close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ТИПОВОЙ БИЗНЕС ПЛАН АВТОМОЙКИ

код для вставкиСкачать
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН
АВТОМОЙКИ
ДЕМО-ВЕРСИЯ
© «AnalyticResearchGroup»
Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование,
копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также
распространение другими средствами всего или части данного материала запрещены.
Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и сокращенные
версии документов. Любые исключения из данных правил возможны только путем
получения письменного разрешения от компании «AnalyticResearchGroup».
Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.
«AnalyticResearchGroup» не несет ответственности за любой вред, моральный или
материальный, понесенный в результате использования данной информации.
-- | 70
Оглавление
Резюме проекта ........................................................................................................................... 4
Общая характеристика автомобильного рынка России .......................................................... 5
Рынок легковых автомобилей ................................................................................................. 6
Социально-экономическая характеристика Санкт-Петербурга ............................................ 12
Характеристики рынка автомоек в Санкт-Петербурге .......................................................... 21
Классификация автомоек ...................................................................................................... 21
Услуги, предоставляемые автомойками .............................................................................. 25
Ситуация на рынке автомоек в Санкт-Петербурге .............................................................. 27
Профили игроков рынка автомоек в Санкт-Петербурге ........................................................ 31
«5 минут», автомоечный комплекс ........................................................................................ 31
«Aquamatic» .............................................................................................................................. 33
«Neste» ...................................................................................................................................... 35
«Мыльница», автомойка самообслуживания ....................................................................... 37
«2х2», сеть автомоек ............................................................................................................... 38
«МОЙКА LUX», сеть автомоек ................................................................................................. 39
«Fresh Car» ................................................................................................................................ 41
«Блеск», автомоечный комплекс ........................................................................................... 43
«Moikoff» ................................................................................................................................... 45
«Блиц-тоннель», сеть автомоек............................................................................................... 47
Бизнес-план автомойки в Санкт-Петербурге .......................................................................... 51
Этапы реализации бизнес-плана .......................................................................................... 51
Юридические и технические аспекты открытия автомойки .............................................. 53
Общая концепция проекта ..................................................................................................... 56
Оборудование .......................................................................................................................... 61
Персонал .................................................................................................................................. 63
Продвижение ........................................................................................................................... 64
Пример прайс-листа автомойки ............................................................................................ 66
Приложение 1. Список рисунков, таблиц и диаграмм ........................................................... 68
--| 70
Резюме проекта
Целью проекта является разработка типового бизнес-плана для открытия
автомойки в Санкт-Петербурге.
Предполагается, что в данном проекте будет организована автомойка ручного
типа. В рамках выбранной концепции предполагается разместить автомойку на
окраине города, в районе активной застройки. В данном случае возможно
размещение мойки на въезде или непосредственно в самом районе. Среди
имеющихся вариантов должен быть выбран район с большим количеством
новостроек и низким охватом существующих автомоек – к примеру, Новое
Девяткино.
В качестве наиболее выгодного варианта строительства помещения и
приобретения оборудования выбрана покупка мобильной автомойки «под ключ»,
однако описаны и другие виды концепций.
Бизнес-план содержит краткую социально-экономическую характеристику
Санкт-Петербурга и описание текущей ситуации на рынке автомоек, представлены
профили 10 игроков рынка, в том числе, сетевые автомойки. Также бизнес-план
содержит подробное описание концепции проекта, рекомендации по выбору
оборудования и найму персонала, а также маркетинговой политики компании.
-- | 70
Общая характеристика автомобильного рынка России
В 2013 году наибольший рост продаж новых легковых автомобилей
наблюдался в Китае (***%), который по-прежнему остается крупнейшим
авторынком мира, и <…>
Следует отметить, что в России продажи иномарок российского производства
выросли на ***%, на фоне сокращения
Прогноз на 2014 год заключается в ожидании дальнейшего <…>
Рынок легковых автомобилей1
После 3 лет *** показателей роста в 2013 году на авторынке произошел
спад. Продажи упали на ***% в штучном выражении и на ***% в денежном
выражении по сравнению с прошлым годом. <…>
Диаграмма 1. Динамика объема продаж новых легковых автомобилей в России,
2008—2013
Продажи новых легковых автомобилей в России, тыс.
шт.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: «АВТОСТАТ», «АЕБ», «LMC Automotive», «IHS Global Insight», «Ernst&Young», «PWC»
1
Весом до 3,5 тонн, в ряде исключений — до 6 тонн.
-- | 70
<…>
В 2013 году в структуре продаж легковых автомобилей *** приходилась на
иномарки российского производства, ***% - на импортные иномарки и ***% - на
российские марки автомобилей.
Диаграмма 2. Структура продаж легковых автомобилей в России, 2010—2013
2011
2010
2013
2012
Источник: «АСМ-холдинг», «Ernst&Young», «PWC»
Среди факторов, негативно повлиявших на динамику продаж в 2013 году, нестабильная экономическая ситуация, снижение <…>
-- | 70
Социально-экономическая характеристика Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург – один из крупнейших городов России. Его значимость
характеризуется <…>.
В Санкт-Петербурге на протяжении последних лет отмечается стабильный рост
экономики. Валовый региональный продукт Петербурга (ВРП) в 2012 году вырос по
сравнению с 2011 годом на ***%, составив *** млрд. руб. <…> По итогам 2013
года в Санкт-Петербурге прогнозируется рост ВРП на уровне ***—***%.
Таблица 1. Основные показатели, характеризующие социально-экономическое
положение Санкт-Петербурга, 2012—2013
Показатель
2013
в % к 2012
Оборот организаций (в действующих ценах), млрд. руб.
Индекс промышленного производства
Объем работ по виду деятельности «строительство», млрд. руб.
Источник: Петростат
Таблица 2. Основные показатели социально-экономического развития СанктПетербурга, 2011—2014
№
Наименование показателя
1
Численность постоянного населения
(среднегодовая)
2
Валовой региональный продукт
Ед. изм.
2011
2012
2013
20142
тыс. чел.
млрд. руб.
3
Источник: Петростат, Портал Администрации Санкт-Петербурга,
«Discovery Research Group»
2
Данные на январь 2014 года.
-- | 70
<…>
Прожиточный минимум в третьем квартале 2013 года в Санкт-Петербурге был
на уровне *** руб. Между тем, по данным статистики, средний размер заработной
платы в ноябре 2013 года составлял *** руб. – это на ***% больше, чем годом
ранее.
Диаграмма 3. Динамика средней заработной платы и прожиточного минимума в
Санкт-Петербурге, 2009—2013
ноябрь 2009
ноябрь 2010
ноябрь 2011
Среднемесячная заработная плата, руб.
ноябрь 2012
Прожиточный минимум, руб.
ноябрь 2013
Источник: Петростат, Петербургский правовой портал
В январе 2014 года стоимость фиксированного набора потребительских
товаров и услуг была на уровне *** руб.; за год эта сумма увеличилась на ***%. В
декабре 2013 года стоимость набора имела долю ***% в размере номинальной
зарплаты.
Диаграмма 4. Помесячная динамика стоимости фиксированного набора
потребительских товаров и услуг и средней номинальной заработной платы в
организациях, январь 2013 — январь 2014
январь февраль
2013
2013
март
апрель
май
июнь
2013
2013
2013
2013
Стоимость набора, руб.
июль
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
Средняя номинальная заработная плата, руб.
Источник: Петростат
-- | 70
Характеристики рынка автомоек в Санкт-Петербурге
Классификация автомоек
Если провести классификацию автомоек с точки зрения проектирования, то
их можно разделить на три вида: <…>.
Мойки ручного типа имеют распылитель и щетку, которые <…>
Рисунок 1. Внешний вид автомойки ручного типа
Источник: компания «СкладКомплект»
Портальная мойка представляет собой полностью <…>
<…>
По способу осуществления мытья автомойки бывают <…>
По возможности транспортировки автомойки бывают двух типов:
1) Стационарные автомойки автомобиля: устанавливаются на фундамент,
<…>.
-- | 70
Ситуация на рынке автомоек в Санкт-Петербурге
Деятельность автомоек относится к коду ОКВЭД *** - <…> Эта группировка
включает мойку, полирование, <…> и прочие аналогичные виды деятельности.
Деятельность по данному коду в Санкт-Петербурге, по информации Интегрум,
осуществляют *** юридических лиц. При этом финансовая отчетность за 2012 год
представлена лишь *** компаниями. Из них именно к сегменту автомоек
относятся *** (остальные – это автостоянки, автобазы, <…>).
По выручке от продажи, по данным Интегрум, на рынке автомоек в 2012 году
лидировали компании «Чистый мир автомобиля», «***» и «***».
Диаграмма 5. Рейтинг игроков на рынке автомоек Санкт-Петербурга по выручке
от продаж (логарифмическая шкала), 2010─2012
«ЧИСТЫЙ МИР автомобиля»
Выручка, 2012, тыс. руб.
Выручка, 2011, тыс. руб.
Выручка, 2010, тыс. руб.
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным «Интегрум»
-- | 70
По данным сайта «АвтоТочки», в настоящее время в Санкт-Петербурге
работает *** автомойка. Из них наивысший рейтинг на данном ресурсе (5 баллов)
имеют *** компании:
1) «Первый Центр Реставрации».
2) «На Химиков, 2».
3) <…>
По данным, опубликованным на портале, в Санкт-Петербурге функционирует
*** автоматических автомоек ***% от общего количества), среди которых
наиболее популярны следующие:
Автомойка «Штирлиц» - Кожевенная линия, 34;
<…>
Бесконтактную мойку предлагают *** компаний (***% от общего числа
автомоек), ручную мойку – *** компаний (***%). Услуги по грузовой автомойке
предлагают *** компаний, химчистку автомобиля – *** автомоек.
На портале «2GIS Санкт-Петербург» представлена информация о ***
автомойках (учитывая все филиалы сетевых заведений, а также автокомплексы,
сервисные центры и аналогичные компании, предлагающие услуги по мойке
автомобилей). Зал ожидания или кафе имеется в ***% из них (*** ед.).
Среди сетевых автомоек по количеству филиалов в Санкт-Петербурге
лидируют такие компании, как ИП Кроль С.Ю. (*** ед<…>
Диаграмма 6. Рейтинг сетевых автомоек в Санкт-Петербурге по количеству
филиалов, апрель 2014
ИП Кроль С.Ю.
Количество филиалов, ед.
Источник: «2GIS»
<…>
-- | 70
Профили игроков рынка автомоек в Санкт-Петербурге
«5 минут», автомоечный комплекс
www.5-minut.spb.ru
Филиалы:
1) ул. Профессора Попова, 38 к4. Услуги: <…>
2) <…>.
Рисунок 2. Внешний вид автомоечного комплекса «5 минут» на ул. Профессора
Попова, 2014
Источник: Автокомплекс «5 минут»
В автомойках клиентам предлагается полный комплекс услуг — от
автоматической мойки и уборки салона до <…> Отличительной особенностью
автомоечных комплексов является <…>
Мойка автомобиля в комплексе «5 минут» состоит из нескольких этапов.
1) Нанесение пены. <…>
2) <…>
-- | 70
Бизнес-план автомойки в Санкт-Петербурге
Этапы реализации бизнес-плана
Таблица 3. Этапы реализации бизнес-плана автомойки
Этап
Содержание этапа
1
Регистрация юридического лица
2
Покупка или аренда земли
Ответственная организация
Налоговая инспекция, внебюджетные фонды
(постановка на учет)
3
Источник: «AnalyticResearchGroup»
Юридические и технические аспекты открытия автомойки
<…>
Процедура регистрации занимает от 2 недель до 1 месяца. Регистрация
предприятия является первым этапом юридических формальностей, так как без
нее невозможно дальнейшее получение необходимых разрешительных
документов.
Для небольшой автомойки предпочтителен такой вариант организационной
формы, как ИП: этот вид наименее затратен (госпошлина за регистрацию
составляет лишь *** руб., а ИП «под ключ» обойдется предпринимателю в ***
руб.). <…>
Основные документы, которые потребуются для организации предприятия:
разрешение от органа местного самоуправления, в ведении которого
находится земля, на которой планируется открыть автомойку. <…>;
<…>;
-- | 70
Таблица 4. Основные затраты и временные рамки на юридические мероприятия
при открытии автомойки
Статья затрат
Примерная стоимость, руб.
Примерная длительность
Регистрация предприятия
Итого:
Источник: «AnalyticResearchGroup»
В целом, существует несколько вариантов землепользования: краткосрочная
аренда, <…>.
1. Краткосрочная аренда является наиболее распространенным вариантом
оформления имущественного права на земельный участок в силу следующих
причин:
низкие начальные затраты для старта бизнеса;
<…>;
Минимально возможный срок аренды – *** года (+ *** мес. на
проектирование и строительство). При окончании срока аренды возможно
пролонгировать договор со следующим сроком аренды – *** лет.
2. <…>.
Стоимость покупки земельного участка промышленного назначения,
пригодного для расположения автомойки, размером 3-5 соток в Санкт-Петербурге
значительно зависит от района и составляет, в среднем, ***-*** млн. руб.
Арендная ставка аналогичного участка может составлять от *** до *** тыс. руб. в
месяц.
<…>
-- | 70
Общая концепция проекта
Выбор типа автомойки и места расположения
По типу сооружения автомойки можно разделить следующим образом:
1) Капитальные строения <…>
2) <…>
<…>
Предполагается, что в данном проекте будет организована автомойка ручного
типа. По сравнению со стационарной, мобильные автономные автомойки имеют
следующие преимущества:
Не требуется строительства фундамента;
<…>;
Спальный район - наиболее распространенный вариант размещения
автомоек данной категории. Участок в этом случае подбирается или <…>.
Необходимо учесть, что въезды и выезды на автомойку не должны <…>
Несмотря на то, что спальный район – это наиболее предпочтительный
вариант размещения, довольно удачным считается размещение <…>.
-- | 70
В рамках выбранной концепции предполагается разместить автомойку на
<…>. Среди имеющихся вариантов должен быть выбран район с большим <…>.
К такому удобному расположению клиенты автомойки довольно быстро
привыкнут, и если <…>. Кроме того, именно постоянные клиенты, <…>.
Вид помещения
Преимуществом автомойки ручного типа является возможность <…>.
Среди производителей автомоек мобильного типа
следующие (указаны некоторые ассортиментные позиции):
можно
выделить
1) «Гидротэк» (Санкт-Петербург, доставка по России и СНГ). Стоимость
автомойки под ключ:
1 пост – от *** руб.;
2 поста – от *** руб.;
3 поста – от *** руб.
2) <…>
Мобильная мойка для автомобилей представляет собой модульный блок
контейнерного типа, включающий <…>
В комплекте мобильной мойки часто идет <…>
В рамках данного бизнес-плана предлагается концепция автомойки
модульного типа с одним постом. Стоимость такой автомойки, в зависимости от
материала, параметров помещения, компании-производителя, комплектации
заказа и т. д., составит, в среднем, *** – *** тыс. руб.
-- | 70
Оборудование
В перечень конструктивных элементов, поставляемых при покупке автомойки
«***», входят следующие элементы:
1. Силовой каркас, <…> (1 шт.).
2. Утепленный наружный контур, <…>.
3. Въездные ворота подъемно-секционные с электроприводом, калиткой и
замками, <…>
Стоимость оборудования и конструктивных элементов включена в цену
автомоечного комплекса.
При приобретении оборудования отдельно необходимо учитывать следующие
аспекты. Во-первых, тип оборудования напрямую зависит от <…>.
На российском рынке можно найти достаточное количество марок моющих
аппаратов. Самая известная компания – немецкий «***», ее продукция самая
дорогая. Известны также <…>
Кроме собственно моечных аппаратов из обязательного оборудования нужна
только <…>
Остальное оборудование зависит от услуг, которые планируется оказывать на
мойке. Пылесос для уборки салона, рассчитанный на сухие и влажные загрязнения
стоит примерно ***–*** руб. <…>
Персонал
<…>
Количество и режим работы персонала определяется исходя из <…>
На однопостовой мойке, оборудованной аппаратами высокого давления,
целесообразно иметь ***–*** человек в смену собственно на моечных постах.
Рекомендуемая схема взаимодействия персонала и клиентов: клиента
принимает администратор, выясняет, какие услуги требуются, рассчитывает
стоимость услуг и <…>. Вопросами управления и бухгалтерской отчетности может
заниматься сам собственник.
Что касается оплаты труда, то практика показывает, что наиболее
оптимальной является схема: ***. По примерным оценкам, оклад
квалифицированных мойщиков в Санкт-Петербурге варьируется в среднем от ***
до *** тыс. руб. и ***-***% от выручки – в сдельной части.
Таблица 5. Персонал для автомойки
Должность
Количество, чел.
График работы
Оклад, руб.
Итого, руб.
Автомойщик
Итого
Источник: «AnalyticResearchGroup»
-- | 70
Продвижение
Важным критерием успешной работы будущей
правильно проведенная рекламная кампания, <…>
автомойки
является
Для почтовой рассылки используются рекламные сообщения, призывающие
<…>.
Купоны могут быть выполнены в виде <…>
Перекрестный промоушн производится в случаях продвижения <…>
<…>
Также для продвижения возможно создание сайта с информацией о
компании, предлагаемых услугах и ценах, размещение рекламы на тематических
<…>.
Предлагаемый ниже план продвижения автомойки средней ценовой
категории в Санкт-Петербурге представляет собой общую схему рекламной
кампании и может быть доработан под конкретное заведение с учетом имеющихся
бюджетов.
Таблица 6. Медиа-план продвижения автомойки
Вид рекламы
Срок размещения
Примерная стоимость, руб.
Первоначальное продвижение (3 мес.)
Дальнейшая рекламная поддержка
Итого дальнейшая рекламная
поддержка (год)
Источник: «AnalyticResearchGroup»
-- | 70
Пример прайс-листа автомойки
Таблица 7. Пример перечня услуг, предоставляемых автомойкой, с указанием цен
Малолитражные и
легковые авто, бизнескласс, руб.
Спортивные,
представительские авто,
малые джипы, руб.
Средние и большие
джипы, микроавтобусы,
руб.
Пакет
«Эконом»
<…>)
Пакет
«Базовый»
(<…>)
Наружная
мойка
Чернение
резины
Источник: «AnalyticResearchGroup»
-- | 70
Приложение 1. Список рисунков, таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели, характеризующие социально-экономическое
положение Санкт-Петербурга, 2012—2013 ................................................................... 12
Таблица 2. Основные показатели социально-экономического развития СанктПетербурга, 2011—2014.................................................................................................. 13
Таблица 3. Изменение в структуре использования денежных доходов жителей
Санкт-Петербурга, декабрь 2012 — декабрь 2013 ...................................................... 14
Таблица 4. Этапы реализации бизнес-плана автомойки ............................................. 51
Таблица 5. Основные затраты и временные рамки на юридические мероприятия
при открытии автомойки .................................................................................................. 55
Таблица 6. Персонал для автомойки .............................................................................. 63
Таблица 7. Медиа-план продвижения автомойки......................................................... 65
Таблица 8. Пример перечня услуг, предоставляемых автомойкой, с указанием цен
............................................................................................................................................. 66
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема продаж новых легковых автомобилей в России,
2008—2013 ......................................................................................................................... 6
Диаграмма 2. Динамика регистрации поддержанных легковых автомобилей в
России, 2010─2013 ........................................................................................................... 7
Диаграмма 3. Динамика парка иномарок в России, 2008─2013 .............................. 7
Диаграмма 4. Структура продаж легковых автомобилей в России, 2010—2013 ...... 8
Диаграмма 5. Продажи автомобилей ведущих иностранных производителей,
включая иностранные автомобили российской сборки, 2010—2012 ........................ 9
Диаграмма 6. Структура продаж легковых автомобилей в натуральном выражении
в разбивке по брендам, 2010—2012 ............................................................................ 10
Диаграмма 7. Структура продаж легковых автомобилей по ценовым сегментам,
2011—2012 ....................................................................................................................... 11
Диаграмма 8. Динамика изменения численности постоянного населения СанктПетербурга на 1 января, 2004—2013 ........................................................................... 15
Диаграмма 9. Динамика средней заработной платы и прожиточного минимума в
Санкт-Петербурге, 2009—2013 ....................................................................................... 16
-- | 70
Диаграмма 10. Помесячная динамика стоимости фиксированного набора
потребительских товаров и услуг и средней номинальной заработной платы в
организациях, январь 2013 — январь 2014 ................................................................. 16
Диаграмма 11. Динамика структуры использования денежных доходов населения
Санкт-Петербурга, 2012—2013 ....................................................................................... 17
Диаграмма 12. Распределение районов Санкт-Петербурга по площади, 2013 ...... 18
Диаграмма 13. Распределение районов Санкт-Петербурга по численности
населения, 2010 ............................................................................................................... 19
Диаграмма 14. Распределение районов Санкт-Петербурга по плотности населения,
2013 ................................................................................................................................... 20
Диаграмма 15. Рейтинг игроков на рынке автомоек Санкт-Петербурга по выручке
от продаж (логарифмическая шкала), 2010─2012...................................................... 27
Диаграмма 16. Рейтинг сетевых автомоек в Санкт-Петербурге по количеству
филиалов, апрель 2014 .................................................................................................... 29
Диаграмма 17. Рейтинг сетевых автоцентров, автокомплексов, ТСЦ в СанктПетербурге по количеству филиалов, апрель 2014 ...................................................... 29
Список рисунков
Рисунок 1. Внешний вид автомойки ручного типа ....................................................... 21
Рисунок 2. Оборудование производства компании «M’NEX» на портальной мойке,
2014 ................................................................................................................................... 22
Рисунок 3. Сегмент туннельной автомойки, 2014 ........................................................ 23
Рисунок 4. Схема тоннельной автомойки производства компании «ISTOBAL», 2014
............................................................................................................................................. 24
Рисунок 5. Внешний вид автомоечного комплекса «5 минут» на ул. Профессора
Попова, 2014 .................................................................................................................... 31
Рисунок 6. Помещение автомойки комплекса «5 минут» на Заневском проспекте,
2014 ................................................................................................................................... 32
Рисунок 7. Помещение автомойки «Neste» на Малоохтинском проспекте, 2013.... 36
Рисунок 8. Внешний вид автомойки «Мыльница, 2014 ............................................... 37
Рисунок 9. Размещение автомоек и автоцентров в северной половине СанктПетербурга, апрель 2014................................................................................................. 57
Рисунок 10. Размещение автомоек и автоцентров в южной половине СанктПетербурга, апрель 2014................................................................................................. 57
-- | 70
Рисунок 11. Примерная схема модульной автомойки ручного типа с одним постом
............................................................................................................................................. 60
-- | 70
AnalyticResearchGroup – молодая, динамично развивающаяся компания,
созданная в конце 2008 года.
На
сегодняшний
день
AnalyticResearchGroup
реализует
исследовательские проекты различной степени сложности, используя
широкий спектр методов сбора и анализа данных.
География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также
некоторые страны Европы и США
В компании работают специалисты различных уровней из банковских
структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых
компаний.
Анализируемые рынки:
Финансы и страхование;
Недвижимость и строительство;
Промышленность (в частности, электроэнергетика и производство кабелей);
IT и телеком;
Сфера услуг.
Виды исследований:
обзор рынка;
исследование инвестиционной привлекательности;
бизнес-план;
аналитическая записка;
информационная справка;
анализ спроса на рынке;
анализ профиля игроков рынка;
маркетинговое обоснование проекта;
мониторинг состояния рынка;
базы данных показателей рынка.
Клиенты компании
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
152
Размер файла
1 653 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа