета Deutsche Bank.
Вырученные средства компания планирует направить на
осуществление инвестиционной программы, а также на при
обретение новых активов. В первую очередь компанию ин
тересуют российские предприятия из за прогнозируемых
относительно стабильных цен на данном рынке.
Успешное размещение, безусловно, позитивная новость
для компании. И отражает привлекательность российских
металлургических компаний (в силу их текущих высоких
финансовых показателей по сравнению с зарубежными ком
паниями) для иностранцев.
Акций компаний цветной металлургии
В секторе цветной металлургии ситуация складывается
аналогичным образом, однако здесь существует ряд отли
чительных характеристик. Во первых, это уровень концент
рации контроля над собственностью. Если крупные метал
лургические комбинаты и ГОКи контролируют примерно семь
промышленных групп, то в алюминиевой промышленности
их всего две. Объясняется эта тенденция просто: прибыли
предприятий цветной металлургии, которые продают про
дукцию в основном за рубежом с применением толлинго
вых операций, примерно в полтора раза выше, чем у пред
приятий черной металлургии. Следствием этого является
большее количество свободных средств для покупки акти
вов других предприятий.
Можно отметить, что за исключением акций ГМК «Нориль
ский никель», ценные бумаги остальных компаний нелик
видны.
При подготовке статьи были использованы материалы
сайтов www.bkg.ru, www.avk.ru, www.akm.ru
25
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Борис Руда, главный эксперт ЗАО «Маркетинг СОЮЗ», к.т.н.
Дмитрий Скучалин, главный редактор еженедельника «Конъюнктура рынков»
КОНЪЮНКТУРА РЫНКА:
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ 2004 Г.
Структурная перестройка отечественной экономики в рыночном
направлении естественным образом проявляется во всей отече
ственной промышленности, особенно в ее базовых отраслях. По
этому состояние черной металлургии – важнейший индикатор не
только отрасли как таковой, но и всей экономики в целом.
Э
Экономика переходного периода – явление принципиально новое не только
для экономики отечественной, но и мировой. Не вдаваясь в теоретические ас
пекты ее качественной оценки, а последние достаточно неоднозначны, отме
тим лишь, что за эти годы отечественная металлургия стала заметным субъек
Таблица 1. Динамика ценовых показателей
производителей и трейдеров, руб./т
Таблица 2. Сопоставление средних базовых
отпускных цен предприятий
и трейдеров на ноябрь 2004 г., руб./т
26
том мирового рынка металлопродукции
и испытывает естественное его влия
ние. Принципиально другим стал и внут
ренний рынок, вполне сопоставимый по
объемам реализации с экспортной со
ставляющей.
Обратимся к внутреннему рынку ме
таллопродукции, рассмотрев его на при
мере рынка Центрального региона Рос
сии как наиболее информационно насы
щенного, и попытаемся дать на только
количественную, но и качественную его
оценку.
Завершающийся год обратил на себя
внимание достаточно бурной ценовой
динамикой. Не останавливаясь на пос
лекризисной ценовой трансформации
1999 г., напомним лишь о сопоставимой
ценовой деформации, зафиксирован
ной на рынке металлопродукции во вто
ром полугодии 2002 г. Аналогичную кар
тину наблюдали в первом полугодии
текущего года.
В табл. 1 представлена ценовая ди
намика по основным видам металлопро
дукции с декабря 2003 г. по ноябрь
2004 г. За данный период цены вырос
ли по усредненным расчетным ценовым
показателям примерно на 50% как со
стороны производителей, так и трейде
ров.
Однако подобные данные, отражая
финишные показатели ценовой динами
ки за данный период, не дают представ
ления о хронологической последова
тельности подобной трансформации.
На рис. 1 7 аналогичная динамика
представлена помесячно. По всем ана
лизируемым позициям металлопродук
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ции ценовой рост наблюдали лишь в пер
вом полугодии 2004 г. По ряду позиций:
(арматура, катанка и уголок) далее на
ступил даже незначительный ценовой
спад с последующей стабилизацией.
Ценовая динамика производителей и
трейдеров сопоставлена далеко не слу
чайно, поскольку именно она предос
тавляет возможность дать не только
количественные, но качественные ры
ночные характеристики.
Постараемся прервать достаточно
монотонный характер статьи и придать
ей характер полемический.
Зададимся давно уже ставшим клас
сическим вопросом: «Кто виноват?»,
трансформируя его в данном случае на
рост цен. Подобные вопросы возника
ют каждый раз, когда наступает очеред
ная ценовая деформация. Ответы при
этом далеко не однозначны. Удивитель
ного здесь нет, ведь однозначны лишь
сами вопросы. Попытаемся дать соб
ственный ответ.
Начнем с крупнооптовых трейдеров.
Именно трейдеры, чутко ощущая ры
ночную конъюнктуру, оперативно реа
гируют на нее. В случае благоприятной
рыночной конъюнктуры это выражает
ся в соответствующем повышении цен
до уровня, не допускающего заметного
снижения объемов продаж. Оспаривать
данный факт не имеет смысла, посколь
ку это рыночная аксиоматика; просто
мы действуем излишне прямолинейно,
порой загоняя потребителя в тупик. Не
следует использовать в данном случае
и личную статистику, поскольку суще
ствуют обобщающие статистические
совокупности, хотя, естественно, не ге
неральные, но достаточно представи
тельные. Данный факт продемонстри
рован ниже представленными складс
кими запасами металлопродукции, за
явленным трейдерами на реализацию.
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
Рис. 1 Динамика цен, армат
ура
арматура
Рис. 2 Динамика цен, балка
2 0 0 4
27
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Рис. 3 Динамика цен, катанка
Рис. 4 Динамика цен, лист
Рис. 5 Динамика цен, труба
28
Проследим за действиями других субъектов
рынка на примере позиции металлопродукции –
«арматура». Благоприятная рыночная конъюнк
тура, позволившая трейдерам поднять цены,
вызвала естественную реакцию производителей,
которые также подняли цены; правда, это про
изошло с двухмесячной задержкой. Затем в сле
дующем месяце последовал очередной ценовой
подъем. Сохранение благоприятной рыночной
конъюнктуры позволило предприятиям и в пос
ледующем немного поднять цены. Ценовой рост
за рассматриваемый период оказался в этом
году на данном хронологическом участке мони
торинга последним в связи с изменением обще
го характера конъюнктуры рынка.
Анализируя подобным образом рынок метал
лопродукции, мы до настоящего времени опус
тили главного субъекта отечественного рынка,
задающего общий тон, – покупателя. Однако его
действия в явной степени прослеживаются в
разнице расчетных значений цен производите
лей и трейдеров. Благоприятная рыночная конъ
юнктура внешнего рынка, в частности высокие
мировые цены на нефть, соответствующим об
разом сказались и на конъюнктуре внутренне
го рынка. Накопление денежных средств на сче
тах предприятий потребителей привели к рос
ту их фактической платежеспособности. Мы
оцениваем платежеспособность рынка по соот
ношению цен рынка трейдеров и рынка произ
водителей (табл. 2). Однако начиная со второго
полугодия рост фактической платежеспособно
сти рынка прекратился, стабилизировавшись на
достаточно высоком уровне.
Если обратиться к другим видам металло
продукции: балке, катанке, листу, трубе, угол
ку и швеллеру, представленным на графиках
(рис. 2 7), то картина в целом носит аналогич
ный характер и может быть прокомментирова
на читателями самостоятельно.
Рост фактической платежеспобности рын
ка в первом полугодии текущего года соответ
ствующим образом сказался и на величине
складских запасов на реализацию металлопро
дукции, заявленных трейдерами Центрально
го региона России (рис. 8).
Рост фактической платежеспособности рын
ка в первом полугодии привел даже к некоторо
му снижению складских запасов металлопро
дукции. В последующем наблюдается рост
складских запасов, приближающийся к зафик
сированному ранее максимуму и свидетельству
ющий о некотором снижении объемов продаж.
Предложенная методика оценки конъюнк
туры рынка в плане его фактической плате
жеспособности является в условиях проведе
ния еженедельного ценового мониторинга до
статочно оперативной. Да и методик оценки
качественного состояния рынка немного. В
связи с отменой формы Госкомстата РФ, от
ражающей неденежные формы расчета,
включая бартер, осталась лишь используе
мая в настоящее время методика получения
оперативных сведений о состоянии промыш
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ленности в истекшем месяце и в ближайшей
перспективе. Данная методика1 основана на
результатах опроса 802 предприятий различ
ных отраслей по вопросам об изменении
объемов производства, занятости на пред
приятиях, платежеспособном спросе, ценах
на продукцию, себестоимости продукции,
реальной прибыли и запасах готовой продук
ции за последний месяц; по оценкам текущих
физических объемов платежеспособного
спроса, запасов готовой продукции, а также
об изменениях объемов производства, заня
тости на предприятии, платежеспособного
спроса, цен на продукцию, себестоимости
продукции, реальной прибыли и запасов го
товой продукции в ближайшие два три меся
ца. Баланс рассчитывается из общей суммы
количества (порядок величины десятки) от
ветов: рост, не изменился, снизился и нет
ответа.
Текущий физический объем платежеспо
собности спроса, рассчитанный по данной
методике, отрицательный (–39), перспектив
ный в ближайшие два три месяца – положи
тельный (+11). Поскольку данные опроса
представлены без разбивки по отраслям, вы
делить обсуждаемую отрасль, если она не
выделена авторами, невозможно. Если го
ворить о промышленности в целом, то, по
мнению авторов, во всех отраслях ожидает
ся в двух трехмесячной перспективе, наря
ду с ростом платежеспособного спроса, рост
объемов производства, рост цен на продук
цию, рост себестоимости продукции при не
котором снижении реальной прибыли и за
пасов готовой продукции. По мнению авто
ров, в промышленности в целом и во всех
отраслях ожидается довольно интенсивный
рост продаж.
Хотя прогнозы – дело неблагодарное, по
пытаемся все же представить собственный.
Мы предполагаем на декабрь стабилизацию
платежеспособности на ноябрьском уровне и
соответствующую стабилизацию цен на все
обсуждаемые виды металлопродукции. В ян
варе будущего года вероятно даже некото
рое снижение уровня фактической платежес
пособности (январский эффект отсутствия
необходимого уровня денежных средств про
является порой как сезонный) и соответству
ющее возможное снижение цен на отдельные
виды металлопродукции, в частности на ар
матуру и катанку, которое составит 1 3%.
Хотелось бы в данном случае ошибиться, по
скольку прогноз наших коллег явно более оп
тимистичен и соответственно более привлека
телен.
Рис. 6 Динамика цен, уголок
Рис. 7 Динамика цен, швеллер
Рис. 8 Динамика заявленных ск
ладских
складских
запасов металлопродукции, тыс.т
1. С.В. Цухло «Российский биллютень конь
юнктурных опросов. Промышленность 149 оп
рос – октябрь 2004г.», лаборатория конъюнктур
ных опросов Института экономики переходного
периода.
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
29
ТЕМА НОМЕРА
Татьяна Игнатенко
Трубная отрасль пред
ставляет собой один из
крупнейших секторов
рынка металлопродукции.
По прогнозам Министер
ства промышленности и
энергетики РФ в этом году
в России будет выпущено
более 6 млн. т разнооб
разных стальных труб,
используемых при добы
че и транспортировке не
фти и газа, в строитель
стве, коммунальном хо
зяйстве, машинострое
нии, при изготовлении
промышленного оборудо
вания и потребительских
товаров
ТРУБНЫЙ
Таблица 1. Производство стальных труб
по предприятиям России в
первом полугодии 2004 г., тыс. т
30
ГОД
Однако ситуация в российской трубной отрасли в этом
году складывается не слишком благоприятно. Как сообщил
начальник отдела промышленной политики в металлур
гии департамента промышленности Минпромэнерго РФ
В. Лаврищев, производство стальных труб в сентябре со
ставило 499,8 тыс. т, что на 1,8% ниже уровня производ
ства в августе 2004 г. и на 9% меньше, чем в сентябре
2003 г., а за январь октябрь 2004 г. производство увеличи
лось на 3%, до 5,1593 млн. т. При этом экспорт возрос на
38,3% (до 1,1049 млн. т), импорт – на 22,3% (до 882,2 тыс.
т). Производство по отдельным предприятиям в первом по
лугодии – см. табл. 1.
Потребление труб в нынешнем году характеризуется
пониженным спросом. В этом году, по словам президен
та Фонда развития трубной промышленности Алексан
дра Дейнеко, потребители закупают минимально возмож
ные объемы трубной продукции, необходимые лишь для
ремонта и замены крайне изношенных участков трубо
проводов.
Ущерб производителям труб нанесло резкое подоро
жание полуфабрикатов. При этом только несколько пред
приятий могут обеспечить себя трубной заготовкой соб
ственного производства (табл. 2). Так, с начала года рост
цен на трубную заготовку составил от 50 до 87% в зави
симости от сортамента. При этом трубы подорожали в
среднем на 40 45%. В трубной отрасли рост цен пока от
стает от общего увеличения по черной металлургии, но
незначительно.
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ТЕМА НОМЕРА
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ
ЗАВОД
Генеральный директор ПНТЗ Мелик Мори: «Если оце
нивать 10 месяцев нынешнего года, то я бы назвал их ус
пешными. Завод отпраздновал своё 70 летие. Из других
знаменательных событий с точки зрения наших успехов я
бы назвал укрепление позиций ПНТЗ на трубном рынке. В
прошлом году наша рыночная доля была 11%, а по итогам
10 месяцев 2004 г. она составляет уже более 12%. Можно
даже сказать, что по многим позициям мы доминируем.
Самый успешный год в развитии завода – это 1989 г.,
когда было выпущено 1 650 тыс. т труб, и с этим объемам
предприятие занимало 11 12% рынка. С учетом сегодняш
ней загрузки, которая составляет 60 70%, мы все равно
сумели сохранить эту часть рынка. Это очень хороший по
казатель деятельности ПНТЗ».
СОБЫТИЕ
11 ноября на Первоуральском новотрубном заводе
введена в эксплуатацию новая линия итальянской ком
пании Marcegaglia S.p.A. по выпуску труб для холодиль
ников. В торжественной церемонии пуска нового оборудо
вания приняли участие первый заместитель председателя
правительства Свердловской области, министр промыш
ленности, энергетики и науки Владимир Молчанов, гене
ральный директор ОАО ПНТЗ Мелик Мори, глава Перво
уральска Виталий Вольф, представители фирмы
Marcegaglia.
В России и странах СНГ Первоуральский новотруб
ный завод традиционно является лидером по производ
ству высококачественных труб диаметром от 4,76 до 12
мм для бытовых холодильников. Первая линия итальян
ской фирмы Marcegaglia S.p.A. производительностью 62
млн. м труб в год была поставлена в Первоуральск в
1994 г.
Потребителями продукции Первоуральского ново
трубного завода являются такие известные фирмы как
«Стинол», «Атлант», «Норд», «Позис», «Бирюса». Пос
ле десяти лет успешной эксплуатации итальянского обо
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
рудования, и учитывая растущую потребность в трубах
для холодильников, руководство ОАО ПНТЗ приняло ре
шение о приобретении второй производственной линии
фирмы Marcegaglia. Стоимость нового оборудования со
ставляет $6 млн., а общий объем инвестиций предпри
ятия по реализации данного проекта превысил $8 млн.
Комплекс включает в себя трубосварочный агрегат, во
лочильный стан, печь термообработки, оборудование
участка оцинковки и упаковки. Мощность линии состав
ляет более 70 млн. т труб для холодильников в год.
По словам генерального директора ОАО ПНТЗ Мели
ка Мори пуск новой линии позволит удвоить производ
ство труб диаметром 4,76 12 мм и полностью удовлетво
рить потребности российских производителей холодиль
ников в трубах, а также увеличить и расширить геогра
фию поставок на международный рынок, успешно кон
курировать с иностранными производителями, в том чис
ле и в Европе, активно действовать на рынках произво
дителей автомобильных пневмо и гидросистем, газовых
приборов, трубчатых электронагревателей.
31
ТЕМА НОМЕРА
Доля предприятий в производстве труб
по итогам 9 месяцев 2004 г.
По прогнозу заместителя генерального директора ТНК
Сергея Билана, в 2004 г. потребление труб в России со
ставит 5,4 млн. т, а в 2005 г. 5,7 6,2 млн. т и будет зави
сеть от реализации проектов в нефтяной отрасли.
Конъюнктура российского трубного рынка сегодня в ос
новном определяется инвестиционной активностью ком
паний топливно энергетического комплекса. Здесь для
трубников открываются достаточно благоприятные перс
пективы, поскольку в настоящее время большая часть
старых месторождений нефти и газа на территории Рос
сии истощена. Соответственно, встает задача освоения
новых нефтегазовых объектов, развития их инфраструк
туры, создания трубопроводных сетей. К этому можно до
бавить и тот факт, что мощности действующих российс
ких трубопроводов изношены примерно на 80% и требуют
модернизации.
Еще одной положительной новостью для отрасли следу
ет считать решение Газпрома о начале закупок труб боль
шого диаметра у ряда предприятий. И принятие решения о
строительстве восточного нефтепровода, что может суще
ственно изменить положение в трубной промышленности.
С точки зрения перспектив рынка труб, можно сказать
только одно, что при более низких ценах на нефть в 2003 г.
трубные предприятия наращивали их производство значи
тельными темпами. И хотя рост мировых цен на нефть за
десять месяцев 2004 г. составил около 68,7%, это не зна
чит, что рост цен в 50% на трубы экономически оправдан.
Тем не менее, положительная динамика мировых цен на
нефть позволяет сделать оптимистический прогноз на крат
косрочный период.
Украинский трубный комплекс – наиболее крупный и
опасный российский конкурент также испытывает трудно
сти в нынешнем году. За 10 месяцев украинские предприя
тия уменьшили производство трубной продукции на 1,5%
(до 1,686 млн. т) по сравнению с аналогичным периодом
2003 г. (табл. 3).
В настоящее время взаимоотношения России и Украины
по вопросам поставки труб регулируются соглашением, в
котором ежегодно устанавливают квоты объемов трубной
продукции, которые украинская сторона может поставить
на российский рынок. В этом году Фонд развития трубной
промышленности доработал и в середине мая направил в
Правительство РФ проект Соглашения об урегулировании
ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД
Председатель совета директоров
ОАО ЧТПЗ, ОАО ЧЦЗ Александр Федо
ров: «Знаменательное событие этого года
– это, конечно, ввод в действие завода
СОТ. Причем завод гнутых отводов – это
событие не только для ЧТПЗ. На сегод
няшний день мы получили огромное кон
курентное преимущество перед остальны
ми поставщиками трубы. Сейчас мы гото
вы разговаривать с нашими потребителя
ми о том, что поставляем не только трубу,
но можем полностью комплектовать всю
магистраль.
В целом этот год для нас был годом
реконс трукции, на которую «Группа
ЧТПЗ» затратила порядка $100 млн.
Кроме того, в настоящее время завер
шаются пусконаладочные работы в цехе
труб большого диаметра, где готов к пус
ку гидромеханический экспандер, кото
рый калибрует трубу по всей ее длине, установлен новый гидропресс, который полностью заменил сварочный стан,
внедрены новые устройства ультразвукового контроля».
СОБЫТИЕ
15 ноября на промплощадке ЧТПЗ состоялся торжественный пуск завода по производству гнутых отводов
(ЗАО СОТ). В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Петр Сумин, председатель совета
32
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ТЕМА НОМЕРА
поставок труб из черных металлов между Россией и Украи
ной на период 2005 2007 гг.
В настоящее время успехи российских производителей
в реализации инвестиционных программ позволяют утвер
ждать, что продукция отечественного трубного комплекс в
будущем будет обладать сильными конкурентными преиму
ществами.
В разработанном документе изменен подход к регули
рованию поставок. Если действующее соглашение предус
матривает гарантированный объем поставок только укра
инской трубной продукции в Россию, то проект нового со
глашения предполагает предоставление российским труб
никам возможности поставлять свою продукцию на укра
инский рынок. На 2005 2007 гг. закладываются следующие
объемы взаимопоставок труб: Украины в РФ – 620 тыс. т,
России в Украину – 150 тыс. т. Предусматривается перенос
недоиспользованной годовой квоты (до 10% общего годо
вого объема) на следующий календарный год. В проект
соглашения внесены инструменты взаимного контроля и
ответственность сторон через общепринятый в мировой
торговой практике механизм третейского суда.
В ответ украинская сторона переговоров предлагает во
обще отменить квотирование продукции. В замен этого
предлагается ввести некие двусторонние таможенные и
лицензионные проверки, по сути дела – это режим свобод
ной торговли без изъятий и ограничений.
Российская сторона предложила ввести в данном слу
чае режим двойного лицензирования, когда лицензии на
экспорт трубным предприятиям будет выдавать Министер
ство экономики Украины и визировать МЭРТ РФ. Украи
на пока не высказала официальную точку зрения на эту
новацию.
Таблица 2. У
довлетворение спроса на сталь
Удовлетворение
по итогам 9 месяцев 2004 г.
Таблица 3. Производство труб по предприятиям
Украины за январь октябрь 2004 г.
директоров ЗАО «Группа ЧТПЗ» Андрей
Комаров, председатель Совета дирек
торов ОАО ЧТПЗ, ОАО ЧЦЗ Александр
Федоров, главный механик АК «Транс
нефть» Виктор Ярыгин, первый вице
президент АК «Транснефть» Владимир
Караманов, начальник департамента
ОАО «Газкомплектимпекс» Михаил Ли
хачев, представители ОАО «Газпром».
Проект реализован в рамках стратегии
«Группы ЧТПЗ», направленной на комп
лексное
снабжение нефте и газопро
водного строительства. Проектная мощ
ность завода СОТ, строительство кото
рого было начато в 2003 г., составит при
мерно 2200 отводов большого диаметра
в год. Установленное оборудование позво
лит производить уникальные отводы боль
шого диаметра (до 1420 мм) практически
без ограничений по толщине стенки – сор
тамент, который сегодня востребован в
нефтегазовой отрасли и закупается, в том
числе, по импорту. На первом этапе про
веден весь комплекс работ, связанный с
производством «черных» отводов. На втором этапе предполагается создание участка для нанесения покрытий.
Оборудование нового завода будет самым современным в России, что позволит «Группе ЧТПЗ» «закрыть» потребно
сти нефтегазовых компаний именно в том сортаменте отводов, к которому предъявляются наиболее жесткие технические
требования и который сегодня импортируется.
По оценкам специалистов компании, объем российского рынка на сегодняшний момент – примерно 4000 4500 отводов
большого диаметра. С выходом на проектную мощность СОТ займет в этом секторе примерно 50% рынка.
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
33
ТЕМА НОМЕРА
ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Для Объединенной металлургической компании 2004 г.
был успешным. В течение года предприятия ОМК работа
ли стабильно, и по выпуску всех основных видов продук
ции отмечен значительный рост. Так, по сравнению с про
шлогодними показателями выпуск труб на Выксунском ме
таллургическом заводе за 10 месяцев 2004 г. увеличился
на 5,4%, железнодорожных колес – на 10%. Альметьевс
кий трубный завод за 10 месяцев увеличил производство
труб на 10%. На Чусовском металлургическом заводе про
изводство рессор выросло на 34%, готового проката – на
4%, выплавка стали – на 3,2%.
Среди наиболее значимых для ОМК событий уходя
щего года можно выделить выход на финишную пря
мую в реализации крупнейшего инвестиционного про
екта компании – организации производства прямошов
ных одношовных труб диаметром 1420 мм для магист
ральных газопроводов на Выксунском металлургичес
ком заводе. В октябре ноябре на ВМЗ был завершен
монтаж уникального оборудования – пресса шаговой
формовки, изготовленного немецкой компанией SMS
Meer. Пресс весом 500 т был изготовлен по специаль
ному заказу ВМЗ и не имеет аналогов в мире. В насто
ящее время на завод поступило более 50% основного
оборудования, задействованного в проекте, в том чис
ле кромкогибочный пресс, станы наружной и внутрен
ней сварки, гидромеханический экспандер. Только в
этом году инвестиции в проект составили $200 млн. Как
и планировалось, в 2005 г. на ВМЗ будет выпущена пер
вая партия труб диаметром 1420 мм.
В уходящем году ОМК успешно завершила работу по
поставкам труб для одного из крупнейших международ
ных шельфовых проектов – «Сахалин 1». Выксунский
34
металлургический завод отгрузил 176,5 км магистраль
ных труб для этого проекта. В компании уверены: ус
пешный опыт взаимодействия с ведущими нефтегазо
выми компаниями мира (Shell, Exxon), приобретенный в
рамках сахалинских проектов, будет востребован и в
дальнейшем.
Этот год стал годом технических инноваций и рекордов
в колесном производстве компании. В июле августе на Вык
сунском металлургическом заводе были запущены в эксп
луатацию установка внепечной обработки стали и установка
дробеметного упрочнения колес. Новое оборудование, сто
имость которого составляет около $20 млн., позволит за
воду значительно улучшить качество железнодорожных
колес, повысить их прочность и увеличить срок службы в
1,5 2 раза. Эти проекты были реализованы в рекордно ко
роткие сроки – менее чем за год.
В уходящем году ОМК дала старт новым масштаб
ным проектам. В октябре компания подписала соглаше
ние с администрацией Пермской области с целью коор
динации усилий в осуществлении программ реконструк
ции производства на Чусовском металлургическом за
воде и Губахинском коксохимическом заводе. Цель этих
программ – создание высокоэффективного конкурентос
пособного производства на предприятиях, улучшение
экологической ситуации в регионе. Программа рассчи
тана на четыре года, объем инвестиций ОМК составит
свыше $150 млн.
Кроме того, в этом году компания сменила облик: в
мае был принят новый фирменный стиль и логотип ОМК
– яркий, динамичный, в полной мере соответствующий
нынешнему лидирующему положению компании на рын
ке и новым масштабным задачам.
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ТЕМА НОМЕРА
Ольга Одегова, Татьяна Игнатенко
«КИТАЙСКАЯ ЖАРА»
МИРОВОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ
Больше металла – меньше денег?
Многоликая Азия, известная своей богатой ис
торией и вековыми традициями, сегодня пора
жает завидными темпами экономического раз
вития. Особенно показательно развитие Китая
(увеличение ВВП стабильно составляет до 10%
в год). Многие аналитики опасаются, что офи
циальная государственная статистика завыше
на, тем не менее, рост китайской экономики
до сих пор поражает воображение теоретиков
макроэкономики. Огромными темпами нара
щиваются и промышленные мощности КНР, в
том числе в черной и цветной металлургии.
36
Объем производства стали в Китае
составляет более 220 млн. т. Таким
образом, КНР автоматически
становится первой в мире
страной, способной еже
годно производить такое
количество стали. При
этом Китай расходует
четвертую часть миро
вого объема стали.
Сейчас страна продол
жает увеличивать тем
пы роста выпуска ста
ли и уже в тек ущем
году выплавит ее на 15
17% больше относитель
но прошлогоднего уровня.
К повышению экономи
ческой эффективности китайской металлургии привело
улучшение конъюнктуры и международного и внутреннего
рынка стального проката с апреля нынешнего года. Про
должение роста объема китайской экономики в текущем
году привело к росту потребления проката и к повышению
цен на него.
Свою лепту «китайский фактор» вносит и в изменение
конъюнктуры рынка цветных металлов. Скачки цен на Лон
донской бирже металлов в 2002 2004 гг. на медь, алюми
ний, никель и т.д. аналитики напрямую увязывали с темпа
ми экономического развития КНР. В последнее десятиле
тие такие отрасли китайской экономики, как легкая промыш
ленность, машиностроение, телекоммуникации, транспорт,
электроника, электротехника и энергетика поглощают бо
лее 80% цветных металлов от общего объема их потребле
ния. Следуя за повышающимся спросом, страна увеличи
вает производство цветмета.
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ТЕМА НОМЕРА
Как отметили в пресс службе УГМК, Ки
тай во многом является именно тем игро
ком, который определяет спрос на миро
вом рынке меди и удерживает цены на ста
бильно высоком уровне. Сегодня прогрес
сирующий китайский рынок в состоянии
потребить 4 млн. т меди, при том, что
за счет собственного сырья они могут
переработать в концентрат не более 300
тыс. т. Этот дефицит и есть один из тех
самых факторов, что дополнительно «разог
ревают» рынок.
Хотя в последнее время объем импорта
меди Китаем снижается, а экспорт увеличи
вается. Так, например, в октябре этого года
импорт оказался на 34% ниже, чем за аналогич
ный период прошлого года, сообщило агентство Bloomberg
со ссылкой на данные китайской таможни. Объем импор
тированной меди составил 76,966 тыс. т. За 10 месяцев
этого года Китай закупил за рубежом 1 млн. т меди, что на
10% ниже показателя за аналогичный период прошлого
года. Аналитики отмечают, что снижение импорта может
объясняться тем, что Государственное резервное бюро Ки
тая, которое покупает и продает сырья для управления це
нами, возможно, продало с начала года около 200 тыс. т
меди из складских запасов. Это позволило сократить им
порт. Кроме того, спрос на медь со стороны производите
лей проводов и труб мог сократиться из за сохранения вы
соких цен на металл. За последние 12 месяцев стоимость
меди с доставкой в течение трех месяцев подскочила на
54%. Между тем объем экспорта меди из Китая вырос в
январе октябре на 122% – до 119,245 тыс. т.
Объем импорта алюминия в октябре вырос на 3% по срав
нению с октябрем прошлого года. За то же период экспорт
металла увеличился на 86% – до 164,217 тыс. т. За 10 меся
цев этого года импорт алюминия Китаем увеличился на 27%
– до 878,128 тыс. т. Объем экспорта вырос на 40% – до 1,2
млн. т. Дефицит ресурсов, рост цен, а вслед за этим и уве
личение операционных расходов металлургических компа
ний привело к выводу: отрасль перегрета, и необходимы оп
ределенные меры по сдерживанию темпов ее развития. Для
этого нужны меры по сокращению инвестиций в производ
ство металла, закрытие отдельных неэффективных предпри
ятий. Правительство приняло ряд политических мер для уре
гулирования соотношений предложения и спроса
на рынке, содействия повышению спроса на
металл на внутреннем рынке. В соответ
ствии с принятием США и ЕС протекци
онных мер, в Китае задействован меха
низм предупреждения ущерба металлур
гической отрасли.
Лучше остудить
«Темпы роста инвестиций в черную
металлургию Китая в июне снизились по
сравнению с показателем за июнь 2003
года», – сообщил вице президент Ки
тайской ассоциации чугуна и стали Ло
Бишен. По мнению Ло Бишена, падение
темпов роста инвестиций в черную метал
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
лургию в июне 2004 г. стало итогом макро
экономических мер Госсовета КНР по сни
жению уровня «перегрева» китайской ме
таллургии. Сталелитейная отрасль отно
сится к числу наиболее «перегретых» сек
торов экономики, наряду с производством
вторичного алюминия, автомобилестро
ением, цементной промышленностью и
строительством. Вместе с тем вице пре
зидент CISA назвал слишком высоким
нынешний уровень капиталовложений
в чёрную металлургию, он считает не
обходимым и далее жестко контролиро
вать ситуацию в этой сфере.
«Обстановка на внутреннем китайском
рынке черных металлов во второй полови
не года будет в целом сохраняться стабильной, цены на
стальную продукцию будут в целом достаточно высокими,
возможны лишь незначительные колебания», – заявил Ло
Бишен.
Государственная комиссия по экономике и торговле Ки
тая разработала план развития черной металлургии стра
ны на десятый пятилетний период (2001 2005 гг.). Соглас
но приведенным в этой программе оценкам, в 2005 г. по
требление стали в Китае превысит 140 млн. т, из которых
доля плоского проката составит около 44% (для сравнения
– в 2000 г. данный показатель равнялся 40%). Как отмеча
ется в программе, некоторые продуценты, в частности хо
лоднокатаного листового проката, оцинкованного листа, ли
ста из нержавеющей стали, а также нефтепроводных труб,
будут находиться в затруднительном положении в связи с
вступлением Китая в ВТО.
Государственная комиссия по экономике и торговле КНР
разработала и план развития цветной металлургии страны
на десятую пятилетку, заложив значительное увеличение
потребления основных цветных металлов.
Предполагается, что потребление алюминия вырастет
до 3,8 млн. т в год за пятилетний период, меди, свинца и
цинка – до 2,1,2 и 0,6 млн. т.
Придется подвинуться?
Естественно, что «китайский синдром» определяет раз
витие металлургии, и все без исключения производители в
настоящее время ориентируются на перспекти
вы развития производящей и потребляющих
отраслей именно Китая.
Так, например, 7 августа на брифинге
в Кривом Роге премьер министр Укра
ины Виктор Янукович заявил, что Ук
раина должна переориентировать ме
таллургическую промышленность на
новые рынки: «Металлургическая про
мышленность Китая динамично разви
вается, и уже в конце этого года Китай
выйдет на мировые рынки, создавая ос
трую конкуренцию украинскому произ
водителю». Глава правительства также
отметил, что Украина, занимающая 10 15%
металлургического рынка Китая, должна пе
реориентироваться на новые рынки сбыта, так
37
ТЕМА НОМЕРА
как к концу 2004 г. китайский металлургический комплекс
«выйдет на мировую арену с производством160 170 млн.
т», что фактически покрывает объемы потребления Китая.
«Необходимо защищать сырьевой рынок Украины для того,
чтобы отечественные производители не остались без сы
рьевых ресурсов», – отметил премьер.
Российские компании также значительно ощущают кон
куренцию со стороны агрессивно развивающихся компа
ний Китая. Яркий пример: Удоканское месторождение
меди, к которому наш сосед начал проявлять присталь
ное внимание. Очень важно, с точки зрения защиты на
ших национальных интересов, чтобы процедура опреде
ления недропользователя по рудным месторождениям
обеспечивала бы переработку сырья до готовой продук
ции на территории России, а не за её пределами. Впро
чем, тот настрой, который демонстрирует Министерство
природы РФ при разработке закона «О недрах», позволя
ет надеяться, что новый документ учтет эти нюансы, и бо
гатства российских недр будут использованы в интересах
нашей страны.
Генеральный директор УГМК Андрей Козицин про
комментировал ситуацию с Удоканским месторождени
ем следующим образом: «С точки зрения экономики
подход при продаже такого месторождения должен быть
особый. Дело в том, что Удокан с запасами 20 млн. т меди
относится к так называемым стратегическим месторож
дениям. Поэтому вполне вероятно, что в условия недро
пользования могут быть включены определенные пунк
ты, учитывающие этот фактор. Принимая во внимание
интересы национальной экономики и национальной бе
зопастности, эти условия могут быть сформулированы,
я надеюсь, под российских производителей».
Основная тенденция, которая прослеживается в разви
тии китайской металлургии, следующая: импорт сырья и
полуфабрикатов постепенно увеличивается, а импорт гото
вого металла сокращается. При этом экспорт металлопро
дукции более высоких переделов имеет тенденцию к росту.
То есть в недалекой перспективе следует ожидать суще
ственных изменений на миром рынке. Удержать металлур
гию от серьезных потрясений можно только в том случае,
если емкость мирового рынка металлов сохранится, а еще
лучше увеличится.
При подготовке статьи использовались сайты
www.Biz.Time.ru, www.marketsurveys.ru, www.k2kapital.com
УРМ:
По прогнозам специалистов, Китай в ближайшие годы станет крупнейшим производителем стали в мире:
каким образом этот факт может повлиять (влияет) на российскую экономику? В том числе на Вашу компа
нию? Можете ли Вы назвать Китай серьезным конкурентом? Насколько сложно с ним «бороться»?
Николай Павлович Анашков, начальник управления конъюнктуры рынка ОАО ММК:
Китай уже давно стал крупнейшим производителем стали в мире. В 2003 г. он выплавил 220 млн. т стали. А его
ближайший преследователь Япония – только 110 млн. т. В 2004 г. Китай выплавит более 300 млн. т стали. Для
примера Россия выплавит около 65 млн. т.
По данным за девять месяцев 2004 г. Китай сократил импорт готового проката на 15%, при этом увеличив экспорт
на 67%. И хотя объемы китайского импорта и экспорта несопос тавимы, многие эксперты уверены,
что Китай станет нетто экспортером в ближайшие два три года. Для России, как, впрочем, и для большинства стран
экспортеров черных металлов, это может создать серьезные проблемы. Китайский сортовой металлопрокат уже
присутствует в Казахстане, конкурируя с российским. Пройдет не такой уж большой срок, и он может появиться и в
России. На рынках Юго Восточной Азии мы уже давно конкурируем с китайским металлопрокатом, в частности по
сорту. Конечно, после реализации на ММК широкомасштабного проекта по реконструкции сортопрокатного пере
дела мы можем составить более серьезную конкуренцию китайским металлопроизводителям на рынках Юго Вос
точной Азии, но в силу географического расположения и специфики формирования затрат это будет достаточно
сложно.
Свои перспективы мы, в первую очередь, связываем с российским рынком. Именно он является для нас приори
тетным и стратегически важным. В последние годы очевиден устойчивый рост российской экономики и развитие
металлопотребляющих отраслей. Конечно, хотелось, чтобы темпы этого развития были более впечатляющими, но
потенциал российской промышленности достаточно серьезен, и ММК уже увеличивает поставки своей продукции
российским потребителям. Занять место главного стратегического поставщика металлопродукции для крупнейших
отраслевых потребителей на внутреннем рынке – одна из основных задач сбытовой политики Магнитогорского ме
таллургического комбината.
«Бороться», как вы говорите, с Китаем на своей территории можно будет либо производя конкурентоспособную
как по цене, так и по качеству продукцию, либо используя административные заградительные меры, направленные
на поддержание отечественного производителя. Однако применение заградительных мер, таких как введение квот,
импортных пошлин, в том числе антидемпинговых, после вступления России в ВТО будет сложно реализовать. Да и
в ответ китайцы могут применить аналогичные меры в отношении какой либо продукции, импортируемой из России,
что они уже демонстрировали ранее.
Мировая экономика с каждым годом становится все более зависимой от Китая. Россия не является исключением,
а в силу соседства еще более чувствительна к китайской экспансии, и закрыть российский рынок для китайских
производителей будет очень непросто.
38
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ТЕМА НОМЕРА
Александр Проскурин, обозреватель
Единство крепчает…
Исторически так сложилось, что государства на территории бывшего СССР, а до этого Российской
империи, тяготеют друг к другу. И политически, и экономически. Доказательство этому – суще
ствование различных союзов и объединений: само Содружество Независимых Государств, Союз
России и Белоруссии, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), созданное на базе со
глашений о создании Таможенного союза. Новой формой объединения стало формирование Еди
ного экономического пространства
Начало объединению было по
ложено в сентябре прошлого года,
когда президенты Белоруссии, Ка
захстана, России и Украины подпи
сали в Ялте Соглашение о форми
ровании Единого экономического
пространства.
Мотивировкой такого союза по
служил тот факт, что на долю этой
«четверки» приходится около 90%
общего объема торговли России со
странами Содружества Независи
мых Государств.
Рост региональной торговли со
провождается усилением экономического интереса к
взаимному рынку. Тенденция эта связана с тем, что мно
гие страны Содружества столкнулись в настоящее вре
мя с серьезными барьерами, пытаясь переориентиро
вать свои товарные потоки на мировые рынки. Страны
СНГ имеют еще недостаточный экспортный потенциал,
слишком узкую номенклатуру
конкурентоспособных това
ров, а также испытывают труд
ности вследствие применения
к ним протекционистских мер
со стороны ведущих импорте
ров.
Таким образом, приходит
осознание того, что развивать
у себя отрасли обрабатываю
щей промышленности воз
можно только в расчете на
расширение сбыта этой продукции в Россию
и другие государства Содружества. Заинте
ресованность во внутрирегиональном рынке
как главном покупателе готовых изделий про
являют сегодня практически все страны СНГ.
Одной из ключевых проблем при этом яв
ляется совершенствование структуры вза
имной торговли. В настоящее время Россия
поставляет в СНГ главным образом топлив
но энергетические и сырьевые товары, а им
портирует – продовольственные и те же сы
Н
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
рьевые товары (например,
уголь). Кроме того, препятстви
ями на пути расширения взаим
ной торговли стали различные
административные барьеры и
несогласованность нормативно
правовой базы по соответствую
щим направлениям интеграции.
Попыткой решить эти вопросы
как раз и выступает ЕЭП.
Дату создания объединения
пока еще никто жестко не опре
делил. Стороны лишь выс
казали общее намерение.
При этом Россия, Белорус
сия и Казахстан еще в 1995
г. заключили соглашение о
создании Таможенного со
юза. На тот момент ставки
общего таможенного тари
фа у этих стран были согла
сованы на 100%. В дальней
шем, однако, исходя из
конъюнктурных изменений и защиты экономических
интересов, вводились различные ставки, которые от
личались от ставок других государств участников Та
моженного союза. И в настоящее время у России с
Белоруссией согласованность сохраняет
ся процентов на 90, а в рамках всей «трой
ки» – только на 60%. Сейчас принимаются
определенные усилия для унификации, и
к концу 2005 г. предполагается выйти на
стопроцентную согласованность. Но это, к
сожалению, касается только трех вышеназ
ванных государств.
В качестве образца интеграции в ЕЭП
официальные лица часто приводят при
мер интеграции Европейского Союза. Ко
нечно, Западная Европа выработала эта
лонную модель регионального сотрудни
чества, но важно понять, что Западная
Европа идет по пути интеграции более по
лувека. Подписанный же в сентябре про
39
ТЕМА НОМЕРА
шлого года документ предполагает объединение тамо
женных территорий государств, на которых будут функ
ционировать единые экономические механизмы, обеспе
чивающие свободное передвижение товаров, услуг, ка
питала и рабочей силы. При этом будет проводиться еди
ная внешнеторговая, налоговая, денежно кредитная и ва
лютно финансовая политика с целью обеспечить «устой
чивое развитие экономик на базе общепринятых прин
ципов и норм международного права, в том числе прин
ципов и правил Всемирной торговой организации».
Вместе с тем в Соглашении оговаривается право каж
дого его участника «определять свое участие в процес
се формирования ЕЭП с учетом готовности своих госу
дарств к дальнейшему углублению интеграционных про
цессов». Координация усилий по его формированию бу
дет осуществляться «соответс твующими органами,
структуры которых формируются с учетом уровня интег
рации».
Таким образом, создаваемое Единое экономическое
пространство стран СНГ будет чуть ли не сразу таможен
ным союзом, причем с элементами валютного союза. Хотя
реальная интеграция возможна только между странами,
которые производят широкий ассортимент готовых изде
лий и услуг, в которых национальные экономики стран
участниц обладают высокой степенью взаимодополняе
мости. Иначе страны будут являться соперницами, борю
щимися каждая в отдельности за рынки сбыта.
У каждой страны участницы ЕЭП есть свои интересы под
общей крышей «четверки».
России, например, интересно предоставление щадящих
режимов инвестиций, определение путей транзита казахс
кой нефти, участие российского капитала в приватизации
белорусских предприятий. Белоруссия готова заняться раз
работками российских нефтегазовых месторождений на
взаимовыгодной основе.
Для Украины в этом объединении забота №1 – создание
зоны свободной торговли, чтобы выгодно сбывать свой
металлопрокат и продукцию машиностроения.
Казахстан является самым активным приверженцем ус
коренной реализации идеи ЕЭП, считая, что и политичес
ки, и экономически это выгодно всем странам участницам
нового «клуба».
Кроме того, для всех стран «четверки» достаточно инте
ресной выглядит возможность получать в будущем энерго
носители по российским тарифам.
40
Основные трения у России возникают в процессе пере
говоров с Украиной. Братья славяне настаивают на созда
нии зоны свободной торговли без изъятий и ограничений и
неприменении в рамках Единого экономического простран
ства антидемпинговых, специальных защитных и компен
сационных мер. И это условие напрямую касается интере
сов российской металлургии.
Украинская металлургия в недалеком прошлом активно
субсидировалась правительством. По оценкам Минэконом
развития РФ, предприятия черной металлургии получили
в совокупности примерно $900 млн. В результате украинс
кие комбинаты имеют возможность демпинговать на рос
сийском рынке оцинкованного проката и труб, что наносит
значительный ущерб российским производителям. Кроме
того, согласно мировой практике последствия субсидиро
вания имеют место в течение 15 лет. Поэтому трудно со
гласиться с предложением украинской стороны отменить
нормы российского антидемпингового законодательства на
начальной стадии создания Единого экономического про
странства.
До тех пор, пока не будут выработаны общие макро
экономические показатели и правила конкуренции, ко
торые будут неукоснительно соблюдаться странами уча
стниками Единого экономического пространства, долж
но действовать без каких либо исключений законода
тельство стран членов, позволяющее в случае недобро
совестной конкуренции вводить защитные меры. Это не
изъятие, это процедура, которая устанавливается на год
два. Заинтересованные стороны тем временем догова
риваются. Как было, например, с украинскими трубами,
импортируемыми в Россию. Было соответствующее по
становление российского правительства об установле
нии пошлины. Но одновременно было дано поручение
вести переговоры: если украинская сторона согласится
на добровольные ограничения, пошлина будет снижена.
Что, собственно, и произошло.
В целом для российской экономики отсюда вытекают
два принципиальных момента, которые следует прини
мать во внимание при интеграции в рамках Единого эко
номического пространства. Во первых, РФ необходимо
защитить уязвимые отрасли экономики путем поэтапно
го снижения тарифных барьеров, что, в принципе, соот
ветствует мировой практике интеграции. Во вторых,
очень важно, чтобы в течение определенного переход
ного периода без каких либо преференций применялись
защитные, антидемпинговые и компенсационные меры
в случае недобросовестной конкуренции со стороны парт
неров по региональному объединению.
Естественно, что речь идет о протекционизме. Посколь
ку разумный протекционизм должен лежать в основе лю
бых действий российского правительства. Поскольку для
каждого государства основным приоритетом в первую оче
редь является защита отечественных производителей и
собственного рынка, и только потом интеграция с други
ми государствами.
При подготовке статьи были использованы материалы
сайта www.eepnews.ru
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ТЕМА НОМЕРА
Марина Живулина, обозреватель
Естественное влияние
О взаимосвязи тарифной политики естествен
ных монополий и стоимости продукции метал
лургов не рассуждал только ленивый. Однако
в данном случае мы оставим свое стремление
быть оригинальными и снова затронем эту
тему, вечно актуальную, как любовь и смерть.
Вопросы «что делать?» и «кто виноват?» уже
не затрагивают сердца аналитиков. Они просто
констатируют факты.
Кипит наш разум возмущенный
Т
Тарифы естественных монополий обсуждаются посто
янно. По этой тематике постоянно проходят круглые сто
лы и заседания различных комиссий. Счетная палата в
2004 г. провела глобальный анализ тарифной политики ес
тественных монополий. Федеральная энергетическая ко
миссия России представляет Правительству РФ варианты
предельных значений тарифов на услуги этих монополий.
При этом подразумевается, что рост тарифов не должен
превышать уровень инфляции, который предусматривает
Министерство экономического развития и торговли РФ, и
что инвестиционная компонента должна быть исключена
из размера тарифа. Ведь если комиссия предусмотрит
более высокий уровень индексации тарифов, то это мо
жет спровоцировать рост уровня инфляции. Предельный
уровень среднегодового повышения тарифов на услуги
42
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ТЕМА НОМЕРА
естественных монополий должен
составлять не более 35%. Чтобы
не превысить эту планку, ФЭК и
Минэкономразвития проводят
анализ структуры тарифов и оп
ределяют ежегодно окончатель
ные размеры повышения тари
фов на газ, электроэнергию и гру
зовые железнодорожные пере
возки, а также то, когда именно и
сколько раз в год оно будет про
изводиться…
Словом, видимость кипучей де
ятельности полная. Тем не менее,
цифры говорят больше, чем все
парламентские речи.
Рост тарифов естественных моно
полий с декабря 1999 г. по декабрь
2002 г. превысил темпы роста цен в
промышленности в 1,3 1,7 раза (рост
цен на электроэнергию – 2,3 раза, на
естественный газ для потребителей –
2,2 раза, на перевозки железнодорож
ным транспортом – 2,7 раза).
Тенденция опережающего роста та
рифов сохраняется и на более широ
ком временном интервале с декабря
1998 г. по март 2003 г. Рост цен за этот
период составил в электроэнергетике
– 3 раза, на железнодорожном транс
порте – 3,2 раза, в промышленности
– 2,9 раза.
Как это бывает
Статистика показывает, что если рост цен на электро
энергию и газ по сравнению с ценами в промышленности
является устойчиво опережающим, то изменение тарифов
на грузовые железнодорожные перевозки всегда было рез
ким и скачкообразным. К примеру, за девять месяцев, за
канчивающихся мартом 2002 г., тарифы на железнодорож
ные перевозки увеличились в 1,5 раза, цены на промыш
ленную продукцию выросли всего на 2%. Относительные
цены на перевозки железнодорожным транспортом, дос
тигшие пика в первом квартале 2002 г., впоследствии из
за более медленного увеличения до конца года достигли
относительного уровня конца 2001 г. При этом именно
цены на железнодорожные перевозки выросли за три года
в максимальной степени по сравнению с остальными про
дуктами естественных монополий.
В первом квартале 2003 г. опережение темпов роста
тарифов естественных монополий продолжилось. При уве
личении цен в промышленности на 1,4% прирост тарифов
на электроэнергию для промышленных потребителей со
ставил 12%, на грузовые железнодорожные перевозки –
7%, на природный газ (цены приобретения на отечествен
ном рынке) – 2,9%. В итоге за период с декабря 1999 г. по
апрель 2003 г. цены на продукцию промышленности уве
личились в 1,7 раза, на электроэнергию – в 2,6 раза, газ –
2,2 раза, железнодорожный транспорт – 2,9 раза.
Здесь надо заметить, что естественные монополии рас
ширяют объемы выпуска в физическом выражении суще
ственно более медленно, чем промышленность или эконо
мика в целом. И важно то, что рост выручки за счет роста
тарифов не ведет к повышению рентабельности естествен
ных монополий, а практически целиком «уходит» в рост
затрат, многие из которых являются избыточными. За три
последних года ВВП вырос на 19%, промышленное произ
водство на 22%. На фоне этого роста темпы увеличения
производства в отраслях естественных монополий выгля
дят гораздо менее значительными. Производство электро
энергии увеличилось на 5%, добыча газа – на 1%. В наи
большей мере вырос объем перевозок железнодорожным
транспортом (на 14%), однако и этот рост в 1,6 раза мень
ше, чем в среднем по промышленности.
Не надо быть аналитиком, чтобы увидеть, как резко влия
ет рост тарифов на рост затрат в промышленном производ
стве и особенно – в металлургическом. Рост затрат в свою
очередь снижает прибыль и инвестиционный потенциал пред
приятий, что не позволяет обеспечить высокие темпы роста,
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
провести модернизацию и повы
сить конкурентоспособность оте
чественного производства. Пре
вышение официально задавае
мых пределов инфляции, ежегод
но начиная с 1997 г., ведет к ухуд
шению инвестиционной среды, от
казу от реализации долгосрочных
инвестиционных проектов, замед
лению роста реальных доходов на
селения. Влияние роста цен (тари
фов) естественных монополий на
динамику инфляции проявляется
через увеличение издержек и цен
производителей и через повыше
ние оплаты за услуги, оказывае
мые естественными монополиями
для населения.
Корни
В чем же проблема? Можно ли исправить ситуацию?
Какой корень зла таится в сегодняшних принципах форми
рования тарифов? Такой корень есть, и даже не один.
Во первых, сохраняется затратный механизм ценооб
разования в отраслях естественных монополий, который
не способствует эффективному хозяйствованию предпри
ятий энергетики, газовой промышленности и железнодо
рожного транспорта.
Во вторых, вектор ценовой (тарифной) политики по пре
жнему формируется как результирующая лоббистских уси
лий различных групп давления.
Это приводит к тому, что на определенных отрезках вре
мени проводимая государством ценовая (тарифная) поли
тика в отраслях естественных монополий дестимулирует
внедрение энергосберегающих технологий на предприяти
ях и организациях России и консервирует существующую
неэффективную структуру производства. На других отрез
ках времени, напротив, отрасли естественных монополий
находятся в более выгодном положении в сравнении с ос
тальной экономикой.
При выработке единой ценовой политики в этих от
раслях должен учитываться целый комплекс факторов,
среди которых можно выделить следующие: обеспече
ние предсказуемости и прозрачности ценовой полити
ки, недопущение резких изменений цен с целью сниже
ния инфляционных ожиданий экономических агентов и
рисков ведения бизнеса в России; необходимость по
этапной ликвидации перекрестного субсидирования как
в отраслях естественных монополий, так и в целом в про
мышленности; необходимость осуществления инвести
ционных программ, направленных на техническое пере
вооружение отраслей в целях ликвидации и предупреж
дения структурных ограничений экономического роста;
поддержание приемлемой рентабельности отраслей,
обеспечивающей привлекательность в инвестиционном
плане.
Зависимость
Думается, не надо объяснять, как тарифы естествен
ных монополий влияют на производителей металла. Ра
стут цены на кокс и газ – растут цены на продукцию ме
таллургов, дороже становится возить руду и металл – а
43
ТЕМА НОМЕРА
страна наша необъятна – мы наблюдаем то же самое,
дорожает электроэнергия – и тут тенденция ясна. Если
же брать все эти факторы в совокупности, а так оно и
есть в реальной жизни, то можно себе представить, на
сколько серьезна «естественная» составляющая в сто
имости металлургической продукции. Учитывая, что еже
годно тарифы в сфере электроэнергетики, грузовых же
лезнодорожных перевозок, газового комплекса увеличи
ваются в среднем на 15%, то можно заключить, что не
намного меньшими темпами растет цена на металл, а
следовательно, и на продукцию всех смежных с метал
лургией металлообрабатывающих отраслей.
Основное влияние на рост затрат дает повышение тари
фов в электроэнергетике, в среднем по промышленности
оно ведет к увеличению издержек потребителей на 2,2%. В
ряде же наиболее энергоемких и экспортоориентирован
ных отраслей промышленности ( к которым мы как раз от
носим металлургию) за счет роста тарифов в электроэнер
гетике прирост затрат может составить до 7% (особенно в
алюминиевой промышленности и производстве электро
ферросплавов).
Влияние роста цен на газ на затраты потребителей не
столь значительно. Влияние роста железнодорожных гру
зовых тарифов на внутренние перевозки даст увеличение
затрат, к примеру, в черной металлургии на 2 2,5%. Од
нако на отдельные виды продукции, в конечной цене ко
торой транспортная составляющая достаточна велика и
составляет 35 50% (к примеру, железная руда), за счет
роста железнодорожных тарифов затраты потребителей
могут увеличиться на 9 11%.
Следует еще раз отметить, что в металлургии как экс
портоориентированной отрасли, на которую сильно влияет
изменение конъюнктуры мировых рынков, рост затрат мо
жет повлечь за собой снижение объемов производства на
ряде предприятий и некоторое сокращение темпов роста
инвестиций.
Проблемно и то, что ценовая политика естественных
монополий в нашей стране непредсказуема, а затраты в
этой области до сих пор проконтролировать невозможно,
так как монопольные компании в большинстве своем не
прозрачны.
Ценные предложения
В разное время предлагались разные меры по адапта
ции политики естественных монополий к развитию отече
ственной металлургии. К примеру, в 2002 г. правительство
предлагало дифференцировать тарифы для различных по
дотраслей металлургии, чтобы производства с высокой до
лей затрат на электроэнергию, железнодорожные перевоз
ки и газ платили за них по более низким ставкам. Для на
чала было предложено МПС установить «экономически обо
снованные» железнодорожные тарифы для поставок ме
таллопродукции в порты Дальнего Востока. Однако тогда
же Минэкономразвития было заявлено, что дифференциа
ция тарифов может стать поводом для антидемпингового
преследования металлургов на внешних рынках.
Предлагалось также установить пределы роста цен и та
рифов на продукцию и услуги для естественных монопо
лий на среднесрочную перспективу. Но, как говорится, воз
и ныне там…
Что мы имеем на сегодня? В июне 2004 г. были утвер
ждены предельные тарифы на будущий год. Рост тари
фов естественных монополий составил: газ – 20%, элек
44
троэнергетика – 16%, железнодорожный транспорт – 12%.
Это обеспечило рост инфляции на 10 %. В связи с этим
Герман Греф заявил, что закладывать в новые прогно
зы удвоение ВВП еще рано. Дополнительно правитель
ство заявило, что «не полностью контролирует процесс
роста издержек естественных монополий».
Игра в монополию
В связи с мягкотелостью в этом вопросе власти игро
ки металлургического рынка строят свою игру с моно
полиями.
Многие комбинаты объединяются с угольными компа
ниями, образуя мощные холдинги: так, например, «Ме
чел» «соединился» с «Южным Кузбассом», а завод «Ту
лачермет» – с кемеровской компанией «Кокс», «Южный
Кузбасс» образовал альянс и с Магнитогорским метал
лургическим комбинатом, а крупный пакет акций «Куз
нецкугля» был куплен «ЕвразХолдингом». Примеры мож
но приводить и дальше.
С другой стороны, тот же «ЕвразХолдинг», получив кон
троль над Кузнецким и Западно Сибирским комбинатами,
становится монополистом в производстве рельсового про
ката, что, несомненно, является одним из рычагов влияния
на МПС. Глава холдинга Александр Абрамов и не скры
вает, что подобным образом собирается влиять на тариф
ную политику МПС.
Таким образом, металлурги пытаются своими силами
«одолеть» тарифную политику – если не снизить производ
ственные издержки, то хоть как то сдержать их рост, со
храняя главное конкурентное преимущество отечественных
металлургов на внешнем рынке – низкую себестоимость
производства металла.
Однако… аппетит приходит во время еды.
Примечательно то, что, начав подобную игру действи
тельно из стремления снизить издержки, постепенно круп
ные металлургические гиганты решили, что куда интерес
нее и выгоднее по возможности взять под контроль сектор
естественных монополий – тем или иным способом. Ведь
образование рельсовой, трубной или угольной монополии
несет с собой очень серьезные последствия. Потребителя
ми продукции черной металлургии напрямую являются две
естественные монополии – «Газпром» и МПС, а основной
потребитель угля – РАО ЕЭС. Так что, если кому то из иг
роков нового металлургического передела удастся захва
тить монополию на всех трех рынках, а такие претенденты
реально есть, то в отечественной промышленности может
появиться супермонополия, способная влиять на все три ес
тественные. А это уже совсем другая история… и другой
рынок.
При написании статьи были использованы материалы
информационного агентства AK&M, газеты «Ведомости»,
а также аналитическая записка «Естественные монополии:
динамика тарифов и резервы эффективности» Института
комплексных стратегических исследований.
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Татьяна Игнатенко
СТАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИИ
В последние годы резко подскочило мировое
потребление металла и, в частности, стали как
основного конструкционного материала. Еже
годная востребованность стали подступает к
отметке 1 мрлд. т. И именно этот показатель
задает все остальные параметры производства
и развития технологий.
Вопросам современных методов производства и разлив
ки стали, а также экономики и стандартизации сталепла
вильного производства был посвящен VIII конгресс стале
плавильщиков, прошедший 18 22 октября 2004 г. в ОАО
«Нижнетагильский металлургический комбинат». В работе
конгресса приняли участие представители 15 иностранных
фирм и более 90 компаний России и стран СНГ.
В
Барьеры
Вслед за общей активизацией промышленности в Рос
сии значительно увеличилось внутреннее потребление ста
ли. В частности, машиностроение выпустило за 2003 г. и за
первое полугодие 2004 г. соответственно на 9 и 14% про
дукции больше, чем за предшествующие периоды. Инвес
тиции в основной капитал повысились на 12,5 и 12,6%. Это
притом что производство проката выросло на 5,2 и 4,5%
соответственно. Есть все основания ожидать, что и впредь
внутреннее потребление будет расти. Свою роль здесь сыг
рали высокие цены на сталь на мировом рынке.
Благоприятная ситуация повлияла на то, что экономичес
кие показатели работы металлургических предприятий за
последние два года улучшились радикально. Впервые за
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
период с 1994 г. черная металлургия по экономическим по
казателям вышла в лидеры. В первом полугодии 2004 г.
цветная и черная металлургия заняли первое и второе ме
ста по уровню рентабельности продукции среди всех от
раслей российской промышленности. В цветной металлур
гии рентабельность составила 35%, в черной – 34,9%.
При этом в предшествующее десятилетие средняя рен
табельность продукции черной металлургии была в два раза
ниже, чем в цветной, и находилась на одном уровне со сред
ней рентабельностью промышленного производства.
Сальдированный финансовый результат (сумма прибы
ли всех предприятий за минусом убытков) в черной метал
лургии в первом полугодии 2004 г. составил 123 млрд. руб.
($4,25 млрд.). Это в 2,3 раза больше, чем за первое полуго
дие 2003 г., и на треть больше, чем за весь прошлый год.
По прогнозам в 2004 г. производство стали в России соста
вит 65 65,5 млн. т.
Улучшение работы предприятий отрасли идет исключи
тельно за счет внешних факторов. Внутренние проблемы
решаются недостаточно быстро. Если ситуация не изменит
ся, то в ближайшем будущем отечественные металлурги
столкнутся с определенными барьерами в своем развитии.
В первую очередь, российскую сталеплавильную отрасль
ожидает значительное увеличение себестоимости произ
водимой продукции и, как следствие этого, снижение ее кон
курентоспособности.
На это, во первых, влияет высочайший уровень износа
производственных фондов. Во вторых, повышенная энер
гоемкость металлургической продукции. В России энерго
емкость производства стали на 30% выше, чем в зарубеж
ных странах. При этом необходимо помнить, что затраты
на энергетику у нас будут расти, и те, кто не подготовился
45
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
работающих в худших условиях, и повышающие для ра
ботающих в более благоприятных условиях.
Кроме того, в последние годы истощаются запасы лома:
ежегодно из страны вывозится 6 8 млн. т этого сырья. Хотя
сегодня в России они не полностью могут быть использо
ваны, лом является стратегическим ресурсом, который по
зволяет экономить невоспроизводимые источники (желез
ную руду и уголь). Необходимо добиваться высоких пошлин
на экспорт лома и отходов черных металлов, исключая,
конечно, легковес и стружку.
Магистральный путь
к этому, не смогут выйти на рынок с конкурентоспособной
продукцией. Непосредственное влияние имеет и постоян
ный рост цен на услуги отраслей монополистов.
Средняя себестоимость продукции черной металлургии
за период 1998 2003 гг. увеличилась в 3,7 раза. В целом
расходы по отдельным статьям отраслевой сметы затрат в
расчете на единицу товарной продукции увеличились за
этот период следующим образом. Материальные затраты
возросли в четыре раза, затраты на оплату труда с учетом
единого социального налога – в 3,5, амортизация основ
ных средств – в 1,9, прочие затраты – в 2,3 раза. В первом
полугодии 2004 г. рост себестоимости продукции в отрас
ли продолжился, и по сравнению с первым полугодием про
шлого года себестоимость увеличилась на 35,4%.
Второй барьер – возможный дефицит сырья для стале
плавильной отрасли. Россия в целом обеспечена минераль
ными ресурсами. Исключение составляют только марганец
и хром. И тем не менее требуются повышенные затраты на
геологоразведку в железорудной промышленности, особен
но хромистого и марганцевого сырья. Необходимо также
усовершенствовать законодательную базу в сфере недро
пользования и добычи полезных ископаемых, необходимо
внести соответствующие изменения в текст главы 26 НК.
Прежде всего, это касается дифференциации налоговых
ставок на добычу рудных и полезных ископаемых, чтобы
выровнять налоговые платежи исходя из различий в усло
виях добычи руд и их качества. Ставки налога на добычу
полезных ископаемых должны быть установлены примени
тельно к средним условиям добычи, а потом использовать
ся понижающие коэффициенты для группы предприятий,
46
Вернемся к вопросу значительного износа основных
фондов в отрасли. В связи с недостаточным объемом ин
вестиций средний уровень износа активной части основ
ных фондов металлургических предприятий достиг пример
но 70%. В целом по основным фондам он составляет при
мерно 51%. За период 1991 1998 гг. среднегодовой абсо
лютный объем инвестиций в сопоставимых ценах снизил
ся примерно в три раза. Только в 2000 2003 гг. сформиро
валась тенденция роста абсолютного размера инвестиций.
В целом за 1991 2003 гг. абсолютный и относительный раз
мер инвестиций в расчете на одну тонну стали снизился
примерно на 1,9 и 1,5 раза соответственно. В 2003 г. удель
ная величина капитальных вложений на одну тонну стали
составила около $19. В тоже время в США и Японии, где
техническое состояние основных фондов и технический
уровень черной металлургии существенно выше, чем в
России, удельная величина инвестиций составляет $30 40
на тонну. Преобладающая часть в общем объеме инвести
ций в основной капитал отрасли (примерно 80%) концент
рируется на девяти крупнейших металлургических предпри
ятиях. В том числе 40 45% всех инвестиций концентриру
ется на трех крупнейших, наиболее рентабельно работаю
щих предприятиях: Магнитогорском металлургическом,
«Северстали» и Новолипецком комбинатах. В 2004 г. удель
ная величина инвестиций на этих комбинатах составит, как
ожидается, $28 35 на тонну.
Учитывая это обстоятельство, в качестве основы всех
стратегических программ, разрабатываемых для предпри
ятий металлургии, закладывается модернизация производ
ства.
Главное и магистральное направление развития стале
плавильной отрасли в настоящее время – это перевод про
изводства на технологии непрерывной разливки и внепеч
ной обработки стали. При этом при переходе на непрерыв
ную разливку стали металлурги ориентируются на следу
ющие параметры:
1) повышение скорости разливки;
2) отливка заготовок близких по форме к готовым из
делиям;
3) переход к вертикальным кристаллизаторам;
4) гидравлический привод качания кристаллизаторов.
Модернизируются и другие процессы производства, на
пример, доменное. Основными тенденциями развития до
менного производства становятся:
1) повышение производительности печей;
2) снижение расхода кокса;
3) переход на бескоксовую металлургию, что обуслов
лено высокой стоимостью коксующихся углей, а через 30
40 лет возможным абсолютным их дефицитом.
При условии полной реализации разработанных метал
лургическими предприятиями инвестиционных программ к
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
2007 г. вся сталь, выплавляемая в оте
чественных конвертерных цехах, будет
разливаться непрерывным способом,
а доля непрерывной разливки в общем
объеме производства составит около
80%. Три предприятия из числа круп
нейших металлургических комбина
тов, а именно «Северсталь», Западно
Сибирский и Нижнетагильский комби
наты, полностью перейдут на непре
рывное разливку стали.
Реконструкция на НТМК
Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат активно занимается
48
модернизацией роизводства. Управ
ляющий директор ОАО НТМК Сер
гей Носов в своем докладе на конг
рессе рассказал об основных момен
тах программы технического перево
оружения, которая охватывает все пе
ределы металлургического цикла и
энергетическое хозяйство. Затраты на
реализацию инвестиционных проек
тов в последние два года составляют
около $200 млн. в год.
Сергей Носов заметил, что стале
плавильный передел по своему значе
нию занимает центральное место на
любом предприятии черной металлур
гии, так как в процессе производства
стали формируется качество конечной
металлопродукции, определяется, в
конечном итоге, эффективность всей
работы.
Качество стали НТМК определяет
ся и формируется всей технологичес
кой линией производства:
1. Выплавка дуплекс процессом из
ванадиевого чугуна проходит без ис
пользования лома, с которым могут и
вносятся нежелательные примеси.
Поэтому конвертерная сталь является
первородной сталью, чистой по приме
сям, с наличием наследственного вли
яния ванадия и титана.
2. В конвертерном цехе углеродис
тый полупродукт после деванадации
чугуна проходит десульфурацию с по
лучением при необходимости 0,002
0,005% содержания серы.
3. Вся сталь проходит доводку на
агрегатах «печь ковш».
4. Все марки флокеночувствитель
ной стали проходят дегазацию на RH
вакууматоре (рельсовая, колесная, ряд
марок трубной стали).
5. Вся сталь разливается на уста
новках непрерывной разливки с авто
матизированным контролем показате
лей технологии и соответствующим
назначением.
В коксохимическом производстве
комбината работает шесть коксовых
батарей, из которых четыре уже выра
ботали свои нормативные сроки. По
этому в 2002 г. на старом фундаменте
построена по существу новая батарея
№6. В 2005 г. таким же образом будет
выполнена реконструкция батареи
№5. Одновременно проводится рекон
струкция химического крыла КХП.
В доменном цехе действует шесть
доменных печей. Как известно, комби
нат является крупнейшим предприяти
ем в мире по переделу ванадийсодер
жащих титаномагнетитовых руд с из
влечением ванадия. Технология вып
лавки ванадиевого чугуна предъявля
ет особые требования к ведению до
менной плавки и к конструкции печей.
С учетом этих требований и возраст
ного состояния печей проводится ко
ренная реконструкция со строитель
ством агрегатов современного техни
ческого уровня. В начале сентября это
го года введена в эксплуатацию новая
доменная печь №6 объёмом 2 200 м3.
На ней установлены лотковый засып
ной аппарат типа Пауль Вюрт, медные
холодильники, наружный полив кожу
ха, фурмы сильфонного типа, новые
литейные дворы с аспирацией всех
пылегазовых выбросов при выпуске
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
чугуна. Построены новые воздухонаг
реватели, новая газоочистка и др. Так
же был обновлен пульт управления
печью и введена современная систе
ма АСУ.
В 2005 2006 гг. предполагается ре
конструировать по аналогичному про
екту доменную печь №5 с увеличени
ем объёма с 1 719 до 2 200 м3. После
этого в работе останутся четыре печи:
доменные печи №1 и 2 образца 1940
г. будут выведены из эксплуатации.
В прокатном переделе для обеспе
чения качества продукции и сохране
ния повышенного спроса реализует
ся программа реконструкции основ
ных цехов. На реконструкции без ос
тановки производства находится коле
собандажный цех. В слиткоразрезном
отделении демонтированы все 14
слиткоразрезных станков. Установле
но шесть пил Вагнера, что позволяет
увеличить сортамент выпускаемой
продукции. Параллельно действую
щей, монтируется новая прессопро
катная линия с вводом в эксплуатацию
в декабре этого года. Построено но
вое отделение и монтируются станки
для полнопрофильной механообра
ботки колес. Смонтирована новая ли
ния неразрушающего, ультразвуково
го контроля колес.
На следующий год в колесобандаж
ном цехе запланирована реконструк
ция нагревательных, закалочных и от
пускных печей. Следующим объектом
реконструкции в прокате является
рельсобалочный цех с внедрением со
временных технологий термообработ
ки и отделки рельсов.
В последнее время предметом осо
бого внимания со стороны руковод
ства комбината стало энергохозяй
ство. За 2003 2004 гг. произведена
замена оборудования и частично
энергосетей. Восстановлены утрачен
ные генерирующие мощности. Сегод
ня 50% потребляемой мощности ком
Управляющий директор
ОАО НТМК Сергей Носов
бинат вырабатывает на собственной
ТЭЦ. На 2005 2006 гг. намечены рабо
ты по реконструкции всех изношенных
сетей и энергокоммуникаций. Строит
ся новый кислородный блок в возме
щение выбывающих мощностей по
кислороду.
Конвертерный цех комбината в на
стоящее время переведен на непре
рывную разливку стали, построены
четыре МНЛЗ, три агрегата «печь
ковш» и вакууматор. На очереди стро
ительство ещё одного вакууматора.
Учитывая необходимый потребите
лям сортамент металлопроката, все
МНЛЗ отличаются по назначению и
конструкции, что, конечно, вносит оп
ределенные сложности в технологию
По состоянию на текущий 2004 г. НТМК представляет собой комби
нат полного металлургического цикла, организационно входит в
объединение «Евраз Холдинг». Ежегодно комбинат производит
около 5,0 млн. т чугуна, 5,5 млн. т стали, около 5,0 млн. т готового
проката и товарной заготовки. Комбинат производит прокат для же
лезнодорожного транспорта, промышленного и гражданского стро
ительства, трубной подотрасли, конструкционный прокат, помоль
ные шары, выпускает железнодорожные рельсы, колеса, бандажи
для локомотивов, кольца для машиностроения, хребтовую балку и
вагонную стойку, осевую заготовку, сортовой прокат, широкопо
лочные балки, колонные и шпунтовые профили, круглую и квад
ратную заготовки. Объём реализации более 30,0 млрд. руб., рента
бельность на уровне 40%. В ценовом выражении поставки на внут
ренний рынок составляют 71%, на экспорт – 29%.
№ 1 2( 8 5)
Председатель Международного союза
металлургов Серафим Колпаков
д е к а б р ь
2 0 0 4
и организацию производства. МНЛЗ
№4 и «печь ковш» №3 введены в ра
боту в августе 2004 г. и предназначе
ны в основном для отливки слябов и
их проката на планируемом стане
5000. В 2003 г. в цехе построена и ра
ботает установка десульфурации чугу
на полупродукта.
На очереди реконструкция соб
ственно конвертерного отделения с
установкой современных конвертеров,
оснащенных донной продувкой, пнев
моотсечкой шлака, автоматизирован
ной системой контроля продувки, но
вой газоочисткой.
В целом переход на современные
технологии привёл к существенному
снижению затрат комбината. Так, рас
ход стали в производстве рельсов со
ставляет 1 064,4 кг/т, колёс – 1 288,6
кг/т, что на 200 250 кг меньше, чем
было ранее, и соответствует показате
лям лучших мировых производителей.
В перспективе руководство комбината
рассматривает возможность строи
тельства комплекса «электропечь –
агрегаты доводки стали – МНЛЗ» с
обеспечением заготовкой сортовых
прокатных станов.
49
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Елена Елагина, обозреватель газеты «Тагильский рабочий»
БИЗНЕС
МУДРЕЕ ГОСУДАРСТВА
Нижнетагильский металлургический комбинат,
входящий в горно металлургическую группу
«ЕвразХолдинг», третий месяц работает с меж
дународным экологическим сертификатом
ИСО 14001.
Документ был вручен управляющему директору ОАО
НТМК, вице президенту ООО «ЕвразХолдинг» Сергею Но
сову швейцарскими «экспертами после трех лет пробной
работы комбината по новой системе экологического менед
жмента и после четвертого по счету аудита. Благодаря сер
тификату Нижнетагильский комбинат встал в один ряд с
«экологически благонадежными» западными промышлен
ными компаниями и с четырьмя десятками российских пе
редовых предприятий в области охраны природы (для справ
ки: предприятий загрязнителей природы в России около 300
тыс.).
«Для специалистов знак СЖС (международной сертифи
кационной группы Societe Generale de Surveillance S.A.) го
ворит о многом, – так комментирует новость главный эко
лог НТМК Сергей Пермяков. – Они не будут задавать лиш
них вопросов. Знак ИСО 14001 в титуле НТМК – это и дру
гие процентные ставки по страхованию и инвестиционным
рискам, и большие возможности по приобретению самых
последних технических новинок в области металлургии вро
де шестой доменной печи – лучшей в Европе».
Сама сертификация одного наименования продукции или
услуги по ISO 14001 обходится недорого. По данным жур
нала «Ведомости ФОРУМ», ее примерная стоимость варь
ируется от 21 тыс. до 30 тыс. руб. Но пройти ее трудно, осо
бенно российским предприятиям, пока еще с трудом впи
сывающимся в систему экологического менеджмента. Но в
мире она популярна (по ней работают в настоящее время
Д
50
140 стран) прежде всего потому, что позволяет существен
но экономить ресурсы. Гильдия экологов на опыте запад
ных компаний подсчитала, что после прохождения эколо
гической сертификации по международным стандартам
доход от реализации продукции может увеличиться в сред
нем до 15%. Апробирование этой системы в прокатных
цехах комбината, по утверждению начальника управления
охраны окружающей среды НТМК, обернулось годовым
экономическим эффектом в 16 млн. руб.
Систему экологического менеджмента на НТМК начали
с обучения 350 руководящих работников. Две недели их
учили мыслить по новому. Менять мышление в духе ответ
ственности за исполнение экологических требований нача
ли и у рабочих. В каждом цехе в специальных журналах
начали отмечать места утечек, подсосов, порванных рем
ней на шкивах аспирационных установок и прочих несоот
ветствий технологии. И оперативно исправлять.
Кроме того, в утвержденном управляющим директором
НТМК документе под заголовком «Экологическая полити
ка» есть пункт о сокращении и предотвращении всех ви
дов вредных воздействий. Каждому, кто заполняет журнал
технологических несоответствий, предлагается разрабаты
вать мероприятия по снижению удельного потребления
сырья, воды, энергии, а также выбросов и сбросов загряз
няющих веществ и утилизации отходов.
Все больше компаний на территории России рвется по
лучить этот труднодоступный стандарт ИСО 14001, кото
рый к тому же необходимо каждый год подтверждать. Тем
не менее, наличие экологического сертификата в нашей
стране – вещь необязательная. В этом смысле бизнес
идет впереди государства. Те четыре десятка экологи
чески сертифицированных компаний, в числе которых
теперь и НТМК, подтверждают это собственной приро
доохранной политикой.
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
МИРОВОЙ РЫНОК
Даниил Вышегородский, ГНЦ РФ «Уральский институт металлов»
СИТУАЦИЯ
НА
МИРОВОМ РЫНКЕ СТАЛИ
В этом году объем производства стали в мире
превысит 1 млрд. т. В табл. 1 показан объем
выпуска стали ведущими странами производи
телями. В целом выплавка стали увеличилась
на 8,9% – до 854 млн. т.
Продолжает активно наращивать стальное производство
Китай, где за 10 месяцев этого года выплавлено около 220
млн. т стали, что на 22% больше показателя прошлого года.
В других ведущих странах темп прироста составил от 2 до
5,7%. Производство чугуна в мире за 10 месяцев выросло
на 8,6% – до 586 млн. т (табл. 2). Если в прошлом году раз
рыв между объемами чугуна и стали составлял 245 млн. т,
то в этом году он достиг 268 млн. т.
В этом году увеличились доли Китая и Южной Америки
в мировом производстве стали (рис.1), но существенного
перераспределения производства в мире не произошло. На
рис. 2 отражено, что самыми активными месяцами по вып
лавке стали в мире являются март, май, сентябрь и октябрь.
Впервые за долгий период развития мировой стальной
промышленности потенциальный спрос на стальную про
дукцию превысил возможности производства. Также впер
вые большинство ведущих сталелитейных компаний мира
получили прибыль в объеме, позволяющем произвести зна
чительные инвестиционные вложения и одновременно –
выплаты дивидендов акционерам. Однако, как отмечает
генеральный секретарь Международного института стали
и чугуна господин Ян Крисмас, одного благополучного года
недостаточно. Впереди два пути. Один путь – это прежний
путь взлетов и падений. Другой – самодостаточное разви
тие, при котором сталь будет главным конструкционным
материалом XXI в. В этом году в состав Международного
института стали и чугуна вошли представители Китая –
Anshsan Iron & Steel Group, Handan Iron & Steel Group,
Shougang Group, Shanghai Baosteel Group, Wuhan Iron & Steel
Group. Кроме того, в эту организацию приняты Chaparal
Steel, Dufesco, Severstal North America (Rouge Steel). Новым
ассоциированным членом стала компания «Днепроспец
сталь» (Украина). Таким образом, роль Международного ин
ститута стали и чугуна в координации развития стальной
промышленности мира существенно возросла.
В табл. 3 показаны данные по потреблению стали в мире.
Ожидается, что в этом году потребление стали вырастет
на 7,6% – до 950 млн. т. Доля Китая в мировом потребле
нии составит 28%. На следующий год Международный ин
ститут стали и чугуна прогнозирует, что мировой объем по
требления стали вырастет на 40 50 млн. т. По прежнему
активно будет увеличиваться потребление в Китае, Индии,
Восточной Европе, Центральной и Южной Америке и СНГ.
Вследствие роста спроса увеличились объемы внешней
торговли стальной продукцией. За первые восемь месяцев
этого года объем международных поставок стальных изде
П
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
лий вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Наиболее активно ведутся поставки из СНГ
(рост на 11,5%). Межстрановые поставки плоской продук
ции увеличились на 4,4%, особенно листовой стали (рост
на 11%). Поставки длинномерных изделий выросли на 3,4%,
среди которых стоит выделить металл для строительства
(рост на 7,4%).
Следует отметить, что ценовой пик на стальную продук
цию пройден. В настоящий период цены на длинномерную
стальную продукцию снижаются под влиянием относительно
низкого спроса и агрессивной политики китайских экспорте
ров на азиатском рынке (табл. 4). Экспорт Китаем стальной
продукции в январе октябре этого года вырос на 77,8% по
сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 10,14
млн. т. Импорт стальной продукции в Китай за тот же период
Таблица 1. Производство стали
за 10 месяцев 2004 г.
Таблица 2. Производство чуг
уна
чугуна
за 10 месяцев 2004 г.
51
МИРОВОЙ РЫНОК
Рис. 1. Распределение производства стали по регионам мира
сократился на 17,7% по сравнению с январем октябрем про
шлого года, составив 25,56 млн. т. Китай практически полно
стью обеспечивает себя длинномерной продукцией, однако
испытывает недостаток плоского проката. Поэтому на китай
ском рынке снижаются цены на длинномерный прокат. Ки
тайские предприятия продают его по ценам ниже среднеми
ровых, что приводит к общему снижению уровня цен.
Вследствие того, что стоимость длинномерной стальной
продукции на китайском рынке относительно постоянна и
Рис. 2. Еж
емесячное производство стали в мире
Ежемесячное
Таблица 3. Видимое потребление стали
по странам и регионам, млн. т
52
притом довольно низкая, китайские компании готовы про
давать заготовки по 350 370 $/т FOB, и под этот уровень
понемногу приходится подстраиваться и остальным постав
щикам. Российские и украинские длинномерные полуфаб
рикаты регулярно дешевеют примерно на 5 $/т в неделю. В
середине ноября они продавались уже по 355 365 $/т FOB
по сравнению с 370 380 $/т в начале месяца.
Аналогичная ситуация происходит и с арматурой. Постав
щики из стран СНГ вынуждены предлагать ее по 400 420 $/т
FOB. Впрочем, снижение цен на данную продукцию харак
терно почти для всех регионов. В связи с расширением про
изводства арматуры в Китае, Турции, странах Восточной Ев
ропы и Ближнего Востока на рынке образовался ее избыток,
который вряд ли «рассосется» в ближайшие полгода.
Цена на листовую продукцию более стабильна на миро
вых рынках. Как ожидают, даже появление в продаже ки
тайской продукции, причем в достаточно больших количе
ствах, не приведет к спаду, так как в конце года ряд амери
канских и европейских компаний останавливают свои пла
вильные печи для ремонта, а значит, будут нуждаться в
импортных полуфабрикатах. Эти предположения в целом
подтверждаются и стабильностью цен на слябы на миро
вом рынке. Поставщики как из Латинской Америки, так и
из стран СНГ после небольшого понижения в начале нояб
ря удерживают цены на уровне около 500 $/т FOB.
Горячекатаные рулоны российского и украинского про
изводства поставляются на экспорт при большом разбро
се цен. Так, китайские компании требуют понижения сто
имости данной продукции до 500 $/т FOB или немногим
более, а в западные страны или государства Персидского
залива материал несколько лучшего качества может от
правляться и по 570 580 $/т FOB. Трейдеры в Восточной
Азии отмечают высокий спрос на высококачественную ли
стовую сталь. Особенно в цене при этом тонкие холодно
катаные листы, при поставках в Китай превышающие 700
$/т C&F, а также судостроительная толстолистовая сталь,
стоимость которой может превосходить 650 680 $/т C&F.
Европейские металлургические компании, всего месяц
назад мечтавшие поднять цены на листовую сталь до амери
канского уровня, внезапно увидели, что их желание исполни
лось. Более того, многие виды продукции сейчас стоят в ЕС
дороже, чем в США. Правда, справедливости ради стоит от
метить, что произошло это без приложения каких либо уси
лий со стороны европейских компаний. Просто, с одной сто
роны, снова поднялся курс евро относительно доллара, а с
другой — подешевела стальная продукция в США. По раз
личным источникам, стоимость горячекатаных рулонов в се
редине ноября составляла от 530 565 евро/т. Это сравнимо с
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
МИРОВОЙ РЫНОК
нынешними ценами в Западной Европе, а с
учетом стоимости доставки продажи на ев
ропейском рынке более выгодны, чем отправ
ка аналогичной продукции в США.
Американцы в текущем году уже столк
нулись с резким подъемом экспорта, отчас
ти ответственным за спад цен. Их европей
ские конкуренты, судя по всему, пока не
видят для себя такой опасности. Европейс
кая комиссия согласилась на 10% е увели
чение российской квоты в 2005 г. – c 2,04
до 2,22 млн. т. Соглашение вступит в силу
не раньше весны 2005 г. Но все равно, сто
ит отметить, что ЕС проявил к России на
много большую щедрость, чем к Украине,
хотя в отношениях между Евросоюзом и РФ
существует та же знакомая нам проблема с
экспортными пошлинами на металлолом.
В конце ноября должны состоятся перего
воры между поставщиками и потребителями
железной руды о ценах на будущий год. Пока
нет информации о том, будут ли на этот раз
участвовать в переговорном процессе китай
ские сталелитейные компании, которые в про
шлом году впервые вышли из добровольной
изоляции. С одной стороны, китайцы были
наиболее активными участниками многолет
них соглашений и зарезервировали по ним
поставки нескольких десятков миллионов
тонн руды в год, причем часть контрактов
вступит в силу уже в будущем году. Но, с дру
гой стороны, в 2004 г. Китай выходит на 200
млн. т импорта железорудного сырья (по срав
нению с менее 150 млн. т в 2003 г.), а в следу
ющем году его потребности лишь возрастут,
поскольку национальная горнодобывающая
отрасль за первые три квартала текущего
года добилась лишь 6% го прироста.
Хотя мировой экспорт железной руды (без
учета железнодорожных поставок) в этом году
должен увеличиться на 8 9% и превысить 600
млн. т, даже такого скачка будет недостаточ
но, чтобы компенсировать рост китайского
спроса. В 2005 г. ведущие железорудные ком
пании, судя по всему, также не успеют покрыть
прогнозируемый дефицит. Кроме того, цены
на стальную продукцию за 2004 г. прибавили
35 70%, так что альтернативы подорожанию
железной руды не существует. Ожидается рост
цен на железную руду от 17 до 25%.
В любом случае повышение стоимости
железной руды и близко не подойдет к тому
скачку, о котором уже открыто говорят постав
щики коксующегося угля. Австрало британс
кая компания BHP Billiton, крупнейший экспор
тер данной продукции, рассчитывает в 2005 г.
поднять цены более чем в 1,5 раза по срав
нению с текущим годом, до 100 110 $/т FOB.
В целом на рынок значительно будет вли
ять китайский фактор. На рис. 3 показана
структура спроса на сталь в Китае. Очевид
но, что закупки металлопродукции будут
предназначены для строительных работ, т.е.
длинномерных изделий. Существуют опасе
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
Таблица 4. Цены на стальную продукцию
в начале ноября 2004 г., $/т
Рис. 3. Структ
ура спроса на сталь в Китае,
Структура
% (прогноз на 2004 г.)
ния, что китайское правительство будет тормозить чрезмерно быстрое про
мышленное развитие страны, которое уже приводит к перекосам в народ
ном хозяйстве государства. Однако объявленные правительством меры в
этом году не проявили себя. Поэтому пока остается неопределенность, по
скольку при снижении темпов промышленного развития Китая часть сталь
ной продукции хлынет на мировой рынок, что собьет цены. В целом в мире
ценовой пик уже пройден, введены в эксплуатацию новые мощности, на
пример, по заготовкам построено производственных мощностей пример
но на 35 млн. т.
2 0 0 4
53
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Татьяна Игнатенко
РУДНЫЙ
ИНТЕРЕС
Вопросы рудной базы для уральской медной
металлургии в последнее десятилетие стоит
довольно остро. Наиболее крупные карьеры –
Сибайский, Учалинский и Молодежный – дора
батывают свои запасы. Содержание меди в ру
дах этих месторождений не превышает 0,85
0,9%. Более или менее качественной рудной
базой обладают мелкие рудники, такие как
Бакр Тау, Таш Тау, Балта Тау (2,3 2,5% меди),
Октябрьский (3,35%), Сафьяновский (2,74%) и
ряд других.
Второй по величине производитель меди в России –
Уральская горно металлургическая компания – уже давно
озаботилась этим вопросом. «Уральский рынок металлов»
уже сообщал о том, что УГМК приняла решение осваивать
северные залежи меди, куда входят Тарьнерское, Шемурс
кое и Ново Шемурское месторождения.
Данные месторождения, конечно, не настолько крупные
и богатые, как разрабатываемые ныне, однако они наибо
лее перспективные из всех разведанных медно цинковых
месторождений в Уральском регионе.
Начало проекту было положено в октябре прошлого года.
За прошедшее время построена асфальтированная дорога
до будущего рудника, поставлен временный вахтовый по
селок, закупается необходимая техника, расчищено место
для строительства. Уже в первых числах ноября 2004 г. ком
пания приступила непосредственно к возведению Север
ного медно цинкового рудника – так официально называ
ется новое предприятие.
Разработку планируется осуществить в несколько этапов.
Сначала будет отработано Тарньерское месторождение как
наиболее крупное (чуть больше 10 млн. т породы), его руды
наиболее богаты из всех трех: содержание меди 1,44 1,7%,
цинка – 4,55 4,57, присутствует золото и серебро. Если брать
по количеству медной руды, которое УГМК сегодня получа
ет, то процент потребности, который закрывает месторож
дение, конечно, незначительный (примерно 3,5% по меди).
Но, учитывая содержание и других металлов, Тарньер смо
жет обеспечить около 10% первичного сырья.
Совокупные затраты по строительству рудника и инф
раструктуры на Тарньерском месторождении обойдутся
холдингу примерно в $32 35 млн., из них на инфраструкту
ру уже сейчас затрачено примерно $11 млн. Срок окупае
мости проекта составит примерно шесть семь лет, при том
что средний срок окупаемости для таких проектов в России
составляет около 15 лет.
В дальнейшем при освоении Шемурского и Ново Шемур
ского месторождений будут использованы та техника и ин
фраструктура, которые были профинансированы в рамках
первого этапа. В совокупности УГМК выработает всю груп
пу месторождений в течение примерно 50 лет, включая раз
работку подземным способом.
Ежегодно на Северном медно цинковом руднике предпола
гается добывать примерно 800 тыс. т медно цинковой руды (12
В
54
Михаил Батуев (второй справа)
тыс. т меди). На эту цифру рудник выйдет уже к ноябрю следу
ющего года, а первая руда поступит на обогатительную фаб
рику ОАО «Святогор» в июне июле 2005 г. Мощности «Свято
гора» специально были расширены до 2,5 млн. т руды в год.
Данный проект во многом уникален. Во первых, как уже
отмечено выше, это выражается в сжатых сроках строи
тельства и отработки месторождения.
Во вторых, в уникальной технике, которую предполага
ется использовать в работе рудника. Все основное и вспо
могательное оборудование здесь будет работать на дизель
ном топливе, что обеспечит мобильность, безопасность, а
также значительно снизит эксплуатационные затраты.
На закупку необходимой техники было объявлено несколь
ко тендеров, в которых участвовало более 30 российских и
зарубежных компаний. В финале остались две компании –
«Коматцу» и «Катерпиллар» – которые предлагают сопос
тавимую по качеству и функциональным возможностям тех
нику. Основными критериями при выборе поставщика ста
ли полная «линейка» (т.е. возможность закрытия всего тех
нологического цикла), условия сервиса и цена. Решающим
фактором оказались цена и возможности обслуживания, и
в итоге предпочтения были отданы фирме «Коматцу».
Директор строящегося предприятия ОАО «Святогор»
– Северного медно цинкового рудника Михаил Батуев
отметил: «Техника очень мощная, надежная, конечно, очень
дорогая, но она того заслуживает». Фирма и до этого про
екта работала с предприятиями УГМК, но это был первый
опыткомплексной поставки оборудования закрывающего
всю технологическую цепочку полностью (бульдозеры, эк
скаваторы, автогрейдеры, погрузчики).
«Мы гарантируем УГМК в течение двух лет постоянное
присутствие наших сервисных инженеров на объекте эксп
луатации техники, оснащенных сервисным автомобилем,
всеми необходимыми инструментами и средствами диаг
ностики. Это позволит круглосуточно, семь дней в неделю
обеспечить мгновенный сервисный отклик. По желанию за
казчика срок присутствия нашей сервисной вахты может
быть продлен. На сегодняшний день мы уже обучаем опе
раторов машин и технических специалистов холдинга, а так
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
же помогаем им укомплектовать производство необходи
мым оборудованием», – сообщил Дмитрий Махонин, ди
ректор ООО «КОМЕК», официальный дистрибьютор
KOMATSU.
Нестандартное технологическое решение планируется
применить при обогащении руды – предварительное радио
метрическое обогащение. Стоимость перевозки – достаточ
но большая статья расходов: порядка $10 11 на тонну руды.
Устанавливаемое дробильно сортировочное оборудование
позволит немного поднять содержание металла в руде и на
15 20% снизить объемы перевозок.
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
Одним из приоритетных вопросов является экологическая
составляющая проекта. Предусмотрено, что изначально на
месте добычных работ будет подобран весь плодородный слой.
После выработки месторождения отвалы будут вновь покры
ты этим слоем, и вся растительность будет восстановлена.
При взрывных работах используются современные эмуль
сионные взрывчатые вещества, которые на порядок мень
ше дают выбросов в атмосферу по сравнению с теми взрыв
чатыми веществами, которые применяются повсеместно.
В целом УГМК станет первой компанией, которая за пос
ледние 15 лет строит «с нуля» горнорудное предприятие.
55
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Анатолий Федоров, специальный обозреватель
Одной из самых сложных
проблем мировой цветной
металлургии является
проблема минерально
сырьевой базы. Это
касается и алюминиевой
отрасли. Каждый раз
вслед за ростом объемов
торгов алюминием рынок
начинает ощущать
дефицит бокситов и
глинозема. Не исключение
составила и ситуация двух
последних лет
ДЕФИЦИТНЫЙ
ГЛИНОЗЕМ
На мировом рынке огромными
темпами нарастает потребность про
дуцентов алюминия в глиноземе, что
подхлестывается растущими ценами
на этот металл. В сентябре октябре
помимо общего сокращения бирже
вых запасов свою роль сыграли пе
ребои в поставках глинозема с Ямай
ки. Некоторые компании (в частности,
NorskHydro, Glencore и Alcoa) приос
тановили добычу бокситов и произ
водство глинозема из за пронесше
гося урагана Ivan. Поскольку Ямайка
– крупнейший регион по добыче бок
ситов, то приостановка поставок от
сюда вызывает резкий скачок цен на
ресурсы и значительный дефицит сы
рья на рынке. В этом году цены на
наличный глинозем перешагнула от
метку $500 за тонну.
Рост цен, кроме того, связан с ог
ромным спросом на сырье со сторо
ны китайских компаний производи
телей алюминия, который пока сдер
живается тем, что не хватает элект
роэнергии для ввода в эксплуатацию
новых предприятий. В настоящий мо
мент около 50% потребления глино
зема в Китае удовлетворяется за
счет внутреннего производства, а
другие 50%, соответственно, за счет
импорта.
Н
56
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
На дефицит сырья производители отре
агировали запуском инвестиционных про
ектов и расконсервацией запасных мощно
стей. Китайская государственная компания
Chalco объявила о планах наращивания
производства глинозема в 2005 г. на одну
треть (до 8,5 млн. т) в результате расшире
ния уже существующих заводов в Китае.
Кроме того, Chalco ищет возможности ин
вестирования в глиноземные производства
в Гвинее и Бразилии. В частности, Chalco
планирует совместно с бразильской CVRD построить новый
глиноземный завод, пуск которого планируется в 2007 г.
Первоначальная мощность завода составит 1,8 млн. т, в
дальнейшем будет увеличена до 7,2 млн. т.
В Австралии, являющейся крупнейшим регионом в мире
по производству глинозёма, практически каждый производи
тель либо уже осуществляет, либо планирует увеличение объё
мов производства. Уже близок к завершению проект Gladstone
мощностью 1,4 млн. т глинозема в год. Первые отгрузки зап
ланированы на начало 2005 г. Причем практически весь гли
нозём, который предполагается получить в результате ввода
первой очереди проекта в течение двадцати пяти лет, уже
«распродан» по долгосрочным контрактам, включая поставку
500 тыс. т норвежской компании Hydro Aluminium.
По сообщению Metal Bulletin, компания Hindalco в Индии
вложит $4 млрд. в ближайшие четыре года в строительство
новых алюминиевых заводов в штате Орисса и расшире
ние производства на медеплавильном заводе Dahej в шта
те Гуджарат. Первый алюминиевый завод сможет выпускать
около 1 млн. т глинозема и 350 тыс. т алюминия в год. Вто
рой завод будет выпускать около 1,5 млн. т глинозема в год.
Кроме того, в настоящее время ряд фирм осуществляют
расширение мощностей в меньшем масштабе (в 2004 2005 гг.
– в целом на 1,2 млн. т в год), включая проекты Clarendon и
Nain на Ямайке, Mairinique в Бразилии, Puerto Ordaz в Вене
суэле, а также Renu Koot и Belgaun в Индии. Однако, несмот
ря на рост производства глинозема в мире, перспективы
рынка для потребителей на ближайшие два года являются
неблагоприятными, поскольку с осуществляемых в настоя
щее время новых проектов продукция реально может быть
получена только через год полтора.
В России рынок глинозема также является дефицитным.
Поэтому каждый поставщик этого сырья потенциально или
фактически является доминирующим предприятием.
Глиноземное подразделение холдинга «Русский алюми
ний» включает в себя ОАО «Ачинский глиноземный ком
бинат», «Николаевский глиноземный завод» и две гвиней
ские компании: «Глиноземный завод» во Фрие и «Компа
ния бокситов» Киндии.
Ачинский глиноземный завод обеспечивает холдингу
только пятую часть потребляемого глинозема, а 80% сырья
«Русал» импортирует. Импортный глинозем значительно
дешевле отечественного. Так, например, себестоимость
тонны сырья в России, вследствие глубокого залегания бок
ситов, составляет $50, а тонны аналогичного гвинейского
сырья – всего $9. Добыча одной тонны руды на лучших по
качеству сырья Североуральских рудниках обходится в сред
нем в $30, а аналогичные австралийские бокситы стоят $5
за тонну с учетом доставки.
Причем то, что завозит в Россию холдинг – не прямой
импорт. По данным ГТК, в 2003 г. руды и концентраты алю
миниевые ввезены в Россию преимущественно из СНГ в
количестве менее 300 тыс. т – менее 5% потребления. В
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
прошлом году для поставок сырья ком
пания в основном продолжала использо
вать толлинговые схемы.
Исходя из соображений выгодности
импортирования глинозема «Русал»
неоднократно пытался купить зарубеж
ные активы по производству этого сы
рья. Так, например, этим летом «Русал»
участвовал в торгах по продаже принад
лежавших Kaiser Aluminium 65% акций
ямайского глиноземного завода Alpart.
Компания одержала победу на торгах над швейцарским
трейдером Glencore. Но владелец оставшихся 35% акций
предприятия – норвежская Hydro Aluminium воспользова
лась своим преимущественным правом и выкупила долю
Kaiser, чтобы тут же перепродать ее Glencore.
Еще одна попытка была предпринята холдингом недав
но, когда «Русал» приобрел 20% уставного капитала круп
нейшего в мире глиноземного завода – австралийского
предприятия Queensland Alumina Limited за $401 млн. Эту
сделку одобрил суд по банкротствам американского штата
Дэлавер. В рамках банкротства Kaiser Aluminium (прежне
го владельца Queensland Alumina Limited) «Русал» взял на
себя долг Kaiser по предприятию в размере $60 млн. Сум
марные мощности Queensland Alumina Limited рассчитаны
на производство 3,6 млн. т глинозема в год.
Параллельно «Русал» планирует модернизировать уже
имеющиеся глиноземные активы, в частности, завод во
Фрие. В его модернизацию «Русал» планирует инвестиро
вать около $350 млн. Завершение работ намечено на ко
нец 2007 г. Объем производства глинозема на заводе, по
данным компании, должен увеличиться в два раза и соста
вить 1,4 млн. т глинозема в год.
Из российских проектов «Русского алюминия» можно
отметить планы по строительству глиноземного завода на
базе Северо Онежского месторождения, лицензию на раз
работку которого он намерен купить на аукционе.
Сырьевые мощности «СУАЛ Холдинга» – второго по ве
личине игрока российского рынка – сейчас покрывают по
требности его заводов в сырье. В глиноземный дивизион
компании входят ОАО «Богословский алюминиевый завод»,
Пикалевское объединение «Глинозем», Уральский алюми
ниевый завод. Кроме того, «Группа СУАЛ» реализует круп
нейший в отрасли проект по строительству современного
алюминиево глиноземного комплекса «Коми Алюминий»
в районе города Ухты (Республика Коми). Комплекс верти
кально интегрирован и включает в себя бокситовый рудник,
глиноземный и алюминиевый заводы, что позволяет осу
ществлять полный цикл производства — от добычи исход
ного сырья до выпуска металла. В настоящее время тиман
ские бокситы поставляются на глиноземные производства
уральских алюминиевых заводов компании.
Объемы ежегодного производства проектируемого ком
плекса 6,0 млн. т бокситов, 1,4 млн. т глинозема, 300 500
тыс. т первичного алюминия. Ввод комплекса в эксплуата
цию обеспечит увеличение российского производства гли
нозема на 50% (до 4,5 млн. т в год), увеличение обеспечен
ности отечественной алюминиевой промышленности соб
ственным сырьем с 40% до 70 80%.
Колоссальные запасы Средне Тиманского бокситового
месторождения вместе с развитой транспортной инфра
структурой, позволяющей перевозить ежегодно до 8 млн. т
грузов, делают комплекс «Коми Алюминий» крупнейшей
сырьевой базой алюминиевой промышленности в Евразии.
57
МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ
Александр Проскурин, обозреватель
СЕТИ
МЕТАЛЛОТОРГОВЛИ
Конкуренция обостряется! Причем обостряет
ся как в торговле черными, так и цветными ме
таллами. Металлотрейдеры укрупняются, с од
ной стороны, вытесняя более мелких соперни
ков, а с другой – расширяя свое присутствие в
различных регионах России. За рубежом по
добные металлоторговые компании аккумули
руют огромные средства (иногда миллионы
долларов). Оборот же российских компаний
пока еще не дотягивает до сотен тысяч, одна
ко развитие в этом направлении идет достаточ
но энергично.
В настоящий момент основными факторами конкурен
тоспособности металлотрейдера становятся широкая сеть
филиалов или региональных представительств, расширен
ный сортамент продукции, оказание определенного набо
ра услуг потребителям (как правило, сюда входит достав
ка, минимальная обработка поставляемого металлопрока
та, упаковка, покраска).
Руководство многих компаний ставит перед собой зада
чу тотального вытеснения конкурентов. Для достижения
цели используются самые различные формы конкурентной
борьбы, начиная от ценовой политики и заканчивая вер
бовкой менеджеров конкурентов, располагающих клиентс
кой базой.
Строительство филиальных и региональных сетей ме
таллоторговых компаний в России началось относительно
недавно: примерно пять лет назад. Но за это время компа
В
нии успели выстроить достаточно внушительные по россий
ским меркам сбытовые сети.
Причем в настоящее время развитием филиальных сетей
могут похвастаться уже не только столичные поставщики, но
и крупные региональные компании, которые поставляют раз
личные виды продукции: трубы, метизы, разнообразные виды
проката, продукцию из цветных металлов и сплавов.
Конечно же «сетевой сбыт» развивают не только метал
лоторговые компании. В последнее время конъюнктура рын
ка складывается удачным образом, что способствует раз
витию филиальных сетей и торговых домов производите
лей металлопродукции. Идет жесткая борьба за потребите
лей, с рынка вытесняются мелкие металлоторговые фир
мы. Чтобы «выжить», многие из них пытаются войти в со
став крупных компаний и холдингов.
Можно привести яркий пример: создание Магнитогорс
ким метизно металлургическим комбинатом оптово рознич
ного магазина. Сюда можно подъехать на любом транспор
те и осуществить загрузку. В магазине представлены изде
лия комбината (мелкий крепеж, электроды, металлическая
сетка, различные гвозди, дюбели, ТНП). Покупая через ма
газин, нет необходимости заключать договор с заводом,
проводить предоплату и ждать выполнения заказа. Здесь
можно приобрести нужный товар сразу в удобных объеме и
расфасовке.
Если говорить о филиалах независимых трейдеров, то,
как правило, координация их деятельности осуществляется
из головного офиса компании. Координация включает в себя
осуществление маркетинговых и рекламных акций, разра
Начальник отдела маркетинга и рекламы ООО «Континенталь» Михаил Гапанов:
– В настоящее время филиальная сеть ООО «Континенталь» представлена двумя филиалами (Москва и Санкт Петер
бург) и двумя представительствами (Пермь и Уфа).
Столичные филиалы – это дочерние предприятия (самостоятельные юридические лица). Они создавались по реше
нию головной компании в 2001 и 2002 гг. соответственно, и на руководящие посты направлялись действующие сотрудни
ки ООО «Континенталь». Представительства в Перми и Уфе организовывались по схеме франчайзинга на основе дли
тельного успешного сотрудничества с местными металлоторговцами.
Решение о создании филиала принимается головной компанией, и все стратегические вопросы относятся к компетен
ции центра (финансы, маркетинг, закупки, вопросы качества продукции и т.д.). К предметам совместного ведения отно
сятся логистика, формирование склада, стандарты обслуживания, формирование прайс листа, предоставление отсро
чек платежа и ряд других. В результате мы имеем управляемую структуру, в то же время достаточно мобильную для
принятия необходимых повседневных решений.
– Каковы задачи и роль филиалов в организационной структуре вашей компании?
– Основное предназначение филиалов – приближение металлоскладов к потребителям, предоставление услуг по
первичной обработке проката, более тесное взаимодействие с заказчиками металла. Учет региональных особенностей и
оперативное решение возникающих вопросов более эффективны на местах, нежели при жесткой централизации. В
целом же наличие филиалов позволяет компании быть ближе к клиентам, получать обратную связь от потребителей
металла.
– Какие критерии учитываются при выборе региона или фирмы для создания филиала?
– В первую очередь емкость регионального рынка потребления нержавеющих сталей, динамика и перспективы разви
тия региона. Затем – соответствие стратегическим планам развития компании. Плотность конкуренции учитывается, но
для нас это не является определяющим фактором. Далее выстраиваются логистические схемы, выбирается складская
площадка, решаются вопросы подбора персонала, финансов и т.д.
58
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ
ботку перспективных и стратегических планов развития всей
компании в целом, закупки металлопродукции, ценовую
политику, вопросы логистики и контроля клиентской базы и
т.д. Все это относится к вопросам эффективности системы
сбыта, и соответственно четко контролируется руководством
металлоторговых компаний.
Поэтому, несмотря на все ужесточения конкурентной борь
бы, возможности для развития остаются. Важной особенно
стью рынка России является региональная неоднородность
и необходимость охвата большого количества регионов.
Покрыть сетью своих баз всю территорию России нереаль
но, да и непродуктивно для любого производителя.
Начальник отдела маркетинга ЗАО компании «Лидер М» Дмитрий Кадетов:
– На данный момент у нас работают две базы (в городах Белорецк и Оренбург) и ряд представителей по России. На
первом этапе наша компания начинала работать как с частными, так и с юридическими лицами, которые представля
ли наши интересы в каком либо регионе или городе. Естественно, что со временем, учитывая эффективность работы
и значимость того или иного представительства, ему давались большие полномочия или с ним прекращались всячес
кие отношения. На данный момент мы идем по пути создания совместных предприятий, сотрудничая с другими орга
низациями для достижения одной определенной цели.
К главной задаче филиалов, открываемых в разных регионах, можно отнести максимально эффективный сбыт
продукции с наименьшими затратами. Роль филиалов заключается в том, чтобы представлять экономические и поли
тические интересов предприятия, а также его бренд.
– Что принимается в расчет при выборе региона или фирмы для создания филиала (критерии)?
– При выборе региона для создания филиала в расчет принимаются следующие критерии:
потребление той или иной металлопродукции в данном регионе;
ценовая конъюнктура в данном регионе;
возможность поставки продукции по приемлемой цене, принимая в расчет расходы на транспортировку и соот
ветствующую рентабельность.
– С какими проблемами и сложностями сталкиваются в ходе работы, трудности управления филиалами?
– Самой главной проблемой в ходе управления филиалами является подбор персонала. Также немаловажное зна
чение имеет подбор базы и в случае ее аренды правильные договорные отношения, так как нередко на базах создают
свою ценовую политику, что влечет за собой повышение цены на продукцию, а соответственно, и повышение времени
на ее реализацию.
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
59
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ
«Нефть. Газ. Химия 2004»
«Машиностроение. Металлургия. Металлообработка»
В рамках празднования Дня госу
дарственности Удмуртской Респуб
лики 2 5 ноября в Ижевске прошли
III Международные специализиро
ванные выставки «Нефть. Газ. Хи
мия 2004» и «Машиностроение. Ме
таллургия. Металлообработка».
Организаторами мероприятия выс
тупили Министерство промышлен
ности и энергетики Российской Фе
дерации, Правительство Удмуртс
кой Республики, Администрация го
рода Ижевска, Удмуртская торгово
промышленная палата, ООО «Те
хинформсервис», ЗАО «Первая нацио
нальная буровая компания», Ижевский эк
споцентр. Официальный партнер – Удмур
тская промышленная компания.
На торжественной церемонии открытия
присутствовали председатель Правительства
Удмуртской Республики Ю.С. Питкевич, мэр
города Ижевска В. В. Балакин и другие пред
ставители республиканских и муниципальных
властей. После открытия выставок состоялась
пресс конференция, в которой приняли учас
тие заместитель председателя Правительства
Удмуртской Республики, председатель оргко
митета выставок В.А. Савельев, министры
промышленности и транспорта Л.А. Курочкин
и топлива, энергетики и связи Удмуртской Рес
публики В.К. Преснухин, заместитель началь
ника управления промышленности и оборон
ного комплекса министерства промышленно
сти Челябинской области В.В. Сурнин, дирек
тор «Ижевского экспоцентра» Д.А. Гринёв.
Одновременно 2 3 ноября в Ижевске про
шла IX Международная конференция по раз
работке нефтяных и газовых месторождений
горизонтальными скважинами. В этом году на
конференции было представлено 101 предпри
ятие. В конференции приняли участие нефте
газовые компании, в том числе Газпром, Рос
нефть, ЛУКОЙЛ, ТНК ВР, Сургутнефтегаз, Ри
тэк, Русснефть, Зарубежнефть, Удмуртнефть,
Славнефть, Татнефть, Башнефть, Белкам
нефть. В соответствии с программой рассмот
рено 22 пленарных и 14 стендовых докладов
по решению проблем проектирования, строи
тельства, подземной навигации, ремонта, эк
сплуатации и экономики горизонтальных сква
жин (ГС) и боковых горизонтальных стволов
(БГС). 3 ноября участники конференции посе
тили выставки, познакомились с продукцией
предприятий и установили деловые контакты.
Участники выставок представили на суд
специалистов и гостей продукцию предприя
тий нефтегазодобывающей промышленнос
ти, новейшие химические технологии, обору
дование, инструмент, продукцию отраслей
машиностроения, промышленности, продук
цию машиностроения для населе
ния, технологии, оборудование и ин
струменты для обработки металла,
дерева, камня и синтетических ма
териалов, научно технические раз
работки, инвестиционные проекты.
В выставках приняли участие по
рядка 169 предприятий из 23 реги
онов России и стран ближнего и
дальнего зарубежья, среди них Вят
ско Полянский машиностроитель
ный завод «Молот», Самарский за
вод «Электрощит», Заводоуковский
машиностроительный завод, ОАО
«Воткинский завод», Уральский завод пре
цизионных сплавов (г. Берёзовский), ТД
«Чешские твердые сплавы» (г. Москва),
ОАО «Шешмаойл» (г. Альметьевск), ТНК
BP (г. Ижевск) и многие другие. Удмуртию
представляли 72 ведущих предприятия. Ин
формационную поддержку осуществляли
более 200 изданий и интернет ресурсов
России, Украины, Белоруссии, Казахстана.
Выставки посетили более 8 тыс. человек,
67% которых – главные специалисты веду
щих предприятий Удмуртии, регионов Рос
сии и делегация из Китая.
На выставках была представлена коллек
тивная экспозиция предприятий Челябинс
кой области. Руководитель делегации – на
чальник управления промышленности и обо
ронного комплекса министерства промыш
ленности Челябинской области Владимир
Васильевич Сурнин. 3 ноября прошла пре
зентация предприятий Челябинской облас
ти. В ее рамках состоялся круглый стол на
тему «Перспективы сотрудничества пред
приятий Челябинской области и Удмуртской
Республики».
В рамках выставки прошли такие презен
тации предприятий участников и семинары,
как «Построение электрических сетей ново
го поколения» (организатор ООО «Таврида
Электрик Урал», г. Екатеринбург), «Приме
нение инструмента производства ОАО
«Полтавский алмазный завод» (организатор
ООО «Урал Инструмент Пумори», г. Пермь).
По итогам выставок предприятиям уча
стникам вручены дипломы за подписью
заместителя председателя Правительства
Удмуртской Республики В.А. Савельева и
мэра города Ижевска В.В. Балакина.
По предварительным данным, более по
ловины участников получили полезные кон
такты, 40,3% нашли новых партнеров, 85,7%
предприятий смогли реализовать продук
цию, 24,3% участников получили достаточ
но информации о рынке региона.
Всю подробную информацию о выстав
ках Вы можете получить на сайте http://
www.neft.izhexpo.ru
ФИНАНСЫ
Игорь Степанов, обозреватель, г. Челябинск
ФОРУМ
В
юЖНО
УРАЛЬСКИХ
АЛЬПАХ
Участники
Четвертого
Уральского
инвестиционного
форума оценили
потенциал УрФО
Местом проведения Четвертого Уральского ин
вестиционного форума (25 27 ноября) стал го
стиничный комплекс «Каменный цветок» под
г. Трехгорным в Челябинской области. Выбор
места и формата мероприятия как нельзя бо
лее соответствовал его содержанию. Акцент
организаторы форума на этот раз сделали, во
первых, на инвестициях в УРФО; во вторых, на
интересе иностранных инвесторов к возможно
стям Урала; в третьих, на огромных возможно
стях инфраструктурного бизнеса, в частности
туристического.
В интервью УРМ заместитель министра экономичес
кого развития Челябинской области Игорь Лашманов
сказал, что на этот раз организаторам мероприятия нако
нец то удалось уйти от «потемкинских» деревень. На фо
рум приехали те, кто реально участвуют в инвестиционном
процессе: люди, которые готовы вложить деньги в эконо
мику Челябинской области и УрФО, а также те, кто заинте
ресован в представлении своих инвестиционных проектов.
Другую особенность форума отметил генеральный ди
ректор компании «Милком Инвест» Игорь Кравченко: и
власти, и представители бизнеса пытались позициониро
вать Челябинскую область не только как регион, который
славен своими металлургией и машиностроением, но где
есть прекрасные возможности для развития туристическо
го бизнеса.
В
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
В рамках форума прошел круглый стол, основной темой
которого было привлечение инвестиций для развития ту
ризма и отдыха в УрФО. Речь, впрочем, шла в основном о
Челябинской области, а именно о горнолыжных курортах,
которых за последние четыре года в регионе построено
около двадцати. Такие горнолыжные оздоровительно
спортивные комплексы, как Завьялиха, Абзаково, Джегар
дак, Банное получили общероссийское признание.
Иностранные гости (в основном представители иност
ранных посольств и консульств стран Восточной Европы) в
своих выступлениях давали высокую оценку уральской при
роде и потенциалу уральского туристического бизнеса. Од
нако о крупных проектах или планах иностранцы не заяв
ляли. По всей видимости, таких планов пока нет, и их при
сутствие на форуме – скорее жест вежливости приглаша
ющей стороне и проявление любопытства.
Впрочем, как считают представители областного пра
вительства, подобные мероприятия все равно приносят
большую пользу экономике области.
По словам первого вице губернатора Челябинской об
ласти Владимира Дятлова, тот рост инвестиций, который
наблюдается в настоящее время в Челябинской области,
как раз и свидетельствует о верной инвестиционной поли
тике властей, составной частью которой является прове
дение таких мероприятий, как инвестиционный форум.
Действительно, динамика инвестиций в основной капи
тал в Челябинской области самая высокая в УрФО.
За 10 месяцев этого года инвестиции в основной капи
тал выросли в области, по сравнению с аналогичным пери
61
ФИНАНСЫ
Владимир Дятлов
одом прошлого года, на 41,4% и достигли 36,6 млрд. руб.
По объему инвестиций область занимает 7 е место в Рос
сии. Ожидается, что до конца года инвестиции увеличатся
до 48 млрд. руб., или $1,6 млрд. Если учесть, что ежегодно
в область поступает порядка $1 млрд. иностранных инвес
тиций (в этом году их объем, кстати сказать, может ока
заться вдвое меньше), то результат может быть оценен дей
ствительно как весьма неплохой. По итогам первого полу
годия этого года область входила в десятку регионов с наи
большим объемом инвестиций на душу населения – 5 830
руб. на человека, в УрФО этот показатель лучше только у
Тюменской области.
Правда, в структуре иностранных инвестиций 99,9% их
объема приходится на торговые и другие кредиты (предоп
лата по экспортным контрактам), что отражается в статот
четности как «прочие» инвестиции. Соответственно, объем
прямых иностранных инвестиций в регион ничтожно мал.
В целом по России ситуация несколько лучше, хотя тен
денции те же: при $10,2 млрд. иностранных инвестиций,
поступивших в российскую экономику в третьем квартале
этого года, объем прямых иностранных инвестиций с нача
ла года составил только $2,2 млрд.
В целом же, как отметил в своем выступлении предсе
датель экономического комитета ассоциации «Боль
шой Урал» Сергей Воздвиженский, на Урале наблюда
ется инвестиционная стагнация. Если Челябинская (41% ро
ста) и Свердловская (26% роста) области демонстрируют
хорошие показатели привлечения инвестиций, то Ханты
Мансийский и Ямало Ненецкий автономные округа резко
снизили объемы инвестиций и не дотягивают даже до уров
ня прошлого года.
Основная причина в том, что газовики и нефтяники про
должают эксплуатировать разработанные еще в советское
время месторождения и не спешат вкладывать деньги в
разведку и разработку новых. Объемы бурения и геолого
разведочных работ продолжают сокращаться (геологораз
ведка, например, в 10 раз по сравнению с советскими вре
менами). Потенциала старых месторождений хватит еще
62
на три пять лет, а что будет потом? Между тем, на Ямале
ждет своей реализации очень перспективный проект со
здания производства сжиженного газа. Интерес к этому
продукту проявляют даже американские компании (напри
мер, «Марафон Ойл»). Но пока нет никаких сведений о том,
что в создание такого производства действительно будут
инвестироваться средства.
Инвестиционный спад в ТЭК в недалекой перспективе
неизбежно отразится на металлургии и машиностроении,
развитие которых (особенно машиностроения и трубной
отрасли) во многом зависит от заказов нефтегазовой про
мышленности.
По словам Сергея Воздвиженского, самым оптимальным
образом инвестиционные программы реализуют в настоя
щее время уральские металлурги. Свою роль играет, ко
нечно, и мировая конъюнктура, однако менеджмент метал
лургических компаний оказался также одним из важней
ших факторов подъема отрасли.
Инвестиционные программы металлургических предпри
ятий Челябинской области действительно производят силь
ное впечатление. Вот только несколько цифр.
Инвестиционная программа ММК на 2004 2005 гг. оце
нивается в 12 млрд. руб. На комбинате строятся новые сор
товые станы с объемом инвестиций 2,87 млрд. руб., про
должается реконструкция прокатного и мартеновского про
изводств.
Однако инвестиционная программа ММК еще не самая
большая. ЧТПЗ, например, в 2004 г. намерен инвестиро
вать в модернизацию производства 5,5 млрд. руб., а в бу
дущем году более 9 млрд. руб. Челябинский металлурги
ческий комбинат направит в этом году на реконструкцию
более 4 млрд. руб. инвестиций (в том числе на строитель
ство отделения непрерывной разливки стали и аглофабри
ки, новой коксовой батареи №7), а в 2005 г. сумма инвес
тиций должна увеличиться вдвое.
По словам Владимира Дятлова, одним из факторов, спо
собствующих повышению инвестиционной активности
предприятий области, является их сотрудничество с биз
несом из других регионов.
Это касается и Кыштымского медеэлектролитного за
вода, который вошел в состав зарегистрированного в Ека
теринбурге холдинга «Русская медная компания» (объеди
няет предприятия Челябинской, Свердловской и Нижего
родской областей). Холдинг планирует инвестировать сред
ства в создание второго цеха электролиза меди на КМЭЗ,
что существенно увеличит производство рафинированной
меди на предприятии. Сырьевой базой будет служить мес
торождение меди им. 50 летия Октября в Казахстане, раз
работка которого в настоящее время уже началась. Актив
ную роль в области играют такие инвесторы, как «Сталь
ная группа Мечел», «Руспромавто», «Евроцемент».
В прошлом году по инициативе Челябинского элект
рометаллургического комбината была образована Ура
ло Сибирская горнометаллургическая компания, в состав
которой вошли ЧЭМК и ОАО «Кузнецкие ферросплавы».
В этом году ЧЭМК купил контрольные пакеты акций «Куз
нецких ферросплавов» и Антоновского рудоуправления
в Кемеровской области. Тенденция к интеграция пред
приятий области с предприятиями других регионов Рос
сии будет сохраняться и даже укрепляться, считают в
правительстве области.
Однако основные перспективы уральской экономики,
полагает Сергей Воздвиженский, связаны все таки с ма
шиностроением. И тут оказывается, что развитию отрасли
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ФИНАНСЫ
препятствует несовершенство механизмов финансирова
ния инвестиционных проектов.
Характерный пример. Магнитогорский меткомбинат за
казывает машину непрерывной разливки стали на уральс
ком предприятии (УЗТМ), а Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат – у австрийской компании. В чем причи
на? Увы, не в качестве. Дело в том, что предоставление
связанных кредитов иностранцами делают их предложения
более выгодными. Наша финансовая система в этом пла
не менее гибка.
Правда, как сообщил президент челябинской реги
ональной организации работодателей «ПромАсс», де
путат Госдумы РФ Валерий Панов, в настоящее время
«ПромАсс» ведет переговоры с представителями евро
пейской и американской бизнес элит о привлечении в эко
номику области несвязанных кредитных ресурсов. В слу
чае успеха этих переговоров предприятия области полу
чат доступ к кредитам, не предполагающим залог или
обязательства по приобретению оборудования опреде
ленного производителя. Однако это дело отдаленного
будущего.
Проблема отсутствия полноценной фондовой инфра
структуры и полноценных инструментов фондового рынка
стоит сегодня достаточно остро и в полной мере отражает
уровень и настрой в первую очередь потенциальных реци
пиентов инвестиций
По словам Игоря Кравченко, в ходе обсуждения вопро
сов развития инфраструктуры фондового рынка на фору
ме была высказана продуктивная идея о необходимости
создания областного независимого регистратора, который
бы вел эмитентов Челябинской области. Это позволило бы
защитить предприятия региона от ставшего модным в пос
леднее время недружественного поглощения.
В то же время реанимацию фондовой инфраструктуры
в старом ее виде (например, возобновление работы Южно
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
Уральской и Екатеринбургской фондовых бирж) профуча
стники считают нецелесообразной.
«У нас другая проблема, – говорит Игорь Кравченко.
У нас нет эмитентов, которые могли бы торговаться на бир
же и на рынке вообще».
Особенно эта проблема остра для Челябинской облас
ти, экономический потенциал которой приходит в явное
противоречие с неразвитой инфраструктурой фондового
рынка в регионе.
Основной инвестиционный потенциал Уральского реги
она, полагает Сергей Воздвиженский, скрыт не в сырьевых
отраслях, а в развитии высоких технологий и инноваций.
Некоторые компании его уже реализуют. Например,
«РОН Телеком» из Трехгорного. Всего несколько лет на
зад эта компания работала на чужой технике, создава
ла на ее базе цифровые коммутаторы и системы. Сей
час «РОН Телеком» является крупным разработчиком,
создаёт пакеты программного обеспечения, комплекта
ции, сжатия информации и ее передачи. То есть компа
ния находится на самом острие мирового информаци
онного бизнеса.
Другой характерный пример – развитие ядерной энер
гетики. На Белоярской АЭС работает реактор БН 800 на
быстрых нейтронах, причем к этому опыту проявляют ин
терес в США и Франции. На «Маяке» в Челябинской обла
сти, возможно, будет установлен еще более современный
реактор, аналогов которому пока нет в мировой атомной
энергетике.
Участники форума пришли к единому мнению, что та
кие мероприятия, как Уральский инвестиционный форум,
должны в первую очередь способствовать поиску опти
мальных путей развития бизнеса. Но это только одна сто
рона. Другая сторона состоит в том, что они формируют ту
среду доверия между представителями бизнеса и власти,
из которой и вырастают настоящие проекты.
63
ФИНАНСЫ
Анна Корякина, обозреватель
ГДЕ ВЗЯТЬ КРЕДИТЫ
МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Активное развитие предпринимательства в Свер
дловской области свидетельствует о востребо
ванности и развитии данного сектора экономи
ки. Однако вопрос поиска свободных денежных
ресурсов для развития бизнеса сегодня актуа
лен для предпринимателей, как никогда.
Об активном развитии малого бизнеса в Свердловской об
ласти (в числе прочих факторов) свидетельствует увеличение
выданных ему кредитов. По данным Уральского банка Сбер
банка России, количество и сумма выданных кредитов пред
приятиям малого бизнеса и индивидуальным предприятиям
увеличивается год от года. Так, в 2001 г. Уральским банком
Сбербанка России было выдано 3 925 кредитов на общую сум
му 9 559 702 млн. руб. В 2002 г. количество выданных креди
тов равнялось 7 097 на сумму около 17 млн. руб., а в 2003 г.
предприниматели и малые предприятия взяли 9 271 кредит
на 25 535 млн. руб. За 9 месяцев 2004 г. выдано около 6 000
кредитов на сумму 29 847 млн. руб. Положительная динамика
выдачи кредитов наблюдается и в других банках Екатеринбур
га. Развитие предпринимательства положительно отражается
и на поступлениях в областной бюджет налогов. Так, по ин
формации Управления Министерства РФ по налогам и сбо
рам по Свердловской области отчисления по единому налогу
на вмененный доход и единому налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения по ито
гам первого полугодия 2004 г. составили 1 353 864 тыс. руб.,
что составляет 80,66% к годовому плану поступлений по этой
статье.
Однако, несмотря на популярность предпринимательс
кой деятельности у населения, открытым остается вопрос
о дальнейшем развитии этого сектора экономики. Ведь для
активного развития требуются все новые средства. Где их
взять предпринимателю? Какие структуры кредитуют? На
сколько организации, работающие с малым бизнесом, за
интересованы в предоставлении заемных средств? Каким
требованиям должен удовлетворять заемщик, чтобы полу
чить кредит? Каковы сроки и ставки кредита? Почему вы
годно работать с заемными средствами? На эти и другие
вопросы мы постараемся ответить в этом материале.
По словам председателя комитета по развитию мало
го предпринимательства правительства Свердловской
области Евгения Копеляна, как правило, наши предпри
ниматели используют следующие источники для финанси
рования своего бизнеса: собственные средства, займы у дру
зей, родственников, банковские кредиты, средства государ
ственных программ поддержки малого предприниматель
ства. Присутствуют и займы в «теневой» экономики. К со
жалению, это тоже имеет место быть. Однако в этом случае
залогом, как правило, выступает жизнь предпринимателя.
Государственная поддержка
Государственную поддержку малого и среднего бизне
са в Свердловской области осуществляет Свердловский
64
областной фонд поддержки малого предпринимательства.
Также в области действует система микрофинансирования,
которой занимается областной фонд и муниципальные
фонды поддержки малого предпринимательства.
Свердловский областной фонд поддержки малого пред
принимательства (СОФПМП) учрежден правительством об
ласти и Федеральным фондом поддержки малого предпри
нимательства РФ. Его основная цель: используя финансовые
методы развивать малое предпринимательство в субъекте
федерации. Делает он это тремя способами: с помощью сис
темы микрофинансирования, предоставляя инвестиционные
займы либо предоставляя поручительство для кредитных уч
реждений. Еще есть направление, прямо не имеющее отно
шение к финансовой поддержке, но способствующее разви
тию предпринимательства. Речь идет о различных обучаю
щих программах для субъектов малого бизнеса.
По словам Евгения Копеляна, все названные инструмен
ты популярны и востребованы предпринимательской сре
дой. Если бы они не были востребованы, их бы не развива
ли. Они постоянно совершенствуются исходя из потребно
стей заемщиков. Исходя из необходимости осуществлять
поддержку предпринимателей именно по этим направле
ниям. Все финансовые механизмы развиваются исходя из
потребностей наших клиентов. К тому же каждый из меха
низмов рассчитан на свою целевую группу со своими спе
цифическими запросами.
Г н Копелян уточнил: «Микрофинансированием пользу
ются очень маленькие предприятия с небольшим числом за
нятых от 1 до 5 человек и небольшим абсолютным размером
оборота. Как правило, эти предприятия работают в мелкооп
товой торговле либо занимаются производством с коротким
циклом. Например, изготовлением мебельной фурнитуры. Цель
финансирования пополнение оборотных средств. Мы им пре
доставляем небольшие оборотные средства на короткий срок
в зависимости от их потребностей. При этом у этих заемщи
ков нет кредитной истории. Они имеют слабое представление
о том, как правильно вести бизнес, заполнять документы, удов
летворяющие банковским требованиям. С такими клиентами
банки, как правило, не хотят иметь дело, поскольку для них
бизнес должен быть прозрачным. Накладные расходы тоже
достаточно высокие в сравнении с суммами выдаваемых кре
дитов. Обычно микрофинансирование предоставляется в раз
мере 15 тыс. руб. на срок до 3 месяцев.
Инвестиционными займами пользуются в основном
производящие предприятия. Они крепко стоят на ногах. Это
уже нормальный малый бизнес. Достаточно обширное чис
ло занятых. Соответственно цели и потребности у таких
предприятий в ресурсах уже другие. СОФПМП предостав
ляет им «длинные» деньги, с не высокой стоимостью кре
дита. Как правило, срок займа составляет 3 года, процент
ная ставка – 21% годовых.
Поручительством пользуется группа предпринимате
лей, с которой банки тоже работают не очень охотно, по
причине невысокой ликвидности обеспечения. В этом слу
чае областной Фонд поддержки малого предприниматель
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ФИНАНСЫ
ства выступает поручителем за субъект малого бизнеса и
часть риска, часть обязательств принимает на себя. Риски
в таком случае равномерно распределяются между банком,
поручителем и заемщиком».
Поскольку фонд предлагает предпринимателям доста
точно выгодные условия сотрудничества, то недостатка в
желающих нет. Поэтому СОФПМП отбирает заемщиков по
конкурсу. «Они должны доказать свою состоятельность,
должны продемонстрировать, что они предприниматели.
Это трудно объяснить словами, но в процессе общения ста
новится видно, что вот этот человек предприниматель, а
вот этот нет. Предпринимательство должно быть способом
жизни», заявил Евгений Копелян.
Банковские кредиты
Сегодня в Свердловской области работает около 60 кре
дитных организаций. Это несколько больше, чем в соседних
Челябинской и Курганской областях. Развитость банковс
кой системы объясняется промышленной спецификой реги
она. И очень многие из работающих в регионе банков кре
дитуют малый бизнес. «Продвинутость» области в плане
финансирования деятельности малого бизнеса объясняет
ся тем, что с 1995 г. в нашей области действовала програм
ма Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
по кредитованию малого бизнеса, и у местных банков на
коплен солидный опыт, отработана технология по кредито
ванию малого бизнеса. Сегодня на территории области с
малым бизнесом работают такие банки, как Уральский банк
Сбербанка России, «КМБ Банк», «Вуз Банк» и целый ряд
других екатеринбургских банков. В соседних же областях
только по одному два банка, способных кредитовать ма
лый бизнес. В свою очередь, у малого бизнеса Свердловс
кой области есть выбор: куда пойти кредитоваться.
Начальник сектора кредитования Уральского банка
Сбербанка России Ирина Богданова рассказала УРМ: «Все
больше и больше предприятий малого бизнеса обращается
к нам в банк, и связан это с развитием данного сектора
экономики. Раньше были популярны частные займы, в на
стоящее время все большим спросом для развития бизнеса
пользуются банковские кредиты».
Сегодня можно говорить о том, что в решении проблем
малого бизнеса произошли определенные позитивные из
менения. Связаны они с либерализацией условий кредито
вания малого бизнеса в Сбербанке России, который на тер
ритории Уральского региона (Свердловская, Челябинская,
Курганская области) представлен подразделениями Ураль
ского банка Сбербанка России.
Как известно, сегодня Уральский банк Сбербанка Рос
сии представляет две программы кредитования для пред
ставителей малого бизнеса: программу Сбербанка и совме
стную программу с Европейским банком реконструкции и
развития. В последнее время условия кредитования были
значительно либерализированы, что сделало кредитные ре
сурсы банка более доступными для субъектов малого пред
прнимательства. Как отмечают сами клиенты банка, к ос
новным нововведениям относятся увеличение срока креди
тования до 3 лет и послабления в части обеспечения кре
дитных обязательств. Процедура предоставления кредита
следующая. Для оформления кредита предпринимателю не
обходимо обратится в любое отделение Сбербанка, после
чего специалисты банка проведут анализ бизнеса клиента,
тенденций развития его деятельности, целевого назначения
кредитных ресурсов. После проведения оценки бизнеса бан
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
ком выноситсярешение о предоставлении кредита.
Ирина Богданова считает, что для получения кредита кли
ент должен занимать активную позицию, а его бизнес дол
жен быть прозрачным. Он должен показать свои деловые
качества, свой бизнес и быть открытым для банка. «Мы го
товы поддержать именно таких предпринимателей, посколь
ку для нас важны активные, сильные, предприимчивые кли
енты. Чем сильнее они, тем сильнее банк. Мы заинтересо
ваны в росте клиентов, но клиенты, бывают разные: некото
рые, получив первую прибыль, инвестируют в себя, а другие
– в бизнес. Нам, естественно, интересны вторые», отмети
ла госпожа Богданова.
Банк предоставляет широкий спектр кредитных продуктов
предприятиям и индивидуальным предпринимателям без об
разования юридического лица. Кредиты сроком до 3 лет на
приобретение основных средств и капитальные вложения
сроком до 1.5 лет на пополнение оборотных средств на ус
ловиях единовременной выдачи денежных средств и погаше
ния задолженности по кредиту ежемесячно равными долями
или согласно установленному графику с учетом сезонности
бизнеса. В договоре об открытии кредитной линии устанав
ливается максимальная сумма кредита, которую клиент мо
жет использовать в течение обусловленного срока. Договор
может быть заключен на срок до 3 лет. Также с малым бизне
сом речь может идти об овердрафтном, вексельном кредито
вании, кредитовании в рамках программы ЕБРР. В последнем
случае предоставляются кредиты на пополнение оборотных
средств сроком на 1,5 года и до трех лет кредиты на приоб
ретение недвижимости, оборудования, транспортных средств
для коммерческой деятельности.
Объем кредитования клиента определяется индивиду
ально с учетом цели кредита, кредитоспособности заем
щика и оценки предлагаемого им залога.
Однако при различных видах кредитования возможно
взимание комиссии за предоставление тех или иных услуг,
сопутствующих кредитованию.
По статистике Уральского банка Сбербанка России, наи
более часто (в 74% случаев) кредитуются малые предпри
ятия, работающие в сфере торговли и общественного пи
тания, в 12% кредитуются малые предприятия, работаю
щие в сфере услуг, 9% предоставляемых кредитов прихо
дится на малый бизнес в промышленности, 3% – в строи
тельстве и транспорте, 2% – в сельском хозяйстве.
Опрошенные УРМ предприниматели на предмет заинте
ресованности в займе средств как в банковском, так и в го
сударственном секторе признались, что взять кредит для них
«дорогое» удовольствие. По словам директора ООО «НИ
ИЦветмет» Дильшата Ракипова: «Мы начали активно
пользоваться заемными средствами последние 5 лет, хотя
работаем на рынке 15 лет. До этого времени кредитные ре
сурсы были для нас просто недоступны». В свою очередь,
директор магазина «Техносила» в Каменск Уральском
Сергей Прищенко подчеркивает, что рассчитывать на соб
ственные силы сложно, поэтому его магазин неоднократно
пользовался кредитами: «Наше предприятие занимается тор
говлей бытовой техникой, относится к сфере среднего биз
неса. Используя кредиты, магазин значительно расширил
свои торговые площади, смог выйти на качественно новый
уровень обслуживания жителей города».
Пользоваться или не пользоваться привлеченными сред
ствами и откуда их привлекать – решать каждому предпри
нимателю самостоятельно. Мы со своей стороны лишь при
зываем тщательно взвешивать все «за» и «против» пред
лагаемых продуктов.
65
IT
ТЕХНОЛОГИИ
Мария Чурсина
Игры кончились
ИТ консалтинг
поможет превратить
системы
автоматизации
управления из
игрушек для
поддержания имиджа
и инвестиционной
привлекательности в
работающий актив
предприятия
Пользуясь благоприятной финансовой ситуацией, оте
чественные металлурги накапливают резервы для поддер
жания конкурентоспособности своих предприятий в слу
чае спадов на мировом рынке. С этой целью они начинают
инвестировать не только в модернизацию и расширение
производства, но и в развитие систем автоматизации уп
равления предприятием. Чтобы такие системы начали
действительно работать на бизнес, сегодня необходимо
проработать структуру управления, переосмыслить бизнес
процессы и найти оптимальные пути дальнейшего разви
тия предприятия. Решить наиболее эффективно эти зада
чи смогут специалисты динамично развивающейся сферы
российского рынка – ИТ консалтинга.
Еще несколько лет назад существовало широкое пред
ставление об ИТ консалтинге, им считали любую квалифи
цированную помощь при внедрении компьютерных или ин
формационных технологий (создание базы данных, разра
ботка web сайта, налаживание внутрикорпоративной сети
и т.д.). Такое понимание ИТ консалтинга до сих пор сохра
няется в обиходе некоторых консультантов и ИТ специали
стов.
Со временем отношение к ИТ консалтингу менялось, он
все больше впитывал в себя управленческие и экономи
ческие знания. Сегодня ИТ консалтинг представляет об
ласть на границе управленческого консалтинга и услуг по
проектированию информационных систем (ИС). Измени
П
66
лись и цели деятельности ИТ консалтинга; если раньше все
его действия были направлены на обеспечение нормаль
ного функционирования ИС, то теперь они сместились в
сторону получения экономической выгоды от их внедрения.
Какие же задачи решает ИТ консультант? В зависимос
ти от экономического состояния предприятия, качества и
уровня ИТ консультант исправляет, усовершенствует или
создает заново ее информационную инфраструктуру.
Большинство отечественных компаний прибегает к
услугам сторонних консультантов, однако до сих пор ос
тается значительная часть тех, кто решает проблемы
собственными силами и считает внешний консалтинг не
целесообразным. Можно выделить три основные при
чины отказа от внешнего ИТ консалтинга: вера в спо
собность штатных ИТ специалистов решить информа
ционные проблемы предприятия, недостаток финансо
вых средств и нежелание раскрывать «серую» коммер
ческую информацию.
Необходимо понимать, что если «простой» консал
тинг штатные сотрудники еще смогут осуществить на
более или менее качественном уровне, то провести ана
лиз бизнес процессов предприятия и целесообразнос
ти внедрения системы для автоматизации управления
им будет не под силу. Внешний консультант поможет
нарисовать правдивую картину происходящих в органи
зации процессов и на основе полученной информации
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
IT
и имеющегося опыта выдвинуть предложения по улуч
шению его работы с помощью информационных техно
логий.
К кому идти?
Все компании, занимающиеся ИТ консалтингом в Рос
сии, можно разделить на две группы. Первая – это фирмы,
традиционно предоставлявшие услуги консалтинга и осво
ившие информационные технологии. К данной группе от
носятся и западные консультанты по управлению, которые
учат отечественных менеджеров использовать зарубежные
методики и технологии управления; по сути дела, они впер
вые и ввели в России понятие ИТ консалтинг. Чаще все
такие компании занимаются вопросами управления финан
совыми потоками предприятия, поэтому имеют солидный
багаж знаний об эффективных методах управления дан
ной сферой деятельности. Среди крупнейших игроков этой
группы можно выделить Ernst & Young, Deloitte & Touche и
другие. Несмотря на массу академических знаний, такие
консультанты имеют порой слабый практический опыт вне
дрения информационных технологий.
Вторая группа – компании, пришедшие в консалтинг из
ИТ. Ее составляют разработчики и дистрибуторы ИТ ре
шений. Они сформировали собственные консалтинговые
подразделения, занялись оказанием комплексных услуг по
диагностике существующих на предприятии информацион
ных систем, анализу и реструктуризации бизнес процес
сов с помощью программных продуктов. Среди таких ком
паний следует назвать «IBS», «АйТи», «Борлас», «Ланит»,
«Галактика» и многие другие. Отметим, что данные ком
пании предлагают решения в основном на базе несколь
ких программных продуктов отечественных и западных раз
работчиков. Есть и те, кто оказывает услуги лишь на базе
собственных программных решений. Например, корпора
ция «Галактика», единственная компания, которая лишь на
услугах по обследованию финансово хозяйственной дея
тельности предприятия и внедрению своих разработок смог
ла войти в десятку крупнейших ИТ консультантов России
2004 г. (рейтинг CNews).
Конечно, в рамках компании разработчика чаще все
го консалтинг выглядит противоречиво. Могут возникать
сомнения в объективности выдаваемых консультантами
рекомендаций, так как за каждой рекомендацией пред
лагается собственное программное решение. И это бу
дут не напрасные сомнения. Сегодня компании разработ
чики ИС начинают все большее внимание уделять кон
салтингу. Некоторые из них организуют собственные под
разделения, занимающиеся ИТ консультированием. К со
жалению, такой ИТ консалтинг, из за отсутствия порой
управленческих знаний у ИТ специалистов, не может га
рантировать повышения эффективности управления и
все же прямо или косвенно выступает как предпродаж
ная подготовка заказчика.
Ряд разработчиков помимо создания собственных кон
салтинговых структур начинает развивать партнерские
отношения с ведущими компаниями из сферы управлен
ческого консалтинга. Привлечение сторонних специалис
тов по управленческому консалтингу выгодно не только
клиенту, но и его разработчику. Консультанты помогают
определить готовность системы управления предприятия
к автоматизации. Никто из разработчиков сегодня не рис
кнет вести автоматизацию на заранее неудачном объекте,
так как это обернется для него не только потерей значи
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
ТЕХНОЛОГИИ
тельных финансовый средств, но, прежде всего, репутации
компании и продукта.
Например, уже ранее упоминаемая корпорация «Галак
тика» в сентябре этого года создала бизнес школу совмес
тно с Институтом приватизации и менеджмента (Business
School IPM). Одним из главных направлений бизнес школы
«Галактики» стал обучающий консалтинг. Он осуществ
ляется при поддержке ведущих западных бизнес образо
вательных центров и консалтинговых компаний – Controller
Akademie (Мюнхен/Гаутинг, ФРГ), Horvath&Partners (Штут
тгарт, ФРГ), Harvard Business School (США), Bled School of
Management (Словения), REFA (Германия), The Chartered
Institute of Marketing (Великобритания).
Нельзя утверждать, что первая или вторая группа луч
ше или хуже другой. Работать можно с любой компанией.
Следует лишь четко представлять, с кем имеешь дело, и
какие преимущества и недостатки есть у консультанта.
Выбор ИТ консультанта дело не простое. Он осложняется
отсутствием актуальной и правдивой информации о сути и
выгодах внедрения ИС для оптимизации управления и пре
имуществах использования при этом ИТ консалтинга, ощу
щается недостаток в точной информации и о самих кон
салтинговых услугах, предоставляемых той или иной ком
панией.
По данным CNews более 50% заказчиков консалтинго
вых услуг ориентируются, прежде всего, на репутацию ИТ
консультанта и уже потом на набор предоставляемых им
услуг. Во многом из за отсутствия необходимой информа
ции трудно выбрать компанию, которой можно действитель
но доверить свой бизнес. Профессионала в этой сфере
можно отличить по солидному количеству реализованных
проектов, большому опыту работы на рынке, наличию соб
ственных методик работы.
Как показывает практика, чтобы узнать подобную инфор
мацию о консультанте, отечественные предприятия обра
щаются чаще всего к неофициальным каналам информа
ции: друзьям, партнерам и т.п. реже к Интернет ресурсам
и другим источникам.
Будет все, как ты захочешь
Фундаментом консалтинга по информационным систе
мам является ИТ аудит. Он представляет собой проверку
используемых компанией информационных систем на со
ответствие бизнес процессам, протекающим в компании,
а также соответствие международным стандартам с пос
ледующей оценкой рисков и сбоев в их функционировании.
Лишь по результатам проведенного аудита информацион
ных систем можно выработать рекомендации по дальней
шему совершенствованию информационной инфраструк
туры предприятия с помощью создания проекта определен
ной ИС или разработки ИТ стратегии предприятия.
Консалтинг является неотъемлемым и необходимым эле
ментом каждого этапа совершенствования управления с
помощью ИС. Данное утверждение доказывает и исследо
вание CNews Analytics, по результатам которого наиболее
востребованными услугами в сфере ИТ консалтинга в
2004 г. стали: подготовка к внедрению и внедрение ИС, ана
лиз бизнес процессов и соответствия им информационной
системы, а также анализ целесообразности внедрения.
Потребность в ИТ консалтинге возникает на начальном
этапе внедрения ИС, здесь проводится комплексное обсле
дование предприятия с целью разработать оптимальный для
предприятия проект автоматизации управления. В этом
67
IT
ТЕХНОЛОГИИ
проекте должны быть описаны и текущее состояние пред
приятия, и рекомендуемая организационно правовая схе
ма технологии управления предприятием с использовани
ем той или иной комплексной информационной системы
управления. Проведение такого обследования в итоге по
зволяет существенно сократить затраты на автоматизацию
и минимизировать риски осуществления проекта.
Важная часть ИТ консалтинга – внедрение автомати
зированной системы управления. Консультант на этом
этапе необходим, так как требуется «подгонять» реше
ние под специфику конкретного предприятия, перепрог
раммировать некоторые элементы системы при смене
версии используемого программного продукта, снова
проводить доработки.
Вопросами обследования предприятия, оптимизации
бизнес процессов, разработки проекта автоматизации уп
равления, ввода ИТ решения в эксплуатацию ИТ консал
тинг не ограничивается. Неотъемлемой составляющей ИТ
консалтинга является также подготовка специалистов, об
ладающих необходимой квалификацией для самостоятель
ной работы с системами автоматизации.
Помимо услуг, связанных в той или иной степени с вне
дрением ИС, следует выделить и чисто консалтинговые
услуги в сфере ИТ, которые на Западе принято называть
IT Governance. Под термином IT Governance понимается
структура отношений и процессов, являющаяся частью про
цесса управления предприятием, направляющая и контро
лирующая использование ИТ, при условии равновесия эф
фектов и рисков от их применения. Это понятие, как и свя
занные с ними процессы управления, только начинает про
никать в Россию, но в последнее время наблюдается зна
чительный рост интереса к этому подходу среди российс
ких руководителей. К наиболее востребованным из них
можно отнести разработку ИТ стратегий, построение служб
ИТ и определение совокупной стоимости владения ИТ.
Спрос на услуги по разработке ИТ стратегии сегодня
объясняется тем, что системы автоматизации становятся
необходимым элементом управления. Как производствен
ный и финансовый планы, руководитель должен иметь план
действий по управлению системой автоматизации. По су
ществу, ИТ стратегия должна стать проекцией бизнес стра
тегии на ИТ.
Цена вопроса
Консалтинговые услуги в сфере ИТ в основном оплачи
ваются повременно. Их стоимость во многом зависит от
того, привлекаются ли к работам помимо внешнего кон
сультанта сотрудники предприятия. В случае самостоятель
ной работы консультанта цена будет более высокой, в пер
вую очередь потому, что она займет больше времени.
Стоимость услуг зависит от уровня образованности в ИТ
сфере сотрудников предприятия, а также уровня и качества
развития инфраструктуры предприятия. Если на предприя
тии уже используется система для автоматизации, напри
мер, бухгалтерского учета, то его руководитель и специа
листы примерно представляют круг информационных про
блем, которые необходимо решить, и недостатки существу
ющей ИС. Стоимость работы консультанта с такими пред
приятиями будет ниже, чем с теми, которые не имеют чет
кого представления о своих информационных недостатках
и лишь осознают, что, например, система бюджетирования
работает плохо.
68
Оценка результатов
Экономический эффект от вложений в ИТ консалтинг
измерить проблематично во многом потому, что речь здесь
идет не о модернизации производства, а о модернизации
управления. А сколько стоят ошибки в управлении, опре
делить очень трудно.
Сегодня в большинстве проектов по ИТ консалтингу ис
пользуются либо традиционные методики, направленные
на анализ эффективности проектов на основе соотноше
ния затрат и результатов, либо специализированные под
ходы собственной разработки компании консультанта. Сре
ди специализированных методик, предназначенных непос
редственно для оценки успешности проектов по аудиту
и консалтингу в ИТ, можно выделить следующие: Return
on Investment (разработчик Stern Stewart), Total Cost
of Ownership (разработчик Gartner), методика Balanced
Scorecard (разработчик Гарвардская школа экономики).
Первая методика – это классическая оценка отдачи от
инвестиций в проект (Return on Investment). Показатель ROI
вычисляется исходя из затрат на внедрение нового обору
дования, информационного модуля или системы и сниже
ния других затрат компании после внедрения этого проек
та (Cost Benefit Analysis), а также прогнозируемого роста
доходов. Применение данной методики зачастую ограни
чено невозможностью определить все факторы улучшения
финансового результата компании. Многие из них носят
качественный характер.
Другая методика – совокупная стоимость владения (Total
Cost of Ownership), при расчете которой делается попытка
оценить скрытые затраты. Используется в основном для
оценки оптимального соотношения «цена качество» про
граммного обеспечения, а также анализа эффективности
проектов. Так, при внедрении новой информационной сис
темы, помимо оплаты программного обеспечения и рабо
ты специалистов внедренцев, возникает множество допол
нительных издержек. Эти издержки, строго говоря, также
должны учитываться при расчете стоимости проекта.
Третья методика – это система сбалансированных по
казателей Balanced Scorecard. Согласно Balanced Scorecard
делается попытка проанализировать развитие предприя
тия до и после реализации проекта при помощи специаль
ной системы качественных и количественных показателей.
Однако ее недостаток в том, что оценить успешность про
екта можно только после его окончания.
В заключение хотелось бы сказать, что, принимая ре
шение о привлечении ИТ консультанта, нужно помнить, что
консалтинг – это передача знаний в виде предложений,
рекомендаций, советов, идей. Успех проекта автоматиза
ции не обеспечить лишь присутствием консультантов. Важ
ную роль в этом процессе должен сыграть руководитель.
Ведь только он принимает решение воспользоваться той
или иной рекомендацией и влияет на собственных сотруд
ников.
При подготовке статьи использованы материалы CNews
Analytics и ИА iOne
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ПРАВО
Александр Суриков, юридический обозреватель
РЕАЛЬНЫЕ И КОНСЕНСУАЛЬНЫЕ
ДОГОВОРЫ
Проблема реальности и (или) консенсуальнос
ти договора является актуальной для судебно
арбитражной практики, анализ которой позво
ляет сделать вывод о том, что сторонами, а в
некоторых случаях и судом, не всегда правиль
но понимаются нормы действующего законо
дательства относительно правовой природы
этих договоров, что зачастую сказывается на
правомерности и обоснованности принимае
мых арбитражами решений.
Понятие реальных и (или) консенсуальных договоров в
законодательстве не раскрыто. Это понятие традиционно
для цивилистики и выведено доктриной гражданского пра
ва, что нашло свое отражение в п.1, 2 ст.433 ГК.
По общему правилу договор считается заключенным с
момента достижения соглашения по всем его условиям. Это
так называемый консенсуальный договор. Такие догово
ры признаются заключенными в момент получения лицом,
направившим оферту, ее акцепта (п.1 ст.433 ГК РФ). На
личие соглашения в данном случае – это тот правовой ми
нимум, при котором договор считается породившим пра
вовые последствия. В гражданском обороте таких догово
ров большинство, и они, в принципе, являются традицион
ными для гражданского права.
Однако для заключения некоторых договоров законом
может быть предусмотрена необходимость передачи иму
щества (п.2 ст.433 ГК РФ). Это реальные договоры, для
заключения которых помимо достижения соглашения по
всем существенным условиям необходима еще и переда
ча имущества. Именно с момента передачи имущества та
кие договоры считаются заключенными. При этом переда
ча имущества может состояться как в момент достижения
соглашения по всем условиям договора, так может быть и
отсрочена во времени. В любом случае передача имуще
ства для таких договоров – это обязательное условие их
заключения, окончательная реализация намерений сторон
заключить договор, условия которого выражены в их со
глашении. Следует отметить, что реальные договоры в
гражданском праве встречаются гораздо реже, чем кон
сенсуальные.
Большинство юристов выделяют следующие типы: до
говор дарения, не связанный с обещанием дарения (ст.572
ГК РФ); договор ренты (ст.583 ГК РФ); договор безвозмез
дного пользования, за исключением договора, по которо
му ссудодатель обязуется передать вещь ссудополучате
лю (ст.689 ГК РФ); договор перевозки (ст.785 и 786 ГК РФ);
договор займа (ст.807 ГК РФ); договор финансирования
под уступку денежного требования, за исключением дого
вора, по которому финансовый агент обязуется передать
клиенту денежные средства в счет денежного требования
клиента к третьему лицу (ст.824 ГК РФ); договор банковс
П
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
кого вклада (ст.834 ГК РФ); договор хранения, не связан
ный с обязанностью профессионального хранителя принять
вещь на хранение в будущем (п.1 ст.886 ГК РФ); договор
страхования (п.1 ст.957 ГК РФ); договор доверительного
управления имуществом (ст.1012 ГК РФ).
Перечень выделяемых типов реальных договоров явля
ется неполным, поскольку он называет лишь договоры, ко
торые находятся в ч.2 ГК РФ. Необходимо отметить, что
полный перечень реальных договоров дать затруднитель
но, поскольку условие о реальности может быть предус
мотрено помимо Гражданского кодекса и другим законом.
В самом кодексе в качестве реальных договоров можно вы
делить также соглашение о задатке (ст.380), договор за
лога имущества, подлежащего передаче залогодержате
лю (ст.341). Дискуссионной является правовая природа со
глашения об отступном.
В законодательстве условие о реальности договора фор
мулируется следующими способами:
во первых, путем указания на необходимость передачи
имущества как условие заключения договора. Так, дого
вор займа считается заключенным с момента передачи
денег или других вещей (абз.2 п.1 ст.807 ГК), договор стра
хования вступает в силу в момент уплаты страховой пре
мии или первого ее взноса (п.1 ст.957 ГК);
во вторых, путем указания в договоре, что кредитор «пе
редает», а не «обязуется передать» (последнее свойствен
но консенсуальным договорам).
Правда, иногда стороны необоснованно считают реаль
ными все договоры о передаче имущества. Так, в поста
новлении ФАС Волго Вятского округа от 10 января 2001 г.
по делу А29 1329/01 2э указано, что заявитель жалобы
ошибочно считает реальными договоры аренды; в поста
новлении ФАС Северо Западного округа от 30 октября 2000
г. по делу А05 2327/00 5/22 суд указал на ошибочность
взглядов заявителя на реальность правовой природы кре
дитного договора.
Поскольку виды договоров, для заключения которых не
обходима передача имущества (реальные договоры), дол
жны быть предусмотрены законом (п.2 ст.433 ГК РФ), то
получается, что их перечень является исчерпывающим.
Более того, условие о реальности договора является им
перативным, поэтому стороны не могут заключить реаль
ный по правовой природе договор в форме консенсуаль
ного. Так, договор займа ни при каких условиях не может
быть консенсуальным. В противном случае условия дого
воров, позволяющие считать консенсуальным реальный по
природе договор, должны признаваться недействительны
ми, а такой договор в случае непередачи имущества – не
заключенным.
Поскольку перечень реальных договоров является ис
черпывающим, то стороны лишены права придавать ста
тус реальной сделки и так называемым непоименованным
договорам. Непоименованные договоры, возможность зак
69
ПРАВО
лючения которых предусмотрена п.2 ст.421 ГК РФ, всегда
являются консенсуальными. В случае если такой договор
содержит условие о том, что он считается заключенным с
момента передачи имущества, такое условие считается
недействительным, а непоименованный договор как кон
сенсуальный по природе заключенным.
Сложнее обстоит дело со смешанными договорами. В
отношении них в юриспруденции высказывается мнение об
учете в соответствующих частях правил о договорах, эле
менты которых содержатся в смешанном договоре, их рав
нозначности или соподчиненности. Поэтому в каждом кон
кретном случае в зависимости от доминирования в смешан
ном договоре элементов того или иного договора должен
решаться вопрос о его правовой природе.
Стороны не вправе своим волеизъявлением изменить и
консенсуальную природу договора. В практике часто встре
чаются случаи, когда заключаются, например, договоры
аренды, купли продажи недвижимости и т.д., в которых ука
зывается, что они вступают в силу с момента передачи иму
щества по акту приема передачи. Такие договоры не могут
быть признаны незаключенными в случае непередачи иму
щества, поскольку стороны не вправе своим волеизъявле
нием придать консенсуальной природе договора реальный
характер. В данном случае такие условия в договоре долж
ны признаваться недействительными как противоречащие
п.2 ст.433 ГК РФ, а договоры – заключенными.
Необходимо учитывать, что некоторые договоры в ГК РФ
сформулированы альтернативно, т.е. кодекс допускает и
консенсуальный, и реальный характер таких договоров,
ставя решение этого вопроса в зависимость от волеизъяв
ления сторон. Так сформулированы договоры залога, да
рения, безвозмездного пользования, финансирования под
уступку денежного требования, по которым одна сторона
«передает» (реальный) или «обязуется передать» (консен
суальный) другой стороне определенное имущество. При
менительно к данным видам договоров в каждом конкрет
ном случае сторонам необходимо четко формулировать его
условия. Из текста договора должна явствовать воля на
заключение конкретного типа договора (реального или кон
сенсуального). Если такого условия в договоре не окажет
ся, то правовую природу договора определять следует, при
меняя толкование его условий в соответствии со ст.431 ГК
РФ.
Для гражданского оборота условие о реальности (кон
сенсуальности) сделки имеет важное практическое значе
ние, проявляющееся в следующем.
Реальный договор считается заключенным с момента
передачи имущества (п.2 ст.433 ГК РФ). Для заключения
консенсуального договора достаточно соглашения сторон
по всем существенным условиям, такой договор считается
заключенным в момент получения лицом, направившим
оферту, ее акцепта (п.1 ст.433). Следовательно, в случае
непередачи имущества реальный договор будет признан
незаключенным, в отличие от консенсуального, для заклю
чения которого этот факт не имеет правового значения.
Поэтому факт передачи имущества для реальных дого
воров является условием его заключения (момент заклю
чения для таких договоров совпадает с моментом исполне
ния). Для консенсуальных договоров факт передачи иму
щества является только условием исполнения такого дого
вора.
В случае непередачи имущества по консенсуальному
договору с непередавшей имущество стороны в соответ
ствии с п.2 ст.396 ГК РФ могут быть взысканы убытки. В
70
соответствии со ст.330 ГК РФ к непередавшей имущество
стороне могут быть применены меры гражданско правовой
ответственности. По реальному договору такие меры при
менены быть не могут.
В случае непередачи имущества по реальному договору
он считается незаключенным, поэтому в случае наличия
оснований он не может быть признан недействительным,
поскольку таковым может быть признан только заключен
ный договор. В случае непередачи имущества по консенсу
альному договору он считается заключенным, а следова
тельно, может быть признан и недействительным при на
личии оснований к этому.
В случае непередачи имущества по реальному договору
и при условии исполнения договора потерпевшей стороной
к такому обязательству, как внедоговорному, могут быть
применены нормы о неосновательном обогащении. При
аналогичной ситуации с консенсуальным договором нор
мы о неосновательном обогащении не применяются, а при
меняются нормы гражданско правовой ответственности.
В случае несвоевременной передачи имущества реаль
ный договор считается заключенным с момента передачи.
По такому договору потерпевшая сторона лишается права
на взыскание убытков, применение мер договорной и за
конной ответственности за несвоевременную передачу
имущества, поскольку договор будет считаться заключен
ным лишь в момент передачи, а не в момент соглашения
(подписания сторонами). Консенсуальный договор счита
ется заключенным с момента достижения соглашения по
всем существенным условиям. При несвоевременной пе
редаче имущества по такому договору потерпевшей сто
роной могут быть применены меры гражданско правовой
ответственности.
Факт передачи имущества для реальных договоров яв
ляется условием его заключения (момент заключения для
таких договоров совпадает с моментом исполнения обяза
тельства кредитором). Поскольку передача имущества по
реальному договору – это условие заключения договора,
то к ней применяются правила о форме договора. Иными
словами, передача имущества по реальному договору дол
жна подтверждаться доказательствами, совершенными в
той же форме, которая предъявляется и к совершению са
мого договора. По консенсуальному договору передача
имущества может подтверждаться любыми доказательства
ми.
Таким образом, правовая природа договора имеет важ
ное практическое значение при обращении за защитой. В
этой связи целесообразно рассмотреть предварительные
договоры, т.е. такие договоры, по которым предусматри
вается заключение в будущем основных договоров (ст.429
ГК РФ). Целесообразность выделения таких договоров наи
более важна для реальных договоров, в которых стадия
заключения разделена на две: соглашение плюс передача
имущества. Использование конструкции предварительно
го договора позволяет придать правовое значение самому
соглашению.
Таким образом, при заключении договора необходимо в
каждом конкретном случае определять его правовую при
роду и в соответствии с этим формулировать его условия и
осуществлять действия по его исполнению.
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
ПРАВО
МОНИТОРИНГ
ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОННОДАТЕЛЬСТВА
за октябрь 2004 г.
Налоги и сборы, бухгалтерский учет
Федеральный закон от 2 ноября 2004 г. № 127 ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налого
вого кодекса Российской Федерации и некоторые дру
гие законодательные акты Российской Федерации, а
также о признании утратившими силу отдельных зако
нодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации»
Налоговый кодекс РФ дополняется новой главой 25.3 «Го
сударственная пошлина». Плательщиками пошлины при
знаются организации и физические лица, если они обра
щаются за совершением юридически значимых действий
или выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, ар
битражных судах или по делам, рассматриваемым миро
выми судьями, и если при этом решение суда принято не в
их пользу и истец освобожден от уплаты государственной
пошлины. Определяется порядок и сроки уплаты государ
ственной пошлины, ее размеры.
До внесения соответствующих изменений в статью 39
Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г.
№ 1 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера
ции» государственная пошлина при обращении в этот суд
уплачивается в установленных указанным законом разме
рах и порядке.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2005 г.,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
Приказ Федеральной налоговой службы от 21 октяб
ря 2004 г. № САЭ 3 03/5@ «Об отмене понятия и переч
ня традиционных экспортеров»
В целях упорядочивания процедуры осуществления кон
трольных мероприятий в отношении налогоплательщиков,
реализующих товары (работы, услуги), облагаемые НДС по
налоговой ставке 0%, отменяется понятие «традиционный
экспортер» и аннулируется перечень традиционных экспор
теров.
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 октяб
ря 2004 г. № 09 0 10/4223@ «К вопросу о внесении из
менений в сведения о юридическом лице, содержащи
еся в Едином государственном реестре юридических
лиц»
Разъясняются отдельные правовые аспекты внесения
записи в государственный реестр при смене руководителя
постоянно действующего исполнительного органа юриди
ческого лица. При смене руководителя юридического лица
в регистрирующий орган представляется заявление по
форме № Р14001, подписанное лицом, сведения о котором
содержатся в государственном реестре (прежним руково
дителем). Если в регистрирующий орган представлено за
явление, подписанное неуполномоченным лицом, сведения
о котором не содержатся в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган
вправе вынести решение об отказе по причине непредстав
ления документа (заявления).
№ 1 2( 8 5)
д е к а б р ь
2 0 0 4
Приказ Федеральной налоговой службы от 18 октяб
ря 2004 г. № САЭ 3 19/2@ «Об утверждении порядка раз
граничения полномочий уполномоченного органа по
представлению интересов Российской Федерации как
кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банк
ротства между центральным аппаратом ФНС России и
территориальными органами ФНС России»
Для наиболее полного представления интересов госу
дарства в деле о банкротстве и процедурах банкротства
устанавливается разделение организаций на три группы.
К первой группе относятся следующие предприятия
и организации: стратегические; с балансовой стоимос
тью активов свыше 1 млрд. руб.; с задолженностью по
обязательным платежам и денежным обязательствам
перед Российской Федерацией не менее чем 500 млн.
руб.; унитарные предприятия, имущество которых при
надлежит на праве собственности Российской Федера
ции.
Ко второй группе относятся: градообразующие предпри
ятия и организации; с балансовой стоимостью активов свы
ше 100 млн. руб.; с задолженностью по обязательным пла
тежам и денежным обязательствам перед Российской Фе
дерацией от 50 млн. руб. до 500 млн. руб.; унитарные пред
приятия, имущество которых принадлежит на праве соб
ственности субъекту Российской Федерации или муници
пальному образованию.
К третьей группе относятся все иные предприятия и орга
низации.
На контроль вышестоящих налоговых органов могут
быть приняты организации, в отношении которых посту
пили обращения органов федеральной и региональной
законодательной и исполнительной власти, органов ме
стного самоуправления, правоохранительных органов,
руководителей общественных организаций, крупных кре
диторов организации, а также лиц, участвующих в ар
битражном процессе по делу о банкротстве, а также иные
организации по решению вышестоящего налогового
органа.
Указанные организации включаются в первую группу
вплоть до снятия с контроля ФНС России. Если организа
ция принята на контроль в Управление ФНС России по
субъекту РФ, она включается во вторую группу.
Вышестоящий налоговый орган вправе непосредствен
но осуществлять любые действия, относимые к компетен
ции нижестоящего налогового органа, информируя об этом
нижестоящий налоговый орган.
Таможенное право,
внешнеэкономическая деятельность
Приказ Федеральной таможенной службы от 1 ок
тября 2004 г. № 98 «О должностных лицах таможенных
органов Российской Федерации, уполномоченных со
ставлять протоколы об административных правонару
шениях и осуществлять административное задержа
ние»
71
ПРАВО
Перечисляются категории должностных лиц таможенных
органов РФ, уполномоченных составлять протоколы по де
лам об административных правонарушениях, предусмотрен
ных КоАП РФ, и осуществлять административное задержа
ние. Указанные лица могут составлять протоколы по делам
в области таможенного дела, а также о незаконном исполь
зовании товарного знака, непредставлении сведений, необ
ходимых для осуществления налогового контроля, наруше
нии порядка открытия счета налогоплательщику, неиспол
нении банком решения о приостановлении операций по сче
там, нарушении валютного законодательства и др. делам.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2004 г. Ре
гистрационный № 6091.
Строительство, градостроительство и
архитектура
Письмо Федерального агентства по строительству и
жилищно коммунальному хозяйству от 15 октября
2004 г. № ВА 5079/06 «О порядке применения сметно
нормативной базы 2001 года при составлении сметной
документации и расчетов за выполненные строитель
но монтажные работы»
При определении сметной стоимости монтажа оборудо
вания в связи с неполной номенклатурой, включенной в
сборники ГЭСНм 2001 и ФЕРм 2001, допускается приме
нение расценок на монтаж оборудования, включенных в
ранее действующие сметно нормативные базы 1984 и
1991 гг.
Пересчет расценок на монтаж оборудования, включен
ного в сборники 1991 г., следует производить в уровень цен,
учтенный в сметно нормативной базе 2001 г., с примене
нием перечисляемых индексов.
При применении расценок на монтаж оборудования в
уровне цен 1984 г. пересчет в уровень цен 1991 г. следует
осуществлять согласно Методическим указаниям по пере
счету локальных, объектных смет и договорных цен на
объекты промышленного строительства (письмо Госстроя
СССР от 3 июля 1990 г. № 12 Д).
Основы государственно правового
устройства
Указ Президента РФ от 25 октября 2004 г. № 1354 «О
признании утратившими силу некоторых актов Прези
дента Российской Федерации»
В целях упорядочения деятельности органов, образован
ных Президентом РФ, признаются утратившими силу от
дельные акты Президента РФ, в частности, о Государствен
ной комиссии по расследованию причин резкой дестабили
зации финансового рынка, об Объединенной комиссии по
координации законодательной деятельности и др. Указ всту
пает в силу со дня его подписания.
гонов и контейнеров и других плат, рассчитанных по тариф
ным схемам Тарифного руководства.
Определяется порядок корректировки базовой ставки
тарифной схемы при наличии поправочных коэффициен
тов, введенных с определенного расстояния перевозки.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 октября 2004 г. Регис
трационный № 6075.
Письмо Министерства промышленности и энергети
ки РФ от 22 октября 2004 г. № ИМ 1312 «О ценах на про
ектные и изыскательские работы для строительства на
IV квартал 2004 года»
В IV квартале 2004 г. устанавливается средний уровень
базовых цен на проектные работы для строительства в раз
мере: 1,68 к уровню цен по состоянию на 1 января 2001 г.,
12,97 к уровню цен по состоянию на 1 января 1995 г.
Инфляционный индекс на изыскательские работы уста
навливается в размере: 1,71 к уровню цен по состоянию на
1 января 2001 г., 19,46 к базовым ценам по состоянию на 1
января 1991 г.
Земельное право, природоохранная
деятельность, природные ресурсы
Постановление Правительства РФ от 25 октября
2004 г. № 579 «Об утверждении Положения о составе и
порядке подготовки документации о переводе земель
лесного фонда в земли иных (других) категорий»
Определяется исчерпывающий перечень документации
о переводе земель лесного фонда в земли иных (других)
категорий и порядок ее подготовки. Постановление всту
пает в силу с 1 ноября 2004 г.
Иные вопросы хозяйственной
деятельности
Приказ Минфина РФ от 9 сентября 2004 г. № 77н «Об
утверждении Порядка переработки лома и отходов дра
гоценных металлов Госфонда России»
Определяются условия переработки лома и отходов дра
гоценных металлов Госфонда России для получения аф
финированных драгоценных металлов, а также определе
ния допустимых технологических норм потерь и отходов пе
реработки.
Отбор ценностей Госфонда России, не относящихся к
уникальным и не имеющих исторического и культурного зна
чения, на предмет отнесения их к лому для последующей
переработки производится экспертной комиссией Минфи
на России.
Переработка ценностей Госфонда России производится
на конкурсной основе организациями, имеющими право осу
ществлять аффинаж драгоценных металлов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 октября 2004 г. Ре
гистрационный № 6079.
Тарифы и цены
Приказ Федеральной службы по тарифам от 14 сен
тября 2004 г. № 71 т/1 «О внесении изменений и допол
нений в Прейскурант № 10 01 «Тарифы на перевозки
грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые россий
скими железными дорогами»
Изменяется порядок округления сумм платы за перевоз
ки грузов в вагонах и контейнерах, за пробег порожних ва
72
Ур а л ь с к и й р ы н о к м е та л л о в
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
574
Размер файла
7 707 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа